相信不少朋友应该清楚，这两天都两个规模较大的可转债开启申购。如今，中银发债中签结果已经公布了。对于一些朋友来说，中签收益自然比较关注。那么，中银发债中一手能赚多少呢？随小编来简单的了解一下相关的内容吧。
中银发债中一手能挣多少
中银发债存续期为6年，联合资信评估股份有限公司评级为AAA/AAA，票面面值为100元，票面利率第一年至第六年分别为：0.2%、0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2%，到期赎回价格为票面面值的106%（含最后一期利息），以6年AAA中债企业债到期收益率3.5710%（2022/3/22）计算，纯债价值为96.65元，纯债对应的YTM为2.98%，债底保护一般。
综合可比，考虑到中银转债的债底保护性一般，评级和规模吸引力中等，预计上市首日转股溢价率在25%，对应的上市价格在114.81~132.07元区间。那么，中银发债什么时候上市呢？据小编推测，中银发债很有可能会在4月中旬上市。温馨提示：股市有风险，入市需谨慎！
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发行状况 |
债券代码 |
113057 |
债券简称 |
中银转债 |
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申购代码 |
783881 |
申购简称 |
中银发债 |
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原股东配售认购代码 |
764881 |
原股东配售认购简称 |
中银配债 |
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原股东股权登记日 |
2022-03-23 |
原股东每股配售额(元/股) |
1.2100 |
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正股代码 |
601881 |
正股简称 |
中国银河 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
78.00 |
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申购日期 |
2022-03-24 周四 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向发行人原A股股东优先配售:发行公布的股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 |
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发行备注 |
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足78亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
78.00 |
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债券年度 |
2022 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AAA |
评级机构 |
联合资信评估股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2022-03-24 |
止息日 |
2028-03-23 |
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到期日 |
2028-03-24 |
每年付息日 |
03-24 |
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利率说明 |
第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2022-03-24 周四 |
中签号公布日期 |
2022-03-28 周一 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
0.0638 |
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