金地集团:销售符合预期继续布局核心城市
2月销售同比增速略有下降。2013年2月，公司实现销售面积13.5万平方米，同比增长13.45%，环比下降30.05%；销售金额16.2亿元，同比增长31.71%，环比下降34.68%。2月份公司销售较1月份略有下降，主要和春节期间推盘较少有关，随着3月份推盘增加，公司销售将环比上升。
2月销售均价同比上涨16.1%。2月份公司销售均价为12000元/平方米，同比上涨16.1%，环比下降6.61%。销售均价同比上涨主要为公司销售价格上升，另一方面也跟2月份销售主要集中在华北和东南沿海城市有关；销售均价环比下降一方面和产品结构和销售区域有关，另外也反映公司近期销售价格保持平稳。
2月份发力土地储备。2月份公司新增5个项目，部分为前期跟踪项目的落实，分别位于北京、杭州、宁波、佛山，5个项目占地面积28万平方米，建筑面积66万平方米，平均楼面地价6434元/平方米。公司近两月加快了在核心城市的项目布局，反映公司对未来房地产市场仍有信心。
盈利预测和投资评级:预计公司2012-2014年每股收益分别为0.75元、0.86元、1.04元。按3月7日公司收盘价6.41元，公司2012-2014年PE分别为9x、7x、6x，估值低于行业平均水平。绝对估值方面，公司当前RNAV为8.5元/股，当前股价为6.41，折让32.6%，考虑到行业和公司2013年较强的增长性，我们认为公司价值被低估，上调公司评级至“买入”。
机构来源：山西证券
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