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万科高调狙击宝能 八宗罪逼姚振华爆仓

2016/7/20 15:49:39  文章来源:投资快报  作者:黄敏
文章简介:昨日下午4点半,万科向证监会、深交所等四个监管部门举报,提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为。记者观察到,一个有意思的细节是万科管理层表示已与部分资产管理人联系,资产管理人表示听从监管部门的认定,服从监管部门的安排。

  昨日下午4点半,万科向证监会、深交所等四个监管部门举报,提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为。万科管理层表示,已与部分资产管理人联系,资产管理人表示听从监管部门的认定,服从监管部门的安排。可见,监管层对万科管理层举报内容的认定,将极大影响宝能举牌万科事件的走向。截至昨晚《投资快报》记者发稿,证监会尚未回应。有市场观点认为,这是万科狙击宝能的又一行动,这份举报其实就是主动放利空打压股价,目标就是让姚振华爆仓。

  万科反击宝能列举“八宗罪”

  《投资快报》记者关注到,截止2016年7月14日,“宝能系”已经持万科25%的股份了,其中资管计划持股万科9.95%。7月19日万科发布了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,向证监会、证券投资基金业协会、深交所、证监会深圳监管局举报宝能资管计划“八宗罪”:一、九个资管计划未按照一致行动人格式要求完整披露信息;二、九个资管计划合同及补充协议未作为备查文件存放上市公司,披露的合同条款存在重大遗漏;三、九个资管计划违反资产管理业务相关法律法规,属于违规的“通道”业务;四、钜盛华涉嫌非法利用九个资管计划的账户从事证券交易;五、九个资管计划涉嫌非法从事股票融资业务;六、九个资管计划将表决权让渡与钜盛华缺乏合法依据,不具备让渡投票权的合法性前提;七、九个资管计划涉嫌损害中小股东权益,钜盛华涉嫌利用信息优势、资金优势,借助其掌握的多个账户影响股价,钜盛华涉嫌利用九个资产管理计划拉高股价,为前海人寿输送利益;八、未提示举牌导致的股票锁定风险,可能导致优先级委托人受损。

  万科举报信称,需核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。“特别是核查2016年7月5日14点45分起,出现大量9999手和10000手买单申报的IP地址,以及14点51分23组8787手的卖单申报的IP地址。”万科指出,如果来自钜盛华及其一致行动人,该行为违反12个月不得出售的承诺;如果来自其他机构或个人,需要调查其意图,是否与钜盛华存在一致行动关系。

  记者观察到,一个有意思的细节是万科管理层表示已与部分资产管理人联系,资产管理人表示听从监管部门的认定,服从监管部门的安排。可见,监管层对万科管理层举报内容的认定,将极大影响宝能举牌万科事件的走向。

  张远忠律师:万科不是适格举报人

  就万科8项举报,《投资快报》记者观察到,北京市问天律师事务所主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员张远忠,昨晚提出了6点不同观点,其中认为,“资产管理计划如何存在一致行动人?更何况万科一致强调资管计划不是收购主体,为何要做一致行动人信息披露?至于资管合同中缺少某些条款问题?资管计划合同条款没有强制性规定,资产管理人与投资人可以自行约定合同条款,万科就此提请监管机构查处宝能岂不违反契约自由原则,且也违反合同法律规定?再说即便合同条款的违规受害人应当是合同相对人,万科也不是适格的举报人。”

  “至于钜盛华是否利用九个账户操纵股价?操纵股价必须主观上有操纵故意,这得万科举证钜盛华主观上有操纵股价故意。估计万科做不到。再说,钜盛华作为资管计划的投资顾问很好证明几个资管计划购买万科股票不是为了操纵股价,而是为了取得万科控制权。更何况目前的证据也充分证明钜盛华就是为了控制权。”

  宝能称已补充保证金数亿

  万科A周二继续下跌至17.10元,较复牌前股价24.43元已下跌29.96%。这让宝能系参与举牌的不少资管计划面临跌破预警线的境地,不过,昨晚有消息称宝能已经对泰信1号资管计划补充了保证金。据粗略计算,该资管计划需要补充保证金2.4亿元。

  此外,“广钜2号”的平仓股价为17.65元/股,目前股价已跌破平仓线。不过,该项目仓位较轻,目前持股市值10.85亿,外加现金16亿,尚有30亿备案规模的89.5%。据万科测算,按份额净值的0.9为预警线、份额净值的0.8为平仓线计算,目前已有近140亿资管计划破预警线,需要补充保证金。

  在业内资深人士看来,目前的万科股价可能并未跌完,近期已有多家机构大幅调低万科A的目标价,其中瑞信将万科A目标价由原先的20.8元/股下调至10.1元/股,潜在跌幅达46%;高盛也因万科A股估值偏高,给出“卖出”的评级,12个月目标价15.6元/股。

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