京能置业:项目边际改善、国资整合可期 投资建议:公司目前市值约40亿左右,截止三季末在手现金达到12.9亿,NAV 约31.7亿元,近年公司项目资源规模大幅减少,对公司业绩造成一定拖累,随着今年融资瓶颈的突破,以及大股东资产整合的加速、支持力度的加大,公司未来边际改善可期。我们预计公司16-18年EPS 为0.20、0.24和0.29,维持“买入-A”评级,维持六个月目标价11.3元。安信证券 湖北宜化:业绩增量空间大 公司目前有331万吨尿素产能、114万吨PVC产能、95万吨烧碱产能和8万吨三聚氰胺产能。尿素、PVC、烧碱、三聚氰胺价格每上涨100元/吨,EPS分别增厚0.27元、0.09元、0.08元、0.01元。我们认为:在全国范围内环保趋严和PVC、烧碱、三聚氰胺景气回升背景下,公司业绩有望迎来高增长。我们预计2016~18年EPS分别为0.097、0.93、0.95元,首次评级,给予增持评级。中信建投
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