安信证券

　　■我们于四季度伊始，就率先提出一个明确的观点：接下来供给侧改革的重心有望从“三去”做减法逐步转移至“一补”做加法，加大对科技产业类主题的布局，并且依据这条主线重点推荐了：“中国芯”、5G/物联网、人工智能、智能制造、军民融合几大核心主线。本周“中国芯”、5G、人工智能等主题持续大涨，再次印证了我们的观点。

　　■目前，我们维持前期观点：无论在未来决胜2020年全面建成小康社会的三年时间还是更长远的2035年基本实现社会主义现代化，都离不开科技技术这第一生产力，接下来供给侧改革重加法，做加法的重要环节就是提升战略新兴产业的比重，所以创新中国/制造强国/国产替代一定是贯穿未来很长一段时间的核心投资主线，其中我们重点看好“中国芯”、5G/物联网、人工智能、智能制造、军民融合、新能源车、生物医药几大核心主线。

　　■金融稳定发展委员会成立有利于提升风险偏好，新增关注吃鸡概念：

　　11月8日，备受关注的国务院金融稳定发展委员会成立并召开了第一次全体会议，主任直接由现任副总理马凯担任，规格直达副国级。稳发委成为全国金融的“大总管”，有利于避免“竞争式监管”造成的“监管踩踏”，监管协作的顺畅将帮助市场风险偏好的提升。预计未来金融监管细化政策的出台将带来“利空出尽”的效果，市场情绪将边际回暖。事实上，我们已经在市场上观察到了一些活跃资金的参与。

　　■因此，在继续坚持“创新中国”几大核心主线之外，我们也新增看好具有中短期机会的主题，本周我们将为您介绍爆火游戏圈的“吃鸡”背后的投资机会。

　　■手游开发：巨人网络、中文传媒等

　　网吧服务：顺网科技等

　　游戏加速器：迅游科技等

　　■风险提示：1. 经济出现超预期下行等；2.“大逃杀”类游戏监管风险