千亿'防水茅'80亿定增，高瓴、睿远、外资巨头等大佬全出手了!

资本市场大佬们又有最新动作。

4月1日晚间，建筑防水龙头--东方雨虹近80亿元定增名单出炉，高瓴资本、睿远基金、JPMorgan、UBS AG等一众资本市场明星机构'组团'参与。

从最终的获配名单上看，德弘美元基金管理公司获配近20亿元，高瓴资本旗下两只私募基金获配16亿元，由明星基金经理傅鹏博掌舵的睿远成长价值基金也拿出3亿元参与定增。

在新一轮股权激励及定增落地利好下，东方雨虹今年以来股价震荡上行，截止4月1日收盘，股价报收51.90元，今年以来累计上涨33.76%，最新市值达到1218亿元。

高瓴资本、睿远基金

参与东方雨虹定增

4月1日晚间，东方雨虹发布《非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告书》，近80亿元定增结果揭晓。

据上市公告书显示，此次定增发行价格为45.50元/股，相当于定价基准日(2021年3月2日)前20个交易日均价51.1元/股的89.04%，相比发行底价40.88元/股高出11.3%。本次发行股数为175,824,175股，募集资金总额为79.99亿元。

据公告显示，本次定增吸引了29名包括国内外机构投资者及个人投资者参与申购，包括保险资管中的大家资产、中国人寿资产，信托机构中的华能贵诚信托，外资巨头中的Morgan Stanley、UBS、J.P. Morgan、富达基金，睿远、富国、国海富兰克林、招商等10家公募基金，以及高瓴资本、山东驼铃资产在内的私募机构累计认购总金额超过80亿元。

报价情况看，外资机构普遍报价较高，德弘美元基金报出50元最高价，UBS、JPMorgan、富达基金报价在46元-48元之间，公募基金报价比较谨慎，普遍低于44元。

最终的获配结果显示，德弘美元基金管理公司获配19.99亿元，是本轮再融资出资最多的机构，高瓴资本旗下珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业(有限合伙)、天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)合计获配16.01亿元，傅鹏博管理的睿远成长价值获配2.99亿元，大家资产、JPMorgan、富达基金(香港)有限公司等其他9家机构及个人合计获配41亿元。

本次非公开发行完成后，东方雨虹将增加175,824,175股有限售条件流通股。李卫国仍为公司的控股股东、实际控制人。

截至2021年3月17日，李卫国、香港中央结算有限公司、许利民仍为东方雨虹前三大股东，睿远成长价值混合型证券投资基金仍为公司第四大股东，持股比例从原来的2.05%下降至1.85%，东方雨虹也同时是睿远成长价值基金去年四季度末头号重仓股。高瓴资本旗下天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金新进东方雨虹第7大股东，持股比例为1.21%.