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周一最具爆发力6大翻番牛股(5.22)

2015/5/22 17:56:41  文章来源:中金在线  作者:佚名
文章简介:经过两年时间的发展,公司已经从以纯碱为主的传统公司转型为以高端农化产品、 新材料、 农业电商为主的新兴产业公司。向地下开采过度:海南石碌铁矿地采及相关配套工程主要包括石深部开采工程和矿选矿技术改造工程。

  和邦股份:“产品转型+电商”驱动公司完成蜕变

  和邦股份

  公司农业电商项目有望打破中国农业市场传统现状

  公司前期公告拟投资农业电商项目。公司拟投资 2 亿元人民币用于建设服务农业产业的电子商务平台,主营业务为农业服务、农资及农产品。

  我们预计公司农业电商项目将颠覆传统农资销售渠道。 传统的农资流通渠道环节多,流通成本高,终端价格高,农资电商化是解决上述问题的有效手段。和邦股份作为从未涉足传统农资渠道、在其中并无既有利益的上市公司,打造的农资电商项目将更具颠覆性,是最为纯粹的农资电商。

  农业互联网金融业务大有可为。 根据公司公告,公司的农业电商项目还将运营互联网金融。国内目前农资年交易额超万亿,农产品年交易额超 4万亿,开展互联网金融具有产业基础。随着种植大户不断涌现,农业生产者对种植资金和风险分担的诉求愈发强烈,农业贷款和农业保险的需求也将快速增加。

  持续转型升级,完成从周期股向成长股的蜕变

  和邦股份发展意愿强烈,发展思路清晰,制订并执行了“ 高端产业发展战略”:通过引进世界一流技术、 并购优质企业,发展以双甘膦、 草甘膦、蛋氨酸为起点的高端农化产品;同时,引进以新材料为主的高端精细化工项目。

  经过两年时间的发展,公司已经从以纯碱为主的传统公司转型为以高端农化产品、 新材料、 农业电商为主的新兴产业公司。

  预计一季度业绩是全年低点,后续季度将环比上行

  盈利预测与投资建议

  公司武骏玻璃、草甘膦、联碱 6 改 9 项目陆续投产,蛋氨酸、碳纤维项目为长期发展提供支撑。在不考虑增发摊薄情况下,我们预计公司2014-2016 年 EPS 分别为 0.33 元, 0.43 元, 0.70 元,对应目前股价 22.4 元分别为 67 倍、 52 倍、 32 倍,维持“买入”评级。

  风险提示

  1、项目投产进度不达预期; 2、联碱业务进一步下行; 3、双甘膦、草甘膦价格下滑。

  广发证券 王剑雨,郭敏

 

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