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新经济需求催动上游提价潮 9股涨出"新意思"

2018/3/22 15:23:21  文章来源:上海证券报  作者:佚名
文章简介:光伏单晶硅片同步扩产,预计2018年底产能将接近隆基股份,稳居国内第二水平。风险提示:单晶硅片产能释放不及预期;单晶硅片价格下滑超出预期;中环领先半导体材料公司建设进度不及预期;公司半导体硅片销量不及预期等。

  涨出“新意思” 新经济需求催动上游提价潮

  3月20日,光颉科技发布今年以来第三次电阻涨价通知。近期,电子元器件与工业原材料掀起涨价潮,涨价的一个重要原因是新经济发展带来新需求,导致电子元器件等的供给缺口不断扩大,进而带动上游工业原材料需求增长和价格上涨。

  分析人士指出,随着智能化程度提升、新产业及新业态的发展,市场对电子元器件及部分稀缺原材料的需求不断增加,在供给端短期无法补足产能缺口的情况下,相关产品的价格将继续保持坚挺。

  被动元件“涨不停”

  光颉科技在涨价通知中表示,由于厚膜电阻材料成本(包材、浆料、电镀材料、陶瓷基板)大幅上升,将对部分电阻产品的价格再次进行调整,这是今年以来光颉科技第三次调升电阻价格。

  “电阻在涨,而电容已经涨疯了。”有元器件分销商接受记者采访时这样感慨。进入2018年,电容、电阻等被动元件价格持续走高。继1月份对电阻提价10%后,国巨、风华高科等在2月份再次对部分电阻产品提价7%至30%。电容价格更是自2017年就节节攀升,其中,MLCC(陶瓷电容)所有型号价格提升了10%至110%,部分型号的涨价幅度甚至达到2倍至4倍。

  本轮被动元件的价格上涨主要是由新需求拉动。移动智能终端、新能源车、智能可穿戴产品不断升级、高清大屏普及化,都大力拉动了对电容、电阻的需求。“尤其是新能源车朝大屏幕方向发展,强劲拉动被动元件的需求。”有业内人士表示。市场研究机构Paumanok预测,全球被动元件(主要是电容、电阻)的终端产业需求持续增长,2020年将比2017年增加22%,达到286亿美元。

  上述元器件分销商人士判断,下游需求释放,再加上村田、京瓷等日系大厂退出常规性被动元件市场,预计今年全年电容、电阻等被动元件都有望保持高景气度,价格将持续坚挺。

  行情火爆,国内厂商发力抢占市场。上市公司中,风华高科的MLCC产能有望在2018年提升50%,上游陶瓷粉厂商国瓷材料的新增产能也在持续释放,电子元器件薄型载带龙头洁美科技也有望受益被动元件厂商扩产。

  内存市场多元化增长

  除了被动元件,内存、传感器等价格也在悄然上涨。某A股公司高管接受采访时就表示,自2017年底至今,公司的工业用传感器已涨价30%。

  受益于数据中心等集中建设,2018年存储器将延续紧供给格局。集邦咨询资深研究助理吴雅婷表示,从整体产值预估,2018年全球DRAM产业产值将增长逾三成,规模达960亿美元。2017年,全球DRAM产值增长高达76%。

  存储器供给偏紧,导致价格坚挺。集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新报告显示,2017年第四季度DRAM价格再创历史新高,移动式内存价格涨幅约为5%至20%,其余各类DRAM产品合约价亦上涨约5%至10%。

  产业的高景气度也扮靓了上市公司业绩。中科曙光预计,2017年度净利润约3.05亿元,增长35.88%。浪潮信息预计,2017年度净利润约3.87亿元至4.74亿元,增长35%至65%。兆易创新则预计,2017年实现净利润约3.81亿元至4.16亿元,增长116.19%至136.03%。

  除传统的移动和PC应用外,随着新能源车、工业物联网、智能硬件、云计算(数据中心)等新业态的发展,存储器新的需求点持续增加,且增长很快。兆易创新在近日接受机构调研时就表示,从应用角度看,汽车市场增长较快,市场空间很大。具体产品方面,今年NOR flash会随容量、地区不同,价格呈现不同走势,小容量(32M以下)产品价格会有松动,大容量(128M以上)仍会处于缺货状态;SoC NAND目前则供应偏紧。

  新能源车“催化”钴价

  原材料方面,新能源车发展带动了钴价的持续上扬。某全球主要锂电池厂家表示,电池已成为钴的最主要应用领域,随着新能源车的发展,本轮钴价上涨应尚未见顶。

  近日钴价依然维持缓慢上涨态势,金属钴价格指数(LME场外)自2016年2月开始从历史低位回升,目前涨幅已接近4倍。

  动力电池材料对钴的需求是未来钴价的关键支撑。随着新能源车的快速发展,动力电池对钴的需求持续增长。有数据显示,到2020年,全球精炼钴需求将从2017年的9.6万吨增至13.4万吨。其中,电池材料对钴的需求将从4.7万吨上升至8万吨,动力电池材料对钴的需求将从8700吨激增至3.3万吨,3C电池对钴的需求将由3.8万吨增至4.7万吨。

  动力电池已成为钴的最主要应用领域,在目前国内的钴消费结构中,动力电池已占市场半壁。“随着新能源车销量的增长,国内对钴的需求还将持续增长,在钴矿资源依然掌握在几个巨头手中的情况下,这也就意味着本轮钴价上涨尚未见顶。”上述电池企业人士认为,按照2020年10%的占比目标,新能源车到2020的销量要达到300万辆,目前累计推广总量为180万辆,市场空间非常大。

  钴价上涨也引发产业链上下游的延伸与整合。先行布局上游的华友钴业开始做下游的三元前驱体新材料,以巩固自身的产业链优势。鉴于钴矿大多分布于海外,部分上市公司开始走钴矿加工的路,如盛屯矿业就收购了国内规模最大的四氧化三钴生产企业科立鑫;道氏技术则谋划全控佳纳能源,后者是国内主要的钴盐及三元前驱体制造商之一。

  虽然全球都在开发三元电池材料,以降低对钴的需求,但上述电池企业人士强调,转换需要一个过程,短期内钴价依然坚挺。业界预计,到2020年,国内三元材料会逐步从523型(镍钴锰5:2:3)转向622型,到2025年才会逐步转向811型。(上海证券报)

 

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