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机构内参强推买入17只暴涨股

2010-11-15 21:42:07  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:机构内参 风电设备 暴涨股 板块个股
核心提示:调研要点:1、今年前三季度公司实现营业收入105,970 万元,同比增长23.37%;归属上市公司股东的净利润14,161 万元,同比增长28.54%;每股收益0.55 元。公司  目前估值偏高,但考虑到“十二五”国内核电规划可能超预期,我们给予江苏神通“增持”评

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  大冶特钢:汽车制造特钢产品需求将会快速增长

  信息:

  近日对大冶特钢进行了调研。

  评论:

  大冶特钢是湖北黄石生产特钢的上市公司。公司拥有特钢产能110万吨,产品主要为轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、合金钢等,特钢高端产品占90%左右,主要用于汽车制造、铁路轴承、机械及锅炉制造等行业。毛利率12%以上。公司产品80%直供,价格波动远小于普钢类产品。

  按照目前发达国家的钢材需求结构,特钢总量占钢材需求总量的20%左右,我国只有10%不到。从国际历史经验看,日本和韩国的特钢行业的发展主要依赖汽车工业,80年代是韩国汽车行业发展最快的10年,也是韩国特钢也发展最快的10年。目前中国仍处于汽车快速普及阶段,未来10年,中国汽车需求将会平稳较快增长。汽车制造特钢产品需求将会快速增长。

  同时,我国十二五期间国家加大对铁路的建设和投入以及机械装备正向高端装备发展,特钢产品的需求将会继续增加。因此,特钢作为汽车、铁路、机械等装备制造业重要材料,未来需求潜力将远超目前渐进饱和的普碳钢,大冶特钢在此三大行业产品占总收入80%左右。

  设计年产能8万吨的特冶锻造厂模具钢项目已逐步投产,成为新的增长点。

  中信泰富通过新冶钢和中信泰富(中国)投资有限公司间接持有大冶特钢 58%的股权,为公司实际控制人。中信泰富在西澳收购的铁矿石项目可能会使公司摆脱高价铁矿依赖从而打开一定的成本空间。该铁矿石项目预计在今年年底投产,一期产能1200 万吨,二期产能1600 万吨,累计产能2800 万吨,其中1/3 优先用于中信集团在国内的钢厂。

  另外,中信泰富旗下的新冶钢集团产能300万吨,兴澄特钢产能600 万吨,而大冶特钢产能只有120 万吨。未来中信泰富对其所持特钢资产的整合,不排除将来新冶钢、新化等公司进行资产重组的可能,值得期待。

  普钢市场供过于求严重,国家正加大淘汰产能,但特钢的供需状况要好得多,因此特钢板块与普钢板块相比,具备一定估值优势,这反映了两者背后完全不同的成长空间。

  公司2010年前三季度实现营收58.7 亿元,同比增长45%,实现净利润4.2亿,公司EPS为0.92元,,同比增长103%;预计2010、2011、2012年,公司实现EPS 1.20、1.35、1.40元,对应2010年市盈率12倍。公司每股收益高于行业平均水平而市盈率低于行业平均,给予“买入”的投资评级。(中原证券)

 

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