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建行证实美银出售5%股份 淡马锡财团接盘

2011-8-30 15:26:01  文章来源:网易财经  作者:佚名
关键词:建行 美银
核心提示:

今日午间,建设银行于港交所发布《关于美国银行公司转让本行股份的公告》。公告称,建行于2011年8月30日接到美国银行通知,获悉美银已经同意向几家机构投资者转让约131亿股本行H股股份。有关交易预计将于2011年第三季度完成交割。

北京时间8月29日晚,美国银行在其官网宣布,将出售其在中国建设银行的一半股份,此举旨在加强其资本基础。而昨日正值美国银行所持建设银行股份正式解禁期。美银表示,将以83亿美元价格将其持有的大约131亿股建行H股出售给一个投资财团。此项出售预计将于下月底之前完成,并将为美银带来33亿美元的税后收益。此次出售之后,美银仍将持有建行大约5%的股份。

作为建行的第三大股东,美国银行持有建行合共255.8亿股H股,占建行总股本的10.23%。其中,236亿股昨日解禁,剩余约20亿股将于2013年8月解禁。

根据美银披露,美银出售该项股权实现33亿美元税后利润。这笔交易将增加美银一级资本35亿美元,本月该行一级资本共增加58亿美元。此外,美银25日获股神巴菲特投资50亿美元现金。

淡马锡财团接盘

据华尔街日报报道,此次接盘人为一个包括淡马锡(Temasek Holdings Pte. Ltd.)及其全资控股的对冲基金Seatown Holdings在内的财团,Seatown成立于2010年1月,在全球市场投资广泛的资产类别。一位知情人士称,这个财团中还包括中方买家,但没有透露更多细节。

据悉,为了此次交易,淡马锡控股的旗下子公司Fullerton Financial Holdings Pte Ltd.于7月初以每股3.63港元出售了51.88亿股中国银行,合共24.2亿美元;此外,淡马锡控股的另外两家子公司以每股6.26港元出售了15.02亿股建行,合共约12亿美元。

建行:理解美银减持


针对美国银行近日减持中国建设银行股份的消息,建设银行新闻发言人今日表示,自2005年以来,建设银行与美国银行在零售银行、人力资源管理、风险管理、信息技术、信用卡等多个领域开展合作,促进了双方业务交流和优势互补。截至今年上半年,双方累计完成98个合作项目、307个经验分享项目。

建行新闻发言人同时指出,美国银行承诺,将长期作为建设银行的重要股东,未来双方的战略合作地位不会改变。双方已商定,在第一期七年合作期结束后,继续开展新的五年战略合作计划。新的战略合作协议将于近日签署,根据计划,双方高层还将于近期在北京举行一次新战略合作的启动仪式。

在谈及本次减持交易时,新闻发言人强调指出,鉴于建设银行盈利能力、资产质量和投资价值获市场认可,国内外众多知名机构投资者对美国银行的这次减持表示出极大兴趣,在相关各方的密切合作下,减持以场外交易方式完成,市场反响平稳。

标普:未来中国银行业风险隐患大

标普金融机构评级董事廖强认为,基于过去两年中国银行业信贷资产的强劲增长,以及政府刺激计划导致相关贷款标准下降而削弱了银行资产质量,中国持续紧缩政策的叠加效应,未来三年中资银行资产不良率或将上升。同时,由于未来政府换届等原因,地方融资平台等问题可能不会在短期内激化暴露,但未来风险隐患大。

另外,商业银行资本新规也加重了外资行资本压力。根据“巴塞尔III”的规定,商业银行核心一级资本充足率应为7%、一级资本充足率8 .5%、整体资本充足率10.5%。其中,被列为全球系统重要性银行的美国银行等还被要求额外增加资本充足率,幅度可达2.5%。这意味着,美国银行2016年前须将一级资本充足率提高并保持至9.5%。截至6月30日,美国银行半年报显示,其一级资本充足率为11%,较上年末下降了0.24个百分点。一旦美国银行沽出建行5%左右的股份,那么其资本充足率将得到有效补充。


虽然昨日交易时间市场已充斥有关美银减持建行股份的传闻,但建行股价不跌反涨,昨日收盘建行H股上涨4.91%,而今日继续走高,截至14:33,建行涨1.8%,报5.65港元,成交243.4亿,较昨日成交额明显放大。

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