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山煤国际(600546)煤炭贸易业务盈利好转

2011-9-16 9:39:01  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:机构观点
核心提示:港口平仓价与坑口价差可观,煤炭铁路运量再创新高,预计今年公司煤炭贸易量超8000万吨,实现利润3223万元,贡献EPS0.04元,回暖迹象明显。我们谨慎看待公司贸易量的增长,但看好其产业链的协同效应以
  港口平仓价与坑口价差可观,煤炭铁路运量再创新高,预计今年公司煤炭贸易量超8000 万吨,实现利润3223万元,贡献EPS0.04 元,回暖迹象明显。我们谨慎看待公司贸易量的增长,但看好其产业链的协同效应以及盈利改善的持续性。内生性增长主要来自霍尔辛赫矿。预计今年霍尔辛赫和铺龙湾矿新增产量120 万吨左右,明年有望全部达产,高盈利、煤质优的霍矿将新增净利润2.8 亿元,增厚EPS0.38 元,而经坊整合矿和增发收购的7矿产量在2013 年集中释放的可能性较大。不考虑增发,未来3 年公司煤炭产量720 万吨、950 万吨和1100 万吨,增速为19%、32%和16%。预计3 年EPS1.26 元、1.95 元和2.43 元,看好其业绩高成长性和价格弹性。

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