隔夜纳指创新高，今日早盘沪深两市平开高走，继昨日收阳站上20日线后，今日早盘基本在昨日收盘上方运行，截止午间收盘，沪指报3101.74点，涨0.36%；创业板指报2224.54点，涨0.08%。盘面上，水利建设、污水处理、地下管廊等概念涨幅居前，而这些板块领涨个股均带有共同的概念，那就是PPP概念，继上周大涨后，昨日又有异动，今日PPP板块全线爆发，引领一带一路、基建等板块崛起，PPP板块是本轮大盘站上20日线的功臣，能否成为像年初锂电一样的大题材值得重点关注。
消息面上，国常会部署补短板，将加大城市防涝等建设投入（纳川股份、龙泉股份等）；大数据十三五规划将发布，产业规模有望再上台阶（拓尔思、美亚柏科、天玑科技等）；十三五我国将推动海洋高端装备产业创新（中船防务、润邦股份、双良节能等）；两部门印发测绘地理信息事业十三五规划（华力创通、超图软件、中海达等）；十三五健康产业科技创新规划望今年发布（乐金健康、思创医惠、华邦健康等）；原料上涨需求释放，PCB企业提价预期强烈（沪电股份、兴森科技等）；三星Note7转投中国供应商，ATL产业链公司迎来良机（紫江企业、杉杉股份等）。
市场流动性方面，中国央行公开市场今日进行200亿元人民币7天期逆回购以及100亿元人民币14天期逆回购操作，另今日有900亿元逆回购到期。此外，消息称近期地方债发行规模猛增，今年前8个月份，地方债发行规模约为4.8万亿元，超过去年全年3.8万亿元的总发行量。机构预计，今年全年地方新增债及置换债总额将超过6万亿元。市场两融方面，截至9月6日，上交所融资余额报5030.14亿元；深交所融资余额报3993.72亿元，两市合计9023.86亿元，增加62.64亿元，创2月份以来新高。沪股通方面，今日早盘北上资金依旧净流入，已是连续24个交易日实现资金净流入。
操作上，关注近期热点PPP概念，部分龙头封板没有机会，可关注相关二线龙头品种。我们认为PPP板块目前可细分为6大领域，包括基建、水利、环保、海绵城市、园林绿化以及市政工程，梳理如下：
1、基建PPP：上海建工、隧道股份、新筑股份、中泰桥梁、龙元建设、苏交科、富煌钢构、科达股份。
2、水利PPP：安徽水利、钱江水利、纳川股份、伟星新材、围海股份。
3、环保PPP：博世科、先河环保、中金环境、中电环保、远达环保、清新环境、创业环保等。
4、海绵城市PPP：金洲管道、青龙管业、巨龙管业、东方雨虹、顾地科技等。
5、园林绿化PPP：东方园林、岭南园林、铁汉生态、丽鹏股份、乾景园林、文科园林、蒙草生态等。
6、市政工程PPP：中化岩土、宏润建设、重庆水务、巴安水务、洪城水业、浦东建设等。