第一金融网主办
 | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股票 >> 机构观点 >> 正文

券商内参强烈推荐 10股大胆加仓(9.29)

2016/9/29 16:18:37  文章来源:中金在线  作者:佚名
文章简介:明年维持业绩增长的驱动因素是什么:安赛蜜价格弹性尚未完全释放+三氯蔗糖全面放量。科华生物点评报告:战略携手沃芬集团,引入高质量化学发光免疫分析产品 风险提示:拆迁工作进度或不及预期;房地产销售不及预期;宏观政策或存在调控风险。

  定增获批,公司开启发展新征程。从2月份发布定增预案到今天拿到批文,历时7个月的定增流程走完,沐禾节水注入上市公司即将进入执行阶段,公司即将开启发展新征程。

  沐禾节水行业首屈一指,资源禀赋显著,模式领先并具备可复制性:1)盈利性处行业前列。2015年,沐禾节水实现营收6.53亿(行业第三),实现业绩0.93亿(行业第一);2)客户资源丰富。公司在内蒙古地区享有绝对龙头地位,根据近期发布的《关于加快推进高效节水灌溉发展的实施意见》,2016年内蒙古高效节水改造规模300万亩,公司未来业绩具备高弹性;3)模式独创,复制性高,今年3月,公司拿下呼伦贝尔项目智慧生态项目,采用BOT和ROT的模式,计划十三五期间投资合计不低于30亿,其中,2016-2017年对其中60万亩农牧用地进行智能系统改造,预计总投资6.5亿;公司的模式快速复制起始于今年5月份,相继拿下翁牛特旗(15亿,投资周期3-5年,目前已经开始建设,采用PPP、BOT等形式)、托克托县(12亿,投资周期3-5年,采用PPP、BOT等形式)、威县(18亿,投资周期3-5年,部分项目开建)、巨鹿(20亿,投资周期3-6年,PPP示范项目)。

  核心政府资源变现模式具备巨大潜力,打造智慧生态旗舰公司。公司具备资源禀赋,管理层有格局、有能力,以节水灌溉为核心,积极拓展智慧农业、智慧城市、节能环保等新领域,打造智慧生态大平台,未来发展张力巨大。(1)设立京蓝能科(2015年4月设立,持股51%),助攻节能环保领域,今年以来已经相继拿下河南蓝天鹤化工项目(确认收入0.18亿)、林州凤宝管业余热发电项目(合同0.35亿,在实施)及晋豫焦化项目(2.34亿,还款期6年)、与中化总院签署了《节能技改项目整体合作协议》(2016年8月);(2)设立京蓝生态(2015年12月设立,持股100%),专攻智慧监测领域,为公司未来想智慧农业及智慧生态领域转型打下基础;(3)设立京蓝环宇(2016年2月,持股100%),专攻智慧城市建设,此前公司已经拿下广安、呼伦贝尔智慧城市建设项目,未来拓展值得期待。

  盈利预测及投资建议。公司市值较小,大股东战略思路清晰,实力强:作为二级市场独具特色绿色生态标的,未来发展值得期待。预计公司2016-208年EPS分别为0.47、1.20、2.08,对应的PE分别为59x、24x、14x,维持“买入”评级!

  风险提示:系统性风险、项目进度不及预期风险。

 

分享到:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码:   *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 全站精选
    [新闻]  藏在5A景区里的“套路”
     最严网贷新规冲击 平台欲弃“房抵贷”
    [银行]  邮储银行上市首日守住发行价 基石投资者:“看好
     盛京银行返A添变数 董事长张玉坤深陷贿选门
    [股票]  周五机构强烈推荐6只牛股(9/30)
     券商内参强烈推荐 10股大胆加仓(9.29)
    [基金]  私募发行持续回暖 数千亿资金等待加仓时机
     私募争拿香港9号牌照 助力客户资产出海
    [保险]  保监会对农险违规开16张罚单 人保财险罚单最多
     社保和商保真正的区别——案例演示
    [期货]  期货疯狂 黑色系再现涨停潮
     国际油价难超40美元地板价 国内成品油价短期锁死
    [股评]  5大券商周五看好6板块24股(9/30)
     周五机构强推买入 6股极度低估(9/30)
    [港股]  恒大要全心全意搞房地产了!卖掉27亿元粮油等副
     支付宝上线 “防电信诈骗险” 保额最高5万
    [美股]  三星平板冒烟致飞机迫降 官方回应外力所致
     港行Note7发生爆炸事件
    [外汇]  人民币兑美元中间价上调365点 为2005年来最大调
     人民币兑美元中间价贬值196点 降幅逾两月最大
    [债券]  债券市场泡沫依旧 CDS将改善发行结构
     中国楼盘走势持续火爆 房地产泡沫或带来债务风险
    [黄金]  互金协会禁令:禁止以“创始会员”名义宣传
     黄金热下的黑平台骗局:宣称百分百盈利 诱使客户
    [理财]  工薪族理财路上必须要做的5件事
     做好家庭理财 这五大误区不得不防
    [信托]  上周集合信托成立35款 房地产领域占比超30%
     信托成立市场再遭“腰斩”
    [房产]  南京房产交易中心一幕:市民抱恙 躺着按手印
     全球这6大城市房地产泡沫风险最大
    [汽车]  售价6.99万-7.59万元 大迈X5 1.6L超值版上市
     美国十大畅销豪华SUV 宝马奔驰双入 “双迪”独孤

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2016 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网