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机构强烈看好 6股潜力无限

2016/12/15 16:04:18  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
文章简介:内生与外延式并行,多业务协同发展:麦捷科技之前一直专注于片式电感等新型片式被动电子元器件的研发、生产及销售。投资建议:麦捷科技完成定增询价工作,SAW滤波器产线建设将逐渐落地,明年有望实现批量出货,对公司营利实现积极贡献。

          圣阳股份:股票激励绑定核心人员利益

  事件:12 月13 日,公司公告,将2015 年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予激励对象。

  点评:

  公司预留限制性股票59.4 万股,本次拟授予58.83 万股,占激励计划授予限制性股票总数631.18 万股的9.32%,占公司目前总股本的0.26%。激励对象为公司中层管理人员、核心技术(业务)人员,共计70 名,授予价格为9.66 元/股。

  绑定公司核心人员利益,为公司未来业绩目标增速作出指引,体现对公司发展的信心。本次授予的股票授予期满24 个月后开始解锁,分三期进行,比例分别为30%、30%和40%和30%。解锁的条件为,以2014 年为基数,2016-2018 年的业绩增速分别不低于150%、180%和220%。

  内生与外延齐发力,高成长可期

  内生方面:铅酸电池行业改善,铅炭电池发展空间大。铅酸电池受益于行业供给侧改革,盈利状况不断改善。同时公司的FCP 铅碳电池,寿命4200 多次,度电成本5 毛钱,2015 年底投产,已经开始商业应用,在储能方面大有可为。

  外延方面:体外有优质锂电池项目,收入上市公司确定性高。公司通过产业并购基金,拟与大股东共同收购实联淮安、实联扬州两家锂电池公司,其2017-2020 年的承诺利率利润1.6 亿、2 亿、3 亿和3.8 亿,目标公司背靠台玻,产能1.5 亿ah,实现业绩承诺概率极大。同时大股东承诺将尽快实现目标公司股权证券化,预计2017 年完成,将大幅增厚公司业绩。

  维持“买入”评级,目标价26.18 元

  维持对公司的业绩预测。若不考虑锂电池项目,公司2017-2018 年的EPS 分别为0.30/0.47/0.66 元。若公司2017 年以10 倍PE 完成对锂电池公司的收购,则公司2017-2018 年的EPS 分别增厚至0.85 元和1.13 元。公司当前市值仅38 亿,成长空间巨大,建议积极买入,目标价26.18 元。

  风险提示:

  收购项目不及预期风险,原材料价格波动风险(光大证券)      

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