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6月最强新股大涨50%,7月买什么?券商力推新能源、半导体两条主线

2021/7/1  文章来源:财联社  作者:洞机
文章简介:今日两市迎来上半年收官,收获圆满答卷。在过去的半年中,创业板指累计大涨17%,今日创业板指更是刷新了年内高点3476点。科创50指数累计涨14%紧随其后。对于即将到来的7月,多家券商发布市场预测,建议投资者关注科技、消费与未完的中报行情。配置风格倾向于关注中长期的成长性。  image  截至发稿,已有十余家机构发布7月金股预测。其中东方

-  今日两市迎来上半年收官,收获圆满答卷。在过去的半年中,创业板指累计大涨17%,今日创业板指更是刷新了年内高点3476点。科创50指数累计涨14%紧随其后。对于即将到来的7月,多家券商发布市场预测,建议投资者关注科技、消费与未完的中报行情。配置风格倾向于关注中长期的成长性。  

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  截至发稿,已有十余家机构发布7月金股预测。其中东方财富和五粮液再获3家及以上家机构推荐,其余获两家券商同时推荐的个股还有立讯精密、汇川技术、卫星石化、歌尔股份、富满电子、科大讯飞、奕瑞科技、中兴通讯、苏文电能、明泰铝业、东方证券、贝泰妮,标的集中于科技主线。

  6月金股表现如何?

  6月获两家及以上不同机构推荐的金股中,金博股份6月股价累涨超50%。6月伊始,其同时获平安证券与华金证券推荐。金博股份为碳基复合材料龙头,产品应用于光伏材料制造领域。机构认为在产业链价格趋稳,以及全年风光90GW保障性消纳目标、户用装机超15GW的预期下,看好光伏行业下半年景气度。  
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  其余涨幅居前的北方华创、中科电气、山西焦煤、晶盛机电来自半导体、锂电、传统能源板块。6月,半导体各个细分领域表现强势,光伏锂电为代表的新能源板块也迎来一波升浪。国泰君安陈奥林等表示,目前市场处于“进攻”科技的窗口期,而新能源和半导体又是科技板块中两条景气度最硬的主线,虽近期有所上行,但其上涨趋势远远没有结束。

  6月获最多机构推荐的东方财富月内涨幅仅在3.11%,其余获高频推荐的五粮液与中兴通讯涨跌幅也在个位数。在经历核心资产深度调整后,东方财富的股价已回至历史高点附近,且已超越中信证券成为券商“市值一哥”,对于此类核心资产,机构认为国内优质、稀缺的核心资产仍值得持续看多。

  中报窗口值得把握科技仍是决胜主线

  今年上半年,市场风格剧烈切换,成长股估值大幅修正。站在新的投资起点,多家券商发布观点认为,在未来通胀预期回落、流动性料难收紧的背景下,市场成长风格或将归来。

  国盛策略张启尧团队表示,近期表现领跑市场的科创板下半年仍是市场决胜主线。判断基于以下三个逻辑:1)资金从增量入场到存量博弈,高增速成为制胜关键。而科创板作为当下全A增速最高的板块,有望成为最强主线。2)科创板聚焦长期最优赛道,高增速有望延续。3)机构仍然低配,叠加外资加速入场,有望迎来增量的定向浇灌。

  其称,“掘金”科创板可以遵循三条线索:1)开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”;2)业绩增速一直领跑科创的“高成长”;3)上市以来回撤较深,已跌破发行价的性价比之选。

  科技板块之外,机构方面也建议把握中报及中报预告披露期的关键窗口,把握业绩高增长的结构性机会。并表示,个股独立行情的持续性在于短期有催化剂、业绩有支撑、资金持仓集中度低。

  另外,需求强劲的上游周期品、消费升级主题、制造业智能升级和碳中和等国家战略方向也值得关注。

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