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中信证券:全面修复行情的第二波即将开启 中大盘成长成为新洼地

2023/2/27  文章来源:互联网  作者:蒋福财
文章简介:年初以来,经济实现快速恢复,市场经历外资和内资接力,各主要指数涨幅明显。展望3月和二季度,我们认为经济快速恢复仍将持续,政策预期仍会上修,海外流动性和地缘扰动迅速提前反映在定价中,后续边际影响开始减弱,预计两会前后增量资金将逐步形成共识并集中入场,全面修复行情的第二波即将开启,建议把握黄金配置期,增配中大盘成长。

  年初以来,经济实现快速恢复,市场经历外资和内资接力,各主要指数涨幅明显。展望3月和二季度,我们认为经济快速恢复仍将持续,政策预期仍会上修,海外流动性和地缘扰动迅速提前反映在定价中,后续边际影响开始减弱,预计两会前后增量资金将逐步形成共识并集中入场,全面修复行情的第二波即将开启,建议把握黄金配置期,增配中大盘成长。

  首先,经济恢复正在途中,信心传导需要时间,复苏仍在早期,远未到担心政策力度和持续性的时候,两会期间新政府班子预计会传递坚定恢复经济的政策信号,激发市场信心。其次,美联储加息预期在强劲就业和通胀数据披露后上修,市场迅速完成重定价,地缘扰动在近期密集发生,但投资者对后续可能的风险事件已有预期。最后,年初以来市场依次经历外资回补和活跃内资接力,预计后续主旋律是增量资金入场,大小风格分化程度已经达到阶段性高位,中大盘成长成为新洼地。


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