广发证券(000776)弹性预期未完全反映 2010/11/10 9:20:04 作者:佚名 关键字:机构观点
国泰君安分析师发表研究报告指出，公司拟将所持广发华福股权在产权交易机构挂牌转让。挂牌价格24.90亿元、即7.5元/股，对应于评估日(2010/8/31) PB1.74倍。最终转让价格以产权交易机构据交易规则确定的转让价格为准。短期而言，转让带来一次性投资收益的同时将对广发证券业绩和业务产生一定负面影响。广发证券今明两年正常经营EPS对应的动态PE为35倍和27倍。但前3季度广发证券自营
昊华能源(601101)煤炭新贵 蓄势待飞 推荐 2010/11/10 9:20:02 作者:佚名 关键字:机构观点
公司产品定位于无烟烧结用煤，在细分子行业具有绝对优势，议价能力强。 公司积极向外获取煤炭资源，后续发展有保障。 预计公司2010-2012年每股收益为2.2、2.84、3.32元，给予推荐评级。 主要风险：拟建及在建项目不确定性、潜在成本增加、出口煤价低于预期、出口汇兑损失等风险。 601101 昊华能源产品定位于无烟烧结用煤，在细分子行业
浙富股份(002266)水电大发展为公司带来机遇 2010/11/10 9:20:00 作者:佚名 关键字:机构观点
十二五水电大发展为公司带来机遇。受益于国家政策的转向，公司今年订单明显回升，新增订单超过10亿，目前在手订单18亿元，预计全年在手订单有望超过20亿。而由于水电行业订单到收入确认按照完工百分比法进行，因此预计2011年和2012年将会是收入增长的高峰期。另外，公司现有产能18亿千瓦左右，不存在产能瓶颈的问题。抽水蓄能是另一潜在增长点。目前公司已具备抽水蓄能电站的
豫园商城(600655)黄金饰品是公司最大的业务板块 2010/11/10 9:19:59 作者:佚名 关键字:机构观点
公司的主营业务有8 大块，分别是黄金饰品、饮食、食品、进出口、医药、工艺品、房产和百货及服务。主营业务中占比最高的是黄金饰品，占比约为75%。黄金饰品品牌分为老庙黄金和亚一金店。与06 年相比，公司已经形成了以上海为核心，覆盖浙江、江苏、安徽、湖南、湖北、河北、河南等22 个省区的市场网络。老庙黄金网点数约580 家，经销商约240&
周二机构一致最看好的10金股(名单) 2010/11/9 10:12:04 作者:刘荣 蔡宇滨 关键字:机构金股,基本每股收益,估值水平,中原证券
盛运股份 ：打通产业链条 合理价33元 中科通用是技术领先的垃圾焚烧发电环境工程公司。中科通用专注于垃圾焚烧发电的研发、设计和工程管理业务,在十余年循环流化床锅炉燃烧技术以及垃圾焚烧发电系统技术与设备的研发、工程应用过程中,形成了具有自主知识产权的专利42项,其设计的循环流化床生活垃圾焚烧炉在二噁英类物质排放控制方面独具优势。受益我国固废处理投资大幅增长,中科通用近年保持快速增长,目前在手来及焚
机构内参强推买入13只暴涨股(11月9日) 2010/11/8 22:59:48 作者:佚名 关键字:机构内参,暴涨股,强力买入股
三特索道：短期利润增长压力较大、资源价值仍待开发 我们于近期调研了三特索道武汉总部，主要与公司董秘和部分高管，就公司近期经营情况做了交流。 调研信息： 三特索道是投资控股型项目公司，公司立足于湖北、贵州、海南三个省份，拥有逾20 个景区项目的开发权，其掌控的数量庞大的旅游资源一直为市场所关注。 项目情况—15 个经营项目、8 个储备项目、4 个旅游地产业务。公司现经营中的索道和景区合计有1
华光股份(600475)生产能力进一步提高 买入 2010/11/8 9:13:24 作者:佚名 关键字:机构观点
广发证券张小东发布报告指出，公司目前在手订单充足。截至10月下旬，在手订单34亿元左右，考虑到年底还有不到两个月时间，估计全年新增订单将接近36亿元，是2009年公司（去除电力和热力的销售）设备类销售收入18亿元的两倍。与此同时，公司今年的产能相对去年扩张25-30%左右。生产能力进一步提高。预计2010-2012年未来三年的EPS分别为0.58、0
精功科技(002006)估值拐点来临 买入 2010/11/8 9:13:23 作者:佚名 关键字:机构观点
广发证券研究员张小东指出，公司产品经过3年后得到下游大客户认可，国产铸锭、剖锭机进口代替步伐加快，未来几年保持高速发展，估值拐点来临。2010-2012年摊薄EPS分别为0.45元、0.89元、1.44元（2011-2012年总股本以1.81亿计），对应PE为51、26、16倍，考虑上游设备扩产处于上升期，周期更长，国产铸锭炉、破锭机进口代替步伐加快
海南航空(600221)四季度业绩提升 2010/11/8 9:13:22 作者:佚名 关键字:机构观点
公司三季度客座率、吨公里收入、毛利率均快速提升，三项指标行业均第一。年内两笔关联交易，预计带来3.19亿营业外收益，增厚业绩0.065元。 四季度公司业绩和事件性触动并存。占公司收入50%的海南市场，将受益四季度旅游旺季带来的量价齐升；《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》正式获得国家发展改革委的批复，预计公司在海南的旅客周转量将继续维持高增长。此外还
江西水泥(000789)高产能利用率享受水泥涨价的好处 2010/11/8 9:13:22 作者:佚名 关键字:机构观点
东方证券研究员罗果认为，江西水泥在产能利用率保持高位的条件下能充分享受到水泥涨价带来的好处，预计第四季度归属母公司的经营性净利润将达到1.2亿元以上，综合全年经营性净利润在1亿元以上，相当于全年经营性每股收益0.26元。上调公司2010年EPS预测为0.39元（保守估计年内结算非经常收益0.13元），上调2011年EPS预测为0.57元，看好公司的长远发展，重申
老板电器(002508):品牌定位不俗 目标行业龙头 2010/11/8 9:13:21 作者:佚名 关键字:机构观点
主营业务套餐化厨房电器吸油烟机、燃气灶、消毒柜生产与销售公司主营业务为厨房电器产品的研发、生产和销售,主要产品包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜,以及电压力煲、电磁炉、电热水壶、食品加工机等配套厨房小家电产品。中吸油烟机与燃气灶占公司主营业务收入84%,贡献公司主营业务毛利85%,消毒柜与小家电的市场份额占比相对较小。 &
超日太阳(002506):正在崛起的光伏产业新星 2010/11/4 9:20:25 作者:佚名 关键字:机构观点
投资要点: 光伏行业进入黄金发展期 2010年光伏装机量重回高速增长期,未来十年可保持30%以上的复合增长率,光伏行业进入黄金发展期。即使短期内光伏市场的发展还是以政策驱动为主,但平价上网已越来越近,届时光伏市场将呈爆发式增长。 &nbs
多 氟 多(002407)纵深挺进新能源 2010/11/4 9:20:25 作者:佚名 关键字:机构观点
公司近日公告，将用超募资金进行两个锂离子电池新能源相关项目的建设，其中3.4亿元用于2000吨六氟磷酸锂、20000吨电解液、400吨电池级氟化锂和5000吨电子级氢氟酸项目，另1亿元用于成立多氟多（焦作）新能源科技有限公司，进行1亿AH动力锂离子电池项目投资。在今年7月，公司已使用1.3亿元超募资金投向200吨六氟磷酸锂项目。至此，公司超募的6.2 亿元已基本明确投向锂离子电池新能源。
正邦科技(002157)行业景气向上 规模快速增长 估值较低 2010/11/4 9:20:24 作者:佚名 关键字:机构观点
公司前三季度营业收入、净利润分别同比增加63.6%、7.3%，每股收益0.191元。其中三季度净利润增长0.5%。前三季度综合毛利率7.5%，同比略升0.1个百分点，三项费用率5.9%，同比提高0.5%个百分点。养殖盈利较好，最新生猪收购均价13.44元，头猪盈利约为250元，三季度业绩主要来自养殖；饲料业务盈利平平，三季度以来豆粕价格上涨超过20%
棉价疯涨 金飞达(002239)等众纺企不敢接单将被迫停产 2010/11/4 9:20:23 作者:佚名 关键字:机构观点
在过去的两个月里，棉花价格出现快速上涨，期货价格由8月下旬的17000元/吨上涨至10月下旬的26000余元/吨，涨幅高达50%。 11月3日，郑州商品交易所（CZCE）棉花期货1105合约以29,460元/吨开盘，以29,715元/吨收盘，较2日结算价上涨1,075元/吨，成交1,457,718手，持仓346,260手。 在棉价持续上涨的同时，纺企的成本也随之上涨。金飞达证券部门工作人员向记
凤凰光学(600071)收入同比增长超预期 2010/11/4 9:20:23 作者:佚名 关键字:机构观点
公司三季度收入同比增长75.2%，环比增长25.1%；净利润同比增长19.9%，环比增长-6.2%；三季度净利率为6.25%，低于二季度的7.36%。我们认为，净利润与收入增长的不匹配，主要原因是：第一，光学镜头处于产品爬坡期，盈利能力还没有达到稳产水平；第二、产品外发加工比重较大；第三，母公司权益比从二季度的77.0%下降到68.0%。 2010
长期空间可见，19大顶级券商强烈推荐26股坚定持有待飙涨 2010/11/3 16:01:31 作者:佚名 关键字:顶级券商,强烈推荐股,有待飙涨股
★今日推荐 成长空间巨大 今日6大牛股最具爆发力(名单) 欧亚集团：厚积薄发 长期空间可见 我们近期调研了欧亚集团，与公司就前三季度经营情况和发展战略进行了沟通，并实地调研了欧亚商都、卖场、车百以及沈阳联营等主要门店。 1、吉林省当之无愧的百货零售龙头企业。目前在吉林省内及沈阳市拥有百货门店12家，超市15家，总建筑面积120万平米，营业面积超过90万平米，公司09年实现营业收入39亿元，
桂林旅游(000978)业绩低于预期 期待明年春暖花开 2010/11/3 9:28:42 作者:佚名 关键字:机构观点
公司2010年三季报实现营业收入达26984万元，同比增长21.21%，实现归属于上市公司股东的净利润2799万元，比去年同期增长35.12%。实现基本每股收益0.08元，比去年同期降低30.77%左右。 三季报点评 公司传统业务漓江游船、合作景区七星和象山业绩同比下滑明显，下滑高于预期。主要原因为受天
上海汽车(600104)优势积聚明显 开启全球霸业 2010/11/3 9:28:41 作者:佚名 关键字:机构观点
国内最大、最先进的汽车企业，品牌优势和技术积淀增强竞争力，市场份额持续扩大；公司具有内生增长+外延扩张的发展潜质，具备全球扩张实力。合资公司上海大众、上海通用是国内乘用车龙头，管理运营出色，积极发展本土研发实力，在成本控制和产品开发方面具有明显优势；公司自主品牌历经多年培育进入收获期，增收创利同时增强未来潜力，自主平台的新能源汽车将按期面世，迎来市场
合肥三洋(600983)整固之后再发力 2010/11/3 9:28:40 作者:佚名 关键字:机构观点
投资要点： 1-9月公司实现营业收入21.2亿元，同比增长62.6%，实现净利润2.2亿元，同比增长38.4%，每股收益0.64元，扣除经常性损益后每股收益0.61元。其中三季度实现营业收入7.1亿元，同比增长33.3%，净利润0.55亿元，同比增长15.6%，收入增速有所放缓，一方面是因为去年三季度基数提高，另外行业竞争加剧。 收入增长的动力来
特变电工(600089)太阳能 煤炭提供新增长点 2010/11/3 9:28:39 作者:佚名 关键字:机构观点
公司2010年前三季度实现营业收入128.80亿元，同比增长20.22%，实现归属于母公司所有者净利润13.71亿元，基本每股收益0.752元，同比增长12.38%。公司作为亚太地区最大的变压器制造商，已经树立了良好的国际品牌形象。2010年10月，公司与赞比亚国家电力公司签署了两份电网建设合同，合同金额合计3.3亿美元，折合人民币约22亿元，占公司
星马汽车(600375)下游需求旺盛 积极扩产 买入 2010/11/3 9:28:38 作者:佚名 关键字:机构观点
公司是目前国内最大的罐式专用汽车生产企业，在混凝土搅拌车和散装水泥车市场占有率排名第一。由于下游需求持续旺盛，公司面临较为严峻的产能瓶颈。公司将在现有产能基础上进行技术改造和扩建，形成年产1万辆专用汽车的生产能力。工程专用车和重卡的整合效应值得期待。目前公司工程专用车使用的底盘中约70%采购自华菱。公司整合华菱汽车后将减少关联交易并产生一定的协同效应
机构内参强推买入14只暴涨股 2010/11/2 22:59:13 作者:佚名 关键字:买入评级,机构内参,季度股市,暴涨股
思源电气：传统业务增速放缓，新兴业务成长可期 我们于近日调研了思源电气，与公司财务总监/董秘对公司经营情况及行业发展趋势进行了交流。公司主要从事消弧线圈、高压开关等传统电力设备，以及SVG、GIS、数字化变电站等新兴电力电子产品；今年前三季度公司营业收入12.3 亿元，净利润约3.56 亿元，每股收益0.81 元。 主要观点： 1)公司传统电力设备业务受到需求及毛利率下滑双重压力。由于今年国
华鲁恒升(600426)价格低迷吞噬公司利润 增持 2010/11/2 9:34:24 作者:佚名 关键字:机构观点
投资要点 三季报数据2010年1-9月份公司实现营业收入33.5亿元，同比上涨16.28%，归属于上市公司股东的净利润为1.45亿，同比下降56.15%，每股收益0.294元。其中三季度公司实现营业收入10.7亿元，同比增长7.62%，实现归属母公司所有者的净利润603万元，同比下降94.01%。实现每股
柳化股份(600423)基本面持续向好 破茧成蝶需时 增持 2010/11/2 9:34:24 作者:佚名 关键字:机构观点
投资要点 区域优势明显，保障公司盈利基础公司是广西地区最大的尿素生产企业，由于广西地区尿素供不应求，公司尽享区域优势带来的收益。公司也是两广地区唯一的硝酸铵和浓硝酸生产企业，产品的毛利率一直在25%左右，是公司利润的主要来源。华南地区电子、造纸、基础设施建设等下游需求保持强劲增长，拉动硝酸铵和浓硝酸价格保
凌云股份(600480)大股东仍有优质资产为注入 强烈推荐 2010/11/2 9:34:23 作者:佚名 关键字:机构观点
前三季度公司实现营业收入、净利润分别为46%、66%，每股收益0.68元。受益于汽车、燃气输送等主要下游行业持续景气，公司汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统经营形势良好。公司非公开增发方案已于10月18日获批，此次拟发行不超过7500万股，募集7.71亿元。受益于政策面及消费者层面对汽车安全性能的要求不断提升，募投项目市场前景看好，2012年起有望大
江西铜业(600362)高存货收益未来高铜价 买入 2010/11/2 9:34:23 作者:佚名 关键字:机构观点
1-9月公司营业收入、净利润分别同比增长66.26%、92.84%；基本每股收益1.12元。分季度看，公司分别实现每股收益0.23、0.47和0.42元。2010年二、三季度公司主要产品价格均低于一季度，其业绩变化可能与公司确认的产品销售有关。 全球流动性泛滥催生了2010年四季度以来大宗商品的投资热情。我们认为，包括中国在内的新兴市场国家加息无法
京能热电(600578)集团定位打开成长空间强烈推荐 2010/11/2 9:34:22 作者:佚名 关键字:机构观点
公司上半年收入同比增长41%左右，这主要是得益于电量的增长。进入三季度，公司收入同比增长81%左右，收入增速提高主要是京泰和京科投产的贡献。京泰和京科的投产令公司可控装机达到了181 万千瓦，装机容量较投产前翻了一番。预计公司2010-2012年的EPS分别为0.51、0.60、0.63元。目前股价分别对应PE为23.8倍、20.3倍和19.2倍。 &
人民币升值持续支撑A股上行--中信 2010/11/1 17:10:50 作者:佚名 关键字:中信证券,人民币升值,A股,华光股份
中国大型券商--中信证券周一发布报告指出,预计人民币升值仍将持续,对国内A股将构成支撑;提醒投资者重点关注环保领域的重点扶持企业、环保产品及设备制造企业. 配置思路方面,中信证券建议,重点沿着十二五规划和新兴产业专项规划深挖个股,例如涉及十二五(2011-2015年)规划中的节能减排目标、收入结构调整的行业,新兴产业专项调整中的新兴信息技术、新能源(核电和光伏)、生物农业、生物医药等行业,未来
深圳燃气(601139):投资收益贡献确保业绩平稳 2010/10/27 8:53:50 作者:佚名 关键字:机构观点
事件描述 今日601139 深圳燃气公布了2010年三季报,主要内容如下: 2010年前三季度,公司实现营业收入465536.34万元,同比增长75.50%;营业成本390,781.55万元,同比增长104.08%;利润总额32,367.87万元,同比增长2
宇通客车(600066)四季度销量值得期待 2010/10/27 8:53:49 作者:佚名 关键字:机构观点
东方证券报告指出，由于每年四季度是大中客车行业的传统销售旺季，根据历史数据，宇通客车2005-2009年四季度销量环比三季度的销量增速平均值为26.6%，预计公司2010年第四季度环比增速超过20%的概率非常大，维持对公司全年客车销量4.2万辆的预测，四季度旺季的销量及业绩值得期待。 我国人口集中度低，高铁对公路客运的长期推动作用以及客车产品的升级换代是未来大中客制造业国
福耀玻璃(600660)三季报符合预期 2010/10/27 8:53:49 作者:佚名 关键字:机构观点
广发证券报告指出，公司营业收入增速高于全国乘用车行业销量增速36.68%，依旧好于行业。当然这在一定程度上受益于中高端乘用车消费有所扩大，四季度如果房地产调控得力，建筑用玻璃需求增速下滑的话，将有利于公司毛利率回升。预计中高端乘用车消费将会保持10%以上的稳定增长水平，这将是公司稳定增长的基础。同时，公司拓展后市场的战略将会在2011年之后逐渐进入收获期，这将给公司带来额外的增长契机。 分析师预
日海通讯(002313)逆市增长带来惊喜 2010/10/27 8:53:48 作者:佚名 关键字:机构观点
公司前三季度收入和净利润分别增长31.86%和43.92%，每股收益0.71元，其中三季度收入和净利润同比增长35.38%和43.89%。通讯设备制造业整体出现需求下滑，但是公司所处的细分子行业依然逆市稳健增长。公司主要产品订单呈增加趋势，收入稳健增长。同时，公司正有序地缓解产能问题，具体体现在增加固定资产投资，与固定资产相关的预付账款明显增加。
七匹狼(002029)业绩良性增长 当属行业典范 2010/10/27 8:53:47 作者:佚名 关键字:机构观点
七匹狼2010年前三季度实现营收15.78亿元，同比增长8.37%；归属于上市公司股东净利润1.8亿元，同比增长35.9%，符合此前公司对前三季度的业绩预估。其中第三季度的营收、净利分别同比增长4.86%和47.87%。 盈利预测与评级：我们认为公司思路清晰，发展步伐稳健，公司对渠道整合的策略提升了渠道整体盈利能力，向三线城市下沉也将使公司享受到三
兴民钢圈(002355):钢轮行业龙头 盈利快速提升 2010/10/26 9:34:54 作者:佚名 关键字:机构观点
投资聚焦:公司是国内规模最大的钢制车轮企业之一,我们认为“战略布局国内”和“争取海外OEM市场”将成为公司未来最大看点。兴民现有产能接近1000万只,是国内第二大钢制车轮企业。受益于主要客户福田、长安等公司市场地位提升,公司业务稳健增长。公司有望成为类似福耀的车轮行业巨头,在山东、河北、湖南等地战略布局有助未来市场地位持续提升。公司仍有望逐渐进入烟台
兴民钢圈(002355):从黑马到白马 2010/10/26 9:34:53 作者:佚名 关键字:机构观点
规模是钢轮行业短期内的关键要素。公司抓住汽车行业成长机会，利用募集资金迅速提升产能规模。 公司熟悉国内市场，在细分市场内具有较强的技术研发实力。此外，唐山、长沙和龙口三基地的形成将有助于开拓新客户。 预计公司2010年、2011年每股收益分别为0.56元和0.85元，给予推荐评级。 风险提示：行业负增长导致竞争加剧；产能难以如期释放。 钢轮行
山西汾酒(600809)产品结构调整效果显现 2010/10/26 9:34:52 作者:佚名 关键字:机构观点
公司前三季度实现营业收入、净利润分别同比增长40.15%、46.43%。每股收益1.24元。 毛利率同比提高2.72个百分点，达到76.59%。公司梳理优化产品结构，确立包括杏花村、普通汾酒、老白汾酒、青花瓷、国藏等产品层次，同时提升产品价格。随着中高端产品的逐步做强，毛利率仍有提升空间。此外，销售费用增加，三项费用率上升。未来几年公司进一
中天科技(600522)光缆 电缆未来值得期待 2010/10/26 9:34:52 作者:佚名 关键字:机构观点
公司后期业务亮点主要关注其预制棒、装备电缆、海缆三大业务。预测公司2010年-2012年每股每股收益为分别为1.23元、1.50元、1.79元。对应市盈率为18.9倍、15.5倍和13倍。按照公司电缆、光缆两块业务分开估值的方法，可比公司估算合理估值应为26倍市盈率，目标价为32元。维持强烈推荐评级。
白云山Ａ(000522)已步入发展快车道 2010/10/26 9:34:51 作者:佚名 关键字:机构观点
维持对公司2010年-2012年每股收益0.51元、0.66元和0.84元的业绩预测，对应市盈率分别为31倍、24倍和19倍。公司已步入快速发展时期，将持续受益于基层医疗市场扩容。公司拥有1300亩优质土地，且存在广药集团整合预期；参与抗超级细菌药物研发。维持强烈推荐评级，6个月目标价19.8元，12个月目标价29.8元。
10月21日最具爆发力六大牛股(名单) 2010/10/20 16:48:54 作者:佚名 关键字:股东损益,六大牛股,爆发力,探月工程,招商证券
国窖1573 优中选优,特曲量价新定位。调整后的策略,国窖1573 主动定价,咬紧五粮液与茅台,重点打造更高档次、市场定位1888 元的“中国品味”,已经推出近300 吨。目前市场对1573 提价控量20%的做法持负面态度,不过我们认为公司是在以此换取“中国品味”的同样增长,是优中选优; 特曲稳价放量,以特曲年份酒来拉动品牌定位,不过特曲九年原先定位538 元,发布会称定位698 元,偏高了一些
多家证券公司：中国经济明年有望进入新上升周期 2010/10/20 16:12:30 作者:戴庆成 关键字:中国经济,证券公司,新材料产业,十二五规划
● 戴庆成 香港 针对中共第十七届五中全会通过的“十二五规划”建议，多家证券公司均看好未来中国经济发展。 其中，申银万国证券发表的报告指出，中国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，自2011年开始有望进入新一轮上升周期，上升周期持续三年左右。 报告称，从前天公布的十七届五中全会会议公报看，中国经济将以转型为重点，这符合市场预期，措辞均比以往强烈，显示中国希望能够在“十二五”（2011年至2
碧 水 源(300070)业绩有望爆发性增长 推荐 2010/10/20 9:06:53 作者:佚名 关键字:机构观点
银河证券研究报告表示，公司在国际公认的MBR工艺技术、膜组器设备技术和膜材料制造技术三大关键领域，全面拥有核心技术与知识产权。公司建立了一套成熟的技术服务与运营服务模式，能够提供具有较强竞争力的价格，以较优的性价比占领市场。公司承担建设了国内第一个大规模MBR工程和世界已建成运行的超大规模的MBR工程，是目前国内城市污水处理领域MBR技术实力与综合经营实力最强的企业，在大型MBR项目建设方面已跻身
顺鑫农业(000860)投资价值逐步提升 推荐 2010/10/20 9:06:53 作者:佚名 关键字:机构观点
银河证券研究报告表示，高利润白酒和种猪业务的价值发现，将极大地提高公司投资价值的市场认同度。 公司特别拥有茅台之后第二家国家实验室，未来几年高档酒年增幅在30%左右，北京市市占率有望达到50%。另一方面，公司种猪资源全国最好，公司看重未来猪副产品加工业务发展前景，定位于低温产品，计划未来两年达到两万吨规模。预计公司2010-2012年EPS分别为0.61、1.10、1.5
中国人寿(601628)净资产有望快速增长 2010/10/20 9:06:52 作者:佚名 关键字:机构观点
随着近期A股的反弹，业务结构和权益仓位双引擎，将驱动公司净资产高速增长。 传统险定价利率放开讨论搁浅，公司股价有补涨需求；此外，公司的假设谨慎、存粮丰厚，积极应对评估利率下滑风险。 预计公司2010-2012年每股收益分别为1.31元、1.62元和1.96元，同期每股账面净值分别为7.67元、9.28元和11.24元。给予“买入”投资评级。 近
大华股份(002236)安防业龙头维持高增长 买入 2010/10/20 9:06:52 作者:佚名 关键字:机构观点
公司1-9月份收入、净利润同比增长84.8%和134.7%，每股收益1.04元，同时预计全年净利润同比增长110%-140%，远超市场预期。 安防监控行业高增长态势明确，行业化应用趋势提升行业集中度。大安防战略驱动下，公司前端和智能交通产品即将发力。近期公司已经推出了一系列前端产品，10月底的北京安防展将是公司发布前端产品的最佳时机。随着产品线的日
宝塔石化入主西北轴承(000595) 未来或迎来业务转型 2010/10/20 9:06:52 作者:佚名 关键字:机构观点
停牌一个月之后，西北轴承（000595）的重大资产重组计划终于守得云开见月明。 昨日，西北轴承公告称，10月16日该公司收到第一大股东中国长城资产管理公司通知，长城资产管理公司已经将所持有的4336.59万股无限售条件流通股股份协议转让给宁夏宝塔石化集团有限公司，双方已签署《股份转让协议》。受让上述全部股份后，宝塔石化集团将持有西北轴承股份总数为4336.59万股，占总股份的20%，成为西北轴承
中国一重(601106):核电装备超预期 业绩快速增长 2010/10/18 9:34:18 作者:佚名 关键字:机构观点
核能装备：核电建设仍将超出市场预期，公司拥有核级铸锻件核心资源，未来公司核能装备业务将实现从铸锻件到成套设备、从内销到出口、从成套设备到工程总包的三步跨越，2015 年公司的核能设备业务的收入规模有望达到128 亿； 海外市场：公司冶金成套设备和重型压力容器等传统优势产品已经具备了相当的国际竞争力，未来将在新兴市场国家工业化进程中持续受益； 新产品：依托强大的研发实力，在海
长航油运(600087):三季低预期 四季期旺季 2010/10/18 9:34:17 作者:佚名 关键字:机构观点
1-9 月,公司实现营业收入31.76 亿元,同比增长37.4%;营业利润1.61亿元,同比扭亏;EPS0.072 元,同比5914.4%。其中三季度单季实现营业收入10.22 亿元,营业利润1341.2 千万,EPS0.0002 元,环比分别下降5.3%、71.2%、99.2%,低于市场预
中国玻纤(600176)行业高增长不改 2010/10/18 9:34:16 作者:佚名 关键字:机构观点
中信建投证券报告认为，2004-2008年是国内玻纤行业的最高速发展阶段，2009年金融危机产生很大影响，但从2009年下半 年起又开始较快增长。基于现在良好的销售和价格因素，调高公司今明两年的盈利预测，即2010-2012年收入分别为47.80亿 元、54.
拓邦股份(002139)增发进军新能源 2010/10/18 9:34:15 作者:佚名 关键字:机构观点
安信证券报告认为，公司计划以不低于19.41元的价格发行不超过1700万股，计划募集资金3.3亿元，投入到智能控制器产能扩建、收购并增资煜城鑫建设锂动力电池及电池管理系统和重庆拓邦实业有限公司建设运营中心等三个项目，正式进军新 能源行业。煜城鑫动力电池技术水平较高，收购煜城鑫使公司动力电池业务进程加快，初步形成较为完整的全产业链布局。 预计公司201
海马股份(000572)三季度业绩将大幅超出市场预期 买入 2010/10/18 9:34:14 作者:佚名 关键字:机构观点
东方证券报告指出，海马股份发布的业绩预盈公告显示，2010年第三季度实现归属母公司股东的净利润约在6000万元-1.1亿元之间，折每股收益0.06元-0.11元之间，较上年同期扭亏为盈，第三季度业绩将大幅超出市场预期。未来三年业绩大幅反弹的趋势非常明确，主力车型销量表现与新能源汽车率先放量或将成为催化剂。基于公司销量与业绩的持续良好表现，将公司201
十大机构：下周有望冲高3000点 2010/10/17 22:29:08 作者:佚名 关键字:下周领涨股,东海证券,沪指,十大机构下周观点
东海证券 下周有望继续攀升 沪指成功收复年线表明资金进场踊跃，由于两个向上跳空缺口没补，在第三或第四竭尽缺口出现前，市场仍有上行空间，下周有望继续攀升。（东海证券 董高峰） 民生证券 冲高3000点后有望调整 下周股指呈现冲高回 落可能性较大，挑战3000点后有望出现技术性调整，回抽确认年线支撑，盘中震荡难免，板块轮动特征将再现。 （民生证券 刘冰） 长城证券 大幅震荡的可能加
金九时节股市十大衰股 2010/10/15 15:15:21 作者:佚名 关键字:A股,十大衰股,跌幅榜
圣莱达：A股下跌“领头羊” 圣莱达(002468.SZ)9月份下跌39%，位列A股跌幅榜第1名。9月上旬，中小板上市的4只股票都是一路下跌，其中圣莱达、中超电缆、金正大名列A股跌幅前3名。 宁波GQY：领跌创业板 宁波GQY(300076.SZ)9月份下跌30%，居A股跌幅榜第5，创业板跌幅冠军。7月份公布首份创业板半年报后，曾收复发行价，然而好景不常，9月份直线下跌，资金做多的勇气荡然无存
宝钢股份(600019):4季度业绩环比回升 2010/10/13 9:31:49 作者:佚名 关键字:机构观点
第一，近期国内市场价的低迷是导致公司11月主要产品出厂价维持不变的主要原因 由于根据市场价的表现来调整期货出厂价为国内钢铁公司历来的做法，因此近期国内市场价的低迷是导致公司11月主要产品出厂价维持不变的主要原因。 第二，相对市场价的价差环比暂时不变，相对9月低点有改善 由于11月出厂价暂时维持不变，公司冷热轧产品相对上海地区市场价的价差也暂时不
金地集团(600383):小高潮 2010/10/13 9:31:48 作者:佚名 关键字:机构观点
公司销售的小高潮:公司9月份销售额和销售面积分别达到49万平和59亿元,为公司成立以来的历史新高,销售均价11962元/平米,和上月基本持平。9月份由于推盘的原因将是金地一段时间内销售的小高点。 好团队是好公司的基础:我们对变更后的管理层充满信心,相信月报和未来财表将不断检验我们看法。公司管理层不是来自空
云天化(600096):转型期 且待伏笔纷起 增持 2010/10/13 9:31:33 作者:佚名 关键字:机构观点
近2-3年将是公司转型期 我们认为，近2年将是公司从化肥企业向兼具化肥、煤化工、新能源、电子材料、功能材料等于一体的综合性化工企业转型的关键时期。从11年起，公司在各领域的布局有望逐渐在具体业绩上体现，使公司获得打破瓶颈，向上突破的机会，建议密切关注相应领域的动向。我们预计，磷矿资源整合、锂电薄膜业务开拓
东华科技(002140)踏上现代煤化工总包商的蝶变之旅 2010/10/13 9:31:25 作者:佚名 关键字:机构观点
FMTP技术的产业化进程及规模有望超预期。公司承接了远兴能源100万吨/年甲醇制烯烃项目的设计合同，总价5000万元，标志着FMTP 技术正式迈向市场化。我们判断：1)如能获得发改委批文，远兴能源落实该项目的可能性较大，投资规模可能在40-50亿元；2)受此标杆项目的刺激，我国煤制烯烃项目的上马规模和速度很可能超出预期，2011年将是FMT
益生股份(002458)具有独特竞争优势 买入 2010/10/13 9:31:21 作者:佚名 关键字:机构观点
公司的父母代种鸡繁育销售行业具有一系列的政策资质壁垒、资金和技术壁垒，排除了新进入者。同时益生股份又充分利用本身所具备优势，以需定产模式保证公司有序扩张，延伸产业链，提高抗风险能力，并增加盈利能力。预测益生股份2010年-2012年每股收益分别为0.86 元、1.13元和1.34元，给予2012年30-33倍市盈率，目标价40.2-44.2
海通集团(600537)转身太阳能龙头 2010/9/29 8:55:32 作者:佚名 关键字:机构观点
证监会已对公司的《重大资产置换及发行股份购买资产核准》申请予以受理。置换成功后，海通集团的主营业务将从果蔬加工转为单晶硅棒、硅片切割、太阳能电池片和电池组件的生产和销售，变身纯正光伏企业。亿晶光电2008年的产量为100MWp，行业排名第八位。2010年，扩产200MWp的生产线进入试生产，预计年底达到500MWp产能。借壳上市后，海通集团将成为鲜有
十大机构预测下周走势 2010/9/19 14:23:44 作者:佚名 关键字:十大机构,天信投资,下周走势,大盘后市
十大机构预测下周 东海证券 下周调整概率较大 受长假及多重因素叠加，下周市场震荡整理在所难免，过去十年经验也显示9月下旬调整概率最大，但空间有限，箱型格局有望延续。 （东海证券 董高峰） 民生证券 窄幅震荡 伺机反弹 目前股指运行在箱体 下沿，预计下周有望再次考验低点支撑，如果二次探底没有创出前期新低，市场则有可能再度企稳反弹。 （民生证券 吴春华） 天信投资 短期市场步入
十大机构预测今日大盘走势 2010/9/15 9:38:15 作者:佚名 关键字:大盘后市,十大机构,权重股,今日大盘走势
联合证券 2700点附近压力仍在，投资者应密切关注指数变化，一旦股指站稳2700点整数关口，就可以适量加仓参与。 联讯证券 近期热点板块医药、智能电网和农林牧渔均出现调整，盘面热点再度稀缺。由于权重板块估值优势仍在，短期内若没有外力影响，指数大幅向下的空间不大。 五矿证券 本周资金面偏紧，两市权重板块的地产股影响已不可小觑，目前资金面难以重现超宽松的局面，市场延续震荡的格局短期内将难以改
中科英华(600110):打造铜深加工产业链 2010/9/15 8:56:48 作者:佚名 关键字:机构观点
公司铜箔产业已形成惠州、西宁两大基地，拥有技术和成本的双重优势，有望成为盈利的主要来源。 公司通过整合资源，重点发展高压及特种电缆，将成为另一利润增长点。 若考虑增发摊薄因素，预计2010-2012年每股收益分别为0.10元、0.22元和0.36元，给予“推荐”投资评级。 风险提示：铜价上涨后，铜箔价格不能同步上涨以及新增产能不能及时消化等风险
新华医疗(600587)具有多重安全边际 2010/9/15 8:56:48 作者:佚名 关键字:机构观点
基层医疗器械市场发展迅速，医疗器械充满并购机会。淄博矿务局入主后，要求公司通过并购扩大规模，实现高速发展，并且愿意给予公司资金上的雄厚支持。而公司董事长赵毅新刚当选为中国医疗器械行业协会会长，在并购的资源方面拥有得天独厚的优势。公司2006年实施的奖励基金仅与利润增速挂钩，2009年修改之后，奖金还与股东权益的增长相挂钩。我们判断，通过并购扩大规模是
五粮液(000858)高管激励有望到位 2010/9/15 8:56:47 作者:佚名 关键字:机构观点
预计2010-2011年每股收益分别为1.31元和1.58元，预计公司1季度业绩约0.438-0.485元。若公司把去年解决的关联交易在上半年完全释放，将有可能超预期，主要风险在于公司出于长期持续增长的目的而进行业绩平滑。 维持买入评级，公司合理股价为40-45元左右。在省委和市委的直接考核下，股份公司高管的激励制度将逐步到位，并为提升公司治理水平
武汉中商(000785)正处于经营向上的大拐点 2010/9/15 8:56:47 作者:佚名 关键字:机构观点
新任务董事长（43岁的郝建先生）2009年中期入主公司以后，大刀阔斧搞改革，减亏堵漏，费用大幅下降，毛利率提升。武汉中百、鄂武商和武汉中商在一个区域竞争，同属于武汉国资一个大股东，目前，武汉中百、武商和武汉中商的市值分别为：89亿元、95亿元和31亿元，存在赛马机制，武汉中商管理层有做大企业的超强动力，否则，就可能会被边缘化。 我们认为，随着公司经营
深市成交量、成交金额排行榜(2010.09.14) 2010/9/15 8:56:47 作者:佚名 关键字:机构观点
深市成交量排行榜(2010.09.14)序号 证券代码 证券简称 成交量（股）1 000518 四环生物 205,271,5082 000725 京东方Ａ 159,166,6583
目前是投资中国A股好时机 房地产泡沫不大 2010/9/14 9:43:41 作者:佚名 关键字:中国房地产,房地产泡沫,楼市成交量,A股市场
美林(亚太)有限公司中国区行政总裁刘二飞周二表示,现在是投资中国A股市场的好时机;房地产确实存在泡沫,但泡沫不大,因其将中国贫富差距显性化,所以突显房地产泡沫问题不容忽视. 刘二飞在参加2010天津达沃斯论坛接受路透专访时并指出,应该在保持中国经济增长的前提下,再尽量达成防通胀、节能减排等其他目标.预计今年经济增速或达9-10%. 我认为A股股市现在是非常好的一个投资时机,虽然股民,老百姓已经对股
烽火通信(600498)给予买入评级 2010/9/14 9:29:19 作者:佚名 关键字:机构观点
公司是我国光通信领域领先企业，今明两年将直接受益于创新资金的营业外收入和中国电信增加的150亿光通信设备资本支出。预计烽火通信2010－2012年的EPS为1.00元，1.45元，1.84元，目标价38元，给予买入评级。
松芝股份(002454):业绩增长曲线清晰 实现跨周期成长 2010/9/14 9:29:19 作者:佚名 关键字:机构观点
业绩增长曲线清晰。公司发展战略明确,形成了大中型客车空调、乘用车空调、轨道车空调机组和冷藏车制冷机组的多产品梯次发展局面:1)大中客空调是发展基础。公司独特的终端模式保证大中客空调未来保持盈利稳定增长,创造持续的现金流,支撑其他业务有序推进;2)乘用车空调进入快速增长期。未来两年内,随着现有客户配套率的提升以及新客户的不断开拓,乘用车空调将成为业绩增
海油工程(600583)调整中蓄势待发 2010/9/14 9:29:19 作者:佚名 关键字:机构观点
由于工程量减少，公司今年业绩将处于低谷。 作为海洋工程行业的主要受益者，公司2011年后有望快速增长。此外，海外业务也将是公司收入的另一个增长极。 预计公司2010-2012年每股收益为0.18元、0.29元、0.48元，给予“买入”评级。 风险因素：钢材等原材料价格走高；在母公司中海油内部的议价能力；公司缺乏深水开发的经验，走出国门后市场竞争
宁波华翔(002048)业绩高增长有望延续 2010/9/14 9:29:19 作者:佚名 关键字:机构观点
内外饰件、座椅、仪表板、线束是公司现有主要产品。在2009年销售占比高达21%的改装车业务全部清空后，2010年上半年汽车零配件业务实现收入14.12 亿元，同比大幅增长69.2%，主营业务收入同比增长16%。 国内战略性扩张紧锣密鼓。除7月公告在上海外冈建立零配件生产基地，用于配套上海大众、上海通用外；位于成都（一汽大众成都工厂）、长春
星湖科技(600866)行业技术壁垒确保业绩稳定增长 2010/9/14 9:29:18 作者:佚名 关键字:机构观点
业务多元化是发酵工业产业链的必然结果，市场对此认识不足；市场担心产能扩张后，呈味核苷酸价格又将回到前几年的低价状态，但我们认为长期价格将稳定在13-15万元/吨；呈味核苷酸存在很强的技术和政策壁垒，公司突出的核心竞争力被市场忽视。公司技术水平国际领先，国内市场占有率50%。除日本味之素、韩国希杰，新进入者很难有机会。 过去公司业绩波幅较大，完整体现
中国国航(601111)防御性投资价值突出 2010/9/13 9:08:39 作者:佚名 关键字:机构观点
国航是行业内战略最清晰、盈利性最强、最稳定的公司，主要的投资看点有： 一是公司上半年主业盈利水平大幅超越历史同期最好水平，毛利率达21.44%。随着国内外民航业景气度的进一步提升，尤其是国内三季度旅游旺季的到来，预计公司盈利水平将继续提高。 二是公司在国内上市航空公司中拥有国内最完善的航线网络和最大的国际航线网络。国际市场方面
三 维 丝(300056)将充分享受行业迅速发展带来的成果 2010/9/13 9:08:39 作者:佚名 关键字:机构观点
公司属于高温滤料行业，在国家对环境保护工作越来越重视的情况下，工业除尘领域的市场空间巨大，高温滤料行业的成长前景十分乐观。在未来几年，电力、水泥、垃圾焚烧、钢铁等领域对高温滤料的需求复合增长率有望在30%以上，公司作为行业内具有很强竞争力的企业将充分享受行业迅速发展带来的成果。 2010年6月，公司通过决议，利用超募资金增加对“高性能微孔滤料生产线
探 路 者(300005)所处行业的发展空间广阔 2010/9/13 9:08:36 作者:佚名 关键字:机构观点
公司发布的半年度财务报告显示，上半年实现收入1.54亿元，同比增34.15%；实现综合毛利率48.08%，相比去年同期提升2.56个百分点；实现净利润0.25亿元，同比上升34.01％。 从开店情况来看，公司处在快速扩张阶段，并在今年加大了直营比例以及ERP建设力度，预计未来对终端的控制和把握能力将明显提升；从品牌建设的层面来看，随着公司终端渠道的
鄂尔多斯(600295)节能减排对硅铁业务影响小 2010/9/13 9:08:35 作者:佚名 关键字:机构观点
宏源证券分析师发表研究报告指出，节能减排导致铁合金和电石企业限产停产，硅铁供应短缺，硅铁价格近期快速上扬。鄂尔多斯拥有自备电厂有效缓解了限电、停电对公司生产的影响，目前公司硅铁业务生产正常，受节能减排的影响相对较小。分析师将公司2010年、2011年EPS分别调整为0.93元和1.05元，调高公司目标价至18.6元。
借行业东风 三聚环保(300072)转型脱硫服务商 2010/9/13 9:08:35 作者:佚名 关键字:机构观点
近年来，能源需求激增、世界范围内环保要求日益严格，催生了一个服务于石油、煤炭等基础能源清洁化的行业--能源净化行业。不同于电厂脱硫、污水处理等后端治理方式，它在基础能源消费之前就将硫、砷等污染物脱除。 三聚环保（300072）正是从该行业起步，经过十三年的艰辛打拼，逐渐成长为能源净化行业高端市场的领导者。今年4月，三聚环保成功登录创业板，成为能源净化行业首家上市公司。作为公司创始人之一，三聚环保
大恒科技(600288)控股公司为主要收入来源 2010/9/10 9:21:53 作者:佚名 关键字:机构观点
公司由过去老牌IT分销企业已调整为投资控股、孵化型企业，目前95%以上收入都来自于以下三大控股子公司：大恒集团、中科大洋和宁波明昕。大恒集团收入主要来自IT产品和办公自动化设备分销，激光设备和图像业务，由于大恒图像近年持续高增长、激光事业部整顿扭亏，预计2010年大恒集团净利润增速在40%以上。宁波明昕上半年全面扭亏，实现净利润576万元，未来业绩反
众生药业(002317)产品开拓全国市场 2010/9/10 9:21:52 作者:佚名 关键字:机构观点
公司的主导产品在广东省内覆盖率较高，复方血栓通胶囊，众生丸等市场份额在省内均处于领先地位，未来将加速向其它省份拓展。其中，复方血栓通胶囊在华东、北京、河南等地区进展比较理想，预计2010年总销售收入可达3亿，明年开始省外规模将超过省内。另外，近日在广东省第二批药品差别定价名单中，复方血栓通胶囊500mg*20粒/盒规格的最高零售价从22.5元上调至2
上海医药(601607)发行H股是为了开启更大外延式并购 2010/9/10 9:21:52 作者:佚名 关键字:机构观点
公司昨日公告拟启动赴港上市，融资规模有望达到117亿元，重金在手后公司将开启更大并购步伐构。我们认为，重组后的新上药逐季业绩屡超预期，经营性现金流优异，已开始显示巨大内部整合潜力。此次赴港上市启动是催化剂提前兑现，高效的资本运作也显示了公司管理层团队力求发展的决心。 保守预计公司2010-2012年每股收益分别为0.70、0.83、0.95元，公司
兰花科创(600123)未来三年煤炭产量翻番 2010/9/10 9:21:52 作者:佚名 关键字:机构观点
招商证券分析师发表研究报告指出，双停导致2010年处于未来业绩低点。亚美大宁停产84天影响每股收益0.25元，影响公司EPS幅度为11%；近期受到亏损和节能减排影响，化工业务大面积停产，测算，化肥业务的停产导致亏损加大，而甲醇业务停产将减少亏损，综合起来看，公司的化工板块停产与生产亏损基本相当。预计公司未来三年煤炭产量翻番。化工业务业绩改善可期。亚美
海马股份(000572)拟再融资25亿元 专家称募投项目前景四面楚歌 2010/9/10 9:21:52 作者:佚名 关键字:机构观点
海马股份闻名于A股市场，与其2008年成忽悠的回购不无关系，近日，公司发布增发公告，拟募资30亿元投入相关汽车项目技术改造，然而该项目却被业内人士诟病。 海马股份（000572）8月24日发布公告称，公司拟通过定向增发获得30亿元再融资的方案已获证监会核准。按照既定方案，约25亿元的募集资金将被投入到海马商务15万辆汽车汽车技术改造项目，而海马郑州汽车项目也将被注入约5亿元的募集资金。 但被押
十大券商最新个股评级(9月9日) 2010/9/9 10:05:11 作者:佚名 关键字:最新个股评级级,中原证券,方正证券,评级机构
数据来源：和瑞网 股票名称股票代码评级机构最新评级每股收益预测昨日收盘目标价位201020112012新大新材 300080 中银国际买入评级 1.221.95 51.3558.50绿大地 002200 安信证券买入-B0.451.201.9532.3236西单商场600723民族证券增持评级0.370.450.5316.29 广汇股份600256广发证券买入评级0.541
兰花科创(600123)处于未来业绩低点 2010/9/9 9:15:19 作者:佚名 关键字:机构观点
招商证券分析师发表研究报告指出，双停导致2010年处于未来业绩低点。亚美大宁停产84天影响每股收益0.25元，影响公司EPS幅度为11%；近期受到亏损和节能减排影响，化工业务大面积停产，测算，化肥业务的停产导致亏损加大，而甲醇业务停产将减少亏损，综合起来看，公司的化工板块停产与生产亏损基本相当。预计公司未来三年煤炭产量翻番。化工业务业绩改善可期。亚美
天虹商场(002419)未来三年高增长 2010/9/9 9:15:19 作者:佚名 关键字:机构观点
招商证券分析师发表研究报告指出，其下属的厦门天虹商场有限公司与业主签订合同，将在福建省永安市中山路与五一路交汇处东北角新世纪广场开设天虹商场加盟店，面积19120平米，加盟期为10年。公司未来的战略以直营店为主、加盟店为辅，即使是加盟店，也会十分强调其与直营店在经营、管理上的协同和保持一致性。预计2011－2013年，也将保持约20%的年增长率。差异
西单商场(600723)高端品牌形成业态互补 2010/9/9 9:15:19 作者:佚名 关键字:机构观点
渤海证券分析师发表研究报告指出，公司这几日的大幅上涨主要是受其公布定向增发预案的影响，即公司定向增发收购首旅集团旗下新燕莎控股的100%股权。新燕莎凭借燕莎、贵友等高端品牌能够与西单商场大众百货、专营专卖形成业态互补、分享不同层次消费群体。2010年EPS约为0.372元，按40倍市盈率保守估计，公司价值15元，目前股价15.54元。建议谨慎的投资者
新大新材(300080)营收有望高增长 2010/9/9 9:15:19 作者:佚名 关键字:机构观点
公司是一家专业从事太阳能晶硅片、半导体线切割刃料生产销售的企业，其中太阳能切割刃料产品占有率一直位居国内首位。得益于下游光伏行业的快速发展，切割刃料的行业需求快速增长。我们预计今明两年行业的增长将分别达到58%和23%，行业供给严重不足。预计公司太阳能晶硅电池片切割专用刃料2010、2011年销售量分别是37,377吨和48,590吨。废砂浆回收业务
万科Ａ(000002)在市场调整中壮大自己 2010/9/9 9:15:18 作者:佚名 关键字:机构观点
我们判断未来随着开发商资金链趋紧，一线城市地价可能回调，公司将侧重于在一线城市补充土地资源。公司还积极参与保障房建设。公司将充分获益于市场调整带来的行业整合机会。预计2010、2011年每股收益0.61、0.8元，维持增持评级，上调目标价至10元。行业仍然维持谨慎乐观判断，坚持股价与房价的勺型关系。
南京新百(600682)蛰伏等待一朝绽放 2010/9/8 9:36:04 作者:佚名 关键字:机构观点
公司百货业务稳健增长，东方商城投资收益是一大看点。地产业务将迎来爆发性增长，2011年或是投资切入点。此外，医药业务增长或超预期。 预计公司2010-2012年每股收益分别为0.26元、0.55元、1.49元，维持“增持”评级。 投资风险：房地产施工进程的不确定性；大股东重组进展低于预期。 百货业务稳健增长 600682 南京新百现经营百货
浔兴股份(002098)产品竞争力不断增强 2010/9/8 9:36:04 作者:佚名 关键字:机构观点
公司主营金属、尼龙、塑钢三大类拉链、拉头及配件，建有福建、上海、天津、东莞、成都五大生产基地，是国内规模最大、品种最齐全的拉链制造企业。公司2008、2009年业绩大幅下降原因主要在于：大规模快速扩张新增了大量的费用，而收入不达预期，费用增长快于收入，导致营业利润率下降。但公司毛利率2009年还创下新高，体现公司产品竞争力仍在不断增强。 在目前行业
北巴传媒(600386)新管理层有望注入新的活力 2010/9/8 9:36:03 作者:佚名 关键字:机构观点
今年年初公司成立了广告分公司对公交媒体资源进行整合。新业务模式下，公司采取劳务输入的方式雇佣白马和CBS的广告营销团队，也建立了自己的广告营销团队；公司对不同级别、线路车辆的广告均规定了最低销售价格及上刊率，同时拥有对广告最低价格的提价权，这将有效避免部门价格战带来的恶性竞争。 上半年公司管理层发生较大变动，新管理层有望为公司注入新的活力。下半年随
国电南瑞(600406)资产注入空间巨大 2010/9/8 9:36:03 作者:佚名 关键字:机构观点
公司公告9月6日证监会有条件审核通过非公开发行A股股票的申请。我们认为，融资平台功能的实现，为公司今后发展提供助推器。公司拟募集资金7.6亿元，募集资金项目符合产业发展方向。按照目前股价计算，发行约1430万股，新增股本约2.8%，对业绩的摊薄非常小。 预计随着轨道交通信号和调度业务开展，轨道交通业务毛利率将有所提升。同时，受益智能电网建设，在传统
中鼎股份(000887)海外市场步入收获期 2010/9/8 9:36:03 作者:佚名 关键字:机构观点
公司的产品约为一万种，客户超过一千家。公司的成长性主要来源于新渠道的开拓，包括现有业务新配套体系的进入和新业务的开展；利润率提升，来自于新产品占比上升及现有产品结构调整。我们认为公司成长性良好，轿车配套分国别渗透有序，海外市场逐步步入收获期。预计公司2010年、2011年EPS分别为0.77元和0.95元，当前股价18.37元，对应PE分别为23.9倍和19.3倍，给予谨慎推荐评级。
下周最热门牛股清单 重点推荐股 2010/9/5 22:46:47 作者:张刚 关键字:下周最热门牛股,重点推荐股,机构推荐股
关注下周机构荐股 机构名称 分析师 推荐股票 中原证券 张 刚 上海汽车(６００１０４) 华融证券 姜 江 中国重汽(０００９５１) 上海证券 蔡钧毅 鲁阳股份(００２０８８) 国都证券 杨仲宁 广弘控股(０００５２９) 西南证券 罗 栗 黑猫股份(００２０６８) 国元证券 姜绍平 合众思壮(００２３８３) 民族证券 韩 浩 横店东磁(００２０５６) 九鼎德盛 肖玉航 际华集团(
分析师荐股 5大牛股走势强劲 2010/9/2 10:12:52 作者:佚名 关键字:大牛股,金元证券,分析师荐股
东方宾馆 公司是目前广州惟一上市的五星级会展商务酒店，也是亚运会指定接待饭店。所谓近水楼台先得月，将是亚运会召开的最大受益者。二级市场上，该股总体表现强势，在创出新高后，该股陷入短暂调整，近期在30日均线附近止跌回升，成交量逐步放大，KDJ指标出现金叉，后市在积蓄能量后有望刷新历史高点。金证顾问刘力 中信国安 公司以有线电视网络运营、盐湖资源开发为主营业务。尽管公司业绩大幅下滑，该股还是
铁龙物流(600125):中报业绩及化工箱进度略超预期 2010/9/1 8:46:52 作者:佚名 关键字:机构观点
公司2010 年中报业绩略超预期。公司2010 年上半年实现营业收入11.45 亿元,净利润2.43 亿元,分别同比增长75.28%和33.75%,每股收益0.242 元;略超我们的预期(我们对公司上半年EPS 的预测为0.23 元)。
广汽长丰(600991):全面受益SUV高增长 下半年换档加速 2010/9/1 8:46:52 作者:佚名 关键字:机构观点
事 项 广汽长丰发布中报,2010年上半年实现每股EPS0.27元。 主要观点 公司2010年上半年实现销售收入32亿元,二季度环比一季度仍然有20%的收入增长。我们认为,公司半年报业绩略超市场预期:&n
长江电力(600900):充裕现金流支撑公司清洁能源战略 2010/9/1 8:46:51 作者:佚名 关键字:机构观点
2010 上半年业绩基本符合预期。由于2009 年9 月公司实施重大资产重组,三峡电站发电量全部归属于公司,2010 年上半年公司总发电量367.12 亿千瓦时,较上年同期增加113%。上半年发电业务实现营业收入76.9 亿元,营业成本36.9亿元,分别同比增长140%、175%,毛利率为5
东阿阿胶(000423):阿胶提价效应使业绩强劲增长 2010/9/1 8:46:51 作者:佚名 关键字:机构观点
10H1 EPS 0.47元,超出预期15% 公司10H1实现收入12.44亿元,同比增长36.50%;归属于上市公司股东净利润3.05亿元,同比增长92.12%。实现EPS 0.47元,超出我们之前0.41元的预测。扣非后EPS 0.47元,同比增长92.72%。
欧 菲 光(002456)触摸屏业务是未来看点 2010/9/1 8:46:50 作者:佚名 关键字:机构观点
收入和利润同步增长。公司10年中期实现营收2.37亿，同比增长47%；实现归属于母公司股东的净利润0.23亿，同比增长44%；基本每股收益0.32元，同比增长39.13%。其中滤光片业务同比增长36.47%，触摸屏业务增长39.53%，二者是公司主导产品。 毛利率平稳中包含结构变化。10年中期毛利率23.58%，同比提高0.61个百分点。主导产品红外截止滤光片毛利率同比下降3.80个百分点，近3
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