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机构观点文章列表
  普通文章 青松股份(300132)医药及香料中间体是公司未来发展方向   2011/3/18 9:40:15  作者:佚名   关键字:机构观点
公司2010年实现收入、净利润同比分别增长65.2%、54.4%,并拟每10股转增8股派3元。公司业绩符合预期。过去三年松节油上涨,但同期公司毛利率维持稳定,净利润翻番。另外三项费用控制较好。  医药及香料中间体是公司未来发展方向。根据年报披露,预计未来下游产业的收购兼并,将为公司快速切入高附加值领域奠定基础。公司在研项目众多,其中自主研发的樟脑磺酸钠及龙涎酮都是附加值高的产品,以神经兴奋剂的中间
  普通文章 万家乐(000533)HCPV或成未来第三驾马车   2011/3/18 9:40:14  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司持股30%的新曜光电于09 年8 月开始正式运作,现阶段定位于HCPV(高倍聚光光伏技术)核心发电模块、模组架构、聚光系统、低成本高精度追日系统的设计和开发等方面,远期目标是成为国内乃至国际HCPV 市场的主要系统集成商和解决方案供应商。我们预期HCPV 在2012 年或有望成为公司重要的盈利贡献
  普通文章 苏宁电器(002024)估值具有较大吸引力   2011/3/18 9:40:14  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司在零售业中治理良好、经营优异、具有可持续业绩成长空间,在渠道延伸、产品拓展和模式升级以及发展苏宁易购电子商务平台将是公司业绩成长的三个主要驱动力,公司仍有潜力。从3年左右的区间看,公司存在业绩翻倍、市值接近翻倍的空间,是长期投资者的价值投资标的。公司2010年实现归属于上市公司股东的净利润40.12亿元,同比增长38.82%,摊薄后每股收益0.5
  普通文章 盾安环境(002011):空调阀门业务稳定增长 新能源业务多头并进   2011/3/16 9:38:02  作者:佚名   关键字:机构观点
    投资要点:    业绩符合预期    公司2010年实现营业收入36.95亿元,同比增长61.9%,营业利润3.12亿元,同比增长40.6%,归属于母公司所有者净利润2.18亿元,同比增长36%,基本每股收益0.59元,每10股派发现金红利3元,每10股转增10股。&nb
  普通文章 厦门国贸(600755)以流通事业和房地产二大强势的双引擎推动   2011/3/16 9:38:02  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司2010年整合组建了流通事业部和房地产事业部,形成流通整合服务与房地产开发两大主业以及围绕双主业的产业群支撑体系。公司将由原来贸易、房地产和港口三匹马车拉动转向以流通事业和房地产二大强势的双引擎推动。整合后公司近二年贸易的毛利率预计将有20%以上的提高。  公司扩张拥有现金的优势。房地产公司有能力逆势扩张,除在厦门地区外,已在合肥、芜湖和南昌三个

  普通文章 新北洋(002376) 向高端设备研发和制造方向发展   2011/3/16 9:38:01  作者:佚名   关键字:机构观点
  金融设备已经起步  新北洋(002376)已将部分超募资金投向金融设备产品的研发和生产,重点研发金融设备中的纸币处理和支票处理两大系列产品。其中,在纸币处理设备方面:公司主要对识币器、出币器、钱箱模块、智能钱箱等技术进行研究和产品开发,并实现多功能识币器、自助缴费识币器系列产品中试生产。  我们估计,公司将在2011年至少实现一款纸币识别器产品的国际认证和商业化,并首先打开
  普通文章 信维通信(300136)移动终端天线引领公司未来   2011/3/16 9:38:01  作者:佚名   关键字:机构观点
  公司主要产品为移动终端天线,可应用于手机、笔记本电脑及上网本等各类便携式移动终端设备。目前公司产品主要应用于手机终端,包括通信天线、蓝牙天线、GPS 天线、手机电视天线以及天线组件等。移动终端市场规模庞大且加速成长。移动终端天线产能逐渐向国内转移。良好的客户基础提供成长空间。天线是定制化产品,公司能够快速响应客户需求。我们预测,中性假设下公司2011-2012&n
  普通文章 万和电气(002543)具备长期投资价值   2011/3/16 9:38:01  作者:佚名   关键字:机构观点
预期公司2011年销售要明显好于2010年。出口拉丁美洲订单有可能超预期,今年1000万套保障房巨大机会带来新增量,保障房对厨卫电器的需求更倾向于像万和这种高性价比的产品。预计今年一季度收入将同比增长较大,明显大于全年增速。预计公司2011年-2013年营业收入增速分别为36%、43%、28%,归属母公司股东净利润分别增长32%、42%、41%,每股收益分别为1.23元、1.74元、2.44元,2
  普通文章 *ST金花(600080):让虎啸山林 而金花绽放 增持   2011/3/15 9:11:25  作者:佚名   关键字:机构观点
    向生物医药产业重新聚焦的多元化企业。金花企业(集团)有限公司是一家以生物医药产业研发生产为主导,涉及医药物流、置业融资、文化产业等领域的上市公司。目前公司的发展战略是重新向生物医药主业靠拢,有序剥离亏损的副业资产。    债务逐步清偿迎来业绩拐点。公司从2006年开始陆续剥离非医药资产清偿债务,债务总额一直处于
  普通文章 星网锐捷(002396)多因素推动未来高增长   2011/3/15 9:11:24  作者:佚名   关键字:机构观点
受运营商5年提升带宽10倍宽带中国建设浪潮推动,以及IPv6(替代现行版本的互联网协议)过渡和移动互联网流量爆发所致的市场需求刺激,企业级网络设备市场需求将加速增长。作为我国企业级网络设备和解决方案民族第一品牌,预计十二五期间公司企业级网络设备业务收入将保持30%以上的增速。云计算助力瘦客户机业务持续增长。今年三大运营商WLAN(无线局域网)的建设步伐大幅加快。公司WLAN产品在移动WLAN集采中

  普通文章 国药股份(600511)国药集团商业平台地位确立   2011/3/15 9:11:24  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司实际控制人国药集团近日承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台,在未来5年内尽快解决同业竞争问题。作为国控回归A股的平台,公司战略价值有望逐步凸显。目前国药集团旗下有3个医药商业上市公司--国药控股、国药股份和一致药业,三者均有医药商业,在业务上存在同业竞争;本次承诺的出台是集团解决下属上市公司同业竞争问题的一个积极信号。我们预计未来国控回归
  普通文章 中兴商业(000715)进入新成长阶段   2011/3/15 9:11:24  作者:佚名   关键字:机构观点
公司主要收入和利润来源为位于沈阳市太原街商圈的中兴大厦本部。2010年,公司对门店进行了扩建,经营面积由6.6万平方增至12.5万平方,进一步稳固了在太原街的领导地位,进入新的成长阶段。公司三期项目于2010年9月28日顺利开业,对品牌结构及品牌布局进行了重新调整和布局,实现了真正的全客层覆盖。中兴三期的开业,将在未来两年为公司带来业绩反转,公司扩张的空间已打开,不排除再融资的可能。预计公司201
  普通文章 粤电力A(000539)整体上市预期   2011/3/15 9:11:23  作者:佚名   关键字:机构观点
公司2010年实现归属于上市公司股东的净利润为7.66亿元,同比下降34.29%,基本每股收益为0.28元。预计2011年火电企业对电价和煤价的敏感性更高,经营业绩仍可能下滑。公司业绩将逆市上扬,2011年公司将完成重大资产重组,向大股东定向增发收购优质资产,包括台山发电、广前LNG、惠州LNG股权等优质电力,还有中粤能源、槟榔江水电等电站投产。公司项目储备丰富,并有集团整体上市预期。预计公司增发
  普通文章 英力特(000635)未来两年盈利能力较强   2011/3/14 9:02:38  作者:佚名   关键字:机构观点
2011-2012年将是氯碱行业的景气周期,预计PVC价格维持高位运行,烧碱价格易涨难跌,综合来看公司未来两年能保持较强的盈利能力。我们认为,公司发展正面临着以下一些积极因素:  其一,氯碱行业产能增长放缓,而需求则受益于建筑行业的发展,过去一直维持约15%的增速,未来几年更是受益于国家3600万套保障性住房的建设需求进一步增加。  其二,节能减排政策未来逐渐成为常态,双高的电石行业未来产量受到限
  普通文章 中天科技(600522)行业需求保持扩张态势   2011/3/14 9:02:38  作者:佚名   关键字:机构观点
  光纤产品价格将有所下滑,但行业需求仍将保持扩张态势。从需求角度看,中国电信宣布的FTTH建设计划显示国内FTTX建设呈现加速态势,其中高端光纤G657的需求2011年将至少增加100万芯公里左右。在宽带建设提速的背景下,公司认为光纤市场需求不会出现下滑,价格降幅有限,需求仍将有所增长。从行业产能角度看,尽管国内厂商大幅扩产,但从2010年的情况看行业整体产能利用率保持在90

  普通文章 大富科技(300134)行业演变创造发展机遇   2011/3/14 9:02:38  作者:佚名   关键字:机构观点
我们认为,全球电信投资步入景气+行业价值链重构+区域供应链转移,将成为通信器件行业中长期利好因素。2011年,大富科技将在新客户、新产品同时发力,有望继续保持快速增长,预计公司2011-2013年销售收入分别为13.0亿元、17.7亿元、23.5亿元,增速分别为51%、36%、33%。  以下几方面因素是我们看好公司发展前景的重要理由:  携手华为进入四大领域,100亿元规模市场打破公司成长瓶颈。
  普通文章 华力创通(300045)具有挑战国外巨头的实力   2011/3/14 9:02:37  作者:佚名   关键字:机构观点
  华力创通(300045)  总股本:6700万股   流通股本:1700万股  2010年每股收益: 0.77元  限售股上市(2013年1月20日):5000万股   公司是国内少数具有自主创新能力、能与国际同行相抗衡的计算机仿真企业之一,主营产品包括半实物仿真系统、射频仿真测试产品、仿真应用开发服务和代理产品,以及稍早自主开发出的极具市场潜
  普通文章 星马汽车(600375)估值水平偏低 收购资产值得期待   2011/3/14 9:02:37  作者:佚名   关键字:机构观点
公司目前估值水平明显低于机械行业和水泥行业。出于对行业发展前景和公司本身实力的看好,再加上重组概念,我们给予公司“强烈推荐-A”的投资评级。  混凝土机械发展前景良好将推动公司主业的快速发展。我们预计商品混凝土产量未来几年仍将保持快速增长趋势,混凝土机械设备销量增长有保证,公司面临行业发展良机。公司主要产品混凝土搅拌车和散装水泥车销售和商品混凝土销量紧密相关,且混凝土搅拌车使用寿命一般只有三四年,
  普通文章 士兰微(600460)完成产业布局   2011/3/11 9:54:11  作者:佚名   关键字:机构观点
2010年公司在集成电路、器件、LED三大产品线领域不仅均取得了快速成长,其收入分别同比增长37.0%、67.4%、94.2%,而且在集成电路新产品开发、功率模块封装能力建设、LED产能提升、LED芯片与封装配套方面均取得了较大的进步,基本完成了今后长期增长所需的技术、产品、产能等方面的布局。公司有能力由彩屏LED进入到市场前景更为广阔的白光照明领域。预测公司2011年-2013年的营业收入为19
  普通文章 上海新梅(600732)2010年库存减少逾8成 中性   2011/3/11 9:54:11  作者:佚名   关键字:机构观点
    《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,上海新梅去年全年实现净利润1276.42万元,同比减少43.22%。去年年末的存货为24391.80万元,较前年的166400.08万元减少了85.34%,库存减少比较多。而其去年的经营现金净流量则为32933.92万元,同比增长了399.12%。  做为房地产公司,其重点项目太古城(新兰房产负责开发)

  普通文章 益佰制药(600594)处方药增长空间广阔   2011/3/11 9:54:11  作者:佚名   关键字:机构观点
  艾迪仍有增长空间,未来两到三年有望成为过10亿元的大品种;适合基础医院销售的银杏达莫注射液有望迎来新一轮增长;优质优价品种赛康迪有望继续实现突破;代理品种洛铂新进医保乙类,扩大适应症的工作正在进行中,有望成为大品种;收购南诏药业的科博肽2011年可以销售。公司在经历了2006年的巨亏,2009年的高管更换和减持,2010年的组织结构调整后,逐步转变成一个聚焦医药主业,做大做
  普通文章 保税科技(600794)2010年库存下降97.48% 增持   2011/3/11 9:54:11  作者:佚名   关键字:机构观点
    《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,保税科技2010年实现营业总收入8.04亿元,同比增长222.68%;营业利润1.07亿元,同比增长45.89%;实现净利润7699.77万元,同比增长40.46%,实现每股收益0.43元;去年库存2707.54万元,同比下降97.48%;去年经营活动性现金流20522.11万元,同比增长136.34%
  普通文章 森马服饰(002563)今登陆中小板 市场看好服饰业领导者   2011/3/11 9:54:10  作者:佚名   关键字:机构观点
3月11日,浙江森马服饰股份有限公司在深圳证券交易所中小板隆重上市,股票简称森马服饰,股票代码002563。上午9时25分,温州市市长赵一德先生与公司董事长邱光和先生在交易所上市仪式大厅共同敲响开市宝钟。各界领导及嘉宾近百人到场祝贺。  森马服饰本次发行与上市获得了投资者的高度认可。公司股票发行价格为每股67元,网上冻结资金1498.15亿元,网下冻结资金69.41亿元,合计冻结资金1567.56
  普通文章 华帝股份(002035):渠道下沉 精益生产 提升利润   2011/3/10 9:17:37  作者:佚名   关键字:机构观点
华帝股份(002305)公布了2010年报,报告期内公司实现营业收入16.36亿元,同比增长18.04%;实现归属于上市公司股东净利润为1.21亿元,同比增长122.40%;实现扣除非经常性损益净利润为9858.57万元,同比增长93.19%;实现每股经营活动净现金流为0.98元;实现每股收益为0.54元,同比增长125.00%。每10股派现金3元。  点评:  公司所处行业具有刚性需求且发展良好
  普通文章 星湖科技(600866):产能释放将助业绩提升   2011/3/10 9:17:36  作者:佚名   关键字:机构观点
2010年,公司实现营业收入13.77亿元,同比增长2.48%;营业利润3.27亿元,同比增长33.29%;归属于母公司所有者净利润2.85亿元,同比增长26.93%;基本每股收益0.55元,略低于我们此前预期。  营业收入小幅增长,毛利率大幅提升。报告期内公司营业收入同比仅增长2.48%,但综合毛利率同比大幅上升5.51个百分点至40.34%。分产品看,生化药(肌苷、利巴韦林、脯氨酸等)营业收入

  普通文章 青松建化(600425)产能快速扩张   2011/3/10 9:17:36  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司新公告产能规划980 万吨,是目前的1.4 倍,超出预期。董事会公告将乌鲁木齐西山原先日产6000 吨的生产线扩增为二条日产7500 吨生产线(年产650 万吨产能)、协同处理2×300 吨/日生活垃圾及配套2×15MW 纯低温余热发电,总投资约20 亿元;克州扩建一
  普通文章 建发股份(600153)形成纸浆 钢铁 汽车优势子行业   2011/3/10 9:17:36  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司已形成纸浆、钢铁、汽车这三大优势子行业,利润占比70%以上。正在培育的子行业中,如农产品、红酒、化工品也快速发展。2009年-2010年,公司获取的权益土地面积占项目储备的50%;2010年开工提速明显,新开工面积同比增长250%。按照当前房价计算,公司平均毛利率水平超过40%。预计公司2010年-2012年的供应链管理业务分别为0.31元、0.
  普通文章 浦东建设(600284)北通道一次性审价差远超预期   2011/3/10 9:17:35  作者:佚名   关键字:机构观点
  公司单体规模最大的机场北通道BT 项目进入回购期,我们判断审价结果应与中报披露转入持有至到期投资的110.09 亿元接近,因此,项目按55%权益计算的一次性审价差将达到11.54 亿,考虑所得税后可实现每股收益2.84 元,预计将在2011年、2012年结转。预计浦东新区十二五期间用于基建的固定资产投资为2616 亿,其中用
  普通文章 杭氧股份(002430):空分设备行业龙头   2011/3/9 8:55:39  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司是国内空分设备行业的龙头企业,主营业务为空气分离设备、工业气体、石化设备,其中空分设备的销售收入占比为80%左右。根据公司中长期规划,在主营业务中,空分设备与工业气体的销售占比将各为50%左右,工业气体的占比将大幅上升。    公司空分设备预计将保持10%左右的平稳增速,2011年募投项目投产后,年产空分设
  普通文章 晨鸣纸业(000488)木浆原料优势明显   2011/3/9 8:55:38  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司目前造纸总产能为330 万吨,纸种比较全面,包括轻涂纸、双胶纸、书写纸、铜版纸、新闻纸等,而且木浆自给率超过70%,因此在纸浆价格大幅上涨的背景下,公司显示出在成本上升时期的竞争优势。目前纸价仍然维持前期的价格,由于原材料价格一直维持高位,因此要是单纯外购木浆进行纸张生产基本不赚钱,目前纸张价格也出现小幅上涨,由于公司纸种比较全面,在很

  普通文章 东方海洋(002086)有望成为最大海参养殖公司   2011/3/9 8:55:38  作者:佚名   关键字:机构观点
    经过定向增发后,公司拥有水质优良的海域4.14万亩,一跃成为国内海参养殖规模最大的上市公司。公司海参采取底播增殖的方式,品质好、价格高,未来增长较确定。公司益于《山东半岛蓝色经济区发展规划》获得正式批复,山东半岛蓝色经济区建设上升为国家战略。公司逐步加大市场运作化力度,拓宽销售渠道,销售网络逐步形成。根据预测,2010年-2012年,公司每股收益分别
  普通文章 北新建材(000786)稳健增长终被挖掘   2011/3/9 8:55:38  作者:佚名   关键字:机构观点
北新建材(000786)致力于新型节能环保建材,石膏板业务为主。目前拥有三大业务体系:墙体及吊顶系统-石膏板、住宅部品及建筑节能系统、新型房屋及建筑外围护系统。其中石膏板收入占比75%以上,目前拥有10亿平方米的产能规模,是亚洲最大的石膏板集团。石膏板由高端北新龙牌和中低端泰山石膏两大主品牌系列构成,泰山石膏占比北新合并利润70%以上。  石膏板行业仍有2~3倍容量,龙头企业有3~5倍空间,并远快
  普通文章 大厦股份(600327)对外收购拉动业绩提升   2011/3/9 8:55:37  作者:佚名   关键字:机构观点
事件:大厦股份3月8日发布关于受让无锡市三凤桥肉庄有限责任公司部分股权的议案。大厦股份董事会同意以每股9元的价格受让无锡市三凤桥肉庄有限责任公司(下称三凤桥肉庄)其他股东持有的该公司1531.75万股计63.3%股权,所需资金约1.38亿元。大厦股份此前为三凤桥肉庄的相对控股股东,持股35%,此次受让完成后,大厦股份对三凤桥肉庄的持股比例将上升至98.3%。  点评:三凤桥肉庄是无锡市第一家中华老
  普通文章 沧州明珠(002108)向新型薄膜材料领域拓展   2011/3/8 9:05:31  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司正积极向新型薄膜材料领域拓展,目前已获得了5项锂电池隔膜材料的相关发明专利,具备了该领域较强的研发实力。BOPA薄膜与锂电隔膜生产技术上的相同性,使公司在开发锂电电池隔膜的优势十分明显,特别是在双向拉伸的动力电池隔膜研发上。我们认为,公司有望率先取得实质性的突破,打破国际壁垒。目前隔膜产品的售价在10-15元/平米。一般规模化生产的产能在1000
  普通文章 新兴铸管(000778)走在迈向高端制造的路上   2011/3/8 9:05:31  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司在高端铸件、钢管以及上游资源方面的扩张明显。在高端钢管方面,公司同三洲特管合资三洲精密管及新兴特管项目加快公司进入核电及能源装备用高端钢管制造领域;高端铸件方面,公司未来在芜湖新兴将新建15 万吨的大型铸锻件项目;上游资源方面,公司在新疆积极布局,依靠新疆金特参股金特和合矿业及祥和矿业,布局新疆铁矿石资源,还通过重组铸管资源积极布局新疆

  普通文章 潞安环能(601699)业绩超预期   2011/3/8 9:05:30  作者:佚名   关键字:机构观点
投资要点:公司2010年营业收入214亿元,四季度收入接近70亿元,环比增长19%,同比增长41.5%,主要来自于整合17个小矿的并表。剔除所得税优惠及小矿并表两大因素影响,公司2010年业绩应该为2.92元/股。公司正常经营所产生的四季度业绩应该为0.92元/股,环比三季度增长31.7%,同比去年增长99%。环比业绩大幅增长的原因一方面来自于喷吹煤合同价在四季度提升了70元/吨,另一方面我们推测
  普通文章 长春高新(000661)获准艾滋病疫苗临床试验 分析师解读影响中性   2011/3/8 9:05:30  作者:佚名   关键字:机构观点
研发进展十分缓慢 世界范围内仅1例成功  上周,长春高新(000661.SZ)子公司的治疗类艾滋病疫苗项目被批准进入I期临床试验,再次吸引了投资者对抗艾概念的关注。《证券日报》记者采访了相关分析师,目前,全球范围内预防性艾滋病疫苗和治疗性艾滋病疫苗研发的成功率极低,我国已经申报的艾滋病疫苗项目仅有3个。尽管这一项目被社会各界寄予了巨大的希望,但考虑到其研发难度非常大,该分析师认为其对上市
  普通文章 宇通客车(600066)迎来业绩释放年   2011/3/8 9:05:30  作者:佚名   关键字:机构观点
    预计公司3月份销量将同比增长50%左右。内销及出口需求旺盛将保证公司2011年全年业绩逐季增长,2012年随着产能释放,将迎来业绩释放年。未来公司将夯实公路客车龙头地位,同时提升自己在旅游团体和公交客车的市场份额。维持公司2011年销量4.8万辆预测,同比增长17%左右。新增2.5万产能将在2012年4季度全面达产,2012年将迎来公司产能释放和业绩
  普通文章 杭锅股份(002534)EMC引领公司高速成长   2011/3/4 8:58:41  作者:佚名   关键字:机构观点
    节能减排的政策压力较大,余热利用技术成熟。2006年以来,我国政府出台了多项措施,力推节能减排。钢铁、电力、建材等高耗能行业被列入重点控制对象;借力政策东风,我国余热锅炉发展步入了黄金增长时期。  国内余热锅炉市场空间广阔。初步估计,钢铁行业余热锅炉每年市场额度在10亿元左右,其中烧结机余热锅炉市场空间最大;现有新型干法水泥生产线的余热锅炉市场空间每
  普通文章 江苏国泰(002091)新能源业务继续给力   2011/3/4 8:58:40  作者:佚名   关键字:机构观点
2011年开始,公司新能源业务将从单一的电解液扩展至电解液核心材料六氟磷酸锂和正极材料(锰酸锂、三原材料、磷酸铁锂),进入跨越式发展阶段。六氟磷酸锂是电解液最核心的原材料,其国内售价达到35万元/吨,成本占到电解液生产成本的六成多。国际上基本由日本企业垄断。高门槛决定高盈利,六氟磷酸锂的毛利率保持在60%以上。子公司江苏国泰锂宝新材料公司建设1100吨锂离子电池正极材料,包括锰酸锂、磷酸铁锂、三元

  普通文章 五粮液(000858)业绩低于预期   2011/3/4 8:58:39  作者:佚名   关键字:机构观点
  公司2010年营收增长39%至155亿元,净利增长34%至43.4亿元,每股收益1.15元。四季度营收40亿元,同比增长30%,净利9.5亿元,同比持平。业绩略低于市场和我们的预期。2011年面临调整,业绩平滑应是主因。提价后的茅台与五粮液零售价差距进一步拉大。虽然2010年五粮液主品牌销量增长明显,但价格上已落后,而这对高档白酒是个至关重要的问题。预计2011年五粮液很可
  普通文章 四维图新(002405)把美丽的地球搬回家   2011/3/4 8:58:39  作者:佚名   关键字:机构观点
  国土资源部副部长、国家测绘局局长徐德明近日指出,现代测绘可以形象地比喻为把美丽的地球搬回家。我们认为四维图新作为中国地理信息化产业的领军企业,将会在把美丽的地球搬回家的行动中扮演重要角色。在已有产品的销售方面,随着车载导航产品的全覆盖以及智能手机终端的普及,公司现有的导航产品及服务将继续保持高速增长的态势。另外通过一系列的并购及参股活动,公司继续维持并巩固国内行业领军地位。
  普通文章 金发科技(600143)剥离地产业务 拟增发再造2个金发   2011/3/4 8:58:38  作者:佚名   关键字:机构观点
  净利润大幅增长102.1%,基本符合我们预期  2010年,公司实现营业收入102.4亿元,同比增长44.0%;营业利润5.31亿元,同比增长77.3%;净利润5.78亿元,同比增长102.1%;基本每股收益0.41元,每股净资产2.45元;每10股派发现金红利0.90元(扣税后)。公司业绩增长主要来自于销量同比增长30.6%(不含贸易品)和营业收入同比增长44.0%(虽然
  普通文章 渝三峡A(000565):主营业务稳定增长 甘氨酸项目停产削弱盈利能力   2011/3/3 9:18:54  作者:佚名   关键字:机构观点
渝三峡A于2月22日公布年报,2010年实现营业收入为43,640万元,同比增长11.34%,营业利润1,582万元,同比增长22.27%,归属于上市公司股东净利润3,528万元,同比下降82.68%,每股收益为0.20元。  下游行业趋暖带来大量需求  原材料价格上涨压缩利润空间  渝三峡A是国内唯一上市的生产油漆涂料的公司。中国是世界上第二大油漆与涂料市场,仅次于美国。渝三峡A生产销售三峡品牌
  普通文章 电缆拉来2.79亿元净利润  三普药业(600869)药味变淡   2011/3/3 9:18:53  作者:佚名   关键字:机构观点
    三普药业(600869.SH)今日发布2010年年报,公司全年实现营业收入94.6亿元,同比增长38.60%;实现净利润3.02亿元,同比增长47.65%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.47元,每股收益为0.71元,同比增长47.92%。  数据显示,截止2010年9月30日,在中药材及中成药加工上市公司中,三普药业以总资产排名第一,主营收入排

  普通文章 奥飞动漫(002292)动画片带动玩具火爆销售   2011/3/3 9:18:51  作者:佚名   关键字:机构观点
    2011 年2 月26 日,奥飞动漫公布2010 年业绩快报。报告期内公司营业收入9.03 亿元,远超过我们此前预测(6.79 亿)的33%。其中,四季度实现收入3.85 亿,完成全年的43%。据业绩快报披露,这是由于《火力少年王3》及其他多部新动画片热播,带动悠悠球等动漫玩具产品
  普通文章 深天马A(000050)成为中航集团中小尺寸液晶面板资源整合平台   2011/3/3 9:18:50  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司2010年实现净利润0.7亿元,成功扭亏为盈,每股收益为0.12元。公司近期决定继续推进上海天马资产重组事项,未来几年成都天马和武汉天马资产注入也是大概率事件。公司还受托管理中航光电子所拥有的5代液晶面板线和中航国际与NEC合资公司70%股权,这显示公司未来有望成为集团中小尺寸液晶面板资源整合平台。预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.
  普通文章 福耀玻璃(600660)扩张海外市场值得看好   2011/3/3 9:18:50  作者:佚名   关键字:机构观点
    福耀玻璃昨日发布2010年年报,2010年公司销售收入85亿元,增长39.92%,超出汽车行业产量增速32.4%。  2010年公司汽车玻璃销售收入52.07亿元,扣除海外市场之后,增速高达48%,远超乘用车销量增速33.17%。招商证券认为国内市场OEM仍有空间,AM(改装)市场可开拓。  2010年,公司在北美销售收入8.38亿元,增长12.3%
  普通文章 *ST通葡(600365)重组与否影响公司走向   2011/3/2 9:17:38  作者:佚名   关键字:机构观点
2月以来,*ST通葡上涨9.73%,昨日收盘价为11.62元。公司2010年年报披露,2011年度公司争取实现主营业务收入1亿元,实现利润600万元。公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案已经于2010年12月21日在证监会重组委上会,但未获通过,为实现2011年度的计划指标,公司将继续推进此项工作,拟引进三家年销售红酒过亿的经销商,并升级为战略合作伙伴,深化全国市场渠道建设。打造通葡365酒窖系
  普通文章 *ST张股(000430)重组带来市场发展机会   2011/3/2 9:17:37  作者:佚名   关键字:机构观点
*ST张股自去年7月2日股价见底以来,已累计上涨95.68%,表示十分抢眼,昨日收盘价为10.46元。公司2010年年报披露,2010年实现营业收入9515.96元,有望摘星,但由于该股每股净资产低于1元,摘帽仍需有大量资产注入。  2010年度公司接待中外游客186.11万人次,比去年同期174.21万人次增长11.90万人次,增幅6.83%;实现主营业务收入9,515.96万元,较去年同期9,

  普通文章 *ST金顶(600678)实力大股东提升重组机率   2011/3/2 9:17:36  作者:佚名   关键字:机构观点
*ST金顶是较早披露2010年年度业绩报告的ST类公司,年报显示,2010年公司经营状况持续恶化,公司已到了面临生存危机的紧要关头,除子公司四川金顶(集团)峨眉山特种公司生产经营维持正常外,母公司及其他子公司的持续经营能力没有得到根本改善。  公司已连续两年亏损,2010年每股收益为亏损1.683元,公司2011年1月28日公告,因公司最近两年连续亏损,2011年,2月1日起实行“退市风险警示”特
  普通文章 *ST金马(000602)静待重组完成   2011/3/2 9:17:35  作者:佚名   关键字:机构观点
近日,ST公司的年报陆续亮相。*ST金马2010年年报披露,2010年,子公司眉山启明星铝业公司受行业产能过剩、生产成本上升的影响,出现了较大亏损。公司已连续两年亏损,且2010年每股收益又为-0.18元,所以,2011年2月17日公告,因公司最近两年连续亏损,2011年2月18日实行退市风险警示特别处理。实行退市风险警示后公司股票的简称为*ST金马。  因此,公司在2010年的年报中同时指出,为
  普通文章 ST东源(000656)欲借重组变身二线地产龙头   2011/3/2 9:17:35  作者:佚名   关键字:机构观点
2010年ST东源全年下跌了6.55%,全年的换手率为424.90%,跑赢了同期上证指数的跌幅14.31%。进入到2011年,在2个月的交易中ST东源的股价出现上涨,涨幅为1.92%。昨日更是放量涨停,涨势强劲。公司最新业绩预告显示,业绩略增,且最新一期每股净资产高于1元,可能摘帽。  2011年2月14日,公司发布公告称,预计2010年度实现盈利约2300万元,比上年同期增长约40%,主要原因系
  普通文章 星宇股份(601799)   2011/3/1 9:17:46  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司主营各类乘用车灯。从国内乘用车灯的市场格局来看,尽管合资、外资企业仍处于主导地位,但以公司为代表的内资企业竞争优势日益显著,主要包括:成本优势、快速响应优势、客户与技术优势。公司上市前年产能120万套(以大灯为基准,小灯按销售收入折算产能),募投新增100万套车灯总成,2011年6月将释放60万套新增产能,2012年全面达产。公司目前配套于中高端
  普通文章 特变电工(600089)2月大宗交易超12亿元 增持   2011/3/1 9:17:45  作者:佚名   关键字:机构观点
《证券日报》市场研究中心和WIND数据,特变电工2月在大宗交易平台进行了13笔,累计成交量为6823.76万股,累计成交金额为12.33亿元。其中,2011年2月10日-11日发生7笔大宗交易,总计金额69479.6万元;成交总股数为3860万股;成交价为17.6-18.06元。买入分别为信达证券北京北辰东路、中信证券总部;卖出分别为宏源证券杭州体育场路、中信证券总部。2月14日也发生4笔大宗交易

  普通文章 民生银行(600016)再融资另起炉灶 市场评价多为正面   2011/3/1 9:17:44  作者:佚名   关键字:机构观点
近日,民生银行发布公告,决定对再融资方案进行调整,把A股非公开发行的原方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案。方案公布拟发行总额不超过200亿元人民币的可转债,同时拟向境外投资者发行不超过16.51亿H股并在香港联交所上市,占H股比例将不超过40%。  沸沸扬扬的民生银行定向增发风波终于平息。  再融资方案“另起炉灶”  民生银行公告称,公司董事会同意终止实施非公开发行A股股票的方案。与此同时
  普通文章 陕天然气(002267)将迎新一轮增长期   2011/3/1 9:17:44  作者:佚名   关键字:机构观点
事件:陕天然气发布2010年业绩快报称,其2010年预计实现营业收入24.7945亿元,同比增长24%;归属于上市公司股东的净利润4.7066亿元,每股收益0.787元,同比增长12.43%。  点评:陕天然气业绩基本与我们预期一致。陕天然气业绩快速增长主要得益于上游供气量超指标,我们估计其2010年实际供气量接近23亿立方米。我们认为,陕天然气或将迎来新一轮增长期。  此外,我们分析,陕天然气单
  普通文章 常铝股份(002160)未来整体产能有望充分释放   2011/3/1 9:17:43  作者:佚名   关键字:机构观点
    常铝股份(002160)今日股价大幅高开,至收盘上涨6.94%,全天换手率6.93%。公司在空调箔这一细分市场中为国内生产技术水平最高、品种最全、市场份额最大专业化制造企业,是国内唯一一家取得所有在华外资品牌空调器制造商认证公司。今日投资《在线分析师》显示:公司2011-2012年综合每股盈利预测值分别为0.54元、0.97元,对应动态市盈率为38倍
  普通文章 国电南自(600268)战略性调整孕育着大机遇   2011/2/28 9:09:20  作者:佚名   关键字:机构观点
    东方证券的一份研究认为,公司经历了战略性的四大调整,目前已进入跨越式发展期。在公司提出2013年的8661计划基础上,进一步提出2015年1818的战略发展目标。未来几年公司有望保持40%以上的复合增长率,战略性调整孕育着大机遇。维持买入评级和33元的目标价。
  普通文章 赛马实业(600449)受益水利建设 迎来发展机遇   2011/2/28 9:09:19  作者:佚名   关键字:机构观点
公司是西北地区最大的水泥及熟料生产商之一,在宁夏地区市场占有率为 60%左右。前不久公布的中央一号文首次并重点关注水利,未来10年投资4万亿,每年4000亿投资水利基础设施建设,预计至少带动8000万吨水泥需求,对公司未来发展带来机遇,同时,A股市场中该股的股价也将迎来新的回升周期。  未分利润高有望现金分红  据《证券日报》市场研究中心统计,本周赛马实业收报39.26元,周涨幅达4.2

  普通文章 合康变频(300048)中低压和防爆变频器成新的利润增长点   2011/2/28 9:09:19  作者:佚名   关键字:机构观点
    2010年公司营收、净利润分别同比增长31.03%、45.92%,每股收益为0.82元。分配预案为每10股派2.5元(含税)转增10股。通用变频器产能提升巩固市场占有率。北京亦庄的高压变频器生产线目前已达到1200台/年产能,加上武汉基地的600台的产能,能显著提高接单能力。2010年公司订单为1060台,同比增长74.63%,预计2010年公司在国
  普通文章 黄山旅游(600054)外延式扩张时发展主题   2011/2/28 9:09:18  作者:佚名   关键字:机构观点
    国金证券研究员发表报告认为,黄山资源特点决定推进外延式扩张是公司主业实现发展提速的正确方向,一是进行景区的深度开发,通过依托景区资源发展多业态经营,以提高游客的人均旅游消费;二是进行资源的外延式扩张。维持对公司2010年-2012年的盈利预测,每股收益分别为0.522元、0.585元和0.666元,对应市盈率分别为33.6、33.15、29.13倍,
  普通文章 西南合成(000788)业务产业链得到拓展   2011/2/28 9:09:17  作者:佚名   关键字:机构观点
    东吴证券研究员发表报告认为,公司定向增发收购大股东所持有的北京北医医药100%股权,成为公司在医药物流及销售业务产业链方向上的重要拓展。公司作为方正集团旗下唯一的医药制造业上市公司,未来陆续注入可期。公立医院改制也带来医院资产上市新契机。预测公司2011年、2012年每股收益为0.31元、0.35元,给予增持评级。
  普通文章 高增长可期 建议投资者长期关注八只股票   2011/2/25 17:28:06  作者:佚名   关键字:业绩快报,买入评级,东海证券,估值水平
合康变频:产能扩张全面布局 高增长可期  业绩增长符合预期。2010年公司实现营收3.87亿元,同比增长31.03%;净利润1.01亿元,同比增长45.92%。实现的每股收益为0.82元。盈利分配预案为每10股派2.5元(含税)转增10股。  通用变频器:产能提升巩固市场占有率。北京亦庄的高压变频器生产线目前已经达到1200台/年产能,加上武汉基地的600台的产能,能显著提高公司的接单能力。201
  普通文章 方大特钢(600507)2010年净利润3.01亿元 买入   2011/2/25 9:00:56  作者:佚名   关键字:机构观点
《证券日报》市场研究中心和数据统计显示,方大特钢披露其年报,2010年该公司实现营业总收入121.60亿元,同比增长10.97%。实现净利润3.01亿元,同比增长818.18%。每股收益为0.23元,每股净资产1.59元,市盈率29.88倍。业内人士评论,控盘情况该公司股东人数增加73%,筹码仍高度集中。前十大流通股东有3家基金,共持有1016万股。  2010年是公司在新体制下运行的第一个完整年

  普通文章 宇通客车(600066):年度业绩符合预期 产能扩张确保成长   2011/2/25 9:00:56  作者:佚名   关键字:机构观点
    投资要点:    2010年我国大中客销售15.87万辆,同比增长23%。公司2010年销售客车4.12万辆,同比增长46%;其中大中客销售3.74万辆,同比增长51%, 市场份额提升至23.57%;轻型客车销售0.38万辆,同比增长9%。    由于销量结构上
  普通文章 林州重机(002535):高门槛股票激励方案 彰显公司做大做强信心   2011/2/25 9:00:55  作者:佚名   关键字:机构观点
    2月24日林州重机发布了公司进行限制性股票激励计划(草案),拟向公司管理层、核心技术人员和业务骨干共161人定向发行不超过300万股A股股票,发行价为本激励计划(草案)及其摘要首次公告前20个交易日公司股票均价(28.64元/股)的50%,即14.32元/股。    激励计划下的限制性股票将在解锁期内分三期分别
  普通文章 中国中铁(601390)调研报告:估值水平仍有提升空间   2011/2/25 9:00:55  作者:佚名   关键字:机构观点
    国内铁路投资高峰仍将持续2010年全国铁路完成固定资产投资8341亿元,同比增长18.8%;铁路基本建设投资7091亿元,同比增长18.1%,符合此前预期。根据铁道部的“十二五规划”十二五期间铁路基本建设将投入3.5万亿,每年平均7000亿元,与2010年的投入规模相当,国内铁路投资高峰仍将持续。受益国内铁路投资,公司2010年新承接订单超过6000
  普通文章 超日太阳(002506)2010年报点评:业绩符合预期 观望   2011/2/25 9:00:54  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司发布2010年年度报告,公司2010年全年实现销售收入26.87亿元,同比增长103.81%,净利润2.20亿元,同比增幅29.10%,每股收益0.83元。基本符合此前的预期。    公司同时公布了利润分配预案,以当前的股本总额263,600,000股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,同时派
  普通文章 天药股份(600488):业绩平稳增长 激素毛利率下滑   2011/2/24 9:20:02  作者:佚名   关键字:机构观点
皮质激素原料药销售额同比增长26.99%,基本符合年初我们的预期,出口业务销售额增长27.41%。但由于环保标准提高,小型皂素厂关停,上游重要原料皂素价格从年初27万元/吨大幅上涨至7月的54万元/吨。下游产品中,地塞米松涨幅不大,泼尼松价格上涨较多,但产品价格上涨幅度无法抵消生产成本压力,中期激素类原料药业务毛利率下降2.85个百分点,使得利润增速低于营业收入增速。皂素价格自去年底一直上涨,今后

  普通文章 通达股份(002560)领军国内钢芯铝绞线市场 产品竞争优势明显   2011/2/24 9:20:01  作者:佚名   关键字:机构观点
通达股份(002560)已于23日正式发行,发行价格为28.80元/股,对应市盈率42.35倍。据悉,通达股份主要从事钢芯铝绞线的研发、生产和销售,目前已发展成为国内钢芯铝绞线行业的领先企业。其主导产品钢芯铝绞线在2009年、2010年应用于高压、超高压、特高压线路的产量分别占公司总产量的92.77%和74.21%。  领军国内钢芯铝绞线市场  据了解,目前代表国内最高输电技术水平的3条特高压输电
  普通文章 宋城股份(300144):门票提价将增厚2011年业绩 买入评级   2011/2/24 9:20:00  作者:佚名   关键字:机构观点
研究结论:  宋城门票提价将增厚公司2011年业绩。公司从2011年1月1日起,将景区演艺联票价格提高20元。从历史上看,票价的提高对当年公司宋城景区收入的增加效果明显。考虑到旺盛的市场需求和杰出的营销能力,此次提价对人次增长的负面影响有限。我们测算,景区演艺联票提价20元,将新增公司年收入5814万元,使宋城景区营业收入增长近19%。  2011年景区游客人次预计仍有2-5%的增长。受益于上海世
  普通文章 泸州老窖(000568):去年第四季度业绩略超预期 买入评级   2011/2/24 9:19:59  作者:佚名   关键字:机构观点
四季度业绩略超市场预期与以下因素有关:(1)1573出厂价去年9月下旬由519提至619 元,四季度起提价贡献利润;(2)四季度1573中国品位和年份特曲等新品大量铺货;(3)今年春节提前11天,从而使得12月和1月多数食品饮料公司的收入增长较快(但2月份同比面临很大的压力,因而投资者需要将1-2月数据合起来分析,而不能以一月增速来简单预测一季度增速)。  2011年的看点是1573中国
  普通文章 中国西电(601179):受益于十二五特高压交直流建设   2011/2/24 9:19:58  作者:佚名   关键字:机构观点
    行业地位显著:中国西电是我国最大的一次设备生产企业,产品涵盖变压器、电抗器、高压开关、电容器、避雷器、绝缘子、直流输电设备等,是我国输变电配套能力最强的企业。公司拥有国家级企业技术中心以及西安高压电器研究院和西安电瓷研究所两个行业归口研究所,高压电器质量监督检验中心、绝缘子避雷器质量监督检验中心和电力电容器质量监督检验中心等三个国家级检测中心,行业地
  普通文章 永清环保(300187):一流的环保工程承包商   2011/2/23 9:50:56  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司主要面向于向高污染、高耗能的工业企业提供烟气排放的解决方案的供应商,下游主要客户包括火电、钢铁、有色和造纸等高污染高耗能行业。主要通过向上述公司提供以脱硫为主的大气污染防治工程的总承包服务。    公司除了在原有火电行业脱硫业务继续谋求市场份额以外,亦将业务逐步拓展至钢铁企业的脱硫工程、火电企业脱销、余热发

  普通文章 星河生物(300143):河南建厂 三年再造一个星河   2011/2/23 9:50:48  作者:佚名   关键字:机构观点
    第一,星河兴建新的生产基地符合我们的预期,要把工厂化模式复制建设带动产能扩张之路进行到底    第二,河南基地将会大大扩充公司产能,有望三年再造一个星河    第三,我们认为,该方案标志着星河生物布局全国的开始    第四,广东模式
  普通文章 硅宝科技(300019):收购尘埃落定   2011/2/23 9:50:44  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司公告,使用2781万元超募资金投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司,增资完成后翔飞立派注册资本变更为2070万元,硅宝科技对应本次增资后翔飞立派注册资本的1050万元,占翔飞立派50.72%的股权。    翔飞立派及原股东承诺翔飞立派2011-13年净利润分别不低于540、740及1200万元。若未到达承诺
  普通文章 常宝股份(002478):维持谨慎推荐评级   2011/2/23 9:50:40  作者:佚名   关键字:机构观点
评级:谨慎推荐  评级机构:长江证券  公司昨日公告中标中石油专用管产品。公司现有产品为油井管、套管与高压锅炉管,未来将逐步扩大高端产品比重,中,金坛开发区建设的超级304、超长管、U型管3个项目将于2011年底投产,预计2012年可以达产,核电换热器U型管与核电蒸发器U型管项目也在推进中。同时,30万吨ERW焊管募投项目将于2013年达产。   2011年公司主要依靠传统业务,其中油井
  普通文章 中兴通讯(000063):目前估值较低、业绩确定性高 买入评级   2011/2/23 9:50:40  作者:佚名   关键字:机构观点
评级:买入  评级机构:国金证券  我们认为周一通信股整体大涨是板块反转的新起点。这个转折点提前来临的导火索是中国电信提出宽带中国战略。表面上看是企业战略,实质是拉响国家宽带战略的前奏,因为联通和移动无论从政治意义或从企业竞争战略角度,都不得不选择跟随战略,三家运营商作为宽带设施的投资主体,都竞相加大对宽带投资力度。此外,中国电信宽带中国战略实施的重点是加速推进光纤到户进程,其目标是2015年完成
  普通文章 天利高新(600339):2010 业绩拐点之年   2011/2/22 9:13:39  作者:佚名   关键字:机构观点
    己二酸已成为公司主要收入和利润来源。2010年上半年,公司己二酸产品实现销售收入4.09亿元,占公司总收入的48%;实现毛利1.69亿元,占比达到67%。而甲乙酮在公司利润中的占比则从35%降至13%。受益于己二酸业务的投产,2010年公司净利润同比增长了160倍,扭转了过去几年的微利状况。    未来两年国内

  普通文章 天龙光电(300029):打造新能源高端装备核心业务   2011/2/22 9:13:39  作者:佚名   关键字:机构观点
    合资进军LED上游最为关键设备MOCVD领域。公司利用超募资金5333万元与香港华晟光电设备成立合资公司(控股56%),主要从事MOCVD设备及外延工艺的研发、生产、销售及售后服务。预计两年内完成MOCVD设备和工艺的开发并实现设备销售,2013年达到营运收支平衡。对接合作方丰富的技术经验,有望打破外资垄断局面并加速替代进口。合作方团队核心成员平均具
  普通文章 顺络电子(002138)主业多点突破   2011/2/22 9:13:39  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司2010年实现收入4.49亿元,同比增长37.77%;毛利率由2009年的41.68%提高到45.50%;三项期间费用率略有上升,净利润同比增长55.96%。  公司在传统的叠层电感和电阻类产品保持增长的基础上,绕线电阻将从2011年起集中放量,而且产品将集中在较高端的绕线功率电感,LTCC和钽电容也已经实现初步的突破;此外,公司2010年在照明
  普通文章 上海建工(600170)重组之后续看保障房与迪斯尼   2011/2/22 9:13:38  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司公布预案发行1.14亿股、发行价15.05,收购上海外经100%的股权和市政院100%的股权。此次重组将增强上海建工海外市场拓展和工程设计能力,从而进一步提升总承包、总集成能力,增强核心竞争力。市政院将利用建工资源,做强做大市政工程设计咨询主业,达到世界、国内一流。采用09年财报计算,此次重组净资产增长16%,净利润增长20%。重组兑现后,看点:
  普通文章 中国南车(601766)签订重大合同   2011/2/22 9:13:38  作者:佚名   关键字:机构观点
2月18日,中国南车公告近期签订了若干重大合同,共计74.7亿元,约占2009年公司实际营业收入的16.2%。从近期中国南车所中标的项日,可以明显看出客车、货车和风力发电机生产周期都较短,一般为半年内,因此所签合同均在2011年内交付;而地铁车辆均为长单,无年内交货情况。维持2010年-2012年的盈利预测为0.25元、0.37元和0.47元,考虑到国外巨大的市场空间,南车破冰的可能性正在逐步提高
  普通文章 机构内参强推买入13只暴涨股(2月22日)   2011/2/21 15:55:52  作者:佚名   关键字:买入评级,暴涨股,板块个股,上证综指,保险股
顺络电子:向无源系统方案提供商战略转型,符合预期  维持买入评级,3 个月目标价31.3-37.5 元,建议参与定向增发。预计11-13 年公司EPS 为 0.82/1.25/1.86元(考虑增发摊薄后0.71/1.09/1.61 元),复合增速55%。3 个月目标价格区间至31.3-37.5 元,对应12 年25-30 倍P/E 估值,存在40%左右上涨空间。建议买入。  LTCC 产品的特性和

  普通文章 申银万国点评存款准备金率上调   2011/2/21 12:37:56  作者:佚名   关键字:申银万国,存款准备金率,上调存款,通胀
傅峙峰  申银万国今天对中国央行上周五宣布存款准备金率上调50个基点一事发表点评,认为这次上调存款准备金率,完全符合预期,央行紧缩意图明显。  对于存款准备金率上调的原因,申银万国总结为三点:  第一,节后资金回笼压力大。为了保证春节期间流动性需要,央行公开市场操作在4 周时间内连续投放资金近7000亿元,节后资金回笼压力大,Wind数据显示,自2月19日至3月末,央行票据到期和正回购到期量合计近
  普通文章 广发证券:精功科技高毛利率值得期待   2011/2/21 12:37:56  作者:佚名   关键字:广发证券,基本每股收益,稀释每股收益
傅峙峰  精功科技公布2010年年度报告:基本每股收益0.63元,稀释每股收益0.63元,基本每股收益(扣除)0.51元,每股净资产2.79元,摊薄净资产收益率22.7177%,加权净资产收益率25.36%。  广发证券分析认为,精功科技有大量光伏装备订单将在2011年执行,产品毛利率高达42.8%,预计今年仍将有较高预期;公司硅片业务今年将更大释放,预计销售至少50MW。  广发证券预测精功科技
  普通文章 安信证券:银行利息收入有望“以价补量”   2011/2/21 12:37:56  作者:佚名   关键字:安信证券,银行资产,银行利息
傅峙峰  安信证券今日发布研究报告认为,连续上调存款准备金率对银行资产负债结构的影响较大。  安信证券表示,2010年末,大型银行超储率仅为0.9%,处在历史最低水平。去年11月份以来连续5次上调存款准备金率的累加影响下,银行资产负债结构调整的压力是比较大的,而银行首先压缩的将是收益率相对较低的债券投资业务,贷款业务压缩相对滞后,贷存比考核仍是信贷规模的主要影响因素。  鉴于目前信贷额度管制和信贷
  普通文章 方大特钢(600507)改制成效大 业绩提升快   2011/2/18 9:09:17  作者:佚名   关键字:机构观点
    2010年公司产粗钢256.92万吨,同比增长1.85%,产材(坯)256.47万吨,同比增长2.71%。生产汽车板簧17.88万吨,同比增长26.80%,汽车稳定杆29.39万件,同比增长47.68%。公司实现营业收入121.60亿元,同比增长10.97%;实现每股收益0.23元,同比增长360%。   2010年是公司在新体制下运行的第
  普通文章 东方海洋(002086)海参量价齐升推动其业绩持续增长   2011/2/18 9:09:16  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司业绩快报称,2010年实现营业收入6.24亿元,归属母公司净利润7377万元,分别同比增长31.75%、33.39%。全面摊薄每股收益0.303元,略低于我们预期的0.309元。  我们认为,海参量价齐升推动其业绩持续增长:一是底播海参逐步达产,海参销量持续增加,但略低于此前预期。我们估计2010年公司海参销量在500吨至600吨之间,较2009

  普通文章 香雪制药(300147)甲流疫情有望刺激股价   2011/2/18 9:09:16  作者:佚名   关键字:机构观点
    我国不同地区流感爆发时间有差异性,虽然北方流感活动比例稳中有降,但南方流感样病例数仍在上升通道。300147 香雪制药所在的广东省流感高峰期往往在6月左右。虽然重症比例显著降低,但广东地区流感病例中甲流所占比例在60%左右,仍处高位且有所增加。受此刺激抗病毒感冒药产品需求估计将增长。公司抗病毒口服液是广东地区感冒用药的龙头产品,也被证明是甲流的有效
  普通文章 凤凰光学(600071)公司基本面正在发生变化   2011/2/18 9:09:16  作者:佚名   关键字:机构观点
  我们用延伸、拓展、整合概括了公司基本面正在发生的变化:产业链从镜片向镜头的延伸、应用行业从数码相机等消费电子产品向安防行业的拓展、在3D 影像行业进行的资源整合。我们认为,在这三方面作用下,公司的销售规模、盈利能力将在今后得到提升。公司目前股权结构较为单一,如果能够实现股权结构多元化,如引入国际战略投资者等,将有助于激发其巨大潜力,将更加充分的发挥现有的工艺水平、
  普通文章 中兴商业(000715)业绩强劲反弹   2011/2/18 9:09:15  作者:佚名   关键字:机构观点
中兴商业是沈阳经济圈内首屈一指的百货龙头,三期项目完工带来经营面积翻倍,2011年开始全年贡献收入将带来业绩强劲反弹。1、公司强力推进一体两翼发展战略,新店拓展速度加快;2、受益于三期开业,年报季报业绩可能超预期;3、公司可能会有借助资本市场的融资需求。 预计公司2010年-2012年净利润超过48%,每股收益分别为0.27元、0.62元、0.82元。保守给予2011年28倍市盈率,目标
  普通文章 八大机构:修复式反弹行情将延续   2011/2/17 16:43:33  作者:佚名   关键字:反弹行情,大盘有望,上证综指
西部证券:修复式反弹行情将延续  从短期技术走势看,大盘在2900点附近进行震荡整固是必要也是合理的,有利于市场的运行。这波反弹大盘10个交易日已经上涨了近10%,获利盘抛压需要市场消化;另一方面,股指已经运行到前期密集成交区域,解套盘的压力也使得市场上行的压力加大。  国都证券:短期市场有望继续震荡上行 关注结构性机会  鉴于资金面有所改善,且A股估值仍处较低水平,短期市场仍有望延续震荡上行的趋
  普通文章 山东药玻(600529)掌握行业话语权   2011/2/17 9:20:45  作者:佚名   关键字:机构观点
    作为重资产类企业,公司是我国最大的药用玻璃生产商,在模制瓶和棕色瓶领域居于国内行业垄断地位,产业链的上下游均为分布分散的供应商和医药企业,在产业链的中间传动效应优越,掌控盈利能力的话语权明显,在通胀的大背景下,这成为我们站在战略层面判断山东药玻投资价值的最大依据。  目前山东药玻2010年市盈率在22倍左右,无论从医改相关受益公司角度,还是从制造业产

  普通文章 川投能源(600674)目前的股价非常安全   2011/2/17 9:20:45  作者:佚名   关键字:机构观点
    我们认为公司目前的股价非常安全。预计公司2010年至2012年的每股收益分别为0.38元、0.42元和0.64元,按照市盈率35倍计算,公司的合理股价为13.3元至22.4元。我们认为目前的股价就是公司估值的底线,未来公司的股价将随着二滩公司电站投产日期的临近而逐步上涨,12月的目标价是22.4元,上涨空间为45%。  公司即将发行可转债,这将成为其
  普通文章 江西水泥(000789)业绩将超预期   2011/2/17 9:20:45  作者:佚名   关键字:机构观点
投资要点:公司公告了非公开增发预案,将发行不超过6500万股,发行价格不低于10.64元/股,募集资金净额约6.3亿元,用于以下项目:1)收购锦溪水泥50%股权及补充流动资金;2)4500T/D熟料生产线配套9MW纯低温余热发电项目;3)万年商品混凝土搅拌站项目;4)兴国商品混凝土搅拌站项目。  收购完成后,上市公司总权益水泥产能将从993万吨上升到1204万吨,增长21.25%。通过本次收购,公
  普通文章 三一重工(600031)发展路径探秘:创新驱动内生增长   2011/2/17 9:20:44  作者:佚名   关键字:机构观点
    虽然2010年度国家科学技术奖励大会已落下帷幕,然而关于科技创新的话题仍在延续,尤其是以三一重工为代表的中国工程机械行业通过自主创新振兴民族工业改变世界市场格局所引来的思考。  三一重工的工程机械技术创新平台在企业技术创新工程奖项评选中荣获国家科学技术进步奖二等奖,这是继2005年混凝土泵送关键技术研究开发与应用获得国家科技进步二等奖后,三一重工在国
  普通文章 康芝药业(300086)专注儿童用药 专注第三终端   2011/2/17 9:20:44  作者:佚名   关键字:机构观点
康芝是中国最大的儿童用药生产企业,儿童用药市场增速在18%,公司增速超越行业增速达40%以上,预计2011、2012年EPS为2.21、2.93元,给予强烈推荐评级。  最大的儿童用药生产厂家   目前公司生产经营7种剂型11种儿童药品种,是品种最多,产量最大的儿童用药生产厂家。且儿童患病以呼吸类疾病最为常见,占比74%以上,公司主打产品瑞芝清在呼吸类解热镇痛市场占比18.2%,成为市场
  普通文章 黑猫股份(002068)煤焦油法炭黑的好日子到来   2011/2/16 9:37:35  作者:佚名   关键字:机构观点
    1.事件  2月15日公告2010年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。  2.我们的分析与判断  (一)、炭黑随着橡胶需求的高增长而快速增长炭黑行业下游橡胶需求处于快速增长时期,根据中国橡胶工业协会炭黑分会的统计,炭黑约67%用于生产轮胎橡胶、24%用于生产其他橡胶制品(包括胶管、胶带、胶板、橡胶密封材料和填充材料)、9%用于非橡胶工业。  3

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