公告日期:2012-11-22
证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临2012-015
中国石油天然气股份有限公司
2012年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文核准,中国石油天然气
股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行面值不超过 400 亿元的
公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第
一期)发行公告》,中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)的发行规模为人民币 200 亿元。
公司和簿记管理人于 2012 年 11 月 21 日在网下向机构投资者进行了票
面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经公司和簿记管理人充分协
商和审慎判断,最终确定本期债券 5 年期品种票面利率为 4.55%,10 年期品种票
面利率为 4.90%,15 年期品种票面利率为 5.04%。
公司将按此票面利率于 2012 年 11 月 22 日面向社会公众投资者网上公开发
行本期债券 5 年期品种(发行代码“751972”,简称“12 中油 01”),于 2012 年
11 月 22 日至 2012 年 11 月 26 日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参
考 2012 年 11 月 20 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.petrochina.com.cn)上的《中
国石油天然气股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。(交易所)
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