公告日期:2012-12-20
永泰能源股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
永泰能源股份有限公司(以下简称“发行人”)发行公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2012]1667号文核准。
发行人和主承销商于2012年12月19日下午15:00前在网下向机构投资者进行
了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充
分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.68%。
发行人将按上述票面利率于2012年12月20日面向社会公众投资者网上公开
发行(网上发行代码为“751977”,简称“12永泰01”),于2012年12月20日-2012
年12月24日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2012年12月18日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《永泰能源股份有限公司2012年公
开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
1
(此页无正文,为《永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票
面利率公告》之签署页)
发行人:永泰能源股份有限公司
年 月 日
2
(此页无正文,为《永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票
面利率公告》之签署页)
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
年 月 日
3(交易所)
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