宏观新闻

　　1、国家税务总局表示，要在继续落实好现有相关税收支持政策的基础上，围绕更好发挥妇女“半边天”作用、支持妇女建功立业、合理减轻企业用工成本，该局将与财政部等部门密切协作。

　　2、国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，明确允许联合试运转到期煤矿延期，延长期限原则上为1年。通知同时要求，地方有关部门要指导支持企业加快煤矿证照办理，对符合条件的煤矿尽快审批进入联合试运转。

　　3、中央结算公司发布的7月债券托管量数据显示，当月，境外机构的人民币债券托管面额为33751.87亿元，较6月增加753.52亿元，这一增持规模为5个月以来最大。

　　4、国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，上半年我国快递全行业新冠疫苗接种率超90%。快递小哥作为重点人群，要按照各地的疫情防控安排，定期进行抽样核酸检测。

　　行业新闻

　　1、工信部原材料工业司召开平板玻璃价格座谈会视频会议。会议认为，当前平板玻璃价格快速上涨主要是受市场需求增长拉动和原燃材料价格上涨影响。

　　2、新华视点发文指出，调查发现，所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱等健康风险。

　　3、新华社记者近期调查发现，虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟，但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。

　　4、据Digitimes报道，IC设计公司的消息人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价，提价幅度至少为5-10%。

　　5、据农业农村部监测，截至昨日，全国农产品(5.630, -0.09, -1.57%)批发市场猪肉平均价格为21.99元/公斤，比前日下降0.8%；鸡蛋10.40元/公斤，比前日上升1.7%。

　　公司新闻

　　1、赣锋锂业(190.000, 14.80, 8.45%)收关注函：要求说明收购汇创新能源、Millennial的定价政策和依据

　　2、*ST赫美(6.380, 0.00, 0.00%)（维权）：停牌核查结束 今日复牌

　　3、三峡新材(4.550, 0.16, 3.64%)：实控人违规担保 若一个月内未能解决公司可能会被实行其他风险警示

　　4、中国电信：将于8月6日网上路演 引入绿鞋机制

　　5、保利地产(9.990, -0.10, -0.99%)：实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份

　　6、太极实业(9.710, 0.61, 6.70%)：大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份

　　7、ST华鼎(3.680, 0.01, 0.27%)（维权）：子公司多个品牌涉及的店铺被亚马逊暂停销售、资金被冻结

　　8、洪通燃气(13.820, -0.02, -0.14%)：终止重大资产重组

　　9、青鸟消防(27.100, 0.40, 1.50%)：2.63亿元收购禾纪科技57%股权 加码应急照明业务

　　10、洪城环境(7.140, -0.01, -0.14%)：拟调整重组方案 股票停牌

　　11、南亚新材(46.620, 7.77, 20.00%)：上半年净利2.2亿元 同比增229%

　　12、渤海化学(4.440, 0.00, 0.00%)：股东拟减持公司不超9.93%股份

　　13、海马汽车(7.800, 0.71, 10.01%)：7月份汽车销量同比增长192.8%

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.92%，标普500指数跌0.46%，纳指涨0.13%。抗疫概念股走强，油气股、中概教育股走弱。

　　2、国际原油期货录得连续第三日下跌，美油收跌2.4%，布油跌1.7%。

　　3、7月私营部门就业人数增幅弱于预期，COMEX 12月黄金期货小幅收涨不到0.02%。

　　投资机会参考

　　1、我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目出现

　　近日，国投甘肃新能源与三一重能完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将在瓜州县联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。

　　随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，今年上半年陆上风电招标规模超预期，全年招标量有望达50GW。机构最新分析认为，风电进入平价上网阶段后，政策支持方式由补贴推动转向目标引导，行业发展对政策依赖度下降且降本增效提速，风电的波动将被熨平。同时，在“2030碳达峰、2060碳中和”战略目标的引导和支持下，行业成长性正迎来进一步强化。

　　A股上市公司中，电气风电(11.220, 0.89, 8.62%)（688660）具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品实现了1.25MW到8MW全功率覆盖和全场景覆盖。金风科技(14.530, 0.52, 3.71%)（002202）具备完整的产品提供能力及技术储备，公司在国内风电市场占有率连续十年排名第一，2020年全球风电市场排名第二。

　　2、负极石墨化代工报价大涨70%

　　据行业媒体报道，在能耗双控制度下，大户负极石墨化代工企业电力供应受到部分限制。近期国内负极材料供需氛围紧张，石墨化缺口再度拉大。市场上，头部企业锁定产能，价格持续上行。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。

　　负极材料是锂电池组成部分之一，对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，成本占比约10%。据悉，由于石墨在性能及成本方面具有综合优势，因此目前绝大多数负极材料均采用石墨。而相较于天然石墨，人造石墨又在循环、安全、充放电倍率等性能上表现占优，且成本与克容量接近，因此广泛应用于中高端EV、3C等领域，成为当前锂电池负极材料的主流选择。

　　相关上市公司中，易成新能(6.050, 0.27, 4.67%)（300080）现拥有年产14000吨锂电池石墨负极材料产能，客户主要以动力电池企业和数码电池企业为主。翔丰华(61.600, 5.10, 9.03%)（300890）高端石墨负极材料规划产能为6万吨，已建成产能3万吨，在建产能即募投项目3万吨，预计2022年10月底建成。

　　3、铝电解电容原厂酝酿涨价10%-15%

　　受益于新能源汽车、光伏等领域的强劲需求，铝电解电容市场的供应自去年下半年以来就持续紧张。早在今年3月份，以红宝石、凯美为首的一众大厂宣布调涨铝电解电容的价格。现如今，涨价潮再度开启。据行业媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%，主要原因系疫情导致电容产能受损。

　　近段时间以来，马来西亚疫情未见好转迹象，单日确诊数量大爆发，市场预计全面封锁短期内很难解除。这种情况扰乱了本来就收紧的铝电解电容的供应，作为全球主要的铝电解电容生产基地，在需求旺季的来临之际，马来西亚工厂的大规模生产被迫中断，无疑是雪上加霜。分析人士指出，诸多原因叠加之下，铝电解电容市场本来处于供应紧张的状态，截至目前，非但没有见到纾解的迹象，反而有可能愈发严重。众所周知，三、四季度是消费电子的传统旺季，对被铝电解电容的需求可能更加旺盛，供求错配局面或将继续延续。

　　公司方面，江海股份(20.530, 1.35, 7.04%)（002484）固态片式铝电解（MLPC）和固液混合铝电解电容器已在2020年末进入批量生产，向国内外笔记本电脑、服务器、 5G通讯设备、高清显示系统供货。艾华集团(34.630, 1.43, 4.31%)（603989）产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，目前是华为的合格供应商之一。

　　4、悦刻成功申报国内首个电子烟临床试验

　　在美上市的电子烟企业RELX悦刻（雾芯科技 RLX.US） 宣布其申报的电子烟临床试验已在中国临床试验注册中心（ChiCTR）和世界卫生组织国际临床试验注册平台（WHO ICTRP）成功注册。这是国内首个通过伦理审查和专家审核，并获准执行的电子烟临床研究项目，填补了国内电子烟临床研究的空白。

　　机构认为，由于雾化芯和烟油技术难点在于工作量与时间、人力资源、专利群限制之间的矛盾。供应链企业基于自身禀赋的研发生产效率能否满足终端产品的迭代速率是未来产业格局竞争演变的关键因素。电子烟市场当前发展仍然处于早期阶段，下游品牌商存在不断推出新功能、新口味的动机，对烟油、雾化芯企业产品的迭代速度要求较高，故而研发生产迭代较快的企业能够占据一定优势。

　　A股上市公司中，爱施德(10.460, -0.12, -1.13%)（002416）子公司一号机是电子烟悦刻的一级代理商，在经历疫情期新增开拓了2千余家线下门店，帮助悦刻赢得了近70%的国内市场份额。裕同科技(28.200, 0.50, 1.81%)（002831）已向悦刻电子烟提供包装产品，公司目前的电子烟客户主要以境外客户为主。

停复牌

　　停牌

　　600461 洪城环境

　　复牌

　　002356 *ST赫美 

公告速递

　　【热点】

　　亿纬锂能(119.480, 9.33, 8.47%)：拟投资新建年产30GWh动力储能电池项目

　　亿纬锂能（300014）8月4日晚间公告，与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。

　　*ST赫美交易停牌核查结束 明日复牌

　　*ST赫美8月4日晚间公告，交易停牌核查结束，公司不存在应披露而未披露信息，公司股票将于8月5日（星期四）开市起复牌。

　　【业绩】

　　金新农(5.240, -0.06, -1.13%)（维权）：7月生猪销售均价环比增长1.11%

　　金新农（002548）8月4日晚间公告，7月生猪销量合计5.83万头，销售收入合计8282.84万元，生猪销售均价17.56元/公斤（剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为15.09元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为-23.89%、-41.23%和1.11%。2021年1-7月，公司累计生猪销售收入12.78亿元，比去年同期增长101.06%。

　　万科：前7月合同销售金额超4000亿元

　　万科8月4日晚间公告，2021年7月公司实现合同销售面积307.1万平方米，合同销售金额515.4亿元；2021年1~7月公司累计实现合同销售面积2，498.8万平方米，合同销售金额4，059.8亿元。

　　广信股份(28.370, -0.08, -0.28%)：上半年净利6.3亿元 同比增122%

　　广信股份（603599）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入25.09亿元，同比41.92%；净利润6.30亿元，同比增长121.98%。基本每股收益1.36元。

　　海马汽车：7月份汽车销量同比增长192.8%

　　海马汽车（000572）8月4日晚间公告，公司2021年7月份汽车销售2562辆，同比增长192.80%；本年累计19106辆，同比增长158.05%。

　　金龙汽车(7.690, 0.35, 4.77%)：7月份客车销售量同比增长7.45%

　　金龙汽车（600686）8月4日晚间公告，公司2021年7月份客车销售量3359辆，同比增长7.45%；本年累计销量27358辆，同比增长18.77%。

　　富春染织(22.350, 0.29, 1.31%)：上半年净利同比增319% 拟10派5元

　　富春染织（605189）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入9.25亿元，同比增长56.48%；净利润1.03亿元，同比增长318.87%。基本每股收益1.04元。公司拟每10股派发现金红利5元（含税）。

　　沧州大化(18.930, 0.23, 1.23%)：上半年净利1.75亿元 同比扭亏

　　沧州大化（600230）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入12.04亿元，同比增长106.37%；净利润1.75亿元，同比扭亏为盈。公司上年同期亏损1.65亿元。

　　奕瑞科技(379.340, 29.32, 8.38%)：上半年净利2.1亿元 同比增91.5%

　　奕瑞科技（688301）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入5.56亿元，同比增长44.32%；净利润2.10亿元，同比增长91.50%。基本每股收益2.89元。

　　南亚新材：上半年净利2.2亿元 同比增229%

　　南亚新材（688519）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入19.93亿元，同比增长118.99%；净利润2.20亿元，同比增长229.29%。基本每股收益0.94元。

　　欧普康视(97.440, -0.88, -0.90%)：上半年净利2.56亿元 同比增100%

　　欧普康视（300595）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入5.70亿元，同比增长91.94%；净利润2.56亿元，同比增长100.09%。基本每股收益0.30元。

　　碧桂园：7月权益合同销售金额约人民币542.8亿元

　　碧桂园在港交所公告，集团连同其合营公司和联营公司于2021年7月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币542.8亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约650万平方米。

　　安宁股份(50.070, 1.05, 2.14%)半年报：上半年净利同比增116% 拟10派12.5元

　　安宁股份（002978）8月4日晚披露半年报，公司上半年营业收入12.15亿元，同比增长42.98%；净利润7.63亿元，同比增长115.71%；基本每股收益1.90元；拟10派12.5元。

　　【增减持】

　　太极实业：大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份

　　太极实业（600667）8月4日晚间公告，减持计划披露后截至8月3日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股票2106.18万股，占公司总股本的1%，大基金本次减持计划已实施完毕。

　　名家汇(7.780, -0.10, -1.27%)：股东拟减持公司不超5.12%股份

　　名家汇（300506）8月4日晚间公告，因个人资金需求，持股比例5.12%的股东贺洁，计划在6个月内，以大宗交易及集中竞价方式减持公司股份不超过3353.5万股（占公司总股本比例5.12%）。

　　渤海化学：股东拟减持公司不超9.93%股份

　　渤海化学（600800）8月4日晚间公告，持股9.93%的股东海航石化计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持数量不超过1.18亿股，即不超过公司总股本的9.93%。

　　达安基因(23.650, -0.45, -1.87%)：公司董事长和总经理拟减持公司不超0.76%股份

　　达安基因（002030）8月4日晚间公告，公司董事长何蕴韶和公司董事、总经理周新宇拟于十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1077.09万股，合计约占公司总股本0.76%。

　　保利地产：实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份

　　保利地产（600048）8月4日晚公告，公司实控人保利集团8月4日增持公司股份50万股，约占公司总股本的0.0042%。保利集团拟在未来6个月内继续增持，累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本的2%（均含本次已增持股份）。公司同日公告，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

　　宝通科技(13.870, -0.13, -0.93%)：33位员工响应增持倡议 增持总金额1614.86万元

　　宝通科技（300031）8月4日晚间公告，公司证券事务部统计，公司控股股东、实际控制人包志方倡议增持期间（即7月28日至8月3日），公司合并范围内员工中共有33位员工通过集中竞价的式增持公司股票，累计增持公司股票数量为113.77万股，增持均价为14.19元/股，增持总金额为1614.86万元。

　　盛新锂能(42.910, 2.97, 7.44%)：李晓奇拟减持公司不超2%股份

　　盛新锂能（002240）8月4日晚间公告，持股比例2.65%的股东李晓奇计划六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1728.48万股，占公司总股本的2%。

　　【合同中标】

　　崧盛股份(79.650, -0.08, -0.10%)：与中科三安在LED植物照明领域展开全面合作

　　崧盛股份（301002）8月4日晚间公告，公司与中科三安签订了《战略合作框架协议》，双方在LED植物照明领域展开全面合作，包括但不限于产品方案、技术实现、市场合作、品牌宣传等。

　　欣旺达(34.400, 2.81, 8.90%)：将为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯

　　欣旺达（300207）8月4日晚间公告，全资子公司欣旺达电动汽车近日收到了华霆公司关于上汽通用五菱CN220M HEV项目的定点函，为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯产品。

　　【重大投资】

　　龙佰集团(30.900, -0.07, -0.23%)：18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目

　　龙佰集团（002601）8月4日晚间公告，公司控股子公司甘肃国钛拟投资建设3万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目，项目总投资18亿元。全资子公司矿冶公司投资建设700万吨绿色高效选矿项目，保障公司钛矿供应，投资估算6亿元。

　　濮耐股份(4.510, 0.00, 0.00%)：拟合作设立氢能源产业发展基金

　　濮耐股份（002225）8月4日晚间公告，公司近期与上海宇苑签署了《合作框架协议》，双方拟合作设立氢能源产业发展基金，并分阶段实施，以帮助公司建立更加完善的产业布局。公司承诺在项目导入期向氢能源产业发展基金的出资金额不低于1000万元。

　　【并购重组】

　　鄂尔多斯(22.980, 0.32, 1.41%)：子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权

　　鄂尔多斯（600295）8月4日晚间公告，控股子公司电冶集团拟出资29.87亿元收购投资控股集团持有永煤矿业公司15%的股权；拟出资19.91亿元收购羊绒集团持有永煤矿业公司10%的股权，收购完成后，永煤矿业公司的股权结构为电冶集团和永煤集团股份有限公司各占50%股权。投资控股集团为公司实际控制人，羊绒集团为公司的控股股东。此次交易符合公司战略资源储备需求；有利于抵御煤炭市场供应风险。

　　青鸟消防：2.63亿元收购禾纪科技57%股权 加码应急照明业务

　　青鸟消防（002960）8月4日晚间公告，公司计划2.63亿元收购禾纪科技57%的股权。禾纪科技核心资产为其控股子公司左向照明，该公司专注从事应急照明智能疏散系统的研发、生产与销售。

　　洪城环境：拟调整重组方案 股票停牌

　　洪城环境（600461）8月4日晚间公告，公司拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整，公司股票及衍生品种可转换公司债券将于8月5日起停牌，并停止转股，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　洪通燃气：终止重大资产重组

　　洪通燃气（605169）8月4日晚间公告，公司原拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买四川远丰森泰能源集团股份有限公司90.29%股份并募集配套资金，因交易双方对本次重组的交易价格、支付方式等核心交易条款不能达成一致意见，公司预计无法在规定时间内发出审议本次重组事项的股东大会通知，使得本次重组事项无法按原计划继续推进。公司决定终止本次重组事项。

　　【再融资】

　　裕兴股份(17.290, 0.72, 4.35%)：拟发行可转债募资不超过6亿元 投建聚酯薄膜项目

　　裕兴股份（300305）8月4日晚披露可转债预案，募集资金总额不超过6亿元，投资于新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目、新建年产2.8万吨特种太阳能(7.240, 0.11, 1.54%)背材用聚酯薄膜生产线项目及补充流动资金。

　　【股权变动】

　　ST摩登(3.260, -0.17, -4.96%)（维权）：实控人变更传闻不属实

　　ST摩登（002656）8月4日晚披露股票交易异常波动公告：近日，公司关注到存在关于公司实际控制人发生变更的相关传闻。经核实，公司实际控制人为林永飞，上述传闻并不属实，系第三方软件系统显示有误。

　　【其他】

　　中信重工(3.720, -0.05, -1.33%)：入选2021年中国机械工业百强企业

　　中信重工（601608）8月4日晚间公告，近日，中国机械工业联合会、中国汽车工业协会公布了2021年中国机械工业百强企业名单，公司入选2021年中国机械工业百强企业榜单。

　　雅戈尔(6.280, -0.06, -0.95%)：完成股份回购 累计耗资14.39亿元

　　雅戈尔（600177）8月4日晚间公告，8月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份2亿股，占公司总股本的4.32%，回购最高价格7.49元/股，回购最低价格6.32元/股，回购均价7.20元/股，使用资金总额14.39亿元。

　　*ST猛狮(5.490, 0.26, 4.97%)：深圳中院决定对公司启动预重整

　　*ST猛狮（002684）8月4日晚间公告，深圳中院决定对公司启动预重整，并指定深圳市金大安清算事务有限公司和北京市安理（深圳）律师事务所担任预重整期间管理人。本次重整申请是否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。