【市场回顾】

　　A股：9月17日，A股三大指数早盘走势有所分化，午后，三大指数悉数飘红，但个股依然跌多涨少。截至收盘，上证指数涨0.19%，报3613.97点，深证成指涨0.71%，报14359.36点，创业板指涨2.06%，报3193.26点。成交方面，沪深两市全天总成交13431亿，为连续第43个交易日破万亿，追平2015年创下的历史纪录。

　　美股：北京时间22日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，道指与标普500指数小幅收跌。道指收跌50.63点，或0.15%，报33919.84点；纳指涨32.49点，或0.22%，报14746.40点；标普500指数跌3.54点，或0.08%，报4354.19点。

　　中概股：优克联跌超17%，叁腾科技跌超11%，趣店跌超5%，掌门教育跌近5%，知乎、玖富跌超4%，36氪跌超3%，猎豹移动跌近2%，爱奇艺、虎牙、第九城市、腾讯音乐、联代科技跌超1%，京东、阿里巴巴跌近1%。

　　欧股：欧洲股市在经历了两个月来的最大跌幅后周二（9月21日）终于实现上涨。泛欧斯托克600指数收盘上涨4.10点，涨幅0.90%，报458.22点；德国DAX30指数收盘上涨180.99点，涨幅1.20%，报15313.05点；英国富时100指数收盘上涨66.33点，涨幅0.96%，报6970.24点；法国CAC40指数收盘上涨96.92点，涨幅1.50%，报6552.73点；欧洲斯托克50指数收盘上涨55.42点，涨幅1.37%，报4099.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨103.10点，涨幅1.19%，报8758.50点。

　　【要闻盘点】

　　习近平：中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展 不再新建境外煤电项目

　　坚持人与自然和谐共生。完善全球环境治理，积极应对气候变化，构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型，实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。

　　多部门密集发声 系列稳外资举措将落地

　　《经济参考报》记者获悉，近期以来，商务部、国家发展改革委等部门接连对稳外资进行部署，从抓紧制订外商投资准入负面清单，推动扩大重点服务领域对外开放，到酝酿推出第五批重大外资项目，一系列扩大市场开放信号密集释放，其中一些举措有望于近期落地。相关部门进一步明确，将引导更多外资投向先进制造业、现代服务业，鼓励外资企业加大研发投入。

　　点评：随着我国进入高质量发展新阶段，对外资的要求不仅是保持数量稳定，还要更好地提升质量。

　　多国股市遭遇“黑色星期一” 中秋“劫”后能否稳住

　　周一，市场避险情绪高涨，不但全球主要股市大幅下挫，而且，黄金从五周多低位反弹，外盘铁矿石期货再跌11%，创16个月以来新低，伦铜三连阴并下探9000美元。10年期美债收益率盘中失守1.30%并大跌逾7个基点。

　　点评：四大原因导致欧美股市恐慌情绪突然升温，并酿成“黑色星期一”的抛售。

　　监管部门18天发24张罚单 剑指涉房贷款违规

　　在“房住不炒”基调下，银保监会近年来对涉房贷款一直保持强监管态度。《证券日报》记者据银保监会公示信息梳理（按公示日期），截至中秋小长假前的最后一个工作日（9月18日），9月份以来银保监系统共开出罚单265张。在针对银行的罚单中，有24张明确指向涉房贷款违规，处罚对象除银行外还包括相关责任人，罚金合计1600.58万元。

　　点评：我国商业银行不仅是盈利主体，更要承担社会责任、落实国家战略。故而，监管层要严格监管商业银行的信贷资金流向。

　　全球避险情绪高涨 风险资产全线下挫

　　在美联储召开货币政策会议前夕，投资者担心货币政策或会有收紧信号，全球避险情绪高涨，恐慌指数本周初飙升至5月以来新高，风险资产也全线下挫，金价及美元指数等避险资产价格上涨。对于全球市场四季度表现，业内预期，经济下行风险或会令美股回调20%甚至更多。相对而言，欧洲股票估值具吸引力，其表现有望在短期内跑赢其他发达市场资产。中国的潜在增长和经济基本面没有改变，看好中国股市长期表现。

　　点评：预计标普500指数将出现10%的回调，如果美国经济增长出现停滞迹象，则回调幅度可能会加大至20%。

　　节后首日迎千亿解禁

　　9月22日，A股迎来中秋小长假后的限售股解禁小高潮。据Wind统计，9月22日共有36股部分限售股解禁，以最新收盘价计算，36股合计解禁市值达约1197亿元。其中鹏鼎控股的解禁市值居首，超520亿元。值得一提的是，在限售股解禁之际，奕瑞科技的股东们也忙着减持套现，这意味着奕瑞科技面临不小的压力测试。

　　点评：限售股解禁是一种选择权，而不是必须执行的权利，解禁规模不等于实际减持规模。具体个股要具体分析，重点关注解禁个股的基本面、解禁类型等因素。

　　定增“淘金”收益颇丰 基金参与热情高涨

　　2021年以来，公募基金参与上市公司定增项目热情高涨。截至记者发稿时，今年以来公募基金定增投资总规模达到721亿元，同比增长250%。业内人士表示，未来A股结构性行情延续，行业与个股机会不断涌现。基金机构将通过参与定增筛选具备行业竞争力和估值性价比的项目，以获得上市公司业绩成长带来的长期收益。

　　点评：当前市场波动较大，定增价格相对于股价的折扣或将在市场下行中逐渐消失，且市场风格切换或导致前期热门行业定增个股股价急转直下，机构需谨慎小心。

　　【行业热点】

　　有色金属板块业绩与股价齐飞 基金增持11股超10%

　　三大有利因素护航风电产业 机构预测11股高成长

　　【机构策略】

　　安信证券首席策略分析师陈果同样认为，中秋假期外盘大跌可能导致A股短期震荡调整，然而美联储议息会议和美国债务上限问题都是短期因素，靴子落地后出现意外波动的可能性较低；其他的外盘因素对中国经济影响较小，也不会破坏A股核心赛道投资逻辑。

　　【话题公司】

　　中国电信放大招 大股东豪掷40亿增持 系年内最大手笔

　　9月21日，中国电信公告称，控股股东中国电信集团拟自2021年9月22日起十二个月内择机增持公司A股股份，拟增持金额不少于人民币40亿元。统计数据显示，此次高达40亿元的增持金额，是A股2021年以来新公告的股东增持计划中最大的一笔。

　　30天9涨停：妖股ST中天遭证监会立案调查

　　ST中天9月21日下午公告，9月18日收到了证监会立案告知通知书。通知书称，“因涉嫌信息披露违法违规”，证监会9月1日决定对ST中天进行立案。ST中天8月份以来的股票走势颇为蹊跷。8月9日，ST中天一度跌至近期最低价1.22元，谁知接下来的30个交易日里，这只个股9度拉出涨停板，9月17日更是一度摸高至2.12元，累计涨幅高达74%。

　　【新股申购】

　　【行业机会】

　　【公告速递】

　　停牌

　　000663 *ST永林

　　300437 清水源

　　600071 凤凰光学

　　复牌

　　无

　　公告摘要

　　【热点】

　　【中国电信：控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元】

　　中国电信公告，公司控股股东中国电信集团有限公司（简称“中国电信集团”）计划自2021年9月22日起十二个月内择机增持公司股份，拟增持金额不少于人民币40亿元，本次增持未设置价格区间，中国电信集团将基于对公司股票价格的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场的整体趋势，逐步实施增持计划。

　　【金风科技：股东和谐健康拟减持不超5%股份】

　　金风科技公告，持股12.5%的公司股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品（简称“和谐健康”）计划自3个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过2.11亿股（占公司总股本的5%）。若和谐健康此次减持计划实施完毕，将不再是公司的第一大股东，但公司仍无控股股东、实际控制人。

　　【双环传动：前三季度净利润预增1313%-1449%】

　　双环传动披露前三季度业绩预告，公司预盈2.08亿元–2.28亿元，同比增长1313.03%-1448.9%。随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目并进入稳定批量状态。

　　【国安达：受疫情影响 可能导致公司无法按时完成客户订单】

　　国安达公告，受疫情影响，公司部分员工无法正常上下班、员工商务出行受到限制、供应商无法及时供给物料、产品无法正常产出及运送给客户等，严重影响公司产品生产进程，可能导致公司无法按时完成客户订单。目前疫情尚未完全得到控制，公司无法准确预估各地区可恢复正常运营的时间，故暂无法预测本次疫情对公司生产经营、财务状况和经营成果的影响程度。

　　【华宇软件：实控人邵学因涉嫌单位行贿被刑事拘留】

　　华宇软件公告，2021年9月18日，公司收到北京市监察委员会《解除留置通知书》。同时，公司了解到邵学家属收到北京市海淀区人民检察院《拘留通知书》，邵学因涉嫌单位行贿，于2021年9月18日被刑事拘留。此外，公司面向全集团各子公司做全面自查，目前发现有子公司原高管近日被有关部门采取刑事强制措施。当事人曾任子公司北京华宇信息技术有限公司高管，目前已不再担任管理职务。

　　【卓越新能：子公司厦门卓越受疫情影响临时停产】

　　卓越新能公告，根据厦门市同安区应对新冠肺炎疫情工作指挥部于要求，厦门卓越于2021年9月19日起临时停产，具体恢复正常生产经营时间将根据当地政府要求作出安排。厦门卓越主营业务是生物柴油的生产，目前占公司生物柴油产量的25%。本次停产不影响公司出口订单的履行。目前公司及其他子公司生产经营正常。

　　【百亚股份：股东温氏投资等拟合计减持不超10%股份】

　　百亚股份公告，股东重望耀暉、温氏投资及其一致行动人齐创共享、铭耀资产拟减持公司股份，其中，重望耀暉拟减持公司股份不超过6%，温氏投资及其一致行动人齐创共享拟合计减持公司股份不超2%，铭耀资产拟减持公司股份不超过2%。

　　【投资&签约】

　　【司尔特：拟就开发磷矿资源等签订合作框架协议】

　　司尔特公告，公司拟与融捷投资控股集团有限公司、中航信托股份有限公司签订合作框架协议，就合作开发磷矿资源、合资生产磷酸铁和磷酸铁锂产品等相关合作内容进行约定。公司拟与融捷投资控股集团有限公司于贵州省或安徽省等地设立磷酸铁锂公司，预计总投资金额为20亿元，磷酸铁锂目标产量为5万吨/年。司尔特持有磷酸铁锂公司70%的股权，融捷投资控股集团有限公司持有磷酸铁锂公司30%的股权。

　　【嘉泽新能：拟3.2亿元投建100MWp平价复合光伏项目】

　　嘉泽新能公告，公司计划投资建设100MWp平价复合光伏项目，项目名称为宁夏嘉泽同心县韦州镇100MWp平价复合光伏项目，项目总投资约3.2亿元。

　　【奥克股份：拟投建奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目】

　　奥克股份公告，公司近日与成都新材料产业功能区管委会签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟在成都新材料产业功能区建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，其中一期项目预计投资10.5亿元，二期项目预计投资21亿元。为保障本次项目的实施，公司拟与深圳市研一新材料有限责任公司共同出资人民币3亿元成立四川奥克锂电新材料有限公司作为项目实施主体。

　　【普利制药：与Celsion公司签订DNA疫苗相关合作协议】

　　普利制药公告，公司于近日与美国生物制药Celsion公司签署了关于DNA疫苗的相关合作协议，普利制药将为Celsion公司生产DNA疫苗的临床批样品以及在该产品获得批准使用的商业批供货。DNA疫苗的原理是将编码抗原蛋白质的DNA做成疫苗，输入人体并在体内表达抗原，诱导人体产生免疫应答，从而使接种者获得相应的免疫保护能力。另外，公司注射用比伐芦定近日获得英国药品和健康产品管理局（MHRA）上市许可。

　　【九强生物：签订产品经销框架协议】

　　九强生物公告，公司与罗氏诊断产品（上海）有限公司签署《试剂采购协议》，罗氏诊断向九强生物采购适用于罗氏诊断全自动凝血分析仪的试剂盒，以补充罗氏诊断的凝血检测菜单。产品的经销期限自2021年10月1日至2027年9月30日。

　　【股权变动】

　　【凤凰光学：拟收购国盛电子及普兴电子部分或全部股权 明起停牌】

　　凤凰光学公告，公司拟筹划以发行A股股份的方式购买中电科半导体材料有限公司等股东持有的南京国盛电子有限公司及河北普兴电子科技股份有限公司的部分股权或全部股权。公司股票自9月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　【天邦股份：拟向通威股份出售子公司部分股权并开展战略合作】

　　天邦股份公告，公司拟向通威股份转让安徽天邦49%股权、安徽生物49%股权、盐城天邦51%股权、南宁艾格菲51%股权，蚌埠天邦51%股权，湖北天邦51%股权，东营天邦51%股权，交易总额为1.91亿元。另外，基于合作共赢原则，双方拟开展猪饲料长期采销业务，并签署长单合作协议。

　　【浩丰科技：实控人拟向华软实业转让15%股份 公司控制权将发生变更】

　　浩丰科技公告，公司控股股东、实控人孙成文将以协议转让的方式向北京华软鑫创实业发展有限公司（简称“华软实业”）转让其直接持有的公司5518万股股份（占上市公司总股本的15.0046%），转让价格为10.88元/股，转让价款总额为6亿元。此次交易涉及的股份转让交割完成后，华软实业成为公司的控股股东，王广宇将成为公司的实控人。

　　【合力科技：实控人等拟合计转让11%公司股份】

　　合力科技公告，公司控股股东、实控人施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳及公司持股5%以上股东杨位本拟通过协议转让方式向中青基金和岱熹投资合计转让公司股份1724.8万股（占公司总股本的11%），此次协议转让的主要目的是为了优化公司股东结构，提高业务协同。此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。

　　【天目湖：控股股东拟向溧阳城发转让11.61%公司股份】

　　天目湖公告，公司控股股东孟广才拟向溧阳市城市建设发展集团有限公司转让其持有的2163.47万股（占公司总股本的11.61%）公司股份，转让价款为4.32亿元，转让价格为19.98元/股。此次权益变动未导致公司控股股东、实控人发生变化。

　　【信濠光电：拟2.73亿元收购东莞骏达46.75%股权】

　　信濠光电公告，同意公司全资子公司广东信濠使用自有资金人民币2.73亿元，按照每注册资本/人民币2.92元的价格收购深圳市骏达光电股份有限公司（简称“深圳骏达光电”）持有的东莞骏达44.50%股权以及深圳市骏达触控有限公司（简称“深圳骏达触控”）持有的东莞骏达2.25%股权。

　　【探路者：拟2.6亿元收购北京芯能60%股权】

　　探路者发布公告，公司与嘉兴源阳、厦门曦煜共同收购北京芯能电子科技有限公司（简称“北京芯能”）80%股权，其中公司以自有资金2.6亿元收购北京芯能60%股权；嘉兴源阳及厦门曦煜合计以8661万元收购北京芯能20%股权。

　　【增减持&回购】

　　【三友医疗：股东泰格盈科及一致行动人拟合计减持不超5.21%股份】

　　三友医疗公告，股东泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通因自身资金需要，拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1071万股，拟减持股份占公司总股本的比例为5.21%。泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人，六者构成一致行动关系。

　　【昭衍新药：拟以400万至800万元回购A股股份】

　　昭衍新药公告，公司拟以不低于人民币400万元（含），不高于人民币800万元（含）回购A股股份，回购价格不超过人民币219元/股（含）。本次回购股份将用于员工持股计划，本次回购股份的期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　【深圳新星：控股股东等拟合计减持不超2.37%股份】

　　深圳新星公告，因个人资金需求，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生计划减持不超过320.01万股，占公司总股本的比例不超过2%。卢现友先生、周志先生、谢志锐先生、叶清东先生、余跃明先生计划合计减持不超0.37%股份。

　　【人福医药：实控人、董事长拟合计增持2000万元至4000万元公司股份】

　　人福医药公告，公司实际控制人艾路明、董事长李杰先生于公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额合计不低于2000万元，不超过4000万元，其中艾路明计划增持金额不低于1000万元，不超过2000万元，李杰计划增持金额不低于1000万元，不超过2000万元，增持计划不设价格区间。

　　【经营&业绩】

　　【南侨食品：8月份归母净利2787.47万元 同比增加0.32%】

　　南侨食品发布公告，公司2021年8月归属于母公司股东的净利润为人民币2787.47万元，同比增加0.32%。

　　【合同&项目中标】

　　【侨银股份：联合预中标约2.74亿元园林环卫服务项目】

　　侨银股份发布公告，公司与佛山市高明区蔚翔环境服务有限公司联合投标，预中标高明区中心城区核心区园林环卫服务项目（2021-2026年度）二标段，约2.74亿元。

　　【特锐德：预中标合计6687.52万元光伏发电项目】

　　特锐德发布公告，中国华能集团有限公司（简称“中国华能”）近期在其电子商务平台公示了新疆乌什100兆瓦并网光伏发电项目220kV汇集站主体工程施工预招标及新疆阿克陶100兆瓦并网光伏发电项目220kV汇集站主体工程施工预招标中标候选人公示，公司为上述项目的中标候选人第1名，预计中标总金额约6687.52万元。

　　【股价异动】

　　【鼎龙文化：目前正在筹划非公开发行股票事项】

　　鼎龙文化发布异动公告，公司目前正在筹划非公开发行股票事项，但非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

　　【其他】

　　【凯莱英：首次公开发行H股获中国证监会批复】

　　凯莱英发布公告，近日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。核准公司发行不超过4923.88万股境外上市外资股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。

　　【中材国际：增发收购相关事项获中国证监会核准批复】

　　中材国际公告，2021年9月18日，公司收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》。

　　【吉翔股份：目前公司内部已完成复工复产准备工作】

　　吉翔股份披露子公司尾矿库溢流井故障事故的进展称，目前，公司内部已完成复工复产准备工作，具备生产条件。公司正与上级主管部门沟通办理复工复产相关审批手续。待上述手续完成后可安排恢复生产。本次事故预计会对公司生产经营及经营业绩产生影响，具体停产时间和损失影响尚待进一步核实测算。