【市场回顾】

　　A股：本周首个交易日，上证综指失守3600点整数位，与深证成指双双收跌。创业板指数表现相对较好，实现约0.7%的涨幅。当日上证综指以3625.96点小幅高开，早盘摸高3640.81点后开始震荡下行，跌破3600点整数位。下探3559.92点后沪指跌幅收窄，最终收报3582.83点，较前一交易日跌30.24点，跌幅为0.84%。沪深两市上涨个股不足千只，远少于下跌数量。创业板迎来新股N凯盛，首日涨幅接近550%。大部分行业板块告跌，有色金属、海运、钢铁、船舶板块领跌，均为周期性板块。酒类板块表现抢眼，贵州茅台以接近涨停价位报收，带动白酒板块出现在涨幅榜首位。

　　美股：美股三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，标普500指数跌12.37点，跌幅0.28%，报4443.11点。道琼斯工业平均指数涨71.37点，涨幅0.21%，报34869.37点。纳斯达克综合指数跌77.73点，跌幅0.52%，报14969.97点。

　　中概股：热门中概股周一收盘普涨，教育股普遍走高，51Talk暴涨21%，一起教育涨近6%，红黄蓝、洪恩教育、丽翔教育涨超4%，新东方、华富教育涨3%，流利说涨2%，高途涨超1%。魔线涨近12%，波奇宠物涨11%，奥瑞金种业涨近10%，诺华家具涨9%，研控科技、嘉银金科、九州大药房涨8%。

　　欧股：德国联邦选举结果降低了左翼联盟执政的可能性，德国股市周一创下10天新高，而欧洲市场普遍上涨，因原油价格飙升，推动了石油类股上涨。德国DAX指数上涨1%，领涨区域指数，泛欧斯托克600指数上涨0.6%。

　　【要闻盘点】

　　央行12年来首次在季度例会中提及“房地产”：维护楼市健康发展（要点速读+解读）

　　9月27日，中国人民银行网站发布消息，3天前，央行货币政策委员会2021年第三季度例会在北京召开。近1200字的通稿介绍，此次会议主要分析了国内外经济金融形势，其中罕见地提及房地产，明确要求“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。自2009年第一季度至今，央行共举行并对外披露的第94次央行货币政策委员会季度例会。这也是此类季度例会中央行首次提及“房地产”字眼。

　　点评：会议指出，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要加强国内外经济形势边际变化的研判分析，加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，集中精力办好自己的事，搞好跨周期政策设计，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持经济高质量发展。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。

　　电、汽油、天然气、集装箱、鞋……多国经济面临“短缺”新难题

　　中国整个电力系统是不缺电的，东北的缺电情况不会持续，个别西方媒体借机唱衰中国大可不必，恰恰相反，东北缺电的部分原因正是当地工厂扩大生产增加了电力需求。而纵观全球，“短缺”这个词近期出现的频率相当高，早已不局限于汽车芯片。在美国，肯德基店鸡肉供应不足，“好市多”超市开始重新限购卫生纸……

　　点评：为了缓解能源危机，欧洲的公用事业公司正在使用煤炭等非天然气燃料发电，瑞典近几周重启了卡尔斯港的燃油发电厂，英国也不得不于本月初启动一座旧煤电厂。报道还称，创纪录的天然气和电力价格已经导致欧洲化肥和氨产量的减少，给供应链带来新的麻烦。

　　告别“宽松周期”？油价冲击三年高点 全球央行加快脚步

　　油价飙升至三年高位可能会加剧通胀担忧，并加快全球央行收紧宽松政策的脚步。ICE布油在周一一度冲击78.65美元/桶，目前价格仍位于2018 年 10 月以来的最高水平。原油库存一直在下降，美国库存接近三年低点。与此同时，随着用户更换燃料，天然气价格上涨似乎将推动对石油的需求。

　　点评：自全球需求从疫情造成的中断中恢复，油价自年初以来飙升了50%以上。在供应方面，石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟国一直在缓慢地放松产量限制，从而使市场收紧。此外，美国的极端天气也抑制了当地的生产。

　　一个星期两名高管接连增持自家股票！银行股掀起集体增持潮！

　　行长自掏腰包增持自家银行股票后，副行长、董秘又接力增持。9月27日晚间，浙商银行发布公告，该行副行长兼董秘刘龙增持公司A股股票28.33万股，价格为3.53元/股，增持金额100万元人民币。这是浙商银行近期第二位自愿增持自家股票的高管。该行行长张荣森年内已增持两次，股票增持彰显了高管对该行未来发展的信心和价值认可。

　　点评：今年以来，银行股价表现不振，估值仍在低位徘徊。特别是9月中旬以来，整个板块股价回落明显，导致年初至今银行申万指数跌去5.38%。据上海证券报记者梳理来看，9月以来至少已有5家上市银行公告高管或者股东增持。银行分析师最新研报称，进入四季度，对银行股可以乐观些。

　　多部门重拳整治虚拟币炒作 “挖矿”活动被彻底清理

　　人民银行等十部门再发新规整治“虚拟币炒作”，明确了虚拟币相关业务活动属于非法金融活动。同日，国家发改委等十一部门联合发文，整治虚拟币“挖矿”，要求严禁新增项目投资建设、加快存量项目有序退出。虚拟币市场闻声下跌，比特币家园数据显示，比特币价格当日下跌超4%，以太币跌超7%。星火矿池宣布配合最新的行业监管政策，将关闭中国大陆境内矿池服务。25日，虚拟币交易平台火币、去中心化钱包Token Pocket也停止对国内用户提供部分服务。BHEX、BiONE等小交易平台宣布永久关闭。

　　点评：业内专家普遍认为，新规出台再次表明了监管部门对虚拟币强监管的高压态度，并对此前没有明确规定的定价服务、信息中介等“灰色地带”进行了厘清，杜绝了炒币者的幻想，防范了相关金融风险。

　　深度调查|全国多地拉闸限电，没有所谓“金融战”，原因其实很简单

　　调查发现，此次“限电”，要说原因很简单——供需失衡。一方面，受全国性煤炭紧缺、煤价高企、煤电价格倒挂影响，目前不少省份出现供电紧张局面。另一方面，用电需求猛增也是此次“限电”潮的重要原因之一。

　　点评：数据显示，目前我国能源消费以煤炭为主，2020年我国煤炭消费占能源消费总量的比重为56.8%；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，同比上升1.0个百分点，合计不到煤炭消费比重的一半。水电、风电对此次缺电潮的影响相对有限，更多还是受煤电影响较大。

　　太疯狂！10元芯片卖400多元，最高加价率达45倍！三大经销商被罚

　　一面是全球芯片供应短缺，一面是经销商“坐地起价”哄抬价格，监管终于出手了！近日，国家市场监督管理总局公布了关于汽车芯片经销商哄抬价格的首批处罚公告。上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司和深圳市誉畅科技有限公司等3家汽车芯片经销企业由于加价销售汽车芯片，最高加价率达45倍，被处以总计250万元的罚款。

　　点评：二级市场方面，供不应求的格局使得半导体板块备受资金青睐，国证半导体芯片指数年内区间最高涨幅一度超60%，士兰微、晶盛机电、北方华创等多只个股股价翻倍；而随着监管出手、芯片涨价逻辑边际弱化，自8月2日至9月27日，国证半导体芯片指数已经从阶段高点回调了15.69%。

　　【行业热点】

　　有机硅价格持续走强

　　先交预付款 提货等通知 砂石行业上演“疯狂的石头”

　　多城第二批集中供地落幕 土地市场明显降温

　　【机构策略】

　　A股迎来国庆节前最后一周交易日，从历史回测来看，过去十年深证成指和创业板指在国庆节前一周上涨概率均为60%，沪指上涨概率为40%。具体到行业来看，过去十年中国庆节前一周上涨概率较高的板块有汽车、农林牧渔、采掘、电子、食品饮料、医药生物、休闲服务、国防军工，上涨概率均超过60%，其中食品饮料和汽车板块过去十年国庆节前一周平均涨幅为0.97%和0.92%，主要由于国庆假期即将来临，为传统消费旺季，直接利好大消费板块。

　　【话题公司】

　　*ST海航重整计划出炉！10转10转增股票 44亿股引入战投 120亿股用于抵债

　　9月27日晚，*ST海航披露重整计划（草案）。海南航空控股股份有限公司按照10转10转增股票约164.37亿股，其中不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者；约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给11家公司部分债权人。

　　大事件！西部证券130亿欲并购新时代证券，1.4倍PB引发关注…战略意图是啥？

　　证券业并购再现大动作！这一次是西部证券想干件大事。9月27日，西部证券发布重磅公告，拟与北京金融控股集团有限公司组成联合体参与收购新时代证券的98.24%股权，若交易顺利，西部证券将成为新时代证券的控股股东。

　　【新股申购】

　　新股提示：百普赛斯等3股今日申购

　　今日可申购百普赛斯、珠海冠宇和孩子王。百普赛斯申购代码：301080，申购价格：112.50元，单一账户申购上限2万股，公司主营：重组蛋白的研发、生产和销售；珠海冠宇申购代码：787772，申购价格：14.43元，单一账户申购上限2.15万股；孩子王申购代码：301078，申购价格：5.77元，单一账户申购上限1.55万股。

　　【行业机会】

　　【公告速递】

　　停牌

　　002786 银宝山新

　　600515 *ST基础

　　复牌

　　600859 王府井

　　603922 金鸿顺

　　000597 东北制药

　　600221 *ST海航

　　公告摘要

　　【热点】

　　公牛集团：因违反反垄断法被罚2.9481亿元

　　公牛集团（603195）9月27日晚间公告，收到浙江省市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》，因违反反垄断法被处2020年度中国境内销售额3%的罚款，计2.9481亿元；上述处罚金额占公司最近一期经审计净资产的3.23%，占公司最近一期经审计净利润的12.74%。

　　盐湖股份：因违反价格法 被处以160万元罚款

　　盐湖股份（000792）9月27日晚间公告，公司销售钾肥产品时，其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反价格法，被处以160万元罚款。目前公司各项业务正常开展，此次行政处罚不会对公司业绩造成重大影响，未影响公司正常经营。

　　*ST海航披露重整计划：按照10转10转增股票约164.37亿股

　　*ST海航（600221）27日晚披露重整计划（草案）：海航控股（即*ST海航）按照10转10转增股票约164.37亿股，其中不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付11家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力；约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给11家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解11家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。截至目前，共计4915家债权人向11家公司管理人申报9215笔债权，申报金额合计3972.09亿元。经管理人审查，已提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约1612.93亿元。

　　*ST基础：9月28日召开重整案相关会议 股票停牌一天

　　*ST基础（600515）9月27日晚间公告，公司及子公司重整案第二次债权人会议将于9月28日上午9时以网络会议方式召开，会议将表决重整计划草案。公司重整案出资人组会议将于9月28日14时30分以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议将表决公司出资人权益调整方案。公司股票9月28日停牌一天，9月29日复牌。

　　西大门：近日已恢复正常生产 运行稳定

　　西大门（605155）9月27日晚间公告，公司于9月23日披露，为响应“能耗双控”政策，在确保安全的前提下临时限产、停产。近日，公司已恢复正常生产，运行稳定。

　　迎丰股份：公司已全面复工复产

　　迎丰股份（605055）9月27日晚间公告，根据相关要求，公司于9月22日至9月30日期间临时停产。近日，公司所在街道热电企业逐步恢复供热。截至目前，公司已全面复工复产。此次临时停产期间损失的产能约占公司全年总产能的1%，不会对公司全年总产量和正常生产经营活动产生重大影响。

　　黑猫股份：目前限电政策尚未对公司经营产生重大影响

　　黑猫股份（002068）9月27日晚间发布股价异动公告称，公司下属八大生产基地均配套了尾气发电装置，利用炭黑生产过程中产出的低热值尾气进行余热发电，发电电力能够满足公司日常生产所需并富余部分上网销售。公司下属子公司中仅朝阳黑猫于9月27日收到了政府关于有序用电的通知，朝阳黑猫生产经营正常，目前全国多省市限电停产尚未对公司生产经营产生重大影响。

　　桃李面包：全资子公司受限电影响

　　桃李面包（603866）9月27日晚间公告，近日，受电力供应紧张影响，全资子公司江苏桃李、东莞桃李、长春桃李等均接到当地政府限电通知。江苏桃李自9月25日起至9月30日止限电停产；东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李、山东桃李、天津桃李、丹东桃李、哈尔滨桃李均根据当地政府有序用电的相关通知积极配合限电举措。此次限电将对上述子公司造成不同程度的减产影响，具体影响情况暂时无法准确预计。

　　华亚智能：受限电影响 公司临时停止车间生产

　　华亚智能（003043）9月27日晚间公告，受地区电力供应紧张影响，公司临时停止车间生产，停产期限至9月30日；初步测算，此次临时停产不会对公司正常生产经营活动和全年生产目标产生重大影响。

　　常铝股份：常熟本部生产基地及子公司临时停产

　　常铝股份（002160）9月27日晚间公告，公司及全资子公司江苏常铝新能源材料有限公司近日接到属地政府主管部门“能效双控”的要求，公司常熟本部生产基地生产线临时限产，常铝新能源生产线临时停产。目前暂时无法确定复产的准确时间、生产受限的产能，对公司业绩的具体影响尚无法准确预测。

　　兴化股份：暂未收到限电通知 子公司开展停车检修

　　兴化股份（002109）9月27日晚间披露股票交易异动公告称，截至目前，公司及子公司暂未收到所在地政府部门有关限电的书面通知。按照全运会及残奥会期间陕西省内实行“剧毒、危险化学品等运输车辆限行”的要求，自9月25日起，公司子公司兴化化工依据年度检修计划并结合装置运行情况进行系统停车检修工作，预计检修25天时间。除此之外，公司内外部环境未发生重大变化。

　　丰乐种业：全资子公司临时限产停产

　　丰乐种业（000713）9月27日晚间公告，全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司、安徽丰乐农化有限责任公司接到上级政府部门“限制性双控”通知，要求企业在每日部分时段停产让电，暂定执行时间为9月26日至10 月8日。受此政策影响，丰乐香料生产线临时限产；丰乐农化合成生产线、部分制剂生产线临时停产，其他生产线临时限产。

　　*ST金正：限电政策将导致公司及子公司生产运行时间减少

　　*ST金正（002470）9月27日晚间公告，近日，公司及子公司菏泽金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司、云南中正化学工业有限公司分别接到当地发改委或者当地供电公司通知，通知要求公司及子公司降低用电负荷或限时限产。受限电政策影响将导致公司及子公司生产运行时间减少，预计对公司及子公司后续产量造成一定程度的影响。

　　华昌化工：再减负荷20%生产 将影响0.7万吨/月整体产能

　　华昌化工（002274）27日晚间公告，9月16日，公司所属辖区政府部门建议企业限电限产；在此期间，公司正在进行年度检修；年度检修抵冲了部分“能耗双控”政策的影响。27日上午，当地政府部门要求进一步限电限产；公司在单系统运行的基础上，再减负荷20%生产，将影响0.7万吨/月整体产能。公司主要产品前期价格较好（目前纯碱价格上升，多元醇价格下滑），总体上，公司预计三季度经营业绩与上半年相比不会出现大幅波动。

　　勤上股份：限电将致公司半导体照明部分厂区生产线运行时间减少

　　勤上股份（002638）9月27日晚间公告，接到广东电网的通知，要求公司自9月25日至9月30日期间降低用电负荷，将导致公司半导体照明部分厂区生产线运行时间减少，且后续是否继续实施限电要求存在不确定性，预计对公司生产情况造成一定程度的影响。

　　传化智联：拟与阿里等共同打造“四港”联动智慧物流云平台

　　传化智联（002010）27日晚公告，控股子公司传化物流与浙江省海港投资运营集团有限公司、浙江省交通投资集团有限公司、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司、浙江省机场集团有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订投资协议。各方拟合资设立浙江四港联动发展有限公司，共同推动打造“四港”联动智慧物流云平台，并组建平台实体运营公司。合资公司注册资本5亿元，传化物流出资占比8%。

　　鹏欣资源：涉嫌信披违规 遭上海证监局立案调查

　　鹏欣资源（600490）9月27日晚间公告，公司26日收到上海证监局下发的立案告知书和调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，上海证监局决定对公司进行立案并调查相关情况。目前，公司生产经营情况正常。

　　今创集团：董事、高管因涉嫌证券市场操纵被证监会立案

　　今创集团（603680）9月27日晚间公告，公司董事、总经理戈耀红和董事、副总经理、财务总监胡丽敏收到中国证监会立案告知书，因涉嫌证券市场操纵，证监会决定对二人立案。

　　欧菲光：与境外特定客户触控业务相关经营性资产将不再纳入公司合并范围

　　欧菲光（002456）9月27日晚间公告，拟与赣江新区开投集团、欧菲控股签署投资框架协议，以公司所拥有的与境外特定客户触控业务相关的设备等经营性资产在江西省赣江新区出资设立公司全资子公司触控项目公司和新型材料项目公司。赣江新区开投集团、欧菲控股拟将共同出资设立投资主体SPV A和SPV B分别受让触控项目公司和新型材料项目公司的部分股权，并分别对触控项目公司和新型材料项目公司进行增资。上述股权转让及增资事项完成后，触控项目公司和新型材料项目公司将不再纳入公司合并范围内。

　　*ST长动：收到股东要求改组公司董监事会的临时提案

　　*ST长动（000835）9月27日晚公告，收到股东大洲娱乐股份有限公司向公司董事会提出的临时提案，以“董事会成员任职期间，不但未对长城动漫的生产经营有任何改观，反而关停了唯一有一些营收的滁州影视基地，也未对公司可持续发展及盈利能力的增强采取任何实际行动，使长城动漫业务停摆，亏损加剧”等为由，提请董事会将《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》作为临时提案提交公司临时股东大会审议。公司董监事会成员一致反对股东的相关罢免理由，但支持股东权利行使。

　　【股权变动】

　　银宝山新：控股股东筹划重大事项 或致公司控制权变动

　　银宝山新（002786）9月27日晚间公告，公司收到公司控股股东邦信资产管理有限公司通知，邦信资产正在筹划重大事项，可能导致公司控制权发生变动。公司股票将于9月28日起停牌，预计停牌时间不超5个交易日。

　　金鸿顺：实控人拟发生变更 28日复牌

　　金鸿顺（603922）9月27日晚公告，公司控股股东金鹤集团拟向海南众德科技转让公司29.99%股份，转让价19.54元/股，总价7.5亿元；金鹤集团、股东高德投资拟向励炯企管合计转让公司19.99%股份，转让价19.54元/股，总价4.9997亿元。海南众德科技与励炯企管不构成一致行动关系。此次股份转让完成后，公司控股股东将变更为海南众德科技，公司实控人将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩。公司股票28日复牌。

　　东北制药：方大钢铁要约收购事项实施完毕 公司股票将复牌

　　东北制药（000597）9月27日晚间披露方大钢铁要约收购公司股份结果：8月24日至9月22日要约收购期间，最终有11个账户共计27，668股股份接受收购人发出的要约，要约收购股份的过户手续已办理完成。此次要约收购完成后，方大钢铁及其一致行动人合计持有公司38.97%的股份。公司股票将于9月28日复牌。

　　【并购重组】

　　西部证券：拟参与收购新时代证券 公司独立出资额不超130亿元

　　西部证券（002673）9月27日晚间公告，公司拟与北京金融控股集团有限公司组成联合体，参与收购上海宜利实业发展有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司等公开挂牌出售的新时代证券股份有限公司98.24%股权，挂牌底价131.35亿元，其中公司独立出资金额不超过130亿元。此次交易完成后，公司将成为新时代证券的控股股东。

　　福达合金：停牌筹划重大资产重组

　　福达合金（603045）9月27日晚间公告停牌筹划重大资产重组：公司拟向锦江集团置出所有资产负债，同时购买锦江集团等5名股东合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（简称“三门峡铝业”）75.7233%的股权；公司还将根据谈判情况，发行股份购买榆林新材料等13名股东合计持有的三门峡铝业24.2767%股权。公司股票自9月27日停牌，预计停牌不超10个交易日。

　　银星能源：停牌筹划发行股份购买资产事项

　　银星能源（000862）9月27日晚间公告，公司拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式，收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关的资产与负债并募集配套资金。双方拟通过资产重组的方式，推动解决双方在风力发电领域的同业竞争问题。公司股票自9月27日开始停牌。公司预计不超10个交易日内披露此次交易方案。

　　兰石重装：拟1.29亿元收购中核嘉华55%股份

　　兰石重装（603169）9月27日晚间公告，公司拟以1.29亿元，收购金核投资持有的中核嘉华设备制造股份公司55%股份；交易完成后，中核嘉华成为兰石重装控股子公司。金核投资承诺中核嘉华2022年度、2023年度、2024年度三年合计实现净利润不低于4700万元。另外，兰石重装拟延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期至2022年3月3日。

　　荃银高科：拟2.13亿元收购金丰源种业60%股权

　　荃银高科（300087）9月27日晚间公告，为开拓西北地区市场，拓展棉花种子业务，公司拟以2.13亿元，收购新疆金丰源种业股份有限公司60%股权。交易后，金丰源将成为公司的控股子公司。金丰源是新疆维吾尔自治区集农作物种子育繁推为一体的农业产业化重点龙头企业。2016年5月，金丰源在新三板挂牌，2021年9月17日终止挂牌。

　　曙光股份：拟1.32亿元收购奇瑞车型技术资产

　　曙光股份（600303）9月27日晚间公告，为尽早将新能源乘用车推向市场，公司拟受让天津美亚新能源汽车有限公司持有的奇瑞S18（瑞麒M1）及S18D（瑞麒X1）车型的先进成熟技术，开发生产纯电动轿车及SUV，加快纯电动乘用车项目进展，交易对价1.32亿元。天津美亚新能源汽车有限公司由公司控股股东华泰汽车集团持股100%，为公司关联方。

　　吉药控股：筹划出售全资子公司金宝药业

　　吉药控股（300108）9月27日晚间公告，为改善公司目前面临的困境及财务状况，公司筹划将持有的吉林金宝药业股份有限公司转让给百利医药，其中公司持有金宝药业99.993%的股份、公司全资子公司江西双龙持有其0.007%的股份，此次交易预计将构成重大资产重组。百利医药为公司控股股东参股30%的企业。

　　王府井：公司股票9月28日复牌

　　王府井（600859）9月27日晚间披露公司换股吸收合并首商股份事项异议股东收购请求权申报结果：此次收购请求权有效申报的股东数量为197名，有效申报股份数量为252.47万股。公司股票将于9月28日开市起复牌。

　　【再融资】

　　星源材质：拟定增募资不超60亿元 加码锂离子电池隔膜

　　星源材质（300568）9月27日晚间披露向特定对象发行股票预案，拟定增募资不超60亿元，用于高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目，补充流动资金。

　　通富微电：拟定增募资不超55亿元 加码集成电路封测主业

　　通富微电（002156）9月27日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超55亿元，用于存储器芯片封装测试生产线建设项目、高性能计算产品封装测试产业化项目、5G等新一代通信用产品封装测试项目、圆片级封装类产品扩产项目、功率器件封装测试扩产项目等。

　　谱尼测试：拟定增不超21.12亿元 提升检测服务能力

　　谱尼测试（300887）9月27日晚间披露向特定对象发行股票预案，拟募资总额不超21.12亿元，用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼测试集团华东总部大厦（苏州）二期项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目及补充流动资金。

　　华阳新材：拟定增募资不超5.5亿元 布局新材料产业

　　华阳新材（600281）9月27日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超过5.5亿元，用于新材料6万吨/年PBAT项目、2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目、2万吨/年全系列生物降解新材料项目。

　　澳洋健康：终止非公开发行股票事项

　　澳洋健康（002172）9月27日晚间公告，终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件。公司原计划向控股股东澳洋集团非公开发行股份7407.4074万股，拟募资总额3亿元。

　　越秀金控：拟公开发行不超60亿元公司债

　　越秀金控（000987）9月27日晚间公告，公司拟公开发行不超过60亿元公司债券，用于偿还银行借款等有息债务和对控股子公司增资。

　　上能电气：拟发行可转债募资不超4.2亿元

　　上能电气（300827）9月27日晚间公告，拟发行可转债募资不超过4.2亿元，用于年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目、研发中心扩建项目、补充流动性资金。

　　【经营业绩】

　　三利谱：前三季净利同比预增418.94%-438.07%

　　三利谱（002876）9月27日晚间公告，预计第三季度盈利8500万元-9500万元，同比增长261.18%-303.67%；前三季度盈利2.71亿元-2.81亿元，同比增长418.94%-438.07%。报告期内，行业景气度持续提升，公司业绩稳步增长；子公司合肥三利谱光电科技有限公司满产满销，盈利能力进一步提升。

　　安纳达：前三季净利同比预增140%-180%

　　安纳达（002136）9月27日晚间披露业绩预告，预计前三季度净利润为1.23亿元-1.43亿元，同比增长140%-180%。报告期内，钛白粉产品价格同比有较大幅度上涨，产销量同比增长；磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年电池级磷酸铁扩建项目建成投产，公司磷酸铁产销量、营业收入和利润同比均大幅增长。

　　凯美特气：前三季净利同比预增70%-105%

　　凯美特气（002549）9月27日晚间公告，预计第三季度盈利4347.08万元-6443.85万元，同比增长50.51%-123.11%。预计前三季度盈利1.02亿元-1.23亿元，同比增长70%-105%。前三季度，公司二氧化碳产品产销量同比增加，实现业绩稳步增长；安庆凯美特气体有限公司特气分公司液化气、戊烷产品产销两旺，加上售价提升，液化气、戊烷业绩同比大增。

　　振华股份：前三季净利同比预增85%-95%

　　振华股份（603067）9月27日晚间公告，预计前三季度实现净利润2.34亿元-2.47亿元，同比增加85%-95%；第三季度，虽然黄石本部生产基地进行了较大规模的节能改造，对当季度产量影响较大，对公司规模效应产生不利影响，但公司调整产品结构和降库存销售，较好满足了市场需求，使当季度业绩增速得以保持。

　　昊志机电：前三季净利预增83.24%-105.45%

　　昊志机电（300503）9月27日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利1.65亿元-1.85亿元，同比增长83.24%-105.45%。前三季度，因市场需求旺盛，公司PCB主轴、高速加工中心主轴、数控雕铣机主轴等产品销售收入同比大幅增长。公司上年同期销售收入占比较高的口罩机零部件业务在本报告期的销售收入为零，剔除口罩机零部件业务后，公司2021年前三季度销售收入预计较上年同期增长70%以上。

　　康强电子：前三季净利同比预增53.58%-81.5%

　　康强电子（002119）9月27日晚间披露业绩预告，预计前三季度净利润为1.1亿元–1.3亿元，同比增长53.58% -81.5%。今年半导体行业景气度高，下游客户需求增加，公司部分产品供不应求，产销两旺；蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，使得业绩同比增长较多。

　　杭氧股份：前三季净利同比预增44.01%-70.33%

　　杭氧股份（002430）9月27日晚间披露业绩预告，预计前三季度净利润为9.3亿元–11亿元，同比增长44.01%-70.33%。前三季度，公司设备制造业务订单饱满，设备制造业务收入和利润预计较上年同期有所增长；公司气体业务规模进一步扩大，盈利水平较上年同期有所提升。

　　天沃科技：前三季预亏9200万元-1.38亿元 亏损缩窄

　　天沃科技（002564）9月27日晚间公告，预计2021年前三季度亏损9200万元-1.38亿元，去年同期亏损6.09亿元；预计第三季度亏损1.06亿元-1.52亿元，去年同期亏损2.42亿元。报告期内，原辅材料、组件价格上涨，导致项目成本控制难度增加，项目推进缓慢，造成公司收入下降。

　　【增减持】

　　美克家居：控股股东拟增持1628.33万股至3256.6万股

　　美克家居（600337）9月27日晚间公告，基于对公司发展信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东美克集团9月27日通过集中竞价交易方式增持公司股份596.25万股，并计划自增持之日起6个月内，通过上交所交易系统继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。拟增持股份数量为1628.33万股至3256.65万股之间。

　　浙商银行：董秘今日增持公司28.33万股

　　浙商银行（601916）9月27日晚间公告，公司副行长、董事会秘书刘龙当日增持公司A股股份28.33万股，价格3.53元/股，增持金额100万元。增持后，刘龙持有公司A股数量为102.97万股，占公司总股本的0.0048%。

　　顺发恒业：航民集团拟公司减持不超6%股份

　　顺发恒业（000631）9月27日晚间公告，持股6.46%的股东浙江航民实业集团有限公司（简称“航民集团”）计划自15个交易日后的6个月内，减持公司股份合计不超过1.46亿股（占公司总股本比例不超过6%）。

　　金运激光：控股股东之一致行动人拟减持不超2.79%股份

　　金运激光（300220）9月27日晚间公告，公司控股股东梁伟的一致行动人新余全盛通投资管理有限公司，拟通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超421.2万股（占公司总股本的2.79%）。

　　大洋电机：部分董监事、高管人员计划减持股份

　　大洋电机（002249）9月27日晚间公告，公司董事张云龙，监事兰江，高级管理人员刘自文、熊杰明、伍小云计划分别减持公司股份不超200万股、3.9万股、17万股、65万股、11万股，合计不超296.9万股。

　　优刻得：重元优云拟减持公司不超3%股份

　　优刻得（688158）9月27日晚间公告，持股8.76%的股东苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）（简称“重元优云”）拟通过集中竞价、大宗交易及其他方式，合计减持公司股份不超1268.41万股，即不超过公司总股本的3%。

　　密尔克卫：股东拟减持公司不超1.43%股份

　　密尔克卫（603713）9月27日晚间公告，公司股东演若投资、演智投资、演惠投资计划以集中竞价方式分别减持公司股份不超过74.48万股、68.75万股、92.6万股，即合计减持不超过公司总股本的1.43%。

　　【股份回购】

　　世嘉科技：拟3000万元至6000万元回购股份

　　世嘉科技（002796）9月27日晚间公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司股票；拟回购股份的资金总额不低于3000万元且不超过6000万元；回购价格将不超过14.44元/股；回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

　　【中标合同协议】

　　*ST盈方：控股子公司与小米签署供货保障协议

　　*ST盈方（000670）9月27日晚间公告，控股子公司联合无线香港近日与小米通讯技术有限公司、唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司签订《供货保障协议》，协议约定由联合无线香港向小米通讯销售和供应射频芯片等系列产品，唯捷创芯为联合无线香港向小米通讯所供应产品的最终供应商，总供应量约585000kpcs。协议有效期为自2022年1月1日起至2023年12月31日止。

　　奥飞数据：与百度签署合作意向通知书

　　奥飞数据（300738）9月27日晚间公告，公司近日与北京百度网讯科技有限公司签署意向通知书，就奥飞数据南沙数据中心资源锁定达成意向，由公司向百度提供2000个定制化高功率数据中心机柜的服务能力及相关的增值服务；在2022年2月28日前公司向百度交付机柜数为500个，服务期限6年。经测算，合作期内此项目合作总收入预计约10亿元。

　　秦川机床：子公司中标高精度系列化滚动功能部件项目

　　秦川机床（000837）9月27日晚间公告，控股子公司汉江机床作为项目牵头单位，中标“2021年产业基础再造及制造业高质量发展”之“高精度系列化滚动功能部件项目”，该项目总投资预算3亿元（其中汉江机床总投资预算9825万元），项目实施时间为2021年7月1日—2023年6月30日。工信部将根据项目实际完成情况，在不超过9000万元内（其中汉江机床不超过2825万元）给予资金支持。

　　迪普科技：与齐普生累计签订4.5亿元合同

　　迪普科技（300768）9月27日晚间公告，公司连续12个月内与深圳市齐普生科技股份有限公司及其全资子公 司签订多份日常经营性合同，销售订单金额累计达4.5亿元，超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%。

　　精功科技：中标7亿元碳纤维生产线建设项目

　　精功科技（002006）9月27日晚间公告，公司近日中标吉林国兴碳纤维有限公司年产10000吨差别化大丝束项目（EPC），项目主要建设内容为：采购国内先进设备，建设4条高性能碳纤维生产线。项目预估金额7亿元，占公司2020年度营业收入的65.43%，预计于正式合同签署生效后8个月内完工。

　　新元科技：签订2.49亿元设备销售合同

　　新元科技（300472）9月27日晚公告，近日公司与上饶市产融供应链管理有限公司签署销售合同，销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备，合同金额2.49亿元。另外，公司子公司签署解除合同协议书：去年3月，公司子公司天津万向新元科技与青海泽林硅业有限公司签署合同，销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备，合同总额2.095亿元。泽林硅业因受新冠肺炎疫情影响，无法按照合同约定履行义务。双方签署解除合同协议书。

　　中国铁建：近期中标632.76亿元重大项目

　　中国铁建（601186）9月27日晚间公告，近期合计中标632.76亿元重大项目，项目金额合计占公司2020年度营业收入的6.95%。

　　【其他】

　　容大感光：拟6亿元珠海投建感光干膜、光刻胶等项目

　　容大感光（300576）9月27日晚间公告，公司与珠海经济技术开发区管委会签订项目投资协议书，拟在珠海经济技术开发区投建项目，项目预计年产感光干膜、平板显示光刻胶、半导体光刻胶等共50000吨，总投资约6亿元。

　　深冷股份：拟与内蒙古雅海在氦气提取领域深入合作

　　深冷股份（300540）9月27日晚间公告，公司26日与内蒙古雅海能源开发有限责任公司签订《战略合作备忘录》，双方拟在氦气提取领域开展深入合作。双方将积极开展内蒙古雅海LNG装置BOG提氦装置投资运营合作，由深冷股份及其第三方合作方（或有）成立项目公司，负责提氦装置的投资运营。

　　泰山石油：与肥城城投签署战略合作协议

　　泰山石油（000554）9月27日晚间公告，公司与肥城市城市建设投资集团有限公司（简称“肥城城投”）签署战略合作协议。双方拟共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体。适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展。

　　汇川技术：拟向全资子公司联合动力增资18亿元

　　汇川技术（300124）9月27日晚间公告，为更好落实公司“致力于成为领先的新能源汽车动力总成系统供应商”战略，公司拟向全资子公司联合动力增资18亿元。增资后，联合动力注册资本将从2亿元增至20亿元。公司于2021年4月起对新能源汽车业务相关的资产、负债等进行内部重组，联合动力将作为新能源汽车业务的独立经营实体。

　　航天动力：决定关停液压泵类产品相关业务

　　航天动力（600343）9月27日晚间公告，鉴于液压泵类产品相关业务经营期间，长期未能实现盈利，公司决定关停液压泵类产品相关业务，并对该业务涉及的相关资产进行清理。公司关停液压业务，将会发生存货、无形资产、专用设备等资产减值，员工安置支出等情况。公司将积极妥善安置人员，本着损失最小的原则对相关资产进行处置。

　　百克生物、长春高新：终止与思安信有关新冠疫苗许可合作

　　百克生物（688276）9月27日晚间公告，终止公司及母公司长春高新（000661）与思安信签署新型冠状病毒疫苗（PIV-5载体）许可合作协议，原因是交易各方最终无法就研发节奏、交易对价等内容达成一致意见。截至目前，长春高新、百克生物公司未开展该交易事项涉及的相关研究工作，百克生物对该项目进行调研、评估支出155.35万元，终止交易不会对公司经营业绩产生不利影响。

　　山水文化：拟变更证券简称为“科新发展”

　　山水文化（600234）9月27日晚间公告，公司名称已由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”，现拟将公司证券简称由“山水文化”变更为“科新发展”，证券代码保持不变。

　　博世科：子公司获得危险废物经营许可证

　　博世科（300422）9月27日晚间公告，全资子公司科清环境获得《危险废物经营许可证》，标志着公司投资建设的“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”正式取得营运许可资质。该项目顺利运行后，有利于公司进一步拓展危险废物污染防治领域业务，为后续深度布局国内区域危废处置业务市场奠定基础。