【市场回顾】

　　A股：11月2日，两市主要指数涨跌不一。沪指盘中跌近2%，一度失守3500点创调整新低，收跌1.1%报3505点；深成指跌0.69%报14377点，创业板指涨0.23%报3339点。两市情绪低迷，1100股上涨，3360股下跌，成交量小幅放大，成交额连续八个交易日在万亿上方。

　　美股：北京时间3日凌晨，美股周二收高，道指首次收在36000点关口上方。道指涨138.79点，或0.39%，报36052.63点；纳指涨53.69点，或0.34%，报15649.60点；标普500指数涨16.98点，或0.37%，报4630.65点。

　　中概股：热门中概股周二收盘涨跌不一，一起教育涨超13%，此前该公司宣布将回购不超过1000万美元股份。新能源汽车股中，蔚来汽车涨超1%，理想汽车跌超3%，小鹏汽车跌超2%。

　　欧股：德国DAX30指数涨0.93%，法国CAC40指数涨0.49%，英国富时100指数跌0.21%，西班牙IBEX35指数跌0.84%，意大利富时MIB指数跌0.07%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。

　　【要闻盘点】

　　李克强：培育壮大市场主体 激发市场活力和社会创造力

　　李克强指出，发展和完善社会主义市场经济体制离不开市场主体，市场化改革成果很重要的是市场主体发展壮大。由于多方面原因，当前经济面临新的下行压力。1亿多市场主体是我国经济发展的底气、韧性所在，是稳住经济基本盘的重要基础。要针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户的生产经营困难，研究制定新的阶段性、组合式减税降费政策，普惠直达市场主体，继续引导金融机构向实体经济合理让利，运用失业保险基金支持企业稳岗、职业培训。做好电力、煤炭等保供稳价。采取有力措施提振工业经济运行。

　　点评：要健全市场监管长效机制，反对垄断和不正当竞争，打击囤积居奇、哄抬价格等行为，维护公平公正市场秩序。

　　商务部： 生活物资供应完全有保障

　　11月2日，商务部消费促进司司长朱小良表示，从目前的情况来看，各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。前一段时间，受异常天气等多种因素影响，蔬菜价格持续上涨，给广大城乡居民生活带来影响。商务部专门印发了通知，目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制，指导商贸流通企业加强货源组织，畅通产销衔接，提前采购耐储蔬菜，与基地签订蔬菜供货协议。

　　点评：保障生活必需品市场供给和平稳运行是商务部的重要职责之一，商务部每年都会例行发布消费市场保供稳价的工作通知。

　　北交所发布2件规则及31件细则，15日正式实施！

　　11月2日，北交所正式发布了《北京证券交易所交易规则（试行）》《北京证券交易所会员管理规则（试行）》2件基本业务规则及31件细则指引指南。上述业务规则自2021年11月15日起施行。《北京证券交易所上市公司股份协议转让细则》提到，上市公司股份协议转让必须在证券交易所进行，由北交所和中国证券登记结算有限责任公司集中统一办理。严禁进行场外非法股票交易和转让活动。

　　点评：北交所还将陆续发布涉及QFII和RQFII证券交易、发行上市审核标准的适用要求等相关业务规则，持续做好市场制度体系建设。

　　多部门密集加派“政策礼包” 助企纾困促发展

　　新增3000亿元支小再贷款政策加快落地；自11月1日起，制造业小微企业税款全部缓税、中型企业按50%缓税；鼓励地方通过采取阶段性补贴等措施对小微企业和个体工商户用电实行优惠……《经济参考报》记者注意到，近段时间，围绕助企纾困促发展的“政策礼包”正在密集加派，减税降费、融资支持、创新发展等一系列红利有望加快释放。

　　点评：进一步发挥宏观政策的定向调控作用，加强对中小企业的纾困帮扶，仍是稳经济、保就业的重中之重。

　　10月金融机构对房地产融资已基本恢复正常

　　上海证券报记者昨日从有关部门获悉，10月份，无论是环比还是同比，房地产贷款投放规模均有较大幅度回升。金融机构对房地产融资已基本恢复正常。一段时间以来，聚焦房地产企业的融资需求，市场相关讨论逐步升温。今年前三季度，房地产贷款增速明显放缓。数据显示，2021年三季度末，人民币房地产贷款余额51.4万亿元，同比增长7.6%，低于各项贷款增速4.3个百分点，比上季末增速低1.9个百分点。数据还显示，2021年三季度末，房地产开发贷款余额12.16万亿元，同比增长0.02%，增速比上季末低2.8个百分点。

　　点评：高层和金融管理部门近期已释放了房地产信贷环境改善的信号，强调房地产市场合理的资金需求正在得到满足。

　　基金发行热度骤降机构 热议“布局黄金期来临”

　　刚刚过去的10月份，新基金发行份额呈断崖式下跌，环比接近“腰斩”。历史数据显示，基金发行寒冬往往对应市场阶段性底部，恰恰是投资者低位布局的黄金时期。有基金人士认为，目前市场估值处于合理位置，投资者可以分批建仓，抓住结构性机会。但也有观点认为，短期而言，对市场不宜过分乐观。

　　点评：基金发行冰点往往孕育着机会，市场回调分化后已经迎来长期布局良机，是较好的逆市布局节点。

　　楼市“金九银十”失色：二手房量价齐跌 房企“抢收难”

　　“金九”爽约之后，楼市的“银十”也未能如期到来。10月，房地产市场延续下行趋势。中指研究院数据显示，50个重点城市10月份商品住宅成交规模处于近五年同期最低位，同比降幅超两成，环比继续下降；贝壳研究院根据重点观察的25个一二线城市网签数据分析，也得出了同样的结论——2021年“金九银十”新房成交量同比下滑超两成。

　　点评：不只是新房，承担着买卖双方的博弈预期，往常为市场“托底”的二手房，也在逐渐坠入冰窟。

　　【行业热点】

　　极兔收购百世搅动行业格局 快递巨头将加速转型整合

　　白酒业前三季业绩稳增 酒企现金流强劲受青睐

　　【机构策略】

　　源达表示，指数反弹力度有限，大家在操作上应继续秉承逢高减仓的策略，将整体仓位逐步控制在三成以内。具体持仓方面，继续中线看好必选消费和新能源汽车产业链（尤其是锂电）和新能源（光伏、储能、风电等）。另外，受事件和政策双驱动的军工股，行业彰显高景气度，手中已经配置了军工股的投资者，可以中线继续持有。

　　【话题公司】

　　锂矿争夺战持续：宁德时代要约收购被“截胡”

　　宁德时代收购加拿大千禧锂业公司，再遇波折。11月2日，美洲锂业（Lithium Americas Corp）宣布，已向千禧锂业提出约4亿美元的收购要约，高于此前宁德时代的约2.97亿美元收购报价。千禧锂业董事会也认为，相比宁德时代报价，美洲锂业的报价更加优厚。

　　一款道具，A股游戏巨头完美世界被罚20万！

　　近日，完美世界（北京）网络技术有限公司因重新售卖绝版游戏道具，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》，而被北京市海淀区市场监督管理局罚款20万元。

　　【新股申购】

　　新股提示：安路科技、诺唯赞今日申购

　　今日可申购安路科技和诺唯赞，安路科技发行总数约5010万股，网上发行约为851.7万股，申购代码为：787107，申购价格：26.00元，单一账户申购上限0.85万股，申购数量500股整数倍。诺唯赞发行总数约4001万股，网上发行约为680.15万股，发行市盈率27.02倍，申购代码为：787105，申购价格：55.00元，单一账户申购上限0.65万股，申购数量500股整数倍。

　　【公告速递】

　　停牌

　　002289 宇顺电子

　　600980 北矿科技

　　复牌

　　无

　　公告摘要

　　【热点】

　　恒顺醋业：对部分产品进行价格调整 调整幅度5%-15%不等

　　恒顺醋业（600305）11月2日晚公告，鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，经公司研究决定，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

　　海欣食品：鉴于成本持续上涨 产品价格上调

　　海欣食品（002702）11月2日晚间公告，鉴于各原材料、人工、能源、运输等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究并审慎考虑后决定，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。

　　孚日股份：获孙日贵、孙小惠举牌

　　孚日股份（002083）11月2月晚间公告，孙日贵自8月12日至11月2日累计增持公司股份941.12万股，其一致行动人孙小惠持有公司股份599.9万股，截止11月2日孙日贵及其一致行动人合计持有公司股份4541.02万股，占公司总股本的5%。

　　一汽富维提示风险：公司基本面没有重大变化

　　一汽富维（600742）11月2日晚发布股票交易风险提示公告，公司股票连续2个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。今年以来，国内较多汽车厂商因全球芯片短缺生产收到一定影响。公司下游主要为汽车整车厂商，宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。

　　中电兴发：子公司与华为建立战略合作关系

　　中电兴发（002298）11月2月晚间公告，全资子公司北京中电兴发和华为技术有限公司同意建立战略合作关系，并就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。

　　闻泰科技披露收购得尔塔影像进展：已与境外特定客户确定了量产计划

　　闻泰科技（600745）11月2日晚间公告，披露收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展，公司已与境外特定客户确定了量产计划，目前正在积极筹备量产工作。同时，为及时响应客户量产需求，将在样品验证阶段按照与客户协商计划投入使用量产产线。

　　【业绩】

　　东风汽车：10月汽车合计销量同比下降约12%

　　东风汽车（600006）11月2月晚间公告，公司10月汽车合计销量1.35万辆，去年同期销量1.53万辆，同比下降约12%；本年累计销量15.66万辆，同比增长10.63%。

　　【增减持】

　　先达股份：股东拟减持不超3%公司股份

　　先达股份（603086）11月2日晚公告，股东陈鸣宇及其一致行动人贾玉玲拟减持不超过3%的公司股份。

　　东百集团：控股股东增持公司股份达到2%

　　东百集团（600693）11月2日晚公告，自本次计划实施以来，截止2021年11月2日，控股股东丰琪投资通过上交所交易系统累计增持公司股份1796.47万股，占公司总股本的2%。丰琪投资计划自2021年6月18日起6个月内通过上交所系统增持公司股份，合计累计增持数量不低于公司总股本的3%，不超过公司总股本的6%。

　　金开新能：股东金风科技拟减持不超3%公司股份

　　金开新能（600821）11月2日晚公告，股东金风科技拟减持不超过3%的公司股份，计划自公告之日起3个交易日后的3个月内实施。

　　【合同中标】

　　卓锦股份：联合体预中标6786万元污染土壤修复项目

　　卓锦股份（688701）11月2日晚公告，公司作为牵头人与东华工程科技股份有限公司联合体为原中盐安徽红四方股份有限公司瑶海区老厂区（暨氯碱化工污染治理一期）东二、东三地块污染土壤修复项目的第一中标候选人，中标金额6786万元，预计公司最终所占金额约为3393万元。

　　优博讯：将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作

　　优博讯（300531）11月2日晚间公告，于2021年11月2日与深开鸿签署了《合作框架协议》。双方将积极推进整合自身资源，在OpenHarmony（“开源鸿蒙”）能力构建、服务构建等方面就技术互补、商业共赢等方向进行深入讨论和合作。

　　德才股份：子公司联合体合计中标5.48亿元工程项目

　　德才股份（605287）11月2日晚公告，全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）于今日发布了两个项目的中标公告。项目一的中标单位为公司下属子公司青岛中建联合集团有限公司、青岛中房建筑设计院有限公司联合体；项目二的中标单位为公司下属子公司青岛中建联合集团有限公司和上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司联合体，合计中标金额为5.48亿元。

　　中衡设计：签订7.79亿元软件开发新建项目工程总承包合同

　　中衡设计（603017）11月2日晚公告，签订苏州元科壹号科技产业发展有限公司软件开发新建项目工程总承包合同，合同金额7.79亿元。

　　深冷股份：与交投物流签署3272万元《设备供货合同》

　　深冷股份（300540）11月2日晚公告，公司与四川交投物流有限公司签署了《设备供货合同》，公司向交投物流提供充电站及现场安装调试、相关技术服务。合同总金额为3272万元。

　　【重大投资】

　　中国汽研：拟在苏州高新区建设中国汽研华东基地项目

　　中国汽研（601965）11月2日晚公告，公司与苏州高新区签订了《投资合作协议》，拟在苏州高新区建设通用技术集团中国汽研华东总部基地项目，本投资合作协议需完成所涉项目的可行性研究，并提交公司董事会审议通过后生效。投资金额：项目规划总投资约20亿元，建设方式为中国汽研或中国汽研指定投资主体进行建设。

　　【股权变动】

　　中曼石油：实控人之一李玉池向杭州鑫曼转让公司5.03%股份

　　中曼石油（603619）11月2月晚间公告，实际控制人之一李玉池与杭州鑫曼于11月1日签署了新的《股份转让协议》，李玉池拟通过协议转让的方式向杭州鑫曼转让其持有的2012.12万股公司股份（占公司总股本的5.03%），转让价格为12.62元/股。本次股份转让后，杭州鑫曼增加为李玉池一致行动人。

　　金健米业：控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团

　　金健米业（600127）11月2日晚公告，控股股东湖南金霞粮食产业有限公司拟将其持有的公司21.34%的股权，无偿划转给其控股股东湖南粮食集团有限责任公司。如本次股权划转完成后，金健米业股份有限公司的控股股东将由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司，实际控制人不变。

　　恒久科技：控股股东出让公司5.02%股份

　　恒久科技（002808）11月2月晚间公告，控股股东余荣清与佘虹达于11月1日签署了《股份转让协议》，余荣清将其持有的1350万股股票（占公司股份总数的5.02%）转让给佘虹达。转让价格为6.12元/股，股份转让款8262万元。

　　【并购重组】

　　友发集团：拟0元收购四川云钢联30%股权

　　友发集团（601686）11月2日晚公告，拟现金收购德龙钢铁持有的四川云钢联供应链管理有限公司30%股权，交易总金额为人民币0.00元，收购完成后，公司将持有标的公司100%股权，标的公司成为公司全资子公司。截至协议签署日，德龙钢铁尚未对四川云钢联实缴出资。

　　北矿科技：筹划发行股份购买矿冶集团100%股权 股票停牌

　　北矿科技（60098）11月2日晚公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司拟发行股份及支付现金购买公司控股股东矿冶科技集团有限公司等股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权并募集配套资金。公司股票于11月3日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　新锐股份：拟取得株洲韦凯不低于66%的股权

　　新锐股份（688257）11月2日晚公告，公司拟以不超过1.12亿元收购株洲韦凯切削工具有限公司（“株洲韦凯”）控股权并进行增资，取得株洲韦凯不低于66%的股权，其中，收购株洲金韦硬质合金有限公司持有株洲韦凯60%的股权。公司此次拟收购及增资株洲韦凯将进一步完善公司硬质合金产业布局。

　　【其他】

　　贤丰控股：子公司珠海蓉胜11-12月份将减能50%

　　贤丰控股（002141）11月2月晚间公告，控股子公司珠海蓉胜近日收到当地相关部门通知，为促进当地能耗双控工作落实到位，确保完成能耗双控目标任务，要求珠海蓉胜11-12月份减能50%（在正常用能基础上）。公司及珠海蓉胜将全力配合政府相关举措。

　　天药股份：乌美溴铵原料药通过CDE技术审评

　　天药股份（600488）11月2日晚公告，近日，公司乌美溴铵原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心（简称“CDE”）技术审评，在CDE原辅包登记信息公示平台上显示登记状态标识转为“A”。

　　四维图新：将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成

　　四维图新（002405）11月2月晚间公告，公司获得戴姆勒面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，公司将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成，并在2021年11月至2024年11月期间负责该平台的数据管理服务，同时通过该平台为戴姆勒集团在国内销售的2021年11月至2024年11月量产的乘用车提供数据处理等服务。

　　中国平安：今日回购金额1.17亿元

　　中国平安（601318）11月2月晚间公告，11月2日实施回购，支付金额1.17亿元，回购股份数量236.98万股。

　　新化股份：收到《行政处罚决定书》

　　新化股份（603867）11月2日晚公告，11月1日收到建德市应急管理局出具的《行政处罚决定书》，决定对公司处15万元的罚款，并没收在此期间非法储存经营异丙醚的违法所得94.36万元。此前，公司从江苏新化化工有限公司购入危险化学品异丙醚共计63.075吨，违规储存在建德市大洋生产基地有机胺灌装区，多次进行销售。

　　国投电力：两河口水电站3号机组投产

　　国投电力（600886）11月2月晚间公告，根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电站3号机组于11月2日正式投产发电。电站总装机容量300万千瓦，多年平均年发电量约110亿千瓦时。电站首批机组于今年9月29日投产，截至目前已投产四台机组共计200万千瓦。