【市场回顾】

　　A股：沪指周二早盘冲高回落，午后小幅拉升走高，重返3500点上方；深成指、创业板指亦有所拉升，创业板指涨近1%收复3400点大关，截至收盘，沪指涨0.24%报3507.00点，深成指涨0.43%报14571.93点，创业板指涨0.88%报3409.94点；两市合计成交10109亿元，北向资金净流出21.16亿元。

　　美股：美股全线下跌。截至收盘，道指跌0.31%，报36319.98点；标普500指数跌0.35%，报4685.25点；纳指跌0.6%，报15886.54点。特斯拉大跌11.99%，创2020年9月以来的最大单日跌幅，两日累跌逾16%。特斯拉大跌的原因是其创始人马斯克近日在网上发起民意调查，称将由网友投票结果决定是否出售其所持特斯拉股票的10%，投票结果显示近6成网民赞成售股。

　　中概股：热门中概股周二收盘涨跌不一，贝壳涨超10%，此前该公司财报显示三季度营收181亿元，同比下降11.9%，同时小摩上调该公司评级至“增持”，升目标价至30美元。联代科技涨近10%，波奇宠物涨近9%，斗鱼、360数科涨超6%，虎牙、满帮涨超5%，人人公司涨近3%，唯品会、每日优鲜涨近2%，第九城市、云米科技、爱奇艺涨超1%。

　　欧股：欧股三大指数小幅下跌。截止收盘，英国富时100指数报收于7274.04点，比前一交易日下跌26.36点，跌幅为0.36%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7043.27点，比前一交易日下跌4.21点，跌幅为0.06%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16040.47点，比前一交易日下跌6.05点，跌幅为0.04%。

　　【要闻盘点】

　　万亿赛道再迎重磅消息！广州、深圳放大招！新能源汽车又要爆卖（解读）

　　11月9日盘后，广东省政府的一则关于促进城市消费若干政策措施的通知引发刷屏，其中最令市场关注的一条政策是，逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

　　点评：大量正在摇号的潜在购车消费者，翘首以待。据最新数据显示，2021年10月，广州、深圳参与车牌摇号的总人数接近251万人。分析人士指出，根据已经公布的政策，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个，未来广州的汽车牌照有增加的可能；但深圳仅强调了对新能源汽车指标条件放宽，意味着，深圳燃油车的牌照增加的可能性较低。

　　马斯克弟弟抢先套现，特斯拉大跌12%！机构警告美国通胀明年或延续

　　继前一日下跌近5%后，特斯拉股价再迎重挫，收盘大跌近12%，创下一年多来日跌幅新高，每股报1023.50美元，总市值缩水至1.03万亿美元。就在当地时间11月4日，特斯拉盘中股价刚创出每股1243.49美元的历史新高。

　　点评：在此次减持完成后不久，埃隆·马斯克即发起了近期市场持续关注的关于出售股票的投票。上周日，埃隆·马斯克在社交媒体上发起了一项民意调查，询问6250万粉丝是否应该出售10%的特斯拉股票。截至11月8日投票结束，共有57.9%的网友支持其卖出股票，另有42.1%的网友反对。

　　“菜姑娘”携手“蛋哥”涨价，10月CPI涨幅将扩大？

　　10月份，我们见证了“菜比肉贵”，看到了半个月涨超两成的鸡蛋，还迎来了猪肉价格的反弹。10日，国家统计局将公布10月份全国居民消费价格指数（CPI），CPI涨幅走势会如何？菜价大涨下，CPI同比涨幅或扩大，受猪肉价格同比降幅扩大带动，9月份CPI同比上涨0.7%，涨幅比前月回落0.1个百分点，已连续四个月下滑。

　　点评：据农业农村部监测，11月1日—11月7日，重点监测的28种蔬菜周均价每公斤5.66元，环比跌4.7%，同比涨23.3%。其中，菠菜价格跌幅较大，环比跌22.1%，油菜、平菇、西葫芦、黄瓜和白萝卜价格环比亦跌超10%。猪肉批发市场周均价每公斤23.13元，环比涨4.2%，为连续4周上涨，累计涨幅29.9%，同比跌41.2%。

　　房企融资传利好！交易商协会召开房企座谈会，发债有望松绑！这些新变化值得关注

　　房企融资环境正在逐步“解冻”，但房企对融资回暖的感受仍需时日。11月9日，券商中国记者核实到，中国银行间市场交易商协会当天举行房企代表座谈会，部分房企有计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。有债券从业人士对券商中国记者表示，上述座谈会的召开，意味着房地产企业境内发债的相关政策会有所松动，近期将会有房企在公开市场发债融资，同时，银行等机构投资者也会通过债券投资等方式重新为房企“输血”，防止房企资金链进一步恶化。

　　点评：深圳一债券从业人士对券商中国记者表示，交易商协会举行房企代表座谈会，释放了房企发债将松绑的积极政策信号，但政策松绑后，房企融资看还要看债券实际发行情况，预计会有银行等机构投资者会参与优质房企的债券融资。现在对房地产企业来说，保持现金流的稳定至关重要，只要增量融资的渠道能打开，企业的流动性就会得到改善。

　　关于数字人民币 央行行长易纲最新解读来了

　　近日，人民银行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上发表视频演讲，介绍了数字人民币研发的进展情况，以及中国央行在保护隐私和维护金融稳定方面开展的工作。在阐释下一步计划时，易纲表示，央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则。也就是说老百姓需要兑换多少，中国央行就发行多少。

　　点评：数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求。人民银行愿与各国央行以及国际机构加强数字货币领域的合作，探讨CBDC的标准和原则，在推动国际货币体系向前发展的过程中，妥善应对各类风险挑战。

　　锂电狂奔：一个月抛出千亿级投资扩产计划

　　仅在过去1个月，以宁德时代、亿纬锂能等为代表的A股锂电龙头公司已经宣布了合计高达千亿元的投资扩产计划。在前所未有的产业投资推动下，锂电池板块再度获得市场追捧，并开始形成“融资-投资扩产-股价上涨-继续融资”的良性产融循环。

　　点评：从现有技术路线来看，尽管存在钠离子等新型技术路线，但锂电仍是绝对的主流。可是，锂本身属于稀有金属，其在未来几年的开采情况能否跟得上新能源汽车的需求，是整个新能源汽车产业链从销量到利润的关键因素之一。

　　1万亿绿色贷款或将释放！多机构看好1.75%利率的碳减排支持工具推出

　　通过“先贷后借”的直达机制，人民银行将对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的的符合条件的碳减排贷款，按照贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。多方机构认为，如果碳减排支持工具明年正常运行的话，释放的绿色信贷配套资金规模或为万亿元上下。

　　点评：本次碳减排支持工具对金融机构的支持力度较大，“我们认为碳减排支持工具明年正常运行后，规模应该不小于支小再贷款的规模（近一万亿元）。”西部宏观表示，因为该工具“做加法”的特点，展望明年，绿色贷款新增规模有望在央行支持与自身高速发展的背景下发力，这对于明年贷款增速的稳定增长有重要意义。

　　【行业热点】

　　第三轮供地拉开序幕，多地降低土地出让门槛

　　天风证券：预计四季度煤炭供需仍然处于紧平衡状态

　　供需双弱 PVC回吐前期涨幅

　　【机构策略】

　　分析认为，当前A股整体估值合理，下行风险较低。虽然短期内呈现震荡整理格局，整体走势并未明显走弱，北向资金和两融资金带动市场风险偏好提升，市场信心有望继续恢复。预计11月份市场有望震荡企稳中迎来反弹机会，关注量能持续性以及板块轮动。

　　【话题公司】

　　恒大汽车：拟融资约5亿港元 用于新能源汽车的研发及生产制造

　　恒大汽车在港交所公告，于11月9日和配售代理签订了配售与认购协议，通过先旧后新方式，以每股2.86港元配售约1.75亿股，预期配售事项的所得款项总额为约5亿港元。公司拟将收取的所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。

　　特斯拉一夜暴跌近12%，2天1.3万亿市值灰飞烟灭！6成粉丝赞成马斯克卖股票，弟弟却抢先套现6.3亿元

　　特斯拉CEO马斯克弟弟Kimbal Musk于11月5日出售了8.85万股特斯拉股票，约占他所持股份的15%（不包括期权）。据悉，Kimbal Musk通过摩根大通以每股1229.91美元的平均价格出售了这些股份，总价值相当于约1.09亿美元（约6.3亿元人民币）。除了Kimbal Musk之外，特斯拉上月市值突破1万亿美元之后，包括特斯拉董事长Robyn Denholm、Ira Ehrenpreis以及Antonio Gracias在内的现任和前任董事会成员也抛售了价值数亿美元的特斯拉股票。

　　【公告速递】

　　停牌

　　002011 盾安环境

　　复牌

　　000523 *ST浪奇 

　　公告摘要

　　【热点】

　　平治信息：签订VR战略合作协议

　　平治信息（300571）11月9日公告，为了促进VR相关领域合作，推动VR产业发展，公司于11月9日与中移（江西）虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司本着优势互补、平等互利、长期合作的原则签订了《战略合作框架协议》，旨在共同就VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等领域达成战略合作。

　　盛天网络回复关注函：线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地

　　盛天网络（300494）11月9日晚间回复关注函称，公司认为线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地，而云计算方案是解决元宇宙超高算力需求的现实路径之一，公司相关表述是准确客观的。当前公司正针对多种设备逐一做针对性开发，届时公司将视研发进展进一步推动项目在线下场景的落地，具体落地时间还存在不确定性。公司的VR/AR体验专区（体验馆）项目中，公司不生产VR/AR硬件，仅开发内容管理以及付费、衍生服务接入平台。

　　沪光股份：目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主

　　沪光股份（605333）11月9日晚间发布异动公告，公司新能源汽车高压线束业务正在稳步推进，但公司的收入结构在短期内不会发生较大变化，目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主。

　　广东骏亚：公司主营印制线路板产品市场环境和行业政策未发生重大调整

　　广东骏亚（603386）11月9日晚间公告，近期公司主营印制线路板产品市场环境和行业政策未发生重大调整，目前公司生产经营活动正常，内部生产经营未发生重大变化。

　　拓新药业：与默沙东不存在任何直接合作关系

　　拓新药业（301089）11月9日晚间公告，截至公告发布之日，公司未与默沙东制药签署任何合作协议，与其不存在任何直接合作关系；莫那比拉韦（Molnupiravir）的推广和批准上市对公司尿苷中间体销量及公司业绩无直接影响。公司截至11月9日连续四个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为55.73%，收盘市盈率为74.05倍。请广大投资者注意投资风险。

　　【增减持】

　　华铁股份：实控人及控股股东拟5000万元-1亿元增持

　　华铁股份（000976）11月9日晚间公告，公司实际控制人宣瑞国及公司控股股东拉萨泰通计划于本公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持上市公司股份，拟用于增持的金额合计不低于5000万元且不高于1亿元，本次增持价格不超过6.5元/股。

　　仟源医药：董事长黄乐群增持48.55万股

　　仟源医药（300254）11月9日晚间公告，公司董事长黄乐群分别于11月8日、9日以其自有资金通过深交所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份48.55万股，占公司总股本的0.213%。

　　恺英网络：董事长等高管增持公司股份计划实施完成

　　恺英网络（002517）11月9日晚间披露部分董事增持公司股份计划的进程，8月31日至今，董事长金锋增持公司股份1428.40万股，占总股本的0.66%，增持金额约5740.24万元；副董事长沈军增持175.00万股，占总股本的0.08%，增持金额约634.20万元；董事兼总经理陈永聪增持175.00万股，占总股本的0.08%，增持金额约634.20万元，本次增持计划已完成。

　　津膜科技：股东高新公司拟减持不超过5%公司股份

　　津膜科技（300334）11月9日晚间公告，股东高新投资发展有限公司（高新公司）拟减持不超过5%。

　　川投能源：股东长江电力拟减持不超4%公司股份

　　川投能源（600674）11月9日公告，股东长江电力拟在未来6个月内通过集中竞价或大宗交易减持不超公司4%股份。

　　江龙船艇：控股股东夏刚拟减持不超4%公司股份

　　江龙船艇（300589）11月9日晚间公告，控股股东夏刚拟减持不超过4%的公司股份。

　　华伍股份：股东创东方投资减持2%股份

　　华伍股份（300095）11月9日晚间公告，持股7.43%的股东创东方投资于11月8日通过大宗交易方式共计减持公司股份757.40万股，占公司总股本的2.00%，本次减持后创东方投资持有公司股份2055.10万股，占公司总股本的5.43%。

　　宇晶股份：董事、副总经理张国秋拟减持不超1.75%股份

　　宇晶股份（002943）11月9日晚间公告，持股4.02%的董事、副总经理张国秋计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过175万股，即不超过公司总股本的1.75%。

　　【经营业绩】

　　招商蛇口：10月签约销售金额165.45亿元 同比减少36.44%

　　招商蛇口（001979）11月9日晚间公告，10月，公司实现签约销售面积78.35万平方米，同比减少35.9%；实现签约销售金额165.45亿元，同比减少36.44%。1-10月，公司累计实现签约销售面积1116.34万平方米，同比增加18.31%；累计实现签约销售金额2575.06亿元，同比增加19.10%。

　　新希望：10月生猪销售收入13.32亿元 同比下降47.31%

　　新希望（000876）11月9日晚间公告，10月销售生猪119.09万头，环比变动27.27%，同比变动30.65%；收入为13.32亿元，环比变动11%，同比变动-47.31%；商品猪销售均价11.34元/公斤，环比变动-10.71%，同比变动-60.06%。

　　天康生物：10月份生猪销售收入环比下降23.11%

　　天康生物（002100）11月9日晚间公告，10月份销售生猪11.53万头，销量环比下降27.03%，同比下降24.14%；销售收入1.73亿元，销售收入环比下降23.11%，同比下降50.00%。10月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价11.66元/公斤，均重128.63公斤。1-10月，公司累计销售生猪133.35万头，较去年同期增长44.90%；累计销售收入25.52亿元，较去年同期下降4.71%。

　　仙坛股份：10月鸡肉销售收入约3.14亿元 同比增长24.6%

　　仙坛股份（002746）11月9日发布10月份销售情况简报，鸡肉产品销售收入3.14亿元，销售数量3.72万吨，同比变动幅度分别为24.6%、21.85%，环比变动幅度分别为8.40%、11.29%。

　　圣农发展：10月实现销售收入13.57亿元 同比增长10.75%

　　圣农发展（002299）11月9日晚间公告，10月实现销售收入13.57亿元，较去年同期增长10.75%，较上月环比增长11.97%。销量方面，10月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为10.63万吨，较去年同期增长8.52%，较上月环比增长23.69%；深加工肉制品板块产品销售数量为1.90万吨，较去年同期增长7.23%，较上月环比变动-11.63%。

　　【并购重组】

　　壶化股份：拟公开摘牌方式收购卫星公司70%股权

　　壶化股份（003002）11月9日晚间公告，公司拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权，转让底价为1.85亿元；交易完成后，壶化股份占卫星公司70%股权，卫星公司为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。卫星公司位于石家庄新乐市，是河北省唯一的雷管生产企业。

　　【再融资】

　　通光线缆：拟发行可转债募资不超5.9亿元

　　通光线缆（300265）11月9日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超过5.9亿元，用于高端海洋装备能源系统项目（一期）。

　　大禹节水：拟定增募资不超过3亿元

　　大禹节水（300021）11月9日晚间公告，公司拟定增募资不超过3亿元，用于区域运营中心及综合服务能力提升项目、智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目等。

　　【重大投资】

　　英维克：拟出资30亿元设子公司运营精密温控节能设备中原总部基地项目

　　英维克（002837）11月9日晚间公告，公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签订附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》，拟出资30亿元在郑州高新技术产业开发区注册具有独立法人资格的全资子公司或控股子公司运营英维克精密温控节能设备中原总部基地项目。

　　宁波方正：拟12亿元投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件生产项目

　　宁波方正（300998）11月9日晚间公告，公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署《安徽巢湖经济开发区管委会与宁波方正汽车模具股份有限公司关于新能源锂电池精密结构件生产项目的投资合作协议》，计划在当地新设控股子公司，拟投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件的生产项目。项目总投资约12亿元，分两期投资建设。

　　中材科技：子公司拟8.95亿元建设锂电池隔膜产线

　　中材科技（002080）11月9日晚间公告，控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司，拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资8.95亿元建设“年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。

　　复星医药：复宏汉霖生物医药产业化基地（二）一期项目增加8.18亿元投资

　　复星医药（600196）11月9日晚间公告，“复宏汉霖生物医药产业化基地（二）”一期项目增加第三阶段投资不超过8.18亿元，本次建设项目预计总投资金额不超过25.38亿元。

　　川金诺：拟投建10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料等项目

　　川金诺（300505）11月9日晚间公告，公司与防城港市港口区人民政府拟于近日签订《项目合作框架协议书》，双方拟发挥各自优势，在防城港市投资建设“5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目”、“10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目”。

　　【中标合同】

　　杰瑞股份：子公司杰瑞油气中标4.26亿美元项目

　　杰瑞股份（002353）11月9日晚间公告，全资子公司杰瑞油气中标科威特北部侏罗纪生产设施5期项目，项目金额4.26亿美元，约占公司2020年度经审计营业收入的32.55%。

　　南天信息：中标农业银行鲲鹏PC服务器项目 中标金额14.87亿元

　　南天信息（000948）11月9日晚间公告，中标中国农业银行股份有限公司2021年鲲鹏PC服务器入围项目，中标金额14.8666亿元。

　　*ST围海：预中标1.42亿元滨海湿地修复工程项目

　　*ST围海（002586）11月9日晚间公告，公司于今日在温州市公共资源交易网查询获悉，公司为“龙湾二期滨海湿地修复工程（一阶段）施工”项目的第一中标候选人，项目投标报价约为1.42亿元。预中标金额占公司2020年经审计营业总收入的7.21%。

　　德才股份：联合体中标1亿元中国海洋大学工程总承包项目

　　德才股份11月9日晚间公告，联合体中标中国海洋大学海洋科教创新园区（西海岸校区）学习综合体提升工程（工程总承包）项目，中标金额1亿元。

　　【其他】

　　日发精机：子公司拟引入国家制造业基金股权投资

　　日发精机（002520）11月9日晚间公告，日发精机与国家制造业转型升级基金签署《战略合作协议》，国家制造业转型升级基金拟对子公司日发机床增资3亿元，以认购日发机床24.52%的股权。

　　浙江东日：土地等资产将被征收预计净利润影响超5亿元

　　浙江东日（600113）11月9日发布晚间公告，公司拟签署《征收补偿协议》，公司位于温州市鹿城区矮凳桥92号的土地、地上房屋和构筑物等资产将被征收，征收补偿款共计约8.04亿元。征收补偿完成后，预计净利润影响数超过5亿元。

　　三安光电：全资子公司收到购置补助1亿元

　　三安光电（600703）11月9日晚间公告，全资子公司三安半导体收到泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会《关于拨付泉州三安半导体科技有限公司设备购置补助的通知》。根据泉州、南安市政府与三安光电股份有限公司签订的《投资合作协议》，经研究，同意拨付三安半导体设备购置补助1亿元。三安半导体已于2021年11月8日收到该笔款项。

　　百洋医药：与安斯泰来签署推广服务协议

　　百洋医药（301015）11月9日晚间公告，公司近日与安斯泰来签署了《推广服务协议》，安斯泰来授权公司对哈乐、卫喜康、贝坦利三款特定产品规格和包装规格的产品提供推广、销售、宣传服务。本协议自2021年11月9日生效，至2026年8月31日止。如发生协议约定的提前终止情形，协议期限将相应提前到期调整。若无违约情况且未发生终止情形，协议期限自动顺延五年至2031年8月31日。

　　中鼎股份：中鼎流体成为国内某头部新能源电池厂商储能项目热管理管路总成产品的批量供应商

　　中鼎股份（000887）11月9日晚间公告，子公司中鼎流体成为国内某头部新能源电池厂商储能项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为10年，生命周期总金额约为3.16亿元。

　　ST通葡：因未及时履行信息披露义务收到吉林证监局警示函

　　ST通葡（600365）11月9日晚间公告，公司于11月9日收到证监会吉林监管局行政监管措施决定书《关于对通化葡萄酒股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。经查：2017年—2018年，公司为实际控制人尹兵及公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司等累计提供4.35亿元担保。该行为未履行必要的决策程序且未及时履行信息披露义务。

　　皖通科技：易增辉辞去公司董事、副董事长职务

　　皖通科技（002331）11月9日晚间公告，易增辉由于个人原因辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。易增辉辞职后将继续担任公司下属子公司相关职务。

　　宇新股份：年产15万吨顺酐项目试生产

　　宇新股份（002986）11月9日晚间公告，近日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产15万吨顺酐项目”已完成工程建设及设备安装、调试工作，且试生产方案及装置试生产条件经专家评审，并报惠州市应急管理局审批通过，取得《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案回执》，已具备试生产条件。目前，该项目进入试生产阶段。

　　康弘药业：氢溴酸伏硫西汀片获得药品注册证书

　　康弘药业（002773）11月9日晚间公告，氢溴酸伏硫西汀片获得药品注册证书。

　　*ST澄星：债权人申请公司破产重整

　　*ST澄星（600078）11月9日晚间公告，公司债权人江阴市建筑装璜制品厂以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由已向无锡中院提出对公司进行破产重整的申请。截止目前，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请能否被法院受理，公司是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。