【市场回顾】

　　A股：2日，A股三大指数走势分化，沪指震荡整理，创业板指跌近2%。市场存量博弈特征明显，仍然呈现箱体震荡格局，个股涨跌参半，超2600股上涨，近2000股下跌，赚钱效应一般。截至收盘，沪指跌0.13%，深圳成指跌1.05%，创业板指跌1.77%。北向资金净流出7.76亿元。

　　美股：北京时间3日凌晨，美股周三大幅收高。道指上涨近600点。道指上涨596.40点，涨幅为1.79%，报33891.35点；纳指涨219.56点，涨幅为1.62%，报13752.02点；标普500指数涨80.28点，涨幅为1.86%，报4386.54点。

　　中概股：热门中概周三收盘涨跌互现，箩筐技术、趣店等涨幅居前，贝壳跌近11%。新能源汽车股中，小鹏汽车涨超1%，理想汽车跌超1%，蔚来汽车跌0.4%。

　　欧股：德国DAX30指数涨0.73%，法国CAC40指数涨1.59%，英国富时100指数涨1.37%，西班牙IBEX35指数涨1.63%，意大利富时MIB指数涨0.65%，欧洲斯托克50指数涨1.43%。

　　【要闻盘点】

　　事关蚂蚁整改、房地产、影子银行，银保监会最新回应来了！

　　3月2日，国新办举行促进经济金融良性循环和高质量发展新闻发布会。银保监会主席郭树清就蚂蚁整改、房地产金融形势、影子银行风险控制等多个业内关注的话题，展开了一一介绍。会上，中国建设银行董事长田国立还谈到，降房价也很难真正解决工薪阶层，特别是老百姓住房的需求，租房或许会成为更多新市民的选择和常态。

　　点评：买了房以后能升值的时代已经过去，房地产不是一个特别理想的资产买卖，中国随着市场成熟化，依靠租赁时代肯定很快就会到来。

　　2022年全国两会十大财经热点

　　两会即将到来，哪些财经话题将成为人们关注的热点呢？中央经济工作会议在定调2022年经济工作的总体要求和政策取向上，强调“稳字当头、稳中求进”。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。今日，我们结合当前市场热点，选取了注册制改革、常态化退市等十个重点话题。

　　点评：地缘政治风险上升和新冠肺炎疫情仍在持续影响全球经济。

　　美联储主席鲍威尔暗示：支持3月加息25个基点

　　当地时间3月2日，美联储主席鲍威尔作证国会听证会，提交美联储半年度货币政策报告。鲍威尔表示，“如果通胀上升或持续高于这一水平，我们将准备在一次或多次会议上将联邦基金利率上调25个基点以上，从而采取更积极的行动。”

　　点评：鲍威尔也坦言，目前已经看到油价上涨，而且最近几天涨幅相当大。其影响将会传递到汽油价格与其他经济活动，从而传导至通货膨胀，并且涨幅越大，影响越大。

　　3月份资金面展望：流动性将继续维持合理充裕格局

　　人民银行3月2日发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作，中标利率为2.1%。此前2月中下旬，为应对税期影响、满足市场流动性需求，逆回购操作持续加码。人民银行从2月22日开始，连续多个交易日开展规模超千亿元的逆回购操作，其中，2月23日、24日、25日、28日分别开展2000亿元、2000亿元、3000亿元、3000亿元逆回购，显示出维护资金面平稳的决心。

　　点评：由于近期俄乌冲突事件引发全球金融市场紧张，人民银行适度增加流动性供给进行对冲，有助于稳定市场情绪，避免市场出现非理性波动。

　　多地二套房贷政策趋松 发力激活改善型需求

　　3月已至，全国楼市整体“回暖”的信号却并不明显。为进一步激活合理购房需求，更多城市将政策调整、信贷支持的着眼点从“刚需”移至“首改”。1日晚间，一则官方发布松绑“限贷”“限购”政策的消息，在住建部重点监测地区、中原城市群核心城市之一的郑州掀起波澜。郑州也是今年省会城市中率先取消“认房又认贷”的地区。

　　点评：一二线城市的房地产市场以存量房源为主，二手房市场的景气度更能反映楼市的整体温度。

　　油价“五连涨”来袭，部分地区汽油或进入“8时代”

　　3月3日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。综合机构预测，本次上调“板上钉钉”，叠加2021年末最后一次上调，国内成品油价将再创“五连涨”。本轮计价周期内，受地缘局势紧张影响，国际油价升势不减，强势站上110美元关口。其中，美油创2013年8月以来新高。

　　点评：本轮调价落地后，国内成品油价将再创“五连涨”。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花6元。

　　俄乌冲突影响商品供应 国际市场陷入“资源焦虑症”

　　俄乌局势胶着，市场对资源品紧缺的预期升温，大宗商品价格攀升。截至3月2日下午收盘，国际油价升至110美元/桶以上，周涨幅超过19%；反映一揽子商品价格的文华商品指数周涨幅超过4%，文华工业品指数周涨幅超过5%。

　　点评：近期商品价格普涨属于市场“应激性反应”。未来不排除出现欧洲能源危机加剧、供应链风险凸显等连锁反应。国内企业除了强化风险管理外，更应关注供需基本面变化。

　　【行业热点】

　　上市公司风电产业投资提速 海上风电或迎新一轮爆发期

　　动力电池回收迎来“高光时刻” 市场缺口巨大买家高价抢货

　　【机构策略】

　　国盛证券认为，沪指量能未有效放大，表明场外资金依然谨慎。日线继续保持箱体震荡格局，成交额连续未达到万亿水准，指数短期缺乏向上突破箱体格局动能，但空头在外围持续利空的情况下未能有效击穿箱体，说明箱体底部的支撑力度较强，指数短期或将继续保持震荡格局。操作上，可关注年初至今持续回调、短期性价比较优的“新能导”相关成长板块，以及两会的“稳增长”相关概念、“数字经济”“东数西算”等主题投资机会。

　　【话题公司】

　　22万股民吵翻了！暴跌超3000亿后 顺丰突然放大招！

　　“快递茅”顺丰，晚间公告：基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，计划不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过70元/股。此次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。消息一出，22万股民吵翻了：有的高呼这是大利好，但也有的认为回购不注销就是耍流氓。

　　2022年首例！连续两年财务造假* ST新亿面临重大违法强制退市

　　3月2日晚间，*ST新亿发布公告称，近日已收到证监会行政处罚决定书。根据决定书认定的事实及公司2020年年度报告，*ST新亿2018年、2019年年度报告存在虚假记载，追溯调整后，公司2018年-2020年连续三个会计年度营业收入低于1000万元。

　　【新股申购】

　　新股提示：立航科技、思林杰今日申购

　　今日可申购立航科技（沪市主板）、思林杰（科创板）。立航科技申购代码732261，发行价格19.7元，发行市盈率22.59倍。思林杰申购代码787115，发行价格65.65元，发行市盈率75.6倍。

　　【公告速递】

　　停牌

　　无

　　复牌

　　000959 首钢股份

　　公告摘要

　　【热点】

　　智飞生物：重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市

　　智飞生物（300122）3月2日晚间公告，公司今日从国家药监局官方网站查询获悉，由公司全资子公司智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）获批附条件上市。

　　乐山电力：电价政策调整预计减少2022年电力业务收益1.6亿元

　　乐山电力（600644）3月2日晚间公告，地方电网工商业目录销售电价取消后，公司盈利模式发生较大变化，由原来的电力购销差模式转变为收取核定的输配电价为主的模式。经初步测算，本次电价政策调整预计减少公司2022年电力业务收益1.6亿元左右。

　　*ST银亿：拟出资不超过4亿元参与知豆汽车重整

　　*ST银亿（000981）3月2日晚间公告，公司拟出资不超过4亿元参与知豆汽车重整及重整计划变更程序。知豆汽车是全国仅有的8家通过国家发改委和工信部双部委审核的拥有独立完整的新能源汽车生产资质的企业。当日，公司与知豆汽车管理人签订《备忘录》，即公司有意作为知豆汽车新重整投资人，取得知豆汽车的实际控制权及自主经营权，使得知豆汽车实现再生。

　　联创股份披露与宁德时代合作框架协议的进展：子公司近日通过宁德时代供应商准入审核

　　联创股份（300343）3月2日晚间披露与宁德时代合作框架协议的进展：公司子公司华安新材于近日通过宁德时代供应商准入审核，华安新材正式纳入宁德时代供应链体系，主要为宁德时代及其关联公司（青海时代、溧阳时代、时代上汽、四川时代等）提供锂电池级PVDF产品。按照双方在2021年12月11日签署的《合作框架协议》的约定，在华安新材锂电池级PVDF质量、价格、交付等满足宁德时代要求的情况下，宁德时代保证每年采购华安新材锂电池级PVDF的数量为PVDF年总产量的80%。双方已经按照此约定条款执行并完成2月份产品交付。

　　红星发展：子公司电池级碳酸锂目前实际产量为200-300吨/月

　　红星发展（600367）3月2日晚间披露股票交易异动公告，经公司自查，发现投资者较为关注公司全资子公司大龙锰业生产的电池级碳酸锂产品，大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年，目前实际产量为200-300吨/月，大龙锰业电池级碳酸锂生产工艺为采购工业级碳酸锂提纯生产电池级碳酸锂，2021年1-9月份生产电池级碳酸锂1937吨，销售1423吨，产品毛利率仅为11.79%。

　　宁波能源：抽水蓄能项目投资金额较大 远高于目前公司账面货币资金水平

　　宁波能源（600982）3月2日晚间发布股票交易异常波动及风险提示公告，公司近期签订的两份合作意向书均不构成协议签署方相互追究违约责任的依据，所涉及的两个抽水蓄能项目的实施存在重大不确定性。抽水蓄能项目的投资金额较大，远高于目前公司账面货币资金水平，同时项目建设投资周期较长，资金来源及具体建设计划尚未明确。公司目前仅有控股子公司溪口蓄能开展抽水蓄能业务，截至2021年6月30日，溪口蓄能总资产占公司总资产2.69%，2021年1-6月溪口蓄能营业收入占公司营业收入2.37%。

　　仁智股份：油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响

　　仁智股份（002629）3月2日晚间披露股票交易异动公告，受国际油价上涨影响，公司股价短期内涨幅较大，此次油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响。公司股价短期内涨幅较大，存在估值较高的风险。截至本公告发出日，公司基本面未发生重大变化，近期股价涨幅已偏离公司基本面情况。

　　准油股份：国际油价上涨对公司未来业绩的影响存在不确定性

　　准油股份（002207）3月2日晚间披露股票交易异动公告，目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务。除油水井大修等业务结算价格已于2021年9月开始恢复到正常年份水平外，公司其他业务项目的结算价格尚未恢复。因此，近期国际油价的上涨对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。

　　【经营业绩】

　　瑞达期货业绩快报：2021年净利同比增102.51%

　　瑞达期货（002961）3月2日晚间披露业绩快报，2021年实现营业总收入21.28亿元，同比增长58.56%；净利润5.04亿元，同比增长102.51%。基本每股收益1.13元。报告期内，公司客户保证金规模、经纪业务收入、资产管理业务规模和收入增幅均高于行业水平，由此较大幅度地提升了公司的净利润。

　　翠微股份业绩快报：2021年净利同比增100.77%

　　翠微股份（603123）3月2日晚间披露业绩快报，公司2021年实现营业总收入34.97亿元，同比下降14.55%；净利润1.63亿元，同比增长100.77%。基本每股收益0.21元。净利润增长主要是根据会计准则相关规定，公司合并北京海科融通支付服务有限公司的股权比例由2020年的35.0039%增至98.2975%所致。

　　四川路桥业绩快报：2021年净利同比增78.72%

　　四川路桥（600039）3月2日晚间披露业绩快报，2021年实现营业总收入845.16亿元，同比增长30.64%（重述后）；净利润54.1亿元，同比增长78.72%（重述后）。基本每股收益1.13元。报告期内，公司优质施工项目增多；同时，公司积极降本增效，使得项目盈利能力逐步提高。

　　海晨股份：2021年净利同比增58.81% 拟10转6派4.5元

　　海晨股份（300873）3月2日晚间披露2021年年度报告，报告期内公司实现营业收入14.68亿元，同比增长36.66%；净利润3.09亿元，同比增长58.81%；基本每股收益2.3197元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　　东航物流业绩快报：2021年净利同比增53.07%

　　东航物流（601156）3月2日晚间披露业绩快报，公司2021年实现营业总收入222.27亿元，同比增长47.09%；净利润36.26亿元，同比增长53.07%。基本每股收益2.40元。报告期内，公司把握市场发展机遇，优化资源配置，持续优化服务产品，提高经营效率，实现了经营业绩的大幅提升。

　　丽人丽妆：2021年净利同比增20.99% 拟10派2.1元

　　丽人丽妆（605136）3月2日晚间披露年报，公司2021年实现营业收入41.55亿元，同比下降9.67%；净利润4.11亿元，同比增长20.99%。基本每股收益1.03元。拟向全体股东每10股派现金红利2.10元（含税）。

　　浦东建设业绩快报：2021年净利同比增20.29%

　　浦东建设（600284）3月2日晚间披露业绩快报，公司2021年实现营业总收入113.95亿元，同比增长36.03%；净利润5.35亿元，同比增长20.29%。基本每股收益0.55元。业绩增长的主要原因是本期主营业务施工工程项目实现的工作量多于上年同期以及本期金融资产公允价值变动收益增加。

　　老凤祥业绩快报：2021年净利同比增长18%

　　老凤祥（600612）3月2日晚间披露业绩快报，2021年公司实现营业收入586.91亿元，同比增长13.47%；净利润18.76亿元，同比增长18.30%。基本每股收益3.59元。报告期内，公司坚持以国内大循环为主体精准施策加大市场开拓力度，持续推进渠道下沉、做精做细市场，不断提升市场覆盖面和占有率，实现了老凤祥有限公司全国批发和零售业务的持续增长。

　　上海银行业绩快报：2021年净利同比增5.54%

　　上海银行（601229）3月2日晚间披露业绩快报，2021年实现营业收入562.30亿元，同比增长10.81%；净利润220.42亿元，同比增长5.54%。基本每股收益1.48元。2021年末不良贷款率1.25%；拨备覆盖率301.13%，整体拨备充足。

　　申通地铁业绩快报：2021年净利同比增1.2%

　　申通地铁（600834）3月2日晚间披露业绩快报，公司2021年实现营业总收入3.49亿元，同比增长15.67%；净利润7470.64万元，同比增长1.20%。基本每股收益0.16元。

　　坤彩科技：2021年净利同比降8.47%

　　坤彩科技（603826）3月2日晚间披露年报，2021年实现营业收入8.93亿元，同比增长19.10%；净利润1.44亿元，同比下降8.47%。基本每股收益0.31元。因受到原材料涨价、海运费暴涨、人民币升值、利息支出增加等内外部不利因素影响，2021年公司的净利润没有与收入实现同步增长。

　　万科A：2月合同销售金额293.7亿元

　　万科A（000002）3月2日晚间公告，2月公司实现合同销售面积185.2万平方米，合同销售金额293.7亿元；1-2月公司累计实现合同销售面积395.8万平方米，合同销售金额649.7亿元。

　　新城控股：2月份合同销售金额同比减少9.81%

　　新城控股（601155）3月2日晚间公告，2月份公司实现合同销售金额112.31亿元，比上年同期减少9.81%；销售面积约118.48万平方米，比上年同期减少9.03%。1-2月累计合同销售金额约190.94亿元，比上年同期减少34.37%，累计销售面积约198.19万平方米，比上年同期下降37.94%。

　　中南建设：2月实现合同销售金额56亿元 同比减少49.6%

　　中南建设（000961）3月2日晚间公告，2022年2月实现合同销售金额56.0亿元，同比减少49.6%；销售面积45.7万平方米，同比减少42.7%。1-2月累计合同销售金额102.1亿元，同比减少58.6%；销售面积83.6万平方米，同比减少54.0%。

　　广州港：预计2月集装箱吞吐量同比增6.5%

　　广州港（601228）3月2日晚间公告，2月份预计完成集装箱吞吐量143.9万标准箱，同比增长6.5%；预计完成货物吞吐量3552.9万吨，同比增长5.7%。

　　【增减持】

　　泽璟制药：实控人、部分董事和高管人员及核心管理人员拟合计增持1880万元-2370万元股份

　　泽璟制药（688266）3月2日晚间公告，公司实际控制人、部分董事和高级管理人员及核心管理人员拟自2022年3月3日起的6个月内，通过上交所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持金额不低于1880万元且不超过2370万元。

　　园林股份：股东南海成长、杭州叩问拟合计减持不超1%股份

　　园林股份（605303）3月2日晚间公告，公司股东南海成长、杭州叩问计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过161.24万股（占公司总股本的1.00%）。

　　【回购】

　　顺丰控股：拟10亿元至20亿元回购股份

　　顺丰控股（002352）3月2日晚间公告，公司计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。回购的资金总额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过70元/股。此次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　盟升电子：拟以2500万元-5000万元回购股份

　　盟升电子（688311）3月2日晚间公告，公司拟以2500万元-5000万元回购股份，回购价格不超过70元/股。

　　美迪凯：拟2000万元-4000万元回购股份

　　美迪凯（688079）3月2日晚间公告，公司拟以2000万元-4000万元回购股份，回购价格不超过21元/股。

　　【再融资】

　　长城科技：拟发行可转债募资不超10亿元 用于新能源车电机用扁平电磁线项目等

　　长城科技（603897）3月2日晚间公告，公司拟发行可转债募资不超过10亿元，扣除发行费用后将全部用于4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目及补充流动资金。

　　美亚柏科：拟定增募资不超7.6亿元 控股股东认购

　　美亚柏科（300188）3月2日晚间披露向特定对象发行股票预案，募集资金总额为不超过7.6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。发行对象为公司控股股东国投智能科技有限公司，以现金方式认购此次发行的股票。

　　【重大投资】

　　福莱特：子公司拟约60亿元投建6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目

　　福莱特（601865）3月2日晚间公告，公司全资子公司南通福莱特拟投资建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目，预计项目总投资额约60亿元。

　　凯中精密：拟5亿元投建惠州生产基地一期项目

　　凯中精密（002823）3月2日晚间公告，公司拟以5亿元通过全资子公司惠州凯中投资建设惠州生产基地一期项目。该项目建设内容包括生产厂房及配套建/构筑物约6万平方米，新能源汽车零组件等产品生产线100条，计划建设周期2年。

　　天赐材料：拟对年产15万吨锂电材料改扩建项目进行追加投资

　　天赐材料（002709）3月2日晚间公告，公司拟以自筹资金对年产15万吨锂电材料改扩建项目进行追加投资，变更后的项目总投资3.32亿元。此次技改的六氟磷酸锂装置，是公司未来电解液产品的主要原材料之一，技改完成后，将为公司未来电解液产品的持续放量提供原材料保证。

　　中新集团：拟与子公司合计出资不超1亿元参投中科洁净能源和中科洁净一期基金

　　中新集团（601512）3月2日晚间公告，公司及控股子公司拟合计认缴出资不超过1亿元参与投资中科洁净能源和低碳发展科技投资合伙企业（有限合伙），合计占比不超过最终基金认缴总额的20%。基金主要投资于多能融合（新能源、氢能、储能、光伏）、碳源利用（碳中和、碳捕捉、低碳清洁加工）、绿色材料（新材料、绿色合成）等行业。

　　【中标合同】

　　腾达建设：中标3.91亿元施工项目

　　腾达建设（600512）3月2日晚间公告，公司中标“福州长乐机场综合交通枢纽配套工程（南进场路）（施工）”项目，中标价3.91亿元。

　　林洋能源：预中标约7318.17万元国家电网采购项目

　　林洋能源（601222）3月2日晚间公告，公司预中标国家电网有限公司2022年新增第三批采购，此次预中标共4个包，合计总数量16万台，预计合计中标金额约7318.17万元。

　　【其他】

　　昂利康：苯磺酸左氨氯地平片未中选浙江省带量采购

　　昂利康（002940）3月2日晚间公告，公司近日参加了浙江省带量采购报价，根据3月2日公布的《浙江省市级联合（金华）药品带量采购拟中选药品目录》，公司产品苯磺酸左氨氯地平片未中选本次浙江省带量采购。

　　康斯特：与中检计量签署战略合作协议

　　康斯特（300445）3月2日晚间公告，公司与中检计量签署战略合作协议，双方将围绕中检计量发起的“全面协同伙伴计划”，就建设测量领域智慧实验室、建立仪器设备技术培训体系与设备营销体系、打造“维保+计量”一站式售后服务保障体系展开合作。

　　迈威生物：阿达木单抗注射液上市许可处于待制证阶段

　　迈威生物（688062）3月2日晚间公告，公司与君实生物合作开发的阿达木单抗注射液用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎及银屑病的药品上市许可申请已处于“审批完毕-待制证”阶段，表示国家药监局已审批完毕，其相应行政部门正在制作药品注册批件。

　　白云山：富马酸替诺福韦二吡呋酯片获药品注册证

　　白云山（600332）3月2日晚间公告，公司分公司白云山制药总厂于近日收到国家药监局核准签发关于富马酸替诺福韦二吡呋酯片的《药品注册证书》。富马酸替诺福韦二吡呋酯对乙型肝炎病毒具有强效低耐药的特点，是多国慢性乙型肝炎防治指南一致推荐用于治疗慢性乙型肝炎的一线药物。

　　复星医药：复星凯特获药品临床试验批准

　　复星医药（600196）3月2日晚间公告，公司投资的复星凯特生物科技有限公司收到国家药品监督管理局关于同意其CD19靶点自体CAR-T细胞治疗产品FKC889用于治疗既往接受过二线及以上治疗后复发或难治性套细胞淋巴瘤（r/rMCL）成人患者开展临床试验的批准。复星凯特拟于条件具备后于中国境内（不包括港澳台）开展针对该适应症的临床试验。

　　广生堂：在研创新药获得专利授权通知书

　　广生堂（300436）3月2日晚间公告，近日，公司新型c-Met靶向药物GST-HG161获得韩国专利授权通知书；非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转新药GST-HG151获得中国专利授权通知书。