【市场回顾】

A股： 14日，两市股指全线低开，盘中弱势震荡下探，沪指、深成指一度跌超1%，创业板指跌超2%，尾盘跌幅略有收窄，科创50指数逆势翻红；两市成交约7200亿元，北向资金小幅净流出。截至收盘，沪指跌0.8%报3237.54点，深成指跌1.25%报11774.78点，创业板指跌1.84%报2503.82点，科创50指数微涨0.01%；两市合计成交7228亿元，北向资金净卖出14.14亿元。

美股： 北京时间15日凌晨，美股周三小幅上扬，科技股涨幅领先。主要股指昨日暴跌后尝试反弹。道指收盘上涨30.12点，涨幅为0.10%，报31135.09点；纳指涨86.10点，涨幅为0.74%，报11719.68点；标普500指数涨13.32点，涨幅为0.34%，报3946.01点。

中概股： 周三热门中概股涨跌参半，尚乘数科涨超300%，讯鸟软件跌超38%。新能源汽车领域下跌，小鹏汽车跌0.74%，理想汽车跌0.49%，蔚来跌0.14%。

欧股： 欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.22%，法国CAC40指数跌0.37%，英国富时100指数跌1.47%。

【要闻盘点】

多重利好！国常会重磅发声：核准两大核电项目，扩大制造业需求

据央视网消息，国务院常务会议13日召开。会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限，加力助企纾困；确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，扩市场需求、增发展后劲；部署进一步稳外贸稳外资举措，助力经济巩固恢复基础；确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本，更大激发市场活力；决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，要求确保绝对安全。

点评： 会议决定，核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。

重磅！四大行今起下调存款利率，各个期限都降了

中国证券报记者9月15日了解到，工农中建四大行存款利率即日起下调。这是继今年4月个人存款利率下调以来的又一次调降。市场人士认为，考虑到1年期LPR近期已下调5个基点以及10年期国债收益率也有一定程度下行，各期限定期存款及大额存单年利率下调有必要也有空间。

点评： 这是继今年4月以来银行存款利率的又一次调降。今年4月，记者调研了解到，多家银行2年期、3年期的定期存款年利率均下调10个基点。

多项指标释放积极信号 经济延续恢复态势

8月经济运行数据发布在即。业内人士预期，随着一系列稳增长政策效果逐步显现，8月主要指标有望回升。结合多项高频数据、先行指标看，9月以来经济保持恢复态势，预计三季度经济增速将较二季度明显回升。稳增长政策持续有效发力，正进一步巩固经济回升向好态势。

点评： 进入9月，随着局部疫情及高温天气等不利因素缓解，工业生产继续恢复。

年内各地政策调整超700次，“因城施策”节奏加快

根据中指研究院监测，今年以来全国已有超250个省市优化调整政策超700次，尤其是4-6月政策密集出台，7-8月各地因城施策有所放缓。9月以来，各地因城施策节奏略有加快，一二线城市政策有所跟进。从市场表现来看，除个别城市外多数城市市场预期恢复有限。短期来看，各地因城施策的力度有望进一步加大，“保交楼”相关举措继续落地见效，叠加信贷环境的优化改善，政策效果有望逐渐显现，特别是热点一二线城市，购房者预期和置业信心有望逐渐回升，但对于大多数城市来说，市场情绪的修复仍需要时间。

点评： 尽管市场回调，但长效机制基本稳定，确保未来不会发生反弹和大涨，商品房平稳运行的机制基本形成。

哈尔科夫“乌进俄退”，俄乌局势转折点已现？

俄乌冲突爆发已超200天，近期冲突局势出现新的变化。当地时间9月13日晚，乌克兰总统泽连斯基发表讲话称，9月初以来，乌军已经夺回8000平方公里土地。有西方媒体称，乌军已经重新掌控了整个哈尔科夫地区。9月初，乌军发起反攻。乌军在东线的反攻进展迅速，南线的反攻也在缓慢推进。俄方承认从哈尔科夫地区撤离部队。

点评： 对话谈判才是化解危机最现实可行的方式，谋求共同、综合、合作、可持续的安全才可能实现欧洲和世界的长治久安。

全球最大大米出口国“出手”，国际大米要涨价？

国际粮食市场里，任何“风吹草动”都可能让人们绷紧神经。近日，世界上最大的大米出口国印度宣布对大米征收出口关税，此举对全球粮食市场意味着什么？会否影响国际市场大米价格？印度政府8日宣布，自9月9日起，对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税，并禁止碎米出口。据报道，印度农业部称，印度主要产粮邦北方邦、西孟加拉邦和比哈尔邦6月份季风降雨不足，7、8月份降雨不稳定，导致稻米种植面积减少了13%，从上年同期的2670万公顷减至2310万公顷以上。

点评： 大米价格的上涨，对于低收入缺粮国家来说，经济负担会加重，生存也会更加艰难。

上市公司再掀“回购潮”，行业龙头领衔提信心

市场持续震荡之下，一批上市公司选择回购股份以提振市场情绪、传递发展信心。据上海证券报记者统计，2022年8月以来，已有38家A股上市公司披露了股票回购预案（剔除股权激励回购），其中不乏各细分行业中的龙头企业。从回购金额来看，本轮回购金额前三名分别为中国石化、荣盛石化和广汇能源，其中中国石化的回购金额上限达到25亿元。

点评： 从进展来看，目前已有半数以上的公司实施了回购，其中2家公司已超额完成回购目标。

【行业热点】

两大核电项目获批 核电产业迎发展新机遇

国产大飞机将获适航证 万亿级产业链市场正在孕育

订单满、产销旺、动能足 多行业上市公司传递经济持续回暖信号

【机构策略】

国盛证券指出，当前市场出现高低切换迹象，从8月金融数据及汽车销售来看，均好于市场前期的悲观预期，预计大盘价值在短期将延续弱修复态势。而市场将在一周后迎来美联储9月议息会议，美国8月CPI增长超出市场预期，加剧了美联储激进加息的风险，高估值板块短期或继续承压。操作上，短期在市场风险偏好下行阶段，建议在配置上仍以低估值、高股息、与宏观关联度不高的相关板块为主；同时，在资产荒及经济弹性受限的背景下，盈利高增长的煤炭、光伏、储能等稀缺景气方向的中期投资机会仍将延续。

【话题公司】

又一家电商平台撑不住了，欠款2个亿

近日，有多位商家买手表示，货款遭到洋码头平台长期拖欠支付，数额从数万至数十万不等。据新闻坊报道，有买手称，自身账户并无违规操作，但自去年7月份开始，就无法将十多万货款从洋码头平台提现。

连环“爆仓”？超10亿股份被强平 第一大股东被“坑惨了”

今天，大多数的股民都在含泪吃面吧，其实大股东们日子也很难过……14日晚间，曾经的千亿房企华夏幸福发布公告称，因相关金融机构执行处置程序，控股股东华夏幸福基业控股股份公司计划于2022年10月13日至2023年4月10日减持不超7827.44万股，占公司总股本的2.0%。

【新股申购】

新股提示：紫燕食品等4股今日申购

【公告速递】

【热点】

贵广网络：公司不涉及“酒企借壳、重组”相关情形

贵广网络（600996）9月14日晚间披露股票交易异常波动公告，公司不涉及“酒企借壳、重组”相关情形，市场关于公司“酒企借壳、重组”相关传闻不属实。

美尔雅：关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实

美尔雅（600107）9月14日晚间发布异动公告，公司并不涉及其他应披露而未披露的与酒企业“借壳”、“重组”事宜，也无从事与酒相关业务的计划，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

环球印务：关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实

环球印务（002799）9月14日晚间发布异动公告，公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。此外，持股16.15%的股东香港原石拟减持不超过6%公司股份。

中百集团：销售“一带一路”进口商品、预制菜等营收占比较小

中百集团（000759）9月14日晚间发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司主营业务仍为有税商品的零售业务，短期内不会发生重大变化。关于免税商品经营资质的申请，近两年未有进展，公司最终能否获得该资质存在重大不确定性。关于公司销售“一带一路”进口商品、预制菜以及可降解产品，以上业务营业收入占公司总营业收入比例均较小，不会对公司经营业绩产生重大影响。

中国核电：福建漳州核电项目核准

中国核电（601985）9月14日晚间公告，2022年9月13日，经国务院常务会议审议，决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的福建漳州核电项目3、4号机组予以核准。公司控股的中核国电漳州能源有限公司，为核准项目的业主单位，负责项目投资、建设及运营管理。该项目为厂址规划容量内的二期扩建工程，机型为华龙一号，单台机组额定电功率为1212MW。目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。

【业绩】

华侨城A：8月份实现合同销售金额52.9亿元

华侨城A（000069）9月14日晚间公告，2022年8月份公司实现合同销售面积24.9万平方米，合同销售金额52.9亿元；1-8月份公司累计实现合同销售面积172.5万平方米，较上年同期下降40%，合同销售金额367.3亿元，较上年同期下降38%。

南方航空：8月旅客周转量同比上升67.72%

南方航空（600029）9月14日晚间发布8月主要运营数据，8月本集团客运运力投入（按可利用座公里计）同比上升46.91%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升67.72%；客座率为68.91%，同比上升8.55个百分点；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运计）同比上升17.57%；货邮载运率为57.39%，同比下降3.87个百分点。

招商港口：8月集装箱总计1184.5万TEU 同比下降1.5%

招商港口（001872）9月14日晚间公告，8月集装箱总计1184.5万TEU，同比下降1.5%；散杂货总计4311.3万吨，同比下降16.2%。

中国人寿：1-8月累计原保险保费收入约为5054亿元

中国人寿（601628）9月14日晚间公告，公司于2022年1月1日至2022年8月31日期间，累计原保险保费收入约为5054亿元。

新华保险：1-8月保费收入1211亿元

新华保险（601336）9月14日晚间公告，2022年1月1日至2022年8月31日期间累计原保险保费收入为1211亿元。

【增减持、回购】

达瑞电子：股东拟减持不超1%股份

达瑞电子（300976）9月14日晚间公告，持股7.48%的股东付学林计划以集中竞价方式减持公司股份不超过93.99万股（占公司总股本的1.00%）。

晶方科技：股东拟减持不超过2.41%公司股份

晶方科技（603005）9月14日晚间公告，持股2.41%的股东EIPAT拟减持不超过2.41%公司股份。

德邦股份：拟出售东航物流不超2.55%股票

德邦股份（603056）9月14日晚间公告，公司拟再授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过4048.27万股东航物流A股股票，占东航物流总股本的比例不超过2.55%。

神开股份：股东拟减持6.65%股份

神开股份（002278）9月14日晚间公告，持股6.65%的股东李清江计划在十五个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份2411.2万股（占公司总股本的6.65%）。

华夏幸福：控股股东拟被动减持不超2%股份

华夏幸福（600340）9月14日晚间公告，公司控股股东华夏控股融资业务相关金融机构根据相关约定将对华夏控股持有的公司股票执行处置程序，自公告披露被动减持计划之日起15个交易日后的180日内，相关金融机构根据相关法律法规可处置（被动减持）不超过7827.44万股股份（占公司目前总股本的2%），减持价格依据市场价格执行。

美联新材：股东拟减持不超2%股份

美联新材（300586）9月14日晚间公告，持股7.97%的股东张朝益计划15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过1048.98万股，即不超过公司总股本的2%。

丽珠集团：拟以4亿元-8亿元回购股份

丽珠集团（000513）9月14日晚间公告，拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过40元/股。回购股份全部用于注销，减少公司注册资本。

伯特利：股东拟减持不超过3%公司股份

伯特利（603596）9月14日晚间公告，持股16.19%的股东芜湖奇瑞科技有限公司拟减持不超过3%公司股份。

德赛西威：神华投资拟继续减持不超1.44%股份

德赛西威（002920）9月14日晚间公告，股东神华投资前次股份减持计划已届满，累计减持0.54%股份。截至公告日，神华投资持有公司1.44%股份，后续神华投资计划通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过798.03万股（占公司当前总股本的1.44%）。

【合同中标】

惠程科技：拟签署重庆渝西科技产业园项目投资合作协议

惠程科技（002168）9月14日晚间公告，公司拟与重庆璧山现代服务业发展区管委会签署《重庆渝西科技产业园项目投资合作协议》，项目由公司指定的全资子公司重庆新惠盛作为投资运营主体，项目投资总额约1亿元。项目公司通过购置房产的方式在重庆市璧山区打造集办公、研发及相关配套设施为一体的商务运营中心，主要用于公司（包括公司的关联公司）及公司引入的新能源、数字经济等产业相关的企业办公、研发及配套使用。

精工钢构：新签技术加盟业务

精工钢构（600496）9月14日晚间公告，近日，公司技术加盟业务实现今年第三单。公司与位于河南开封的杞县金杞铝业集团有限公司签署了装配式建筑技术推广合作协议。本次协议的签署，涉及资源使用费4000万元，将对公司2022年利润产生积极影响。截至目前，公司已在国内16个地区开拓了技术加盟业务。

飞龙股份：收到上汽集团定点通知书

飞龙股份（002536）9月14日晚间公告，公司今日收到上汽集团《定点通知书》。公司成为上汽集团某项目膨胀水箱的供应商，销售收入达到该类产品披露标准。

雅克科技：签署20.66亿元聚氨酯保温绝热板材销售合同

雅克科技（002409）9月14日晚间公告，公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船（集团）有限公司正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格20.66亿元。

中红医疗：与上药控股签订战略合作协议

中红医疗（300981）9月14日晚间公告，与上药控股有限公司签订战略合作框架协议。

芭田股份：与深圳先进院签署联合实验室协议书

芭田股份（002170）9月14日晚间公告，公司与深圳先进院签署联合实验室协议书，联合实验室将主要围绕磷系新能源材料、企业碳达峰与碳中和战略规划等方面，在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建立及人才培养等多层面进行广泛合作，同时还包括双方共同申请各级科技资助计划项目等。

赛摩智能：控股子公司与中机一院签署1.57亿元合同

赛摩智能（300466）9月14日晚间公告，近期，公司控股子公司上海赛摩电气有限公司与中机一院签署了工程机械数字化智能化建设项目共五个标段合同（内容涵盖工程机械自动化焊接、自动化装配、涂装线中控三大工艺及软件系统），合同累计金额1.57亿元。

东方电热：与东山精密签订框架合作协议

东方电热（300217）9月14日晚间公告，近日，公司及全资子公司东方九天与东山精密签署了《框架合作协议》。双方将在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发以及股权合作等方面进行长期框架合作，共同推进锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。在协议有效期内，东山精密承诺向公司采购总量不低于5万吨锂电池钢壳预镀镍钢基带，按目前市场报价，5万吨预镀镍钢基带合同金额约为11亿元。

腾达建设：中标永嘉县瓯北大桥三江侧高架匝道落地环江大道工程

腾达建设（600512）9月14日晚间公告，公司被确定为浙江省温州市“永嘉县瓯北大桥三江侧高架匝道落地环江大道工程”项目的中标人。中标价4973.19万元。

【并购重组】

美芝股份：拟购买劲鸿建设51%股权

美芝股份（002856）9月14日晚间公告，公司拟使用自有资金2718.30万元购买劲鸿建设51%股权，交易完成后，劲鸿建设将成为公司的控股子公司。

洛阳玻璃：拟4.22亿元收购台玻福建100%股权

洛阳玻璃（600876）9月14日晚间公告，拟以现金方式购买台玻东海玻璃有限公司持有的台玻福建光伏玻璃有限公司100%股权，标的股权的转让基准价格为4.22亿元。此外，全资子公司中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目正式开工建设。一期项目规划建设两条1200T/D太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套深加工生产线。项目建成达产后，可年产1.37亿㎡高透太阳能光伏电池封装材料。

华联综超：重大资产出售事项9月15日上会 股票停牌

华联综超（600361）9月14日晚间公告，公司重大资产出售事项9月15日上会，股票停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

【其他】

江苏阳光：收到证监会立案告知书

江苏阳光（600220）9月14日晚间公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。

泽璟制药：盐酸杰克替尼片用于治疗活动性强直性脊柱炎II期临床试验取得成功结果

泽璟制药（688266）9月14日晚间公告，公司自主研发产品盐酸杰克替尼片用于治疗活动性强直性脊柱炎（AS）患者的多中心、随机双盲、安慰剂平行对照II期临床试验取得成功。

百傲化学：部分生产线升级改造完成并有序恢复生产

百傲化学（603360）9月14日晚间公告，截至本公告日，松木岛分公司一期、二期生产线自动化升级改造工程已完工，并开始投料试生产，后续将结合试生产的情况逐步提升产能，有序恢复生产。