【市场回顾】

A股： 28日，两市股指低开低走，盘中单边大幅下探，沪指盘中跌超1.5%，深成指、创业板指、科创50指数跌超2%，两市成交约6400亿元，再度小幅缩量；北向资金净卖出约38亿元。截至收盘，沪指跌1.58%报3045.07点，再创本轮调整新低；深成指跌2.46%报10899.7点，创业板指跌2.57%报2313.77点；两市合计成交6472亿元，北向资金净卖出38.4亿元。

美股： 北京时间29日凌晨，美股周三收高，道指与标普500指数结束此前连续6个交易日下跌的行情。道指涨546.77点，涨幅为1.88%，报29681.76点；纳指涨222.13点，涨幅为2.05%，报11051.64点；标普500指数涨71.38点，涨幅为1.96%，报3718.67点。

中概股： 热门中概股多数上涨，每日优鲜涨超34%，开心汽车收跌12%。怪兽充电涨超10%，第九城市涨超9%，微博涨超8%，雾芯科技、腾讯音乐涨超5%，挚文集团、逸仙电商、新东方、尚德机构、阿里巴巴涨超4%，老虎证券、唯品会、拼多多、嘉楠科技涨超3%，金山云、携程、库克音乐涨超2%，新氧、见知教育、盈喜集团、贝壳、百度、迅雷、凤凰新媒体、富途控股、哔哩哔哩、乐居涨超1%。

欧股： 德国DAX30指数涨0.36%，法国CAC40指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.3%，西班牙IBEX35指数跌0.05%，意大利富时MIB指数跌0.49%，欧洲斯托克50指数涨0.26%。

【要闻盘点】

李克强主持召开稳经济大盘工作会议！发挥中央和地方积极性，推动政策在四季度全面落地

9月28日，据央视网消息，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。李克强说，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。我们及时出台稳经济一揽子政策和接续政策，前几年储备的政策工具能用尽用。把稳增长放在更突出位置，着力保市场主体稳就业稳物价，扩大有效需求，以改革激活力。经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。

点评： 9月以来，江西、甘肃、河南等省份已召开稳经济接续措施政策吹风会，确保国家接续政策措施在地方全面落地见效。

久赌必输！稳汇率又见重磅发声，人民币跳涨200点！14年来首次跌破7.2关口，什么信号？

人民币兑美元汇率持续承受贬值压力。截至9月28日16时30分，离岸人民币兑美元汇率报7.2576，日内一度跌破7.26关口，跌超800个基点；在岸人民币兑美元汇率报收盘报7.2458，较上一交易日跌878个基点，自2008年2月以来首次跌破7.2关口。当天，人民币兑美元中间价报7.1107，较上一交易日下调385个基点，创2020年6月2日以来新低。

点评： 实际上，人民币对一篮子货币的表现仍然十分强劲，并未被明显低估。

国庆节长假临近 国债逆回购最佳时点来了

国庆节即将到来，股市将休市，但投资者仍有机会利用闲钱来赚钱。由于受流动性影响，节假日期间资金价格通常会走高，如果操作一把国债逆回购，投资者可以挣点过节红包。从国庆节放假安排来看，本周四（9月29日）是操作国债逆回购的最佳时点之一。9月29日当天，只需投资1天期逆回购就可以赚到10天的利息，而且资金在10月10日开盘前即可到账，也可用于继续投资。

点评： 对于国债逆回购，投资者这次只要操作得当，最高可获得相当于投资期限10倍的收益。也就是借出1天期的国债逆回购，就可以赚取10天的利息。

香港金管局年内第32次出手 港元资产高估继续重挫恒指

由于持续的资本外流，金管局今年已32次干预汇市。目前的干预规模超过了上一轮美国加息周期，2018年金管局买入了1034.8亿港元，2019年买入了221.3亿港元。 周三，鉴于港元持续对美元下跌，触及7.85弱方汇兑保证，香港金管局年内第32次出手捍卫联系汇率制度，买入19.4亿港元、卖出2.47亿美元。金管局今年共买入2150.35亿港元，卖出273.9亿美元。同日，在内外因素共振的冲击下，香港恒生指数收跌3.41%，创2011年11月以来收盘新低。隔夜美国标普500指数也再度跳水，跌破年内低点。

点评： 每过几年，关于“港元可能盯不住美元”的担忧就会浮现，但专家认为，比起担心“脱钩”，更需要关注的是该汇率制度可能对香港经济构成的压力。

A股再现“举牌潮”： 单家公募追捧超跌板块 私募、自然人成主力

根据Wind数据，截至9月28日收盘，年内合计有19家A股上市公司被举牌，其中有一半以上举牌行为发生在三季度。9月中旬，半导体企业卓胜微披露的诺安基金举牌公告，进一步燃起市场对举牌行为的高度关注。而近段时间，市场再现“每天杀一只千亿白马股”现象，在没有明显利空消息的情况下，医药、半导体等赛道遭遇轮流杀跌，药明康德、迈瑞医疗、片仔癀等个股曾单日放量重挫。

点评： 举牌，即增持上市公司股份比例达到5%。过去，险资、产业资本举牌上市公司的案例并不少见。

不确定因素叠加 全球股市大幅震荡

近期，全球股票市场“跌跌不休”，相关利空因素持续发酵，压制了本就低迷的资金情绪。昨日，较早开盘的亚太市场首先遭遇重创。其中，韩国综合指数全天震荡走弱收跌2.45%，过去11个交易日有9个交易日下跌，最新点位已创出2020年7月以来新低，今年累计跌幅接近30%。此外，日经225指数、富时新加坡海峡时报指数、菲律宾马尼拉综指等跌幅均超1%。

点评： 美联储激进加息带来的一系列后果，如美元指数飙升引发全球主要货币汇率波动，美债利率快速上行压制风险资产估值定价等，均对近期权益市场的资金情绪形成打压。

10月新规来了！事关身份证、车子、电子烟

10月将至，伴随假期来临，一批新规也将落地。水果味电子烟将全面下架，验车也将发生重大变化，一起看看吧。海关总署调整必须实施检验的进出口商品目录；10月起私家车10年内仅需上线检测2次；新版道路交通标志国家标准10月起实施。

点评： 10月1日起，《电子烟强制性国家标准》将正式生效，届时所有水果味电子烟全面下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具。

【行业热点】

千亿储能电池扩产潮进入加速赛

全球游戏市场七年来首次下滑

最大单体免税店来了！ 海南旅游零售再扩容

加氢5分钟，续航800里！新能源赛道又一势力崛起

【机构策略】

国盛证券指出，在美元走强、全球多国央行加息抗通胀导致衰退恐慌之际，外围市场持续偏负面影响，但因国内与西方主流经济体处于不同的货币周期，且基本面、政策面稳定，以及缩量收出中阳线的惜售心理，市场整体有望迎来阶段反弹。未来关注点方面：一、大消费领域。随着国庆小长假临近刺激，酒店餐饮、景点旅游为代表的旅游消费股迎来机会。同时，2022年世界杯足球赛首次在卡塔尔，北半球冬季举行，或新增啤酒消费场景；二、在全球供应链割裂的背景下，“大安全”是重要中期投资线索。如国防安全下的军工、科技信息安全下的半导体国产化替代等可中期关注。

【话题公司】

娃哈哈否认参与，“娃茅”白酒是何来头？

近日，一款名为“娃茅酒”的产品被广泛关注。9月25日，杭州娃茅酒业有限公司（以下简称娃茅酒业）微信公众号发文介绍其在杭州举办的“贵州娃茅酒品鉴会”。根据文中的娃茅酒宣传海报，该款白酒外形酷似茅台酒，且与娃哈哈集团有关。

卖不动？苹果放弃iPhone14增产计划！股价应声跳水，市值瞬间蒸发7000亿

9月28日美股开盘，因市场需求疲弱导致iPhone生产放缓，苹果（149.79， -1.97， -1.30%）公司股价直线跳水，一度大跌4.1%。截至完稿，苹果股价报145.49美元，下跌4.13%；市值2.3万亿美元，蒸发约1007.59亿美元（约合人民币7274.79亿元）。

欧菲光、东田微两高管同被监视居住 巧合还是关联涉案？

两家不同上市公司的两名高管，相隔不久被同一地公安机关监视居住。而这两名高管任职的上市公司，有着密切的业务合作。

【新股申购】

无

【公告速递】

宁德时代拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目

公司拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过140亿元。

胜利精密拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目

为实现公司在新能源汽车锂电池的业务发展布局以及扩大车载中控屏的业务规模，公司拟以全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司为投资单位，计划总投资56亿元，建设新能源汽车功能膜项目。该项目分二期投资，一期投资额约8.5亿元，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，二期投资额约47.5亿元，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。

格林美与伟明环保、温州高新区管委会等签署投资框架协议

格林美：公司、伟明环保、永青科技与温州市洞头区人民政府、温州高新区管委会于2022年9月28日分别签署《温州新能源电池材料低碳产业园项目投资框架协议》、《温州绿色循环经济产业园项目战略合作框架协议》。温州新能源电池材料低碳产业园项目规划建设“一示范、二中心、三基地”，按照化工园区的建制，配套化工码头、LNG热电厂、硫酸厂等独立享有的化工基础设施，以打造全球一流新能源电池材料产业“绿岛”为主要目标，计划总投资约108亿元，建设世界一流的新能源精细化学品化工产业园。温州绿色循环经济产业园项目计划总投资22亿元，建设报废汽车与动力电池回收的绿色循环经济产业园，并布局相关锂电池新材料项目，建设世界一流的绿色循环经济产业园。

业绩精选

天音控股：披露前三季度业绩预告。公司预计2022年前三季度盈利11，500万元-13，000万元，比上年同期上升5.18%-18.90%。报告期内，归属于上市公司净利润增长主要来源于公司新业务拓展。

天马科技：披露前三季度业绩预告。公司预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润24，039.90万元，同比增加186.44%左右。三季度是水产养殖动物生长旺季和相对出鱼淡季，公司进一步加快八省产业集群项目建设，充分发挥工厂化循环水生态养殖和现代化池塘绿色生态养殖两种模式优势，按既定的鳗鱼产业战略性计划出鱼超2，000吨。目前，公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高市场景气度，叠加新产能的顺利释放，已逐步成为公司稳定的利润来源。

定增&重组

国联证券：公司拟非公开发行股票，募资总额不超70亿元，扣除发行费用后将全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务；偿还债务。

合力科技：公司拟非公开发行股票，募资不超8.05亿元，扣除发行费用后将全部用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目、补充流动资金。

中航电子：公司拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电，中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方，即中航电子向中航机电的换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票。同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。交易完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中航科工仍为存续公司的控股股东。另外，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过50亿元。

重要事项

赣锋锂业：公司与宜春市人民政府于近日签署《战略合作框架协议》，双方发挥各自优势，共同构建从锂资源开发到锂电材料、新型锂电池、电池应用的全产业链体系。公司在宜春经济技术开发区投资建设年产30GWh新型锂电池生产制造基地；公司在宜春经济技术开发区投资建设年产7000吨金属锂项目；公司在奉新县投资建设年产5万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目；公司在丰城市投资建设年产5万吨氢氧化锂项目；由公司与宜春市矿业有限责任公司共同设立合资公司；宜春市人民政府全力保障公司原料需求，按照项目建设实际进展适时公开出让宜春范围内的原矿资源。合资公司参与竞买，依法取得采矿权。

中科电气：结合项目建设规划和产品结构需要，公司与甘眉工业园区管委会拟签订项目投资补充合同，将原计划建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设内容包含年产13万吨负极和10万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约25亿元，变更为约28亿元。建设周期36个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为6.5万吨/年。

当升科技：为加强公司上游资源保障，加快公司多元材料和磷酸（锰）铁锂产能布局，公司与四川路桥于2022年9月27日签订合作框架协议。双方决定在矿产资源、上游配套产业、锂电正极材料及前驱体合作、清洁能源保障等方面建立多层次、全方位的战略合作伙伴关系。

万里扬：公司拟在浙江省江山经济开发区内投资建设“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，并拟与浙江江山经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，由公司在江山市注册成立的子公司负责该项目的具体实施。该项目总投资30.6亿元，其中固定资产投资18.6亿元。

深圳能源：公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司拟投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目，项目总投资为231，622万元，其中自有资金为46，325万元，其余投资款拟通过融资解决。

东方盛虹：2022年9月27日，公司全资子公司斯尔邦投资建设的800吨/年POE（聚烯烃弹性体）中试装置成功实现POE催化剂及全套生产技术完全自主化，项目一次性开车成功，顺利打通全流程，产出合格产品，连续稳定运行。公司表示，该装置成功开车标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）和POE（聚烯烃弹性体）两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。未来斯尔邦将继续围绕光伏级EVA和POE的研发和产能扩张，其中，EVA总体规划年产能100万吨（目前已有30万吨产能）、POE总体规划年产能50万吨（分期建设）。

飞龙股份：公司收到浙江零跑科技股份有限公司《定点通知书》。根据该定点通知书显示，公司再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商，预计销售收入超过1亿元。

德业股份：公司与浙江省海盐经济开发区管理委员会于2022年9月28日签订《项目投资协议》，拟在海盐经济开发区投资建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资15亿元，其中固定资产投资预计不少于10亿元。为保障本次项目的实施推进，公司拟在海盐设立全资子公司作为项目实施主体。

海优新材：公司决定在越南设立高分子特种膜生产工厂项目，分阶段进行年产5，000-10，000万平方米光伏电池封装胶膜项目的投资。公司拟先在新加坡设立100%控股公司，该项目将由新加坡公司拟在越南设立的全资子公司负责实施，项目投资总额约9，900万美元（含项目达产后所需运营资金）。

天奈科技：公司拟与上海锦源晟、国城矿业签订投资协议，共同投资设立两家合资公司，分别从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂新型正极材料及锂电池正极材料前驱体业务。

公司同日公告，公司拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》并投资建设天奈科技年产20，000吨单壁纳米导电浆料及500吨单壁纳米功能性材料项目，预计项目总投资约2亿元。

神通科技：公司拟公开发行可转债，募资总额不超5.77亿元，扣除发行费用后，募资净额拟投资于光学镜片生产基地建设项目。

日出东方：发布股票交易风险提示公告，近期公司关注到有媒体对公司空气源热泵业务的相关讨论，2021年度，公司空气能产品实现销售收入约6.06亿元，占公司总销售收入比重约为14.4%，占比不高。

大元泵业：发布股票交易异动公告，2022年1-7月，公司在热泵系统相关领域完成家用屏蔽泵销售约10.1万台，其销量占公司整体产品销量比例仍然较低；同时，鉴于相关产品的下游具有一定周期性，而四季度为传统淡季，预计部分产品需求将在四季度出现调整。

ST海航：公司股票将于2022年9月29日停牌1天，2022年9月30日起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司A股股票简称由“ST海航”变更为“海航控股”；B股股票简称由“ST海航B”变更为“海控B股”。

上海建工：公司收到了浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程施工总承包工程中标通知书，本项目中标价111.95亿元。

康恩贝：公司董事会同意公司受让控股股东省健康产业集团持有的中医药大学饮片公司51%股权，交易价格为16，983万元。中医药大学饮片公司业务主要包括饮片业务、煎药业务和调拨业务。本次交易是落实解决公司与控股股东有关中药饮片业务同业竞争问题的举措，有利于维护公司及全体股东的合法权益。

腾龙股份：全资子公司腾龙香港拟与欧甘世界签署《股权收购协议》，拟出资6，720万元收购其持有的香港富莱德投资控股有限公司51%的股权。香港富莱德主要产品为波纹管，按照结构可分为自支撑型及高弹性型，能够为汽车提供良好的解耦性能，以满足汽车NVH要求。香港富莱德在欧洲的既有布局将有利于公司波兰工厂市场拓展及整体运营。

新天绿能：拟与控股股东河北建投同比例对曹妃甸新天液化天然气有限公司（简称“曹妃甸公司”）进行增资，其中公司以货币出资2.3亿元，本次增资后公司持股比例仍为51%。曹妃甸公司负责建设的唐山LNG项目和外输管线项目已被列入国家发改委2020年石油天然气基础设施重点工程加快推进的项目。本次增资后可有效保证项目的顺利进行，为项目尽早投产创造有利的条件。

人福医药：子公司宜昌人福药品盐酸羟考酮缓释片获药品注册证书。盐酸羟考酮缓释片为宜昌人福自主开发，系国内首次采用物理化学屏障技术实现口服阿片类药物防滥用效果的缓释制剂，可用于缓解持续的中度到重度疼痛。

ST曙光：鉴于公司股价近期波动较大，公司拟就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2022年9月29日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

增减持

歌尔股份：公司副总裁兼董事会秘书贾军安拟自公告日起3个月内以集中竞价方式增持公司股份，金额不低于300万元。此次增持不设价格区间。

丸美股份：公司控股股东、实控人、董事长兼首席执行官孙怀庆与公司实控人王晓蒲为一致行动人，合计持股80.71%。孙怀庆、王晓蒲拟合计减持不超6%的公司股份。