【市场动态】

　　A股：1月8日A股三大指数今日集体小幅收跌，在连续上涨6个交易日后，暂时停下了上攻的步伐。两市合计成交超过1.1万亿元，行业板块涨跌互现，超跌股纷纷反弹，抱团股多数回调。整体而言，个股涨跌参半，市场赚钱效应较差。北向资金今日疯狂净买入逾200亿元。

　　美股：北京时间9日凌晨，美股周五收高，三大股指均创历史最高收盘纪录。道指收盘上涨56.84点，或0.18%，报31097.97点；纳指涨134.50点，或1.03%，报13201.98点；标普500指数涨20.89点，或0.55%，报3824.68点。

　　中概股：中概互联网、科技股周五收盘集体大涨，远跑赢美股大盘。百度飙涨15%，B站连续五天创新高，第九城市本周涨264%。

　　欧股：周五德国DAX30指数收高85.81点，涨幅0.61%，报14054.05点；英国富时100指数收高17.64点，涨幅0.26%，报6874.60点；法国CAC40指数收高37.03点，涨幅0.65%，报5706.88点。

　　【要闻盘点】

　　全面注册制临近：市场分化提速 券商板块将长期受益

　　科创板用260天将注册制从理念变成现实，创业板用119天完成了注册制从增量到存量的突破。2021年，主板、中小板也将迎来注册制改革，中国资本市场将进入全面注册制时代。“全市场推行注册制的条件逐步具备，2021年全国两会后全面推行注册制或可期。”一位接近沪深证券交易所的人士告诉《国际金融报》记者。

　　点评：从同样运行注册制的美股与港股市场来看，上市公司资本价值已是“一九分化”。有分析人士指出，全面注册制后，A股市场也将向着“二八分化”甚至“一九分化”演变。

　　养老金投资运营稳步推进 资本市场再迎活水

　　近期，监管部门表态将推进加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接。专家预计，截至2020年底养老保险基金委托投资实际到账规模或在万亿元左右。我国养老金入市仍有较大空间，应在保障安全前提下，加快推进养老保险基金投资运营。

　　点评：近年来，证监会通过深化资本市场改革，为养老基金等长线资金入市优化投资环境，积极鼓励和支持社保、保险、养老基金等中长期资金入市，推动个人养老金税收递延账户投资公募基金政策落地。

　　753家公司预告2020年报业绩 近半数预喜

　　Wind数据显示，753家上市公司中，369家预喜，预喜率达到49%。其中，略增108家、扭亏81家、续盈16家、预增164家，考虑到疫情因素影响，已披露业绩预告的上市公司整体保持了较高盈利性。预计净利润额方面，246家上市公司预计2020年全年实现归属于上市公司股东的净利润上限超过1亿元，34家预计超过10亿元。

　　点评：业内人士指出，随着春季行情展开，业绩优良的公司有望给投资者带来较好回报。

　　本周解禁市值超430亿 解禁股整体跑输大盘

　　证券时报·数据宝统计显示，本周将有40股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值超430亿元。40股中，解禁市值规模最大的是盈趣科技，本周将有2.88亿股上市流通，主要为发行前股份限售流通，解禁市值高达173.48亿元，公司上市将满三年。

　　点评：本周将要解禁的这40股，1月以来股价的平均下跌1.2%，跑输同期沪指（涨2.79%）。

　　部委年度工作会议密集召开 划定三大关键词

　　构建新发展格局，今年要迈好第一步。中央各部委近期密集召开了年度工作会议，确定了今年经济工作的具体施工路线图。第一财经记者梳理发现，扩大内需稳定宏观经济运行、确保产业链供应链稳定、扶持中小企业是今年经济工作的三大关键词。

　　点评：专家分析认为，进入2021年，经济工作由疫情应对之下的政策体系，向着疫情之后推动经济持续回升向好的政策保障转变。宏观政策将继续保持一定延续性，形成内生动力为主、政策动力为辅的新阶段。将继续做好“六稳”“六保”工作，精准有效实施宏观政策，确保经济运行在合理区间。

　　开年基金成立规模已超千亿 2021年要降低收益预期

　　2021年A股开门红，基金发行市场上百亿爆款基金层出不穷。1月的第一个星期，已宣布成立或提前结束募集的权益基金发行规模超过1000亿，多位明星基金经理的管理规模又要看涨。市场火爆，有基金经理冷静喊出“2021年不是躺赢的一年，更需要比拼投资实力”。也有投资人士强调“降低预期”，投资者布局还需要理性投资、长期投资。

　　点评：经过两年的大幅上涨，估值提升速度跑在了盈利增长速度的前面。权益资产全面趋势性上涨的概率减小，投资者需要适当降低收益率预期，注重结构性机会的把握。

　　比特币玩“过山车”行情：一度暴跌超10% 24小时11万人爆仓

　　1月11日凌晨，比特币玩起了“过山车”行情。行情数据显示，比特币失守37000美元关口，最低至35141美元，日内最大跌幅12%。截至发稿，比特币回升至38000美元/枚上方。

　　点评：值得注意的是，上周，比特币持续疯狂的上涨走势，一举突破4万美元关口，再度创下历史新高。

　　【话题公司】

　　比亚迪出击特斯拉短板 拿下海外最大纯电动巴士订单

　　继2019年首次从比亚迪手上夺走全球新能源汽车销量冠军的宝座之后，特斯拉2020年凭借在华国产电动车等举措进一步拉大与比亚迪的销量差距。而压力陡增的比亚迪正在采取多种措施突围。2021年伊始，比亚迪在哥伦比亚首都波哥大获得1002辆纯电动巴士订单，这是中国车企在海外地区迄今为止最大的纯电动巴士订单。

　　漩涡中的欧艾健康是谁？

　　被网络博主曝光的“大头娃娃”事件持续发酵。1月10日，产品涉事企业福建欧艾婴童健康护理用品有限公司（以下简称“欧艾健康”）张姓相关负责人向北京商报记者表示，宝宝使用公司产品仅10天，怀疑家长利用短视频网站进行炒作。对此，宝宝家长向北京商报记者否认了“炒作一说”。虽然企业和消费者各执一词，但值得注意的是，漳州市卫健委已介入该事件，结果终会水落石出。

　　一周两次反转！三大运营商陷纽交所摘牌风波

　　事实上，虽然三大运营商此前通过ADR方式在美国上市，但其融资主要还是通过香港市场，而非ADR。因此有分析称，ADR退市对三大运营商的融资和经营不会产生实质性的影响。

　　【行业热点】

　　“十四五”智慧能源产业 将成重要经济增长点

　　新能源汽车持续渗透 锂电设备企业深度绑定行业龙头

　　743份年报预告近五成预喜 扎堆化工医药等四大行业

　　【机构策略】

　　国盛证券首席策略分析师张启尧认为，资金向龙头“抱团”是机构化的必然趋势，且这一趋势初露端倪。“2018年以来，A股市场正在经历一轮由机构资金引领、前所未有的历史性变革，机械地参考过去几轮‘抱团’历程纯属‘刻舟求剑’。参考海外成熟市场，A股资金向龙头集中的进程远未结束，未来龙头集中度还将大大提升。”

　　国泰君安证券首席策略分析师陈显顺认为，无风险利率下行预期叠加“自下而上选股”配置思路是当前抱团的核心本质，春节前难见瓦解。“当前微观流动性超预期，这部分流动性进入基金而非直接入市，基金的边际定价决定市场的方向与结构。推演专业投资者思路，其会将2021年宏观流动性转向等多种因素纳入考量。在此背景下，优质赛道、确定性龙头成为‘抱团’的核心方向。”

　　【新股申购】

　　新股提示：屹通新材、通用电梯、中英科技、新炬网络今日申购

　　今日可申购屹通新材、通用电梯、中英科技和新炬网络。屹通新材申购代码300930，申购价格13.11元；通用电梯申购代码300931，申购价格4.31元；中英科技申购代码300936，申购价格30.39元；新炬网络申购代码707398，申购价格37.61元。

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　　【行业机会】

　　公告速递

　　停牌

　　002642 荣联科技

　　300424 航新科技

　　复牌

　　无

　　公告摘要

　　【热点】

　　中芯国际：恢复到OTCQX交易至2021年2月1日

　　中芯国际（688981）1月10日晚间公告，公司获OTCQX市场的营运者OTC Markets Group通知，其监管机构通知OTC Markets Group，他们已经改变了有关行政命令生效日期的立场，现在允许公司的证券交易持续到2021年2月1日。

　　ST亚星：拟收购景芝酒业白酒业务的控制权

　　ST亚星（600319）1月10日晚间公告，公司拟以现金收购的方式收购山东景芝酒业股份有限公司白酒业务的控制权。本次交易预计将构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司将取得景芝酒业白酒业务的控制权，主营业务将增加白酒的生产销售。

　　宁德时代：下属公司湖南邦普发生安全事故

　　宁德时代（300750）1月10日晚间公告，1月7日晚间，公司控股子公司湖南邦普宁乡仓库发生燃爆事故，湖南邦普第一时间全力配合当地消防开展现场的救援与事故处理工作，当晚火势已及时扑灭。事故造成1人死亡，6人伤情较重，14人轻微伤，所有伤员均已送医救治，无生命危险。生态环境部门监测显示，事故厂区周边环境空气质量正常。本次湖南邦普安全事故对公司的生产经营无重大影响。

　　中飞股份：实控人控制的关联企业存在占用上市公司资金的情形

　　中飞股份（300489）1月10日晚间公告，经自查，公司实际控制人朱世会控制的关联企业存在占用上市公司资金的情形，累计占用上市公司资金为8.31亿元。公司表示，本次资金占用不存在刻意侵占上市公司利益情况，但违规事实触犯了监管的红线，公司及实际控制人对此表示深深的歉意。

　　凯莱英：拟20亿元投建绿色关键技术开发及产业化项目和合成大分子CDMO项目

　　凯莱英（002821）1月10日晚间公告，公司拟以自有或自筹资金20亿元在天津经开区西区投资绿色关键技术开发及产业化项目和合成大分子CDMO项目。

　　【经营业绩】

　　南方轴承：2020年净利预增800%-1037%

　　南方轴承（002553）1月10日晚公告，预计2020年的净利润为3.8亿元-4.8亿元，同比增长800%-1037%。报告期内，公司对Bosch集团的销售大幅增加；公司皮带轮产品进入主机厂客户，销售大幅增长。公司参股的泛亚微透于2020年10月16日在科创板上市，公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益，预计公允价值变动收益对公司2020年度净利润的影响金额为3亿元到4亿元之间。

　　御家汇：2020年净利预增341%-451%

　　御家汇（300740）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为1.2亿元-1.5亿元，同比增长340.81%–451.01%。报告期内，公司各项业务发展较快，营业收入规模增长较快，整体毛利率同比上升，盈利能力显著改善。

　　芒果超媒：2020年净利预增64%-73%

　　芒果超媒（300413）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为19亿元-20亿元，同比增长64.32%-72.97%。报告期内，公司坚持将长视频作为核心竞争力的内容战略，持续发挥内容自制优势，内容创新屡创佳绩；稳步提升互联网视频业务运营效能，优化收入结构，全产业链上下游业务协同发展。2020年年末芒果TV有效会员数达3613万。

　　坚朗五金：2020年净利预增84%-94%

　　坚朗五金（002791）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为8.1亿元-8.515亿元，同比增长84.38%-93.82%。报告期内，公司整体生产、经营情况良好；公司营业收入同比增长，同时加强成本费用管控，总成本费用进一步摊薄。

　　博腾股份：2020年净利预增65%-85%

　　博腾股份（300363）1月10日晚间公告，预计2020年的净利润为3.06亿元–3.43亿元，同比增长65%-85%。2020年，公司面向国内及国际市场的总体业务实现了快速增长，预计2020年实现营业收入同比增长30%-35%。

　　会通股份：2020年净利预增63%-76%

　　会通股份（688219）1月10日晚间公告，预计2020年的净利润约为1.77亿元到1.92亿元之间，同比增长62.65%到76.43%。公司持续加大创新研发投入，推动公司优势业务领域的产品迭代创新，拓展细分市场领域的市场份额，带动了利润的增长。

　　苑东生物：2020年净利预增56%-70%

　　苑东生物（688513）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为1.7亿元到1.85亿元，同比增加56.52%到70.33%。

　　新安股份：2020年净利预增45%-55%

　　新安股份（600596）1月10日晚间公告，预计2020年度实现的净利润5.48亿元至5.86亿元，同比增加幅度在45%至55%之间。三季度末随着全球化工行业需求恢复，公司主营产品草甘膦、有机硅系列产品价格均呈现上涨趋势。有机硅系列产品受下游需求旺盛、海外订单向国内转移、公司新增产能释放等因素影响，四季度销量提升、价格上涨，促进公司盈利水平显著提升。

　　华测导航：2020年净利预增44%-55%

　　华测导航（300627）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为2亿元-2.15亿元，同比增长44.20%-55.01%。

　　横店东磁：2020年净利预增40%至55%

　　横店东磁（002056）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为9.67亿元至10.71亿元，同比增长40%至55%。报告期内，公司各产业聚焦高端客户，产能进一步扩大，市场进一步拓展，发展空间进一步打开，从而提升和显现了公司的盈利能力。

　　深圳燃气业绩快报：2020年净利13.4亿元 同比增27%

　　深圳燃气（601139）1月10日晚间披露业绩快报，公司2020年实现营业总收入150.42亿元，同比增长7.25%；净利润13.40亿元，同比增长26.70%。基本每股收益0.47元。

　　中钢国际业绩快报：2020年净利同比增11%

　　中钢国际（000928）1月10日晚间披露业绩快报，公司2020年实现营业总收入148.47亿元，同比增长10.68%；净利润5.94亿元，同比增长11.11%。基本每股收益0.47元。2020年公司执行项目较多，业务收入及净利润均有所增加。

　　中来股份：认购私募基金出现大额亏损2020年净利预降53%-63%

　　中来股份（300393）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为9000万元-1.15亿元，同比下降52.71%-62.99%。报告期内，利润较上年同期下降较大主要原因为：公司购买的委托理财（认购私募基金）在报告期内大额亏损，对净利润影响-1.68亿元。若扣除非经常性损益，报告期公司净利润为2.15亿元-2.40亿元，同比增长13.34%-26.53%。

　　正川股份业绩快报：2020年净利同比降13%

　　正川股份（603976）1月10日晚间披露业绩快报，公司2020年实现营业总收入5.02亿元，同比下降3.67%；净利润5322.51万元，同比下降12.83%。基本每股收益0.35元。

　　科力远：2020年预盈4500万元-6000万元 同比扭亏

　　科力远（600478）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为4500万元到6000万元，实现扭亏为盈。业绩扭亏为盈的主要原因系公司主营业务经营改善以及非经常性损益增加等因素所致。扣除非经常性损益事项后，预计公司2020年的净利润为亏损1.35亿元至1.5亿元。

　　交运股份：2020年预计亏损2亿元

　　交运股份今晚公告，公司2020年年度经营业绩将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-2亿元。下半年以来，公司亏损金额虽然逐步收窄，但宏观环境依然存在众多不确定因素，市场需求回暖仍有待时日，物流、旅游、汽车等产业仍面临较大挑战，预计全年亏损金额约为2亿元。

　　益生股份：12月份鸡苗销售收入同比降42%

　　益生股份（002458）1月10日晚间公告，公司2020年12月鸡苗销售数量3852.20万只，销售收入1.05亿元，同比变动分别为29.22%、-41.89%，环比变动分别为-8.68%、-13.56%。公司表示，2020年12月鸡苗销售价格低于去年同期，公司鸡苗销售收入同比下降。

　　川投能源：2020年控股水电企业累计发电量42.96亿千瓦时 同比增加32.96%

　　川投能源今晚公告，2020年1-12月，公司控股水电企业累计完成发电量42.96亿千瓦时，同比上年增加32.96%，上网电量42.18亿千瓦时，同比上年增加32.77%；水电企业平均上网电价0.201元/千瓦时，同比上年减少0.99%。

　　【增减持】

　　凯撒旅业：董事长拟增持公司股份

　　凯撒旅业（000796）1月10日晚间公告，公司董事长刘江涛计划于未来6个月内通过集中竞价交易增持公司股份，增持数量不低于50万股且不超过100万股。

　　申联生物：股东拟减持公司不超5%股份

　　申联生物（688098）1月10日晚间公告，合计持股10.22%的上海泓潮及其一致行动人苏州隆鼎计划15个交易日后的6个月内，通过大宗交易和集中竞价交易方式减持合计不超过公司总股本5%的股份，其中通过大宗交易方式减持不超过3%，通过集中竞价交易方式减持不超过2%，减持数量合计不超过2048.46万股。

　　【回购】

　　天准科技：拟3000万元-6000万元回购股份

　　天准科技（688003）1月10日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过35元/股。

　　【其他】

　　富临精工：与宁德时代等共同增资江西升华用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目

　　富临精工（300432）10日晚公告，公司及孙公司湖南升华与宁德时代、长江晨道拟共同增资江西升华。公司增资2.72亿元；宁德时代直接增资0.2亿元，并有权选择自行或指定第三方另行增资0.44亿元；长江晨道增资1.64亿元。增资交割日起18个月内宁德时代有权选择对目标公司增资1亿元。增资所得款项用于江西升华在四川省射洪市新建年产五万吨新能源锂电正极材料项目，项目达产后其产品优先满足宁德时代采购需求。

　　郑煤机：泓羿投资和河南资产将成为公司控股股东

　　郑煤机（601717）10日晚间公告，公司控股股东河南装备集团经依法公开征集程序与泓羿投资签订股份转让协议，以7.07元/股的价格向泓羿投资转让持有的郑煤机2.77亿股股份，占郑煤机总股本的16%，转让价款19.60亿元。本次交易是河南省国资委探索以管资本为主的国资监管改革的重要尝试，泓羿投资参与本次交易不以谋求公司实控人地位为目的。交易后泓羿投资和河南资产将成为公司的控股股东，公司无实际控制人。

　　新希望：子公司拟发起设立产业基金

　　新希望（000876）1月10日晚间公告，公司子公司金橡树拟与华建函数、瑞元资本共同发起设立总规模6.2501亿元的“共青城华函新希望投资管理合伙企业（有限合伙）”。其中金橡树认缴出资金额1.25亿元，出资比例为20%。本基金主要以股权投资方式投资于符合农业供给侧结构性改革方向和民生相关的饲料、养殖、屠宰、中央厨房、食品深加工、养殖废弃物处理及资源化利用等生猪养殖产业链项目。

　　航新科技：筹划控制权变更股票停牌

　　航新科技（300424）1月10日晚间公告，公司控股股东及部分一致行动人近期正在筹划股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更。该事项不触发要约收购。本次控制权变更的交易对方拟为恒星资本或其指定的经国家国防科技工业局或其授权单位认可的主体。公司股票自1月11日起停牌，停牌时间不超过5个交易日。

　　信立泰：阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片临床试验申请获受理

　　信立泰（002294）1月10日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书，阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片临床试验申请获得受理。阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片为ARB/利尿剂类复方制剂，适应症暂定为抗高血压。