宏观新闻

　　1、国家网信办将启动“清朗·移动应用程序PUSH弹窗突出问题专项整治”，明确未取得互联网新闻信息服务许可的工具类应用不得推送新闻信息，禁止推送商业网站平台和“自媒体”账号违规采编发布、转载的新闻信息。

　　2、国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会。会议明确了下半年中央企业重组的重点领域，将在输配电装备领域、现代物流、战略性资源领域、粮食储备加工、海工装备领域大力推进重组。

　　3、从警方获悉，方某在2019年11月以来多次联合“黑嘴”，涉嫌以“抢帽子”方式操纵证券市场，非法获利金额巨大。7月22日被专案组在广州抓获，并于8月27日被批准逮捕。

　　4、上交所调整科创50、科创信息(14.430, 0.00, 0.00%)等指数样本，派能科技(217.220, 0.00, 0.00%)、思瑞浦(572.150, 0.00, 0.00%)等调入科创50指数样本，方邦股份(93.050, 0.00, 0.00%)、孚能科技(37.520, 0.00, 0.00%)等调出。

　　5、本周共有30只新基金将发行，从新发基金的具体构成上来看，主动权益类基金将迎来一波发行小高峰。

　　6、下周将有40只股解禁，合计解禁市值1988.33亿元。4股解禁市值在百亿元以上，分别是东方盛虹(31.660, 0.00, 0.00%)、华宝股份(43.360, 0.00, 0.00%)、中国重工(4.200, 0.00, 0.00%)、圣湘生物(75.460, 0.00, 0.00%)。

　　行业新闻

　　1、昨日，深圳重新发布第二批集中供地公告，土地溢价率上限降至15%，新房限价也遭下调。

　　2、日前，自然资源部回复了政协委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。

　　3、VR创业公司Pico发出全员信，披露该公司被字节跳动收购。

　　4、发改委发布完善电解铝行业阶梯电价政策，严禁电解铝行业出台优惠电价政策。

　　5、昨日，第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫，实现量产装车。

　　6、28日晚间，韵达方面也宣布自9月1日起全网末端派费将上调0.1元。至此，中通、圆通、申通、百世、韵达等通达系企业已全部确定上调派费。

　　7、近日，美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件，如果想要提前拿到车，可以选择磷酸铁锂电池。

　　公司新闻

　　1、财联社记者获悉，西藏矿业(63.990, 0.00, 0.00%)二期碳酸锂项目扣除副产品后成本2.41万元/吨，成本竞争力处于全球第一梯队。

　　2、芯原股份(75.810, 0.00, 0.00%)披露股东询价转让结果报告书，转让股份数量占总股本的4.28%，转让价为72元/股，诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份。

　　3、永和股份(49.600, 0.00, 0.00%)公告，全资子公司邵武永和拟投资3.07亿元，在邵武永和现有厂区内建设年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目。

　　4、重庆钢铁(2.850, 0.00, 0.00%)公告，上半年实现净利润26.97亿元，同比增长21倍。

　　5、盐湖股份(42.290, 0.00, 0.00%)公告，上半年实现净利润21.14亿元，同比增长52.97%。

　　6、孚能科技公告，拟建设年产24GWh新能源电池项目，上半年净利润亏损2.26亿元。

　　7、智飞生物(164.160, 0.00, 0.00%)公告，上半年实现净利润54.91亿元，同比增长264.94%

　　8、天齐锂业(131.500, 0.00, 0.00%)公告，上半年净利润8579.75万元 同比扭亏为盈。

　　9、*ST天成(5.100, 0.00, 0.00%)公告，公司股票今日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

　　10、五粮液(205.680, 0.00, 0.00%)公告，上半年净利润132亿元，同比增21.6%。

　　11、中国中免(240.230, 0.00, 0.00%)公告，上半年实现净利润53.59亿元，同比增长475.92%。

　　12、长城汽车(62.970, 0.00, 0.00%)公告，上半年实现利润35.29亿元，同比增长207.87%。

　　13、中芯国际(57.920, 0.00, 0.00%)公告，上半年实现净利润52.41亿元，同比增长278.1%。

　　14、云南白药(85.300, 0.00, 0.00%)公告，上半年实现净利润18.02亿元，同比下滑26.57%。

　　15、三一重工(27.300, 0.00, 0.00%)公告，上半年净利润100.74亿元，同比增长17%。

　　16、ST凯乐(3.280, 0.00, 0.00%)公告，上半年净亏损57.14亿元，专网通信业务计提减值损失。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，标普500指数8月份第11次创出历史新高。大宗商品上周创10个月来最大涨幅，美国天然气期货日内涨5%，创32个月来新高。

　　2、美联储主席鲍威尔在全球央行年会发表的讲话中表示，如果美国就业情况不断改善，美联储将在今年开始撤回一些宽松货币政策，不过联邦基金利率仍将保持在当前接近零的水平。

　　3、当地时间8月27日，美国石油和天然气公司削减了160多万桶石油产量，原因是一场大风暴席卷了占美国石油产量17%的油田。

　　4、据阿富汗媒体报道，喀布尔机场附近26日发生的爆炸袭击，死亡人数已上升至170人。27日，美军称出动无人机对阿富汗境内极端组织人员进行了空袭。

　　投资机会参考

　　1、国资委圈定重点领域 下半年央企重组将全面提速

　　2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构性改革为主线，聚焦先进制造业及科技创新，在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。” 国务院国资委副主任翁杰明在“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上表示。一些领域合并重组的前期工作已经完成，只等国资委在下半年一声令下。

　　上半年，中央企业重组整合大动作不断，中化集团和中国化工实施联合重组，中国普天整体并入中国电科，中国船舶(22.250, 0.00, 0.00%)集团启动实质性整合。据悉，我国输配电装备制造领域新央企组建实施方案已上报待批，该集团将由中国西电(5.260, 0.00, 0.00%)集团和国家电网公司下属许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备制造企业重组而成，南瑞集团旗下三家制造企业也将剥离纳入重组范围。

　　A股上市公司中，许继电气(17.060, 0.00, 0.00%)（000400）大股东为许继集团，前者以电力设备为主的企业，核心产品覆盖电力系统各个环节。平高电气(7.130, 0.00, 0.00%)（600312）是我国三大高压开关设备制造商之一，公司是平高集团旗下唯一上市平台。

　　2、新能源车、储能、3C需求全面推动 锂盐价格不断上调

　　27日，国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨，报价11.8万-12.5万元/吨；工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万，报价11万-11.7万元/吨。

　　全球电动化趋势不断加快，中国、欧洲与美国等主要国家或地区的新能源汽车市场渗透率均在不断提升。同时，储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。此外，3C电池也将随着5G技术的逐步应用迎来发展春天。机构分析指出，在2023年之前锂盐刚性缺口难以弥补之际，长时间的供不应求容易导致价格持续飙涨，甚至冲击前期16万元的历史高位水平。而锂盐价格大涨，考虑下游接受程度，经过测算，以一辆65Kwh的电动车为例，当碳酸锂价格分别上涨到15万元、18万元时，整车电池成本相较于当前分别上升1726元、2761元，锂价上涨对整车成本影响可控。

　　A股上市公司中，中矿资源(64.440, 0.00, 0.00%)（002738）年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。西藏城投(30.310, 0.00, 0.00%)（600773）投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖，合计碳酸锂储量390万吨（储量大型），储量居世界前列。

　　3、农业农村部：将进一步加强国家和省两级种子储备体系建设

　　农业农村部在关于政协十三届全国委员会第四次会议第2352号（农林水利类401号）提案答复的摘要中表示，农业农村部将会同有关部门进一步加强国家和省两级种子储备体系建设，强化储备种子管理，提升农业防灾减灾能力，确保“储得好、调得出、用得上”。

　　自2021年下半年以来，农业农村部持续加强种业知识产权保护措施，国信证券(11.610, 0.00, 0.00%)鲁家瑞认为，种业将迎来周期与成长逻辑共振行情。从周期来看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道当中；此外，转基因的加速落地将给行业带来一场彻底的品种换代，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

　　A股上市公司中，登海种业(18.180, 0.00, 0.00%)（002041）作为国内杂交玉米种子龙头，掖单2号、掖单6号等5代玉米杂交种引领着中国杂交玉米的发展方向，2020年公司国审玉米品种22个，位居同行第二位。荃银高科(32.630, 0.00, 0.00%)（300087）主要种子产品包括水稻、 玉米、 小麦，2020年， 公司及控股子公司新增审定的水稻品种101个，玉米品种16个，通过登记或省级认定的瓜菜品种51个。

　　4、蜂巢能源：全球首款无钴电池包量产装车

　　据蜂巢能源消息，29日日，第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源在展会上举行发布会，宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫，实现量产装车。

　　据介绍，本次量产装车的无钴电池包的总电量82.5KWh，系统能量密度170Wh/kg，采用标准平台化MEB模组，应用航空级隔热材料和轻量化设计，经过全面的性能测试和严苛的零部件安全测试，热失控等测试数据远超国家标准要求。业内专家表示，蜂巢能源无钴电池量产装车可以说是行业发展的一个里程碑，标志着中国锂电企业在材料基础研发方面取得了创新突破，随着无钴电池的大规模量产，动力电池行业也将正式步入无钴时代。

　　A股上市公司中，科达利(115.140, 0.00, 0.00%)（002850）为国内电芯精密结构件产品研发及制造领域领先企业，已与蜂巢能源建立战略合作关系，是公司的重要客户。中科电气(24.290, 0.00, 0.00%)（300035）为蜂巢能源锂电池材料供应商。

停复牌

　　停牌

　　600112 *ST天成

　　000959 首钢股份(8.250, 0.00, 0.00%)

　　复牌

　　002515 金字火腿(5.350, 0.00, 0.00%)

　　603838 四通股份(8.260, 0.00, 0.00%)

公告速递

　　【五粮液：上半年净利润132亿元 同比增21.6%】

　　五粮液披露半年报，上半年实现营业收入367.52亿元，同比增长19.45%；归母净利润132亿元，同比增长21.6%；基本每股收益3.4元。

　　【重庆钢铁：上半年净利润26.97亿元 同比增2122%】

　　重庆钢铁披露半年报，上半年实现营业收入226.7亿元，同比增长107.46%；归母净利润26.97亿元，同比增长2122.44%。报告期内，商品坯材销售价格4555元/吨，同比增加36.05%，增利48.54亿元；商品坯材销量475.42万吨，同比增加51.55%，增利6.48亿元。

　　【东方生物(186.620, 0.00, 0.00%)：上半年净利同比增长548% 新冠检测试剂销售业绩再创新高】

　　东方生物披露半年度报告，上半年实现营业收入63.82亿元，同比增长670.63%；归母净利润33.94亿元，同比增长547.82%；基本每股收益28.29元。上半年公司新冠相关检测试剂的销售业绩再创新高。

　　【盐湖股份：上半年净利21.14亿元 同比增长53%】

　　盐湖股份发布半年报，上半年实现营业收入61.62亿元，同比下降36%；归母净利润21.14亿元，同比增长52.97%；基本每股收益0.39元。下游需求回暖，供需错配下加速锂盐价格上涨。2020年1月至2021年6月，电池级碳酸锂价格涨幅超60%，6月国产氯化钾相较去年同期上涨约650元/吨，涨幅超30%。

　　【智飞生物：上半年净利润54.91亿元 同比增265%】

　　智飞生物披露半年报，上半年实现营业收入131.71亿元，同比增长88.33%；归母净利润54.91亿元，同比增长264.94%；基本每股收益3.43元。

　　【申通快递(6.970, 0.00, 0.00%)：上半年亏损1.46亿元】

　　申通快递披露半年度报告，上半年实现营业收入110.18亿元，同比增长19.00%；亏损1.46亿元，上年同期盈利7067.78万元；基本每股收益-0.1元。

　　【天齐锂业：上半年净利润8579.75万元 同比扭亏为盈】

　　天齐锂业披露半年报，报告期内，公司实现营业总收入23.51亿元，同比增加25.13%，主要原因系公司主要锂化合物产品销量较去年同期增长36.44%，销售均价较去年同期提高31.22%；实现净利润8579.75万元，同比扭亏为盈。

　　【三一重工：上半年净利润100.74亿元 同比增长17%】

　　三一重工发布半年报，上半年实现营业收入671.28亿元，同比增长36.47%；归属于上市公司股东的净利润100.74亿元，同比增长17.16%。

　　【中国石化(4.100, 0.00, 0.00%)：上半年净利润391.53亿元 上年同期亏损230亿元】

　　中国石化发布半年报，上半年净利润391.53亿元，上年同期亏损230亿元。

　　【中国太保(26.180, 0.00, 0.00%)：上半年净利润173.04亿元 同比增长22%】

　　中国太保发布半年报，上半年净利润173.04亿元，同比增长21.5%。集团客户数已接近1.6亿，公司首次在半年内实现了新增客户超过一千万。下半年将紧盯经营短板，尤其要聚焦寿险营销队伍质态改善、车险综改应对、非车盈利能力提升等方面加大力度、精准施策，努力实现年度预算目标。

　　投资&签约

　　【锐明技术(49.350, 0.00, 0.00%)：与地平线在商用车智能化领域战略合作】

　　锐明技术公告，公司与地平线签订《战略合作框架协议》，公司将依托其在商用车安全及信息化领域的技术与经验，地平线依托其在人工智能芯片领域的技术与产品，双方将以高级辅助驾驶（ADAS）和自动驾驶等领域为重点进行技术合作。

　　【永和股份：拟新建年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷项目】

　　永和股份公告，全资子公司邵武永和拟投资3.07亿元，在邵武永和现有厂区内建设年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目。

　　【孚能科技：拟建设年产24GWh新能源电池项目 上半年净利润亏损2.26亿元】

　　孚能科技公告，公司计划在芜湖三山经开区建设年产24GWh新能源电池项目。预计本次项目投资的资金较大，资金来源包括但不限于自有资金、银行借款、股权融资等。同日发布半年报，上半年净利润亏损2.26亿元，去年同期亏损1.75亿元。

　　【达威股份(16.560, 0.00, 0.00%)：1.5亿元投建智能生活一体板项目】

　　达威股份公告，投资建设智能生活一体板项目，预计投资1.5亿元。建设内容包括：日产4000张涂装中心生产线2条、日产4000张桉木基板（科技木皮）生产线2条、日产4000张颗粒板生产线2条及物流中心建设。

　　股权变动

　　【芯原股份：诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份】

　　芯原股份披露股东询价转让结果报告书，本次询价转让股份的数量占总股本的比例为4.28%，转让价格为72元/股，交易金额15.11亿元。其中，诺安基金受让公司2.61%股份，支付金额9.21亿元；景林资产受让公司0.68%股份，支付金额2.39亿元。

　　增减持&回购

　　【亿帆医药(15.450, 0.00, 0.00%)：拟1亿元-1.5亿元回购股份】

　　亿帆医药披露回购方案，回购金额为1亿元至1.5亿元，回购价格不超过21.88元/股，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划。

　　【金莱特(14.260, 0.00, 0.00%)：孟繁熙等高管计划减持不超2.03%股份】

　　金莱特公告，孟繁熙等高管计划减持不超2.03%股份。

　　经营&业绩

　　【宁波港(3.820, 0.00, 0.00%)：上半年净利润22.5亿元 同比增长35%】

　　宁波港发布半年报，上半年归属于母公司所有者的净利润22.5亿元，同比增长35.36%；营业收入108.64亿元，同比增长22.11%；基本每股收益0.14元。

　　【华中数控(34.120, 0.00, 0.00%)：上半年净利亏损3869.7万元 由盈转亏】

　　华中数控披露半年报，上半年实现营业收入6.7亿元，同比增长12.44%；归属于上市公司股东的净利润亏损3869.7万元，上年同期净利3065.4万元。净利下滑因产品结构变化及原材料价格上涨等原因。

　　【皖通高速(6.020, 0.00, 0.00%)：上半年净利润7.1亿元 同比增长548%】

　　皖通高速披露半年报，上半年实现营业收入16.88亿元，同比增长106.1%；归母净利润7.1亿元，同比增长547.64%；基本每股收益0.43元。

　　【奥美医疗(13.680, 0.00, 0.00%)：上半年净利润同比降67% 防疫物资价量齐跌】

　　奥美医疗披露半年度报告，上半年实现营业收入14.97亿元，同比下滑33.65%；归母净利润2.38亿元，同比下滑66.59%；基本每股收益0.38元。公司收入与利润下滑主要系受防疫物资价量齐跌的影响，公司主要业务基本面仍持续向好。

　　【英科医疗(105.210, 0.00, 0.00%)：上半年净利润58.79亿元 同比增长206%】

　　英科医疗发布半年报，上半年实现净利润58.79亿元，同比增长205.98%。

　　【微芯生物(36.890, 0.00, 0.00%)：拟发行可转债募资5亿元】

　　微芯生物披露可转债预案，拟募集资金总额不超5亿元，投资于创新药生产基地（三期）项目、西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目、补充流动资金。

　　【通富微电(20.360, 0.00, 0.00%)：上半年净利润4.01亿元 同比增260%】

　　通富微电披露半年度报告，上半年实现营业收入为70.89亿元，同比增长51.82%；归母净利润4.01亿元，同比增长259.67%；基本每股收益0.30元。

　　【华宇软件(17.970, 0.00, 0.00%)：上半年净利润同比增长1190%】

　　华宇软件发布半年报，上半年归属于母公司所有者的净利润2.15亿元，同比增长1190.39%；营业收入21.54亿元，同比增长157.04%；基本每股收益0.26元。公司同日公告，未收到董事长邵学关于2021年半年度报告相关议案的意见，邵学将不能在本次董事会履行董事职责。同时，公司董事会获悉邵学目前被北京市监察委员会立案调查并留置。华宇软件表示，经了解，上述情况仅针对邵学个人，与公司无关。

　　【雅化集团(32.740, 0.00, 0.00%)：上半年净利3.3亿元 同比增长151%】

　　雅化集团发布半年报，实现营业收入21.24亿元，同比增长64.35%；归属于上市公司股东的净利润3.3亿元，同比增长151.01%。基本每股收益0.2884元。报告期内，公司民爆业务与锂业务规模持续扩大。

　　【中国化学(12.420, 0.00, 0.00%)：上半年净利19.32亿元 同比增长34%】

　　中国化学披露半年报，上半年实现营业收入559.15亿元，同比增长53.08%；归母净利润19.32亿元，同比增长33.7%；基本每股收益0.37元。

　　【泛海控股(1.990, 0.00, 0.00%)：上半年亏损5.4亿元】

　　泛海控股披露半年报，上半年实现营业收入99.56亿元，同比增长82.24%；亏损5.4亿元，上年同期亏损4.12亿元。

　　【深物业A(11.920, 0.00, 0.00%)：上半年净利6.76亿元 同比增长219%】

　　深物业A发布半年报，实现营业收入25.41亿元，同比增长78.8%；归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，同比增长219.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.7亿元，同比增长218.04%；基本每股收益1.1349元。

　　【搜于特(1.520, 0.00, 0.00%)：上半年亏损13.35亿元】

　　搜于特披露半年报，上半年实现营业收入27.98亿元，同比下滑26.68%；亏损13.35亿元，上年同期盈利3456.38万元。报告期内，公司对账面余额6.13亿的原材料布类及15.82亿的服装在原来基础上进一步进行大力度降价促销，计提资产减值损失增加12.05亿元。

　　【智光电气(13.930, 0.00, 0.00%)：上半年净利润7.2亿元 同比增2962%】

　　智光电气披露半年报，上半年实现营业收入8.82亿元，同比下滑2.23%；归母净利润7.2亿元，同比增长2961.68%；基本每股收益0.94元。报告期内，公司受参股的南方电网综合能源股份有限公司公允价值变动影响，本期公允价值变动收益大幅增加。

　　【康泰生物(125.510, 0.00, 0.00%)：上半年净利润3.37亿元 同比增30%】

　　康泰生物披露半年报，上半年实现营业收入10.52亿元，同比增长20.95%；归母净利润3.37亿元，同比增长29.54%；基本每股收益0.49元。

　　【京基智农(18.190, 0.00, 0.00%)：上半年净利润4.89亿元 同比增254%】

　　京基智农披露半年报，上半年实现营业收入25.73亿元，同比增长208.48%；归母净利润4.89亿元，同比增长254.42%；基本每股收益0.94元。

　　【亿帆医药：将F-627相关的商业化权益许可给天晴南京顺欣】

　　亿帆医药公告，控股子公司上海亿一同意将F-627相关的在中国境内的所有知识产权和商业化权益独家许可给天晴南京顺欣。天晴南京顺欣需向上海亿一支付最高额不超过2.1亿元的许可费，以及分级的净销售额提成费。目前，F-627主要应用于预防及治疗肿瘤患者在化疗过程中引起的嗜中性粒细胞减少症。

　　【宏达电子(86.350, 0.00, 0.00%)：上半年净利3.99亿元 同比增长108%】

　　宏达电子发布半年报，上半年归属于母公司所有者的净利润3.99亿元，同比增长108.46%；营业收入9.23亿元，同比增长77.53%；基本每股收益0.9982元，同比增长108.48%。

　　股价异动

　　【永和股份：未生产PVDF、HFPO产品 亦无相关生产线】

　　永和股份披露股票交易异常波动公告，截至目前，公司未生产PVDF、HFPO产品，亦无相关生产线。邵武永和拟投资建设的“年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目”尚处于初期规划阶段，且产能规模较小，存在项目审批、建设周期及效益不达预期的风险。公司目前暂未实现原材料VDF的生产，相关项目尚处于建设过程中。

　　其他

　　【中天科技(7.950, 0.00, 0.00%)：终止中天海缆分拆至科创板上市】

　　中天科技公告，考虑到自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，终止所属子公司中天海缆分拆至上海证券交易所科创板上市。

　　【锦富技术(3.910, 0.00, 0.00%)：终止重组事项】

　　锦富技术公告，终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。锦富技术原拟购买久泰精密70%的股权。