宏观新闻

　　1、央行回应收款条码管理：消费者日常支付体验和感受不会受到影响。央行此次出台相关要求，正是为了加强行业管理，堵住漏洞，斩断非法链条，更好地保障个体商户资金安全，守住老百姓(44.450, -0.53, -1.18%)“钱袋子”。

　　2、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室上周六发布消息，3例病例所感染的新冠病毒为Delta变异株为同一传播链。2021年11月25日，我市报告3例新冠肺炎本土确诊病例，感染来源可以聚焦在外省市暴露于境外输入病毒污染的环境而引发的感染。

　　3、国家统计局上周六发布的数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%，较上月加快8.3个百分点，连续两个月回升；两年平均增长26.4%（以2019年同期为基期，采用几何平均方法计算），加快13.2个百分点。1—10月份，规模以上工业企业利润同比增长42.2%，两年平均增长19.7%，继续保持快速增长态势。

　　行业新闻

　　1、国务院上周五发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定。为加强电子烟等新型烟草制品监管，国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改：增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。

　　2、上交所调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年12月10日收盘后生效。其中上证50指数(3187.3579, -30.69, -0.95%)更换5只股票，此次样本调整后，新经济和先进制造业样本增多，相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。

　　3、北京经济技术开发区管委会与小米11月27日正式签订合作协议，正式宣布小米汽车落户北京经开区。小米汽车将在北京经开区分两期建设累计年产量30万辆的整车工厂，其中一期和二期产能分别为15万辆，2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。

　　4、今冬明春全球新冠疫情依然严峻，我国防疫压力仍较大。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，今冬明春流行毒株主要是德尔塔毒株，南非变异毒株奥密克戎能否发展成为主导毒株，需密切观察。

　　5、证监会近日就整合涉及证监会的27件规范性文件（合并后制定规则6件、修改17件、废止4件）向社会公开征求意见，其中包括《上市公司独立董事规则（征求意见稿）》。

　　6、国家能源集团集中发布了一批光伏项目EPC工程招标公告，合计招标容量近955.93877MW。包括国华投资山东公司齐河县480MW分布式光伏发电项目第一批EPC总承包工程公开招标项目等。

　　7、河南省十三届人大常委会第二十八次会议表决通过了《河南省人民代表大会常务委员会关于修改〈河南省人口与计划生育条例〉的决定》，其中明确，在子女年满三周岁前，每年应当分别给予夫妻双方十日育儿假，育儿假期间视为出勤。

　　8、上海市疫情防控工作领导小组办公室最新发布，上海市自2021年11月29日零时起，将公立医疗机构开展的核酸单样本检测价格由60元下调至40元，进一步减轻群众费用负担。

　　9、市场监管总局26日公布《互联网广告管理办法（公开征求意见稿）》，为期一个月向社会公开征求意见，旨在营造公平竞争的市场环境，共同维护良好的市场生态系统。

　　公司新闻

　　1、凯莱英(478.000, 10.90, 2.33%)公告，子公司签订约27.2亿元新一批《供货合同》。

　　2、真视通(10.110, 0.05, 0.50%)公告，公司印章、证照已处于失控状态，吕天文辞去独董等职务。

　　3、美团公告，第三季度净亏损99.9亿元，经调整后亏损55亿元。

　　4、东方生物(159.000, -1.60, -1.00%)公告，对南非新突变株病毒非常关注，正在开发针对性检测试剂。

　　5、之江生物(52.440, 0.74, 1.43%)公告，公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。

　　6、甘李药业(75.510, 4.22, 5.92%)公告，6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。

　　7、海翔药业(7.790, -0.04, -0.51%)公告，聘请陈芬儿院士为公司首席科学家。

　　8、鞍重股份(27.800, 2.53, 10.01%)（维权）公告，为进一步延伸产业链条、优化产业结构，正在筹划收购某公司股权事项。

　　9、芒果超媒(45.820, 0.22, 0.48%)公告，子公司与咪咕文化签署合作框架协议。

　　10、康希诺(265.830, -3.17, -1.18%)公告，已开始针对“奥密克戎”变异株开展的疫苗研发。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体下挫，道指跌2.53%，本周累跌1.97%；标普500指数跌2.27%，创2月以来最大跌幅，本周累跌2.2%；纳指跌2.23%，本周累跌3.52%。石油股、航空股下挫，抗疫概念股逆市大涨，Moderna涨超20%，辉瑞涨超6%。

　　2、受到南非新冠病毒变异利空影响，上周五晚全球股市和大宗商品大幅暴跌，WTI原油1月期货收跌13.06%，报68.15美元/桶；布伦特原油1月期货收跌11.55%，报72.72美元/桶。

　　投资机会参考

　　1、IC载板订单能见度延长至明年下半年

　　继IC载板龙头厂商南亚电路板副总吕连瑞表示，2022年载板缺口将进一步扩大后，又有消息显示，中国台湾地区PCB和IC载板设备供应商将订单能见度延长到明年下半年。

　　从需求端上看，半导体行业持续景气，芯片封测需求激增，加速载板产能出清，5G、加密货币、新能源汽车等新兴应用落地同样带动IC载板需求猛增。IC载板，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，在中低端封装中占材料成本的40-50%，在高端封装中占70-80%，为封装环节价值量最大的耗材，主要分为ABF载板和BT载板。

　　A股上市公司中，兴森科技(14.290, 0.24, 1.71%)（002436）是国内三星封装基板供应商，拥有2万平方米/月的IC载板产能。公司正规划进入ABF载板市场，有进行相关研发。科翔股份(29.420, -0.35, -1.18%)（300903）IC载板项目2020年进入小批量试产，目前处于部分客户认证阶段。

　　2、特斯拉上海工厂再度扩建

　　上海企事业单位环境信息公开平台显示，特斯拉对上海超级工厂一期项目的第二阶段产线优化项目进行环评公示。据了解，该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币，预计今年12月动工，明年4月完工。

　　分析指出，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉产销持续高速增长，随着影响逐步缓解，特斯拉市占率有望进一步提升，我们预计特斯拉2021-2023年销量分别为91万辆、136万辆，205万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。

　　A股上市公司中，卡倍亿(93.160, -3.29, -3.41%)（300863）研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。宁波方正(40.570, -0.16, -0.39%)（300998）向一级零部件供应商提供特斯拉主要车型的塑料模具，2020年与特斯拉上海工厂开始合作零部件产品。

　　3、锂盐价格再创历史新高

　　今年以来，锂价格一路狂飙，国内电池级碳酸锂价格又创出历史新高。行业数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。

　　机构分析指出，供需矛盾加剧下，现货价格继续上涨，大厂间合约价格同样逐月走高，锂价仍有供需关系的支撑及上涨。法国埃赫曼集团联合青山实业重启阿根廷Centenario-Ratones盐湖提锂工厂建设，宁德时代(658.000, 4.00, 0.61%)与赣锋锂业(164.350, 3.11, 1.93%)争夺千禧锂业阿根廷盐湖资产，资源全球竞争白热化，反映出锂资源的稀缺性与重要性，锂资源是新能源产业链的战略需求。

　　A股上市公司中，金圆股份(13.520, 0.52, 4.00%)（000546）目前收购的锂源矿业初步确定LiCl资源量约有16万吨，公司表示目前正在组建海外团队寻求阿根廷等地优质锂矿资源。西藏矿业(61.220, -0.13, -0.21%)（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。

　　4、换电产业正迎风口

　　蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议，蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面，在中国，双方到2025年共建100座换电站。在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。

　　机构分析指出，从目前的时间节点看，换电产业有两个环节值得特别关注，一是换电设备会随着换电站规划的落地首先起量；二是随着市场对换电模式的认可及换电车型增多，换电站运营的市场空间将会快速提高。根据测算，“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元，2021-2025年复合增长率为175%；换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元，2021-2025年复合增长率为306.71%。

　　A股上市公司中，山东威达(20.400, 1.25, 6.53%)（002026）旗下昆山斯沃普智能装备有限公司目前主要为蔚来汽车提供换电站设备或研发、设计服务。科大智能(13.880, 0.11, 0.80%)（300222）生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　002160 常铝股份(4.790, 0.00, 0.00%)

公告速递

　　【热点】

　　新力金融(11.080, 1.01, 10.03%)（维权）收问询函：要求说明是否存在内幕信息泄露情形

　　新力金融（600318）11月28日晚间公告，公司收到上交所下发的问询函。公司停牌重组拟收购比克动力的前一日，股价涨停，且预案披露前20个交易日公司股价涨幅超过了相关规定的20%标准。上交所要求公司补充披露停牌前筹划重大事项的具体过程，包括接触、协商、签订协议等主要节点和参与知悉的相关人员，说明是否存在内幕信息泄露的情形。

　　甘李药业：6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采

　　甘李药业（603087）11月28日晚间公告，公司产品精蛋白人胰岛素混合注射液（30R）、赖脯胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（25R）及门冬胰岛素30注射液均拟中选第六批国家组织药品集中带量采购（胰岛素专项）。公司上述拟中标的6个产品及相关品规，2020年度合计销售额为32.07亿元，占公司当年度营业收入的95.38%。

　　深桑达A(17.310, 0.20, 1.17%)：与实控人拟共同投资数字广东公司

　　深桑达A（000032）28日晚间公告，公司与实控人中国电子、广东省粤科金融集团等拟共同以增资方式投资数字广东网络建设有限公司（简称“数广公司”），最终达到中国电子、公司或双方各自指定方合计持有数广公司不低于51%股权、粤科金融集团持有数广公司不低于1%且不高于5%股权的目的。数广公司是广东省数字政府建设运营中心，为广东省数字政府改革建设工作提供技术支撑，并统筹推进全省政务云和政务网等信息基础设施建设。此次投资将极大提升公司在数字政府领域的行业影响力。

　　远大控股(20.570, -0.01, -0.05%)：拟获得广东鸿信80%股权 拓展油脂产业链下游

　　远大控股（000626）11月28日晚间公告，公司拟以1.73亿元收购维港亚太有限公司持有的广东鸿信食品有限公司（简称“广东鸿信”）70.61%股权，并以1.15亿元向广东鸿信增资，交易完成后，公司将持有广东鸿信80%股权。远大控股称，公司于2012年进入油脂贸易领域，广东鸿信是一家专业生产食用油脂制品、食用馅料的外资企业，此次交易将有助于公司深入拓展油脂产业链下游端。

　　科瑞技术(28.900, 0.91, 3.25%)：子公司拟2.77亿元收购惠州鼎力智能

　　科瑞技术（002957）11月28日晚间公告，公司全资子公司科瑞新能源拟现金收购惠州市鼎力智能科技有限公司（简称“鼎力智能”）100%股权，交易价2.77亿元。交易完成后，公司将间接持有鼎力智能100%股权。鼎力智能专业从事锂电池充放电智能化测试设备，产品聚焦锂离子电池生产后处理工序，收购鼎力智能将有利于补齐公司在锂电池中后段的整体解决方案能力。

　　鞍重股份：正在筹划收购某公司股权事项

　　鞍重股份（002667）11月28日晚间发布股价异动公告称，为进一步延伸产业链条、优化产业结构，公司正在筹划收购某公司股权事项，预计不会构成重大资产重组。该公司业务领域为非金属选矿；矿产品加工、销售。该事项正处于筹划、磋商阶段，尚未确定方案，亦未签署任何协议，尚存在较大不确定性。

　　【增减持】

　　永悦科技(7.410, 0.12, 1.65%)：控股股东持股比例增至29.75% 进一步巩固控制权

　　永悦科技（603879）11月28日晚间公告，公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（简称“江苏华英”）与公司股东傅文昌签订股份转让协议，傅文昌拟将公司股份4564万股转让给江苏华英，转让价格9.93元/股，总价款4.53亿元。转让完成后，江苏华英持股比例由17.16%增至29.75%。此次交易控股股东意在进一步巩固上市公司的控制权，以及继续优化上市公司的产业结构。

　　新宁物流(4.060, -0.11, -2.64%)：河南中原金控拟减持公司不超3%股份

　　新宁物流（300013）11月28日晚间公告，持股7.43%的股东河南中原金控有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超过1340.06万股（占公司总股本3%）。

　　芯能科技(17.090, 0.04, 0.23%)：鼎晖新趋势拟减持公司不超2%股份

　　芯能科技（603105）11月28日晚间公告，持股8.71%的股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）计划采取集中竞价交易方式，减持不超过公司总股本2%的股份，计划减持数量不超过1000万股。

　　新华都(5.080, 0.46, 9.96%)：控股股东考虑向公司董事长转让部分公司股份

　　新华都（002264）11月28日晚间发布股价异动公告称，基于增强公司管理团队的信心，进一步做大做强公司互联网营销业务，促进公司长期健康发展，控股股东考虑向公司董事长转让部分公司股份，但不涉及公司控制权变更。目前该事项尚存在不确定性。

　　蓝海华腾(18.400, 0.66, 3.72%)：董事拟减持公司不超1.55%股份

　　蓝海华腾（300484）11月28日晚间公告，公司董事徐学海拟减持公司股份不超过320万股，占公司总股本（已剔除回购专户股份）的1.55%，减持原因为筹措资金偿还借贷款项。

　　【重大投资】

　　芒果超媒：子公司与咪咕文化签署整体合作框架协议

　　芒果超媒（300413）28日晚公告，在2021年试运行合作基础上，公司全资子公司快乐阳光与咪咕文化拟签署2021-2023年合作框架协议。协议约定的合作期限内，合作金额不低于35亿元（含2021年试运行暂估合作金额约8亿元）。另外，芒果超媒拟调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划。调整原因是，公司实际采购的5部卫视年度重点电视剧的总投资额为8.53亿元，低于原计划的投资金额14.87亿元，原因是受行业整体影响，公司实际采购的电视剧单集价格较此前预计的有所下降。

　　凯莱英：子公司签订约27.2亿元新一批供货合同

　　凯莱英（002821）11月28日晚间公告，公司持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产（CDMO）服务过程中，近日公司全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》，合同金额折合人民币约27.2亿元，新的供货合同经双方签字盖章后已正式生效。若合同顺利履行，交货时间为2022年度。

　　金冠股份(8.250, -0.04, -0.48%)：签7000万元锂电池储能系统销售合同

　　金冠股份（300510）11月28日晚间公告，11月26日，公司与中海外那仁太能源发展（北京）有限责任公司签署销售合同，中海外那仁太拟向公司采购锂电池储能系统，金额7000万元。

　　【其他】

　　*ST索菱(5.330, 0.25, 4.92%)（维权）：法院裁定受理公司及全资子公司重整

　　*ST索菱（002766）11月28日晚间公告，11月26日，公司收到通知，深圳市中级法院裁定受理债权人建华建材（中国）有限公司对公司的重整申请；裁定受理公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司重整一案。

　　海翔药业：聘请陈芬儿院士为公司首席科学家

　　海翔药业（ 002099）11月28日晚间公告，公司决定聘请陈芬儿院士为公司首席科学家，任期5年。陈芬儿院士出任公司首席科学家，预计将提升公司特色原料药领域的核心竞争力，强化多元化CDMO/CMO战略的实施。

　　崧盛股份(67.730, 0.79, 1.18%)：取消向不特定对象发行可转债事项

　　崧盛股份（301002）11月28日晚间公告，鉴于公司拟对再融资相关方案做出调整，决定取消向不特定对象发行可转债事项，并相应取消原计划于12月13日召开的临时股东大会。此次发行可转债事项尚未经公司股东大会审议，亦未向深交所提交相关申请材料。

　　广安爱众(3.290, -0.06, -1.79%)：收到四川证监局警示函

　　广安爱众（600979）11月28日晚间公告收到四川证监局警示函。经查，公司作为“18爱众01”“19爱众01”公募债券发行人，自债券发行至2021年10月期间，未按要求制定债券信息披露事务管理制度。同时，公司存在部分债券募集资金未按专户管理，未及时披露2014年云南昭通子公司受地震影响资产损失的具体金额，也未在2014年年报中说明会计报表科目“营业外支出”金额与地震损失的关系。

　　迪威尔(16.860, -0.08, -0.47%)：拟回购股份 用于实施股权激励计划

　　迪威尔（688377）11月28日晚间公告，公司董事长、实控人张利提议公司回购股份，用于实施股权激励计划。回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过22元/股，预计可回购股份136.36万股至272.73万股。迪威尔同时披露的2021年限制性股票激励计划草案显示，公司拟向激励对象授予172万股限制性股票，其中首次授予140万股，首次授予部分的激励对象共33人。