影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议，会议强调，以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长稳住经济大盘。会议还部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平。

2、外交部发言人赵立坚回应美国制造关于新疆“强迫劳动”等谎言时表示，美国故意制造、散播关于新疆“强迫劳动”等谎言，就是为了把中国从全球供应链、产业链中排斥出去。美方所作所为只会打压正常的光伏产品贸易，打乱正常供应链，破坏全球应对气候变化的努力，这也最终将反噬美国自己，损害其自身利益。

3、央行国际司负责人周宇8日在国务院政策例行吹风会上表示，将继续坚定不移地推动中国金融市场开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更加有利的环境。

行业新闻

1、浙江调整上海入浙健康管理措施，不再一刀切“7+7”隔离。只有上海市中高风险地区所在乡镇（街道）或7天内有本土社会面阳性病例的乡镇（街道）来浙返浙人员需要进行“7天集中隔离医学观察+7天居家健康观察”，其他人员按照不同的风险等级进行健康监测，同时按照相应的规定进行相应频次的核酸检测，并同时满足所在地的常态化核酸检测要求。

2、长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会、上海市住房公积金管理委员会、苏州市住房公积金管理委员会、嘉兴市住房公积金管理委员会联合印发《关于长三角生态绿色一体化发展示范区试点异地租赁提取住房公积金的通知》，创新试点在长三角生态绿色一体化发展示范区内支持职工提取住房公积金支付异地房屋租赁费用。

3、据乘联会初步统计，5月1-31日全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%（降幅较上月同期收窄17个百分点），环比增长30%；全国乘用车厂商批发155.7万辆，同比下降3%（降幅较上月同期收窄23个百分点），环比增长64%。

4、硅业分会6月8日发布国内太阳能级多晶硅最新成交价信息，相比上周，三类硅料成交价再次上涨。其中，单晶复投料成交均价涨至26.74万元/吨，最高27万元/吨；单晶致密料均价涨至26.5万元/吨，最高26.8万元/吨；单晶菜花料均价涨至26.23万元/吨，最高26.5万元/吨。

5、农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。

6、印尼贸易部的数据显示，截至当地时间周三下午2点31分，印尼已向31家公司发放了57份出口许可，涉及出口棕榈油约452391吨。

7、《河南省酒业振兴发展行动方案（2022-2025年） 》近日正式印发，《方案》提出，到2025年，河南省本土白酒规模力争达到260亿元，其中仰韶酒业力争突破100亿元。

8、交通运输部召开党组扩大会议。会议要求，一要毫不放松抓好常态化疫情防控。二要坚定不移抓好安全生产。三要巩固扩大物流保通保畅成果。继续发挥物流保障协调工作机制作用，推进保通保畅工作长效化、制度化、常态化，扩大物流保通保畅工作成效。

9、东吴期货：豆粕跟随美豆区间震荡，等待USDA指引。短期看，美豆下方有强支撑，而突破上方又略显动力不足。一方面，美豆的种植天气关键期为7-8月，还具有很大的炒作与想象空间，为下方提供强支撑。另一方面，目前美豆播种进度加速，现阶段的天气对美豆产量影响较小，因此美豆一到高位，资金就有逢高获利的迹象。建议目前区间操作，等待6月10日的USDA报告指引。

公司新闻

1、投资圈内传出宁德时代一个利空消息，即宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失。对此宁德时代内部人士表示：“肯定是谣言，现在二季度都没过完。”

2、比亚迪公告，拟调整2022年回购公司股份的方案的事项为：将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。

3、赣能股份公告，公司控股股东江投集团和中国电建集团华东院组成联合体参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权。项目总投资75亿元，装机容量为1200MW。

4、华统股份公告，5月生猪销售收入同比增长1490%。

5、正邦科技公告，部分商票逾期未兑付余额合计5.42亿元。

6、中国电建公告，拟49.42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。

7、东旭光电（维权）公告，“15东旭债”展期协议已届满，涉及债券本金9.19亿元及全部利息。

8、长沙银行公告，拟公开发行不超过110亿元可转债。

9、长城汽车公告，5月汽车销量80062辆，同比下降7.94%；其中欧拉品牌销量10768辆，同比增长199.36%。

10、江苏国信公告，国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施项目获得核准。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.81%，英特尔跌超5%领跌道指成分股。热门中概股延续近日强势表现，阿里巴巴涨超14%。

2、欧股全线收跌，德国DAX30指数跌0.77%。

3、WTI原油期货涨幅为2.26%，收报122.11美元/桶，创13周新高。纽约黄金期货小幅收高0.2%。

4、白宫称，预计本周公布的美国通胀数据将有所上升。

5、据称高通将在明年三季度推出与苹果竞争的芯片。

6、美国上周EIA原油库存增加203万桶，预期减少192万桶。

投资机会参考

1、育种产业重大进展，国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发

农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。

这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。机构认为，玉米和大豆对外依赖度较大，预计转基因玉米种子商业化开始之后的5年内，渗透率可达90%。长期来看，转基因玉米种子的收入空间有望达360亿、利润有望达108亿。

A股上市公司中，大北农（002385）同时拥有玉米性状产品农业转基因生物安全证书和大豆性状产品农业转基因生物安全证书。荃银高科（300087）牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米双抗12-5产业化研究项目”，与先正达进行合作。

2、上海港迎运输高峰，6月起运价水涨船高

上海航运交易所指出，自6月1日起上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水准的90%以上，同时上海出口货柜运价指数连涨3周。

据货运承揽业相关人士透露，国际大型航运公司正酝酿6月中旬大涨运价，涨幅目前还在仔细评估中，至少是一成起步，不排除先以附加费形式涨价。机构认为，运价年初处于十年低位，随着原油终端消费将逐步恢复，油运需求将滞后恢复，看好未来两年油运市场确定性复苏。

A股上市公司中，兴通股份（603209）主营化学品、成品油以及LPG运输，与中国海油、中海壳牌、中国航油等大型石化企业建立了长期稳定的战略合作关系。盛航股份（001205）主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，公司与中石化、中石油、中化集团等大型石化生产企业形成了良好的合作关系。

3、更高的续航，更低的成本，4680或成圆柱电池终极形态

松下电池和三星SDI近日接连被报道称，正在为4680电池量产之路做充分的准备。电池行业专家接受记者采访时表示，4680很可能将成圆柱电池终极形态。

4680新电池（46mm直径，80mm长度）实现了多项技术指标提升：续航里程提升16%，充放电功率是21700电池6倍、能量是21700电池5倍，而成本可以下降14%。机构认为，在特斯拉的技术引领下，预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh，在全球动力电池装机量中渗透率达到22%，在圆柱电池装机量中渗透率将达68%。

A股上市公司中，宁波精达（维权）（603088）在国内率先推出了用于4680电池壳体成形的伺服压力机，并顺利通过客户验收。斯莱克（300382）表示4680电池壳在下游客户的验证进展顺利，公司采用DWI技术生产的大圆柱电池壳已经具备了在乘用车上使用的条件。

4、缺货成常态，下游75%的订单在未来12个月内才能交货

从芯片供应端来看，英飞凌一季度积压订单金额已经环比增长19.4%，达370亿欧元，其中超过五成是汽车相关产品，预计75%的订单在未来12个月内才能交货，远超公司交付能力。

当前汽车芯片短缺现象依旧持续，短期内仍较难实现供需平衡，各家车企仍在争抢芯片产能，并且智能电动车的芯片成本已经超过电池包。机构认为，电动车半导体含量约为燃油车2倍，智能车为8-10倍，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。

A股上市公司中，纳思达（002180）此前表示，公司32位工业级/车规级MCU产品在各重要行业头部客户的销量和收入均在快速增长。新洁能（605111）是国内半导体功率器件行业中MOSFET产品系列最齐全且技术先进的设计企业之一，公司已成为国内8英寸、12英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，且整体产能持续增长。

停复牌

停牌

600980北矿科技

002312川发龙蟒

300044*ST赛为（维权）

复牌

300367网力退（维权）

300038数知退（维权）

公告速递

【热点】

比亚迪：上调回购公司股份价格上限至不超过400元/股

比亚迪（002594）6月8日晚间公告，调整2022年回购公司股份的方案的事项为：将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。除调整股份回购价格的上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。

中国电建：拟49.42亿元向控股股东转让所持房地产资产

中国电建（601669）6月8日晚间公告，为进一步剥离公司体内剩余房地产业务，公司拟向控股股东电建集团及其下属子公司转让所持房地产资产。标的资产为公司所持24家房地产项目公司的股权及公司对其享有的部分债权。本次交易拟采用非公开协议转让方式进行，标的股权和标的债权的合计金额即本次交易对价为49.42亿元，由受让方以现金方式向转让方支付。

正邦科技：部分商业承兑汇票逾期未兑付

正邦科技（002157）6月8日晚间公告，受猪周期影响，公司及子公司江西正邦养殖有限公司等近期因流动资金紧张出现部分商票逾期未兑付的情形，截至公告披露日，逾期未兑付余额合计5.42亿元。公司将持续与债权人积极协商，妥善处理相关商票逾期未兑付事项。公司2022年5月销售生猪74.97万头（其中仔猪31.24万头，商品猪43.73万头），环比下降18.39%，同比下降54.52%；销售收入7.00亿元，环比下降8.99%，同比下降80.83%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价14.67元/公斤，较上月增长18.03%；均重86.58公斤/头，较上月下降0.44%。

赣能股份：控股股东签订赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议

赣能股份（000899）6月8日晚间公告，公司控股股东江投集团和中国电建集团华东院组成联合体参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权。项目总投资75亿元，装机容量为1200MW。6月，江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》，根据协议安排，江投集团拟与华东院签订《赣县抽水蓄能电站有限公司股东协议》，拟成立合资公司推进项目前期工作。在项目核准后，江投集团有权将其持有的股权转让至所属江西赣能股份有限公司。

江苏国信：国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施项目获得核准

江苏国信（002608）6月8日晚间公告，此前公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司和盐城市国能投资有限公司共同投资设立江苏国信滨海港发电有限公司（简称“滨海港发电”），推动盐城滨海港2×100万千瓦高效清洁超超临界燃煤发电项目。近日，滨海港发电收到盐城市发展改革委转发的《省发展改革委关于国信滨海港2×100万千瓦清洁高效燃煤发电项目核准的批复》，同意建设国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施。

【业绩】

天康生物：5月生猪销售收入3.06亿元 环比增长41.67%

天康生物（002100）6月8日晚间公告，公司5月份销售生猪18.79万头，销量环比增长18.32%，同比增长51.65%；销售收入3.06亿元，销售收入环比增长41.67%，同比增长29.66%。5月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价14.81元/公斤，均重118.73公斤。

华统股份：5月生猪销售收入环比增24% 同比增1490%

华统股份（002840）6月8日晚间公告，5月份生猪销售数量114072头（含种猪、仔猪、商品猪），环比变动23.51%，同比变动877.06%。5月份生猪销售收入2.05亿元（含种猪、仔猪、商品猪），环比变动23.53%，同比变动1490.20%。5月份鸡销售数量81.82万只，环比变动29.91%，同比变动10.93%。5月份鸡销售收入1262.13万元，环比变动25.29%，同比变动-1.16%。

长城汽车：5月汽车销量同比下降7.94% 欧拉品牌销量增长199%

长城汽车（601633）6月8日晚间公告，5月汽车销量80062辆，同比下降7.94%；其中欧拉品牌销量10768辆，同比增长199.36%。

新城控股：5月份合同销售金额同比下降54.25%

新城控股（601155）6月8日晚间公告，5月份公司实现合同销售金额110.81亿元，比上年同期下降54.25%；销售面积约114.26万平方米，比上年同期下降47.75%。

【增减持、回购】

科华数据：部分董监高拟合计增持公司股份不低于1900万元

科华数据（002335）6月8日晚间公告，公司陈四雄、陈皓等9位董事、监事、高级管理人员计划自公告披露之日起6个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于1900万元。

征和工业：部分董监高增持10.97万股

征和工业（003033）6月8日晚间公告，近日，公司部分董事、监事、高级管理人员以自有资金在二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份合计10.97万股。

奥来德：三名股东拟合计减持不超6%股份

奥来德（688378）6月8日晚间公告，股东绿河睿能、绿河晨晟、宁波燕园拟合计减持不超过439.98万股公司股份，即不超过公司总股本的6.0%。

三角防务：股东拟减持不超2.52%股份

三角防务（300775）6月8日晚间公告，股东鹏辉投资与及其一致行动人三森投资合计拟减持三角防务股份不超过1247.8万股，不超过三角防务总股本的2.5177%。

上海凯鑫：股东拟减持不超4.58%股份

上海凯鑫（300899）6月8日晚间公告，深创投及其一致行动人浙江红土、上海红土拟继续减持公司股份不超过292.3万股，即不超过公司总股本的4.58%。

【合同中标】

美芝股份：签订1.63亿元工程合同

美芝股份（002856）6月8日晚间公告，近日，公司与东方教育签署了《海南文化旅游职业学院（一期）装饰等分包工程施工合同》，签约合同价暂定为1.63亿元，该合同金额占公司最近一期经审计营业收入的27.66%。

新宝股份：签署谅解备忘录 解决摩飞品牌国内商标使用权授权经营问题

新宝股份（002705）6月8日晚间公告，为有效打通Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的全链条运作，解决Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标使用权授权经营问题，公司与MORPHY RICHARDS LIMITED于 6月7日签署了《谅解备忘录》，公司拟通过收购MR相关资产（主要为MR中国商标所有权），进一步促进Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的长远发展，加速公司代工业务与品牌业务的均衡。

林洋能源：预中标1.4亿元南方电网招标项目

林洋能源（601222）6月8日晚间公告，公司预中标南方电网公司2022年计量产品第一批框架招标项目共6个包，中标金额约1.4亿元。

金博股份：与神力科技签订战略合作协议

金博股份（688598）6月8日晚间公告，公司与上海神力科技有限公司达成战略合作意向并签署了《战略合作协议》。根据协议内容，双方基于各自在材料、工艺及应用领域的技术优势，深入开展技术交流与联合研制，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，以满足神力科技对相关材料国产化的需求。截止目前，协议涉及的氢燃料电池用产品处于产品送样测试阶段。

东湖高新：子公司签订18.96亿元高速公路改扩建工程施工合同

东湖高新（600133）6月8日晚间公告，近期，公司全资子公司湖北路桥与京港澳公司签订了《京港澳高速公路湖北境鄂豫界至军山段改扩建工程JGATJ-1标段施工合同》，签约合同价为18.96亿元。

盈峰环境：子公司中标两个项目 合同总额11.47亿元

盈峰环境（000967）6月8日晚间公告，近日，公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到了两个项目的中标通知书，项目一为兴国县城乡环卫市场化服务项目，中标合同总额为5.5亿元；项目二公司作为联合体牵头方中标通道侗族自治县城乡环卫一体化项目，中标合同总额为5.97亿元。上述两个项目中标合同总额为11.47亿元。

君实生物：与中山大学肿瘤防治中心签署许可合同

君实生物（688180）6月8日晚间公告，近日，公司与中山大学肿瘤防治中心签署了《专利申请技术实施许可合同》，公司将以独占许可方式取得“一种细菌在制备免疫检查点抑制剂的增效剂中的应用”等三个专利申请及其相关的技术与权益，同时公司获得对相关技术在全球范围内进行探索、开发、生产、制造及商业化的权利。

钱江水利：联合中标污水处理厂中期工程特许经营项目

钱江水利（600283）6月8日晚间公告，公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司组成的联合体中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目，项目总投资估算为3.85亿元。

仕净科技：与扬州环境签订框架协议

仕净科技（301030）6月8日晚间公告，近日，公司与扬州市环境保护有限公司于6月7日签署了《框架协议》，根据框架协议内容，双方就“开发区精密功能件产业载体项目一期工程EPC总承包工程”的废气处理系统、污水处理系统、氮气系统、无尘室（全系统）、车间机台照明系统工程事项分包给公司一事协商一致，订立合作协议。

【股权变动】

东方日升：拟转让宁夏旭宁100%股权

东方日升（300118）6月8日晚间公告，公司全资公司日升电力拟与中核汇能签署《宁夏旭宁新能源科技有限公司股权转让协议》，拟将持有的宁夏旭宁100%的股权转让给中核汇能，本次的交易总价为3500万元。

【重大投资】

用友网络：拟出资1亿元发起设立股权投资基金

用友网络（600588）6月8日晚间公告，公司与公司控股子公司用友产投及其他相关方于6月8日签订了《用友（江阴）产业数字化投资基金（有限合伙）合伙协议》，基金拟募资规模不低于2.02亿元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元，占目前认缴出资总额的49.48%。基金主要投资于国内数字经济领域的优质科技项目，紧密围绕“数字产业化”、“产业数字化”等领域开展投资布局，加强服务用友BIP生态战略。

宁波方正：拟定增募资不超12亿元 用于锂电池精密结构件生产基地建设等项目

宁波方正（300998）6月8日晚间公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过12亿元，将用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金。

三孚股份：拟投建7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目

三孚股份（603938）6月8日晚间公告，公司拟在5万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建7.22万吨/年三氯氢硅项目，项目投资总额7526.52万元。

【并购重组】

稳健医疗：以4.5亿元收购桂林乳胶100%股权

稳健医疗（300888）6月8日晚间公告，公司于6月1日参与网络竞价，依法作为中标人受让转让标的股权，以自有资金4.5亿元取得桂林紫竹乳胶制品有限公司100%股权。标的公司桂林乳胶主要从事乳胶制品（包括医用乳胶外科手套、医用检查手套、避孕套等产品）的研发、生产和销售。2021年度，桂林乳胶实现销售收入约3.2亿元，净利润约5085万元。

川发龙蟒：重组事项6月9日上会 股票停牌

川发龙蟒（002312）6月8日晚间公告，并购重组委定于6月9日上午9：00召开2022年第8次并购重组委工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。公司股票将自6月9日起停牌，公司将在收到并购重组委审核结果后，及时公告并申请股票复牌。

【再融资】

博瑞医药（维权）：拟定增募资不超2.22亿元

博瑞医药（688166）6月8日晚间公告，拟发行股票募集资金总额不超过2.22亿元，将用于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）及补充流动资金。

【其他】

东旭光电：“15东旭债”展期协议已届满 涉及债券本金9.19亿元及全部利息

东旭光电（000413）6月8日晚间公告，“15东旭债”已于2020年5月18日到期，公司分别于2020年及2021年与部分债券持有人签订了展期协议。2022年5月18日，上述展期协议已届满，涉及债券本金9.19亿元及全部利息。目前，公司与债券持有人保持良好沟通，积极回应债券持有人诉求。

江苏新能：控股股东就85万千瓦海上风电项目出具避免同业竞争的承诺函

江苏新能（603693）6月8日晚间公告，控股股东国信集团拟先行投资大丰85万千瓦海上风电项目，国信集团将就大丰项目出具避免同业竞争的承诺函，提出待大丰项目满足注入公司的条件后，优先以公允价格向公司转让其持有的大丰项目公司的股权等承诺。同时，国信集团将与公司签署《股权委托管理协议》，自大丰项目公司成立之日起，国信集团将其持有的项目公司51%股权委托公司管理。

观典防务：非致命性防务装备产品通过权威机构检测

观典防务（688287）6月8日晚间公告，近日，公司自主研发的非致命性防务装备产品——手持智能电击制暴器通过了权威机构的检测。

我武生物：皮炎诊断贴剂01贴药物临床试验申请获批

我武生物（300357）6月8日晚间公告，公司从国家药品监督管理局药品审评中心网站下载获得《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2022LP00924），由公司提交的“皮炎诊断贴剂01贴”药物临床试验申请获得批准。

融捷股份：成都融捷锂业取得安全生产许可证

融捷股份（002192）6月8日晚间公告，截至目前，参股企业成都融捷锂业于6月7日取得由成都市应急管理局发放的《安全生产许可证》，有效期为2022年6月7日至2025年6月6日。按照计划，成都融捷锂业将在6月份结束试生产，7月份进入正式生产阶段。成都融捷锂业一期2万吨/年锂盐项目投产后，有利于公司进一步提高市场综合竞争力和盈利能力。