宏观新闻 1、中国外交部发言人毛宁主持例行记者会。对于拜登签署行政命令“回应中国在生物技术方面的挑战”,毛宁表示,我们希望美方尊重市场经济规律和公平竞争的原则,不要人为地阻碍全球的科技交流和贸易往来。对于拜登政府计划下个月扩大对美国企业向中国出口人工智能芯片与芯片制造设备的限制,发言人毛宁表示,美方这么做完全是科技霸权主义。 2、美国8月未季调CPI同比增长8.3%,预估为8.1%,前值为8.5%。美国8月季调后CPI环比增长0.1%,预期下降0.10%,前值0.00%。 3、从最高人民检察院获悉,中国人寿保险(集团)公司原党委书记、董事长王滨涉嫌受贿、隐瞒境外存款一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、隐瞒境外存款罪对王滨作出逮捕决定。 4、中国-东盟商界领袖论坛暨RCEP合作特别对话将于9月17日举办。论坛将围绕“深化RCEP区域经贸合作,助力中国-东盟自由贸易区升级发展”主题,共同研究中国-东盟自贸区3.0版的建设路径,探索中国与东盟在绿色转型升级、供应链产业链等领域合作的新模式、新业态。 5、央行9月13日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有40亿元逆回购到期,因此净回笼20亿元。 6、人社部等5部门对11家平台企业保障新就业形态劳动者权益开展行政指导,要求平台企业进一步落实好政策要求,积极承担用工责任,切实保障好新就业形态劳动者权益。 行业新闻 1、据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息,郑州将紧抓货币化棚改机遇,已与国开行签订了3000亿元协议,其中1600亿元用于棚改贷款。除棚改贷款,该份答复显示,对当前民营房企普遍存在融资难、融资成本高的问题,郑州市相关部门在信贷额度、贷款利率、贷款条件、还款期限等方面给予了实质性支持。 2、国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。在此次获批版号的游戏中,重点游戏包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》等。 3、9月9日,人社部会同中央网信办、交通运输部、市场监管总局、全国总工会就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴等11家头部平台企业联合开展行政指导。 4、沙特告诉欧佩克,该国的石油产量在8月上升到1100万桶/天,较7月增加23.6万桶,至1105万桶/日。 5、根据当前生猪市场形势,为切实做好生猪市场保供稳价工作,本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步,国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势,积极组织开展猪肉储备调节,必要时进一步加大投放力度。 6、两架C919客机昨日上午从上海飞往北京首都机场。据接近中国商飞方面的多位人士向记者透露,按照目前的计划,在9月19日这个具有象征意义的日子,中国民用航空局将在京为C919颁发为适航证,这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。 7、据上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价上涨,其中,电池级碳酸锂涨2600元/吨,均价报50万元/吨;工业级碳酸锂涨2500元/吨;氢氧化锂涨2500元/吨;镍豆涨9100元/吨。 8、中国信通院发布2022年7月国内手机市场运行情况,2022年7月,国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%,其中,5G手机1467.2万部,同比下降35.7%,占同期手机出货量的73.7%。 公司新闻 1、复星集团董事长郭广昌发布微博称,刚结束海外几个月差旅,这两天正按防疫要求进行隔离。 2、云铝股份公告,公司及下属电解铝企业于近日收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》。 3、中金公司公告,拟10配3募资不超过人民币270亿元。 4、安凯客车收深交所关注函,要求详细说明净利润同比下滑44.87%的具体原因。 5、华友钴业公告,与淡水河谷印尼签署合作框架协议,双方计划合作建设高压酸浸湿法项目。 6、前沿生物公告,雾化吸入用FB2001药品注册临床试验申请获得受理,拟用于治疗轻型和普通型新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染、新型冠状病毒(SARS-CoV-2)暴露后预防。 7、天合光能公告,签订212.1亿元高纯硅料原料采购合同。 8、派克新材公告,预计前三季度净利润3.51亿元,同比增加65%左右。 9、赣锋锂业回应锂电池材料涨价传闻,系3C产品,非动力电池。 10、ST曙光公告,自2022年8月中旬以来,公司无法与实际控制人取得联系。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌,道指跌3.94%报31104.97点,创2020年6月11日以来最大单日跌幅,标普500指数跌4.32%报3932.69点,纳指跌5.16%报11633.57点。波音跌7.2%,英特尔跌7.19%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌5.92%,苹果跌5.87%,脸书跌9.37%,特斯拉跌4.04%。中概股多数下跌,尚乘数科跌19.42%,金山云跌14.39%。美国8月CPI通胀数据意外高于市场预期,投资者认为这代表美联储将在更长时间内鹰派加息,9月加息75个基点的概率升至100%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.59%报13188.95点,法国CAC40指数跌1.39%报6245.69点,英国富时100指数跌1.17%报7385.86点。 3、亚太股市主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨2.74%,日经225指数涨0.25%连涨4日,澳洲标普200指数涨0.65%,新西兰NZX50指数跌0.44%。 4、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌1.63%报1712.2美元/盎司,COMEX白银期货跌2.82%报19.3美元/盎司。 5、国际油价全线下跌,美油10月合约跌0.16%,报87.64美元/桶。布油11月合约跌0.54%,报93.49美元/桶。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌1.58%报7830美元/吨,LME期锌涨0.74%报3220美元/吨,LME期镍跌1.94%报24100美元/吨,LME期铝涨1.1%报2308美元/吨,LME期锡跌3.31%报20750美元/吨,LME期铅涨0.18%报1952.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.74%报1477.25美分/蒲式耳;玉米期货跌0.75%报690.75美分/蒲式耳,小麦期货涨0.09%报859.5美分/蒲式耳。 8、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨18.15个基点报3.261%,2年期美债收益率涨18.4个基点报3.766%,3年期美债收益率涨15个基点报3.767%,5年期美债收益率涨12.8个基点报3.585%,10年期美债收益率涨4.9个基点报3.413%,30年期美债收益率跌2.6个基点报3.490%。 9、欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨9个基点报3.166%,法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.283%,德国10年期国债收益率涨7.5个基点报1.722%,意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.982%,西班牙10年期国债收益率涨5.7个基点报2.843%。 10、纽约尾盘,美元指数涨1.49%报109.92,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌1.48%报0.9972,英镑兑美元跌1.64%报1.1488,澳元兑美元跌2.19%报0.6739,美元兑日元涨1.2%报144.55,美元兑瑞郎涨0.82%报0.9617,离岸人民币兑美元跌642个基点报6.9823。 投资机会参考 1、两架国产C919客机飞抵北京 系为取证做准备 飞常准APP数据显示,9月13日上午,两架C919先后从上海飞往北京。两架C919客机注册号分别为B-001F和B-001J,于9时6分和9时40分从上海浦东国际机场相继起飞,并分别于10时51分和11时24分到达北京首都国际机场。据公开报道,两架C919客机飞往北京系为取证做准备。此前,C919已完成历时五年的取证试飞工作,等待获颁型号合格证,最快本月取证,并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。 利好板块:大飞机概念 相关概念股:楚江新材、钢研纳克、广联航空、航发科技、安达维尔 2、 国家新闻出版署:9月份73款游戏获批 网易、中青宝等在列 国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。在此次获批版号的游戏中,重点游戏包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》等。 利好板块:游戏 相关概念股:中青宝、游族网络、电魂网络、吉比特、完美世界 3、 上海市政府常务会议原则同意上海市推进多式联运相关实施方案、海铁联运相关实施意见 上海市政府常务会议就大力发展多式联运优化上海港集疏运体系进行了部署。会议原则同意上海市推进多式联运相关实施方案、海铁联运相关实施意见并指出,要高起点规划建设,着力加强内河航道、港口与铁路等规划的衔接,加快推进铁路通道、河海直达通道建设,全力补齐硬件设施短板,优化上海国际航运中心集疏运体系。要注重软环境的打造,培育壮大市场,加强与长三角地区、长江中上游等货源集聚地区业务对接,着力扩大业务规模。要创新多式联运模式,完善协调机制,加强信息共享,优化运输组织,提高通关效率,为企业降费降本,更好调动各方积极性。 利好板块:航运 相关概念股:中远海控、中集集团、中远海发、中国外运、中谷物流 4、 农村农业部:9月份第二周全国生猪平均价格23.22元/公斤比前一周上涨2.0% 农村农业部今日发布9月份第2周畜产品和饲料集贸市场价格情况,全国生猪平均价格23.22元/公斤,比前一周上涨2.0%,同比上涨64.9%。全国猪肉平均价格35.62元/公斤,比前一周上涨2.2%,同比上涨49.0%。 利好板块:养殖 相关概念股:傲农生物、天邦股份、牧原股份、温氏股份、正邦科技 5、 工信部印发促进中小企业特色产业集群发展暂行办法 十四五在全国认定200个左右集群 工业和信息化部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》,“十四五”期间,在全国范围内认定200个左右集群,引导和支持地方培育一批省级集群。推进集群数字化升级。加强集群新型信息基础设施建设,建立健全工业互联网安全保障体系,推动先进安全应急装备应用,搭建资源共享和管理平台,提升集群数字化管理水平。引导集群企业运用中小企业数字化转型指南及评测指标,推广智能制造装备、标准和系统解决方案,深化工业互联网、工业软件集成应用,提高数字化转型水平。加快集群绿色低碳转型。优化集群能源消费结构,推广清洁能源应用,开展节能改造和绿色低碳技术改造,强化资源综合利用与污染防治,完善绿色制造体系。深化集群开放合作。支持集群积极参与“一带一路”建设,深化人才、技术、资本、资源等合作,以集群为单位参与国际合作机制和交流活动,建立贸易投资合作境外安全风险防控机制。 利好板块:一带一路概念 相关概念股:光正眼科、友好集团、中洲控股、中百集团、上海港湾 6、 电池级碳酸锂报价再度走高 均价突破50万元/吨 据上海钢联发布数据显示,今日部分锂电材料报价上涨,其中,电池级碳酸锂涨2600元/吨,均价报50万元/吨;工业级碳酸锂涨2500元/吨;氢氧化锂涨2500元/吨;镍豆涨9100元/吨。 利好板块:锂电池 相关概念股:宁德时代、盐湖股份、恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业
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