影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。

2、中国人民银行党委委员、副行长范一飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

3、据多位地方财政人士，近期监管部门已向地方下达了2023年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。另据了解，多个省份获得的提前批额度相比2022年明显增长。2023年提前批额度有望超过1.46万亿。

4、财政部等五部门联合发布《个人养老金实施办法》，办法规定，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国（境）定居、以及符合国家规定的其他情形，可以领取个人养老金。

行业新闻

1、国内激光雷达市场已处于迅猛增长的阶段。高工智能汽车研究院监测数据显示，去年中国市场乘用车前装标配搭载激光雷达数量还不到8000颗，今年1-9月，前装搭载激光雷达的数量已达5.7万颗，预计全年达12万颗，增长10倍以上。

2、券商研报指出，欧美公共车桩比17：1，相比我国车桩比3：1仍有极大建设空间，德国规划2030年建设数量较当前望增14倍。更有市场分析认为，自海外光伏和储能订单相继爆发后，充电桩即将2023年进入海外需求拐点。

3、证监会副主席方星海表示，健全GDR、CDR发行等市场互联互通机制，推动企业境外上市制度改革落地实施，支持各类企业依法依规赴境外上市。加强内地与香港资本市场务实合作，扩大沪深港通股票标的，将更多A股上市公司纳入。

4、上周TCL中环打响年内硅片降价第一炮，分析人士认为，四季度硅料供给或仍处于紧张状态，硅料价格或将仍有一定支撑。明年一季度进入光伏行业相对淡季，产业链价格有望开始进一步下降。

5、券商研报指出，雷达与卫星所属的装备信息化是军工信息化主要系统建设，目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力，毫米波产业链有望持续爆发。

6、10月份风电招标项目已经出炉，规模方面，明阳智能、三一重能并列第一。记者统计发现，部分二三线厂商积极获取订单，陆风价格环比略有下降。国内某风电整机企业负责人表示，公司招标再度活跃是考虑到充分利用产能的合理安排，在手订单均价有相应的毛利率空间。

7、中国物流与采购联合会数据显示。随着稳经济一揽子政策和接续政策措施的落地显效，物流需求增速稳中有升。今年前三季度，全国社会物流总额247万亿元，同比增长3.5%，增速比上半年提高0.4个百分点。

8、证监会官网11月4日显示，准予永赢基金、英大基金、易方达基金、兴全基金、天弘基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、南方基金、汇添富基金、广发基金等13家基金公司旗下的14只养老目标持有期FOF产品注册，产品持有期从一年至五年不等。

9、工信部就《烟草专卖行政处罚程序规定（征求意见稿）》公开征求意见，烟草专卖局对涉及电子烟等新型烟草制品的违法行为实施行政处罚的，适用本规定。

10、中钢协副会长骆铁军近日在2022年船企—钢企合作协调对接会上表示，二季度以来钢铁行业运行呈明显下行态势，三季度期间连续三个月全行业出现亏损，前三季度利润大幅下滑71%。

公司新闻

1、港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦于11月1日再次减持超300万股比亚迪H股，套现5.6亿港元。

2、紫金矿业公告，拟40.63亿元收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份。

3、众泰汽车收关注函，要求说明动力电池技术比宁德时代更加先进的依据。

4、五粮液公告，子公司拟48.61亿元投建10万吨生态酿酒项目（二期）。

5、乾照光电公告，获海信视像举牌 持股达16.82%股份。

6、万里石公告，拟参设盐湖资源开发合资公司，拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。

7、华灿光电公告，控股股东将由华实控股变更为京东方，股票复牌。

8、欣旺达公告，将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。

9、牧原股份公告，10月生猪销售收入149.37亿元。

10、天宜上佳公告，拟2.7亿元收购晶熠阳90%股权，开展光伏石英坩埚新业务。

11、大为股份公告，参股公司拟102亿元建设新能源专用车生产基地。

12、奥飞数据公告，拟参与产业投资基金，投资于钠电池研发与生产的中科海钠公司。

13、绿康生化公告，重启股份转让、资产置出及资产收购事项。

环球市场

1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.26%，上周累计上涨0.77%；纳指涨1.28%，上周累计下跌5.65%；标普500指数涨1.36%，上周累计下跌3.35%。有色、贵金属板块涨幅居前。

2、美联储埃文斯表示，美联储可能会在接近政策利率峰值时，将利率上调幅度削减至25个基点。

投资机会参考

1、第四次工业革命的重要基石，我国牵头全球首个国际标准正式发布

国际电工委员会（IEC）日前正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，是第四次工业革命的重要基石。机构指出，相比美国、日本、德国等主要工业国家，中国的工业互联网的行业渗透率还有较大提升空间。中国作为制造业增加值连续十二年位居世界第一的国家，工业互联网产业规模增长潜力巨大，预计2025年中国工业互联网核心产业增加值将达16224亿元。

相关上市公司中，大胜达致力于数字化和平台化产业转型升级，在制造数字化、机器换人、两化融合、工厂物联网建设，已被列入国家工信部“制造业与互联网融合发展试点示范名单”。国睿科技表示，公司自主工业软件产品已具备完全替代国外同类产品的能力，并已在部分客户中启动以REACH睿知自主工业软件替代国外同类产品的具体工作。

2、北斗系统未来产业规模或达万亿，价值量正逐步向下游转移

北斗卫星系统是我国自主研制，继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风表示，随着北斗系统的不断完善和能力提升，2025年后北斗产业规模有望达到万亿元。

机构分析指出，从产业链价值量角度看，北斗产业价值量正逐步由中游和上游向下游转移，下游针对不同应用场景及客户提供附加服务，价值量占比逐年提高，建议重点关注乘用车自动驾驶、精准农业、形变监测、实景三维四大高精度定位应用场景。

A股上市公司中，天奥电子推出的北斗卫星手表已在细分领域取得成功应用，是目前我国军方认可的军用标准时间表。合众思壮（维权）作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，为众多行业提供北斗高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。

3、完美适配中大型储能场景，钒电池规模化发展进入快车道

中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，中标候选人中，大连融科、伟力得、液流储能、国网电科院武汉南瑞、山西国润储能五家企业入围。从五家企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh。

机构指出，全钒液流电池系统较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵了一倍多，但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久、其单次循环成本将低于锂电池储能技术。预计钒电池将在应用场景上与主流的锂电池路径发生差异化竞争，在中大型储能领域对现有的锂电池体系进行有效补充。

相关上市公司中，河钢股份已建成1000吨/年高纯钒产线、1000吨/年钒电解液产线，产品质量得到国内外顶级钒电池厂家的认证，并应用于5KW+5kw/20kwh光伏-钒储能系统。安宁股份表示，公司所拥有的潘家田铁矿属于攀西地区钒钛磁铁矿核心资源之一，在钒清洁提取以及钒电解液制备方面有一定的技术储备。

4、900MHz资源重耕用于5G系统，三大运营商5G总用户数突破10亿户

工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段。

中国信息通信研究院测算，到2025年，我国5G网络建设投资达1.2万亿元，将累计带动超过3.5万亿元相关投资。机构认为，此次工业和信息化部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

公司方面，金信诺表示，在700MHZ及900MHZ频段的5G基站建设中，公司的主力产品半柔铁氟龙同轴线缆产品技术及产能及市场占有率全球领先，公司天线射频PCB市场占有率全球领先。创耀科技具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片设计能力，旗下产品覆盖900HMZ频段。

停复牌

停牌

无

复牌

无

公告速递

【热点】

五连板中农联合：近期公司生产经营情况正常

中农联合（003042）11月6日晚发布股票交易异常波动公告，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。股价方面，中农联合近日连续五涨停。

欣旺达：控股子公司收到德国大众HEV项目电池包系统定点通知

欣旺达（300207）11月6日晚公告，控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司于近日收到了Volkswagenwerk AG（德国大众汽车集团，简称“德国大众”）关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。本次公司被选定为德国大众HEV项目电池包系统供应商，标志着公司进入德国大众高压电池供应商体系，表明公司在HEV电动汽车电池业务方面取得了重要进展。公司正与德国大众推进后续相关工作，本次合作双方具备良好的履约能力，实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营业绩的影响暂不确定。

天地在线：公司XR直播等相关业务仍处于探索和研发阶段

天地在线（002995）11月6日晚发布股票交易异常波动公告。公司XR直播，虚拟数字形象、数字藏品、虚拟数字场景的生产及运营等相关业务仍处于探索和研发阶段，业务收入占比较小，未来是否能为公司带来良好的业绩回报，尚具有较大的不确定性。

华灿光电：京东方将成为公司控股股东 股票复牌

华灿光电（300323）11月6日晚公告，华灿光电拟向特定对象京东方科技集团股份有限公司发行股票；公司股东New Sure Limited拟委托其持有的全部上市公司股份的表决权给京东方行使和管理。京东方拟以20.84亿元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票的 3.72亿股股份。本次发行完成后，京东方持有上市公司23.08%的股份，控制26.60%的表决权，京东方将成为公司控股股东。公司股票11月7日（星期一）开市起复牌。

【业绩】

牧原股份：10月份生猪销售收入149.37亿元 商品猪价格呈上升趋势

牧原股份（002714）11月6日晚公告，10月份，公司销售生猪477.9万头（其中仔猪销售18.5万头），销售收入149.37亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪61.2万头。10月份，公司商品猪价格呈现上升趋势，商品猪销售均价26.05元/公斤，比2022年9月份上升12.97%。

【增减持、回购】

欢乐家：拟5000万-1亿元回购股份

欢乐家（300997）11月6日晚公告，拟回购公司股份，回购金额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）。回购价格：不超过15元/股（含）。

同兴达：股东拟减持不超过2.27%公司股份

同兴达（002845）11月6日晚公告，持有公司股份801.61万股（占公司总股本比例2.44%）的股东共青城泰欣德投资合伙企业（有限合伙）计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份不超过746.01万股（占公司总股本比例2.27%）。

昂立教育：股东拟减持不超过公司2%股份

昂立教育（600661）11月6日晚公告，公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过公司2%的股份。

道氏技术：控股股东、实控人拟减持不超过2.5%公司股份

道氏技术（300409）11月6日晚公告，11月6日收到公司控股股东、实际控制人、董事长荣继华发出的《股份减持计划告知函》，减持股份总数不超过1453万股，不超过公司总股本的2.5%。

【合同中标】

济川药业：全资子公司签署独家合作协议

济川药业（600566）11月6日晚公告，公司全资子公司济川药业集团有限公司（简称“济川有限”）与恒翼生物医药（上海）股份有限公司签署独家合作协议，约定在中华人民共和国大陆地区对恒翼生物拥有或控制的一种PDE4抑制剂医药产品（包括其各种剂型）以及组合产品和一种蛋白酶抑制剂医药产品（包括其各种剂型）约定的适应症进行合作。济川有限支付的首付款将不超过1.8亿人民币，开发里程碑付款将不超过1212.5万美元，销售里程碑将不超过2000万美元，并与恒翼生物按照同等比例共同承担后续的研发费用，同时按照同等比例享受销售利润。

安徽建工：公司及控股子公司收到多份项目中标通知书

安徽建工（600502）11月6日晚公告，近日，公司及公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽省路港工程有限责任公司和安徽省公路桥梁工程有限公司收到项目中标通知书。

上海沿浦：获得新项目定点通知书

上海沿浦（605128）11月6日晚公告，公司于近期收到重要客户-东风李尔汽车座椅有限公司济南分公司的《定点通知书》，上海沿浦将为该客户一款车型（纯电新物种DFL-EM2E）的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成。因该项目开发任务重开发周期短，所以该项目由母公司上海沿浦公司牵头做技术设计报价方案，并联合全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（简称“武汉沿浦”）和日照沿浦汽车零部件有限公司（简称“日照沿浦”）一起做前期开发，该项目最终将在日照沿浦落地量产。本项目计划在2023年2月开始量产。

【重大投资】

金安国纪：子公司拟7554.96万元在上海购置房产

金安国纪（002636）11月6日晚公告，董事会同意公司以全资子公司上海国纪电子材料有限公司名义购买位于上海闵行区金丰路588弄2区75号房产，该房屋建筑面积为442.95平方米，房屋总价7554.96万元。本次公司购置房产是为了适应公司业务的拓展和发展需要。主要用于产品推广、客户接待、业务洽谈等综合办公业务。

金浦钛业：以债转股方式对全资子公司增资

金浦钛业（000545）11月6日晚公告，出于公司经营管理需要，公司拟以对全资子公司南京金浦商业保理有限公司的债权转股权的方式对金浦商业保理增资2.81亿元，本次增资完成后，金浦商业保理的注册资本由6000万元人民币增加至3.41亿元。增资完成后金浦商业保理仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

王力安防：与关联人共同投资设立公司

王力安防（605268）11月6日晚公告，因经营发展需要，公司拟与公司关联方能诚集团有限公司共同出资2000万元设立力诚科技（永康市）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，简称“力诚科技”），其中，王力安防认缴货币出资1020万元，占注册资本的51%。

【并购重组】

紫金矿业：收购招金矿业20%股权

紫金矿业（601899）11月6日晚公告，下属全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（简称“金山香港”）或其指定的全资子公司拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业6.54亿股无限售条件流通H股股份，占标的公司总股本的20%，收购价格为6.72港元/股，收购价款合计为43.95亿港元（约合人民币40.63亿元）。本次交易完成后，金山香港或其全资子公司将成为招金矿业的第二大股东。

深南电A：拟以现金方式收购联合利丰约55%股权 推进公司转型发展

深南电A（000037）11月6日晚公告，拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司约55%股权，资金来源为上市公司自有资金及银行贷款，不涉及上市公司发行股份。经初步测算，本次交易预计将达到重大资产重组标准，但不会导致公司控制权变更。标的公司所处的电子信息行业供应链管理市场规模大，发展空间广阔，并且标的公司拥有丰富的供应链管理经验及广泛的服务网络，可持续盈利能力强。本次交易若顺利完成，将有效改善公司经营现状，提升公司持续经营能力，推进公司转型发展。

天宜上佳：拟2.7亿元收购晶熠阳90%股权 开展光伏石英坩埚制品制造新业务

天宜上佳（688033）11月6日晚公告，拟使用2.7亿元自有或者自筹资金收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司90%股权。公司拟通过股权收购开展光伏石英坩埚制品制造新业务。晶熠阳产品为光伏石英坩埚，在单晶硅片生产流程中，石英坩埚是光伏单晶拉制过程中的关键辅材，主要用于盛装熔融硅并制成晶棒。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚在一定周期内加热拉晶完成后直接报废替换新品，具有较强的消耗品特征。本次公司拟开展光伏石英坩埚制品制造新业务，将实现公司在光伏领域业务的进一步拓展，与公司碳基复合材料制品的销售形成高度协同，在辅材环节为客户提供更全面的服务，增强公司综合竞争力。

【再融资】

格林美：向专业投资者公开发行绿色公司债券注册获证监会批复

格林美（002340）11月6日晚公告，11月4日收到中国证监会出具的《关于同意格林美股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过12亿元绿色公司债券的注册申请。

乐歌股份：以简易程序向特定对象发行股份募集资金2.99亿元

乐歌股份（300729）11月6日晚披露以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿），发行对象为财通基金等，所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。募集资金总额为2.99亿元。扣除发行费用后拟将全部用于越南福来思博智能家居产品工厂项目、线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目、补充流动资金等。

【其他】

恒瑞医药：公司药品拟纳入突破性治疗品种

恒瑞医药（600276）11月6日晚公告，公司药品马来酸吡咯替尼片被国家药品监督管理局药品审评中心（简称“药审中心”）拟纳入突破性治疗品种公示名单，公示期7日。本品与曲妥珠单抗和多西他赛联合，适用于治疗表皮生长因子受体2（HER2）阳性、晚期阶段未接受过抗HER2治疗的复发或转移性乳腺癌患者。

东诚药业：辽宁沈阳核药房投入运营

东诚药业（002675）11月6日公告，公司收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（简称“安迪科”）的通知，通知南京江原安迪科正电子研究发展有限公司辽宁分公司收到辽宁省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增辽宁沈阳核药房。此次审查的通过标志着安迪科的辽宁沈阳核药房已达到投产要求，安迪科将新增一个核药房。核药房投产后，将有利于安迪科开拓市场、提升销售收入，进一步完善全国核药网络化建设布局。

顺博合金：可转债募集资金投资项目试运营投产

顺博合金（002996）11月6日晚公告，安徽顺博使用公司募集资金投资的年产40万吨再生铝项目的部分生产厂房、一期生产设备等已安装调试完毕，人员已招聘和培训到位，生产用原材料也得到保障，具备试运营条件。其中首批已建成的10万吨产能中5万吨产能装置已率先完成设备调试，并于2022年11月6日开始投入试运行，待整体评估达到量产条件后，将正式投产；剩余已建成的约5万吨产能装置将视设备最终安装调试进度情况、预计于2022年11月20日至12月份期间投入使用。其余的30万吨产能装置将按照前期既定的建设进度、结合公司市场拓展和运营情况予以统筹推进。

安达维尔：子公司收到中国民用航空局颁发的技术标准规定项目批准书项目单

安达维尔（300719）11月6日晚公告，全资子公司北京安达维尔民用航空技术有限公司（简称“民技公司”）收到由中国民用航空局华北地区管理局对民技公司自主研发的系列机载烤箱产品颁发的国内首个飞机厨房插件电气、加压设备技术标准规定项目批准书项目单。该系列机载厨房插件产品的适航取证，丰富了公司的产品结构，拓宽了公司的市场业务，对公司未来的发展具有积极的意义。

中英科技：公司厂房拟征收补偿

中英科技（300936）11月6日晚公告，常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落在飞龙西路28号的房屋及地上附属物，该地块已纳入国民经济规划，符合土地利用规划。结合钟楼地区的实际情况，双方协商确定此次拆迁补偿总额为1.39亿元。

普利制药：子公司获得《药品GMP符合性检查结果通知书》

普利制药（300630）11月6日晚公告，全资子公司安徽普利药业有限公司于近日收到安徽省药品审评查验中心颁发的《药品GMP符合性检查结果通知书》。本次《药品GMP符合性检查结果通知书》的获得，表明安徽普利相关产品及生产线满足GMP的要求，有利于公司继续保持稳定的产品质量和生产能力，保证公司的正常生产经营。

中关村：下属公司通过药品GMP符合性检查

中关村（000931）11月6日晚公告，下属公司北京华素制药股份有限公司于近日收到北京市药品监督管理局下发的《药品GMP符合性检查结果通知书》。经审查，该企业此次检查范围符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》和附录要求。北京华素本次通过药品GMP符合性检查，表明公司盐酸羟考酮注射液生产线符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，相关药品后续可直接生产上市销售。

中国卫通：成功发射中星19号卫星

中国卫通（601698）11月6日晚公告，11月5日19时50分，中星19号卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星19号卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。中星19号卫星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，搭载C、Ku和Ka等多频段通信载荷，主要覆盖中国东部国土、东南亚、以及大部分太平洋区域，可为用户提供通信和互联网接入等服务。

中南文化（维权）：收到中国证监会结案告知书决定对公司不予行政处罚

中南文化（002445）11月6日晚公告，公司于2020年8月26日收到中国证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2022年11月4日收到中国证监会下发的《结案告知书》，中国证监会认为：公司的涉案行为违反了2005年修订的《中华人民共和国证券法》的相关规定，但违法行为轻微。根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，决定对公司不予行政处罚，本案结案。