影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、央行初步统计，2022年11月份社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元。11月末，广义货币（M2）余额264.7万亿元，同比增长12.4%；狭义货币（M1）余额66.7万亿元，同比增长4.6%。11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。

2、央行数据显示，11月末，本外币存款余额263.96万亿元，同比增长11.1%。月末人民币存款余额257.78万亿元，同比增长11.6%。11月份人民币存款增加2.95万亿元，同比多增1.81万亿元。其中，住户存款增加2.25万亿元，非金融企业存款增加1976亿元，财政性存款减少3681亿元，非银行业金融机构存款增加6680亿元。

3、央行公告，2022年12月12日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债。

4、北京市政府新闻发言人徐和建表示，当前要把推进复工复产放在突出位置，按照应复尽复、愿复必复、愿到尽到原则，各区政府或主管部门不应设置复工复产审批，不应设置到岗率上限。北京市药监局副局长王厚廷介绍，12月12日，北京一次性投放2500万新冠抗原检测试剂。

5、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布持续优化调整疫情防控的相关措施，除特定场所外，不再要求查验“随申码”扫“场所码”。自2022年12月13日零时起，上海全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。

行业新闻

1、国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知，医疗机构可以通过互联网诊疗平台，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。鼓励医联体内上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层医疗机构对高风险人群的识别、诊断和处置能力。

2、中央网信办部署开展“清朗·移动互联网应用程序领域乱象整治”专项行动，从严惩处应用程序提供者为获得更好的排名或者推荐位，刷虚假下载量和好评，诱导用户下载。坚决打击应用程序分发平台弄虚作假，为应用程序作虚假排名推荐。对通过浏览器以链接或二维码等方式提供下载服务的，须按照《移动互联网应用程序信息服务管理规定》进行备案。

3、中国船东协会常务副会长张守国表示，2021-2022年如此高的利润，历史上从来没出现过，可以看到未来一段时间也不可能再出现，因为市场是不正常的，成本没那么高，收入也不应该那么高，行业收益将回归正常区间。在此背景下，集装箱运力期货成为行业关注的风口。

4、中国电信、中国联通、中国移动三大运营商先后表示，将按照相关法律规定，自12月13日0时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。

5、杭州亚运会电竞比赛部分项目近日在中国杭州电竞中心进行了全流程、全要素实战演练，旨在全方位检验赛事运行能力，为明年杭州亚运会电竞比赛保驾护航。本次测试项目为英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）和FIFA Online，是腾讯电竞运动会冬季总决赛的一部分。

6、“新十条”落地后的首个周末，记者走访广深两地旅行市场了解到，多个已复业的市内景点门票打折让利消费者，景区人气渐回暖，但较疫情前仍有差距。多家旅行社工作人员称，近期线上咨询量大增，但观望者仍居多。冬季“往南看海、往北看雪”特点突出，海南游、冰雪游、泡温泉等旅游路线受游客热捧。

7、日前，有多位投资者在社交平台上表示，自己购买的西安银行理财产品亏损严重。其中一张由投资者提供的截图显示，截至某日，西安银行“西银安心双周盈”产品七日年化收益率为-33.5%，“西银安心周周盈”产品七日年化收益率为-23.01%。对此，西安银行工作人员回应称，七日年化收益率并非产品的实际收益率。

公司新闻

1、以岭药业公告，连花清咳片获得新加坡注册批文。

2、通威股份公告，拟在南通市投资年产25GW高效光伏组件项目。

3、晶澳科技公告，拟115.47亿元对公司一体化产能进行扩建。

4、融钰集团公告，公司证券简称自12月13日起变更为“皓宸医疗（维权）”。

5、国民技术公告，董事俞鹂因涉嫌内幕交易公司股票，被证监会立案。

6、记者从复星医药方面获悉，正与互联网医疗平台接洽合作，多渠道实现新冠药物“阿兹夫定”可及性。

7、蔚蓝锂芯公告，拟与中科海钠联合开发圆柱钠离子电池。

8、顺灏股份公告，拟与久森新能源设立钠离子电池项目公司。

9、上海凯宝发布异动公告，公司产品痰热清胶囊等均含有原材料熊胆粉。

10、牧原股份公告，拟以10亿元-20亿元回购股份。同日，公司还公告，拟发行全球存托凭证，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.58%，纳指涨1.26%，标普500指数涨1.43%，大型科技股多数上涨，特斯拉逆市跌超6%，热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超9%。

2、WTI 原油期货收涨3.03%，报73.17美元/桶；布伦特原油期货收涨2.48%，报77.99美元/桶。

3、COMEX 2月黄金期货收跌1.0%，报1792.30美元/盎司。

投资机会参考

1、数据资源拟入表，数据要素市场化有望加速推进

财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，文件指出企业内部使用的数据资源，符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产；企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。

数据资源作为新生产要素，对生产方式及社会治理等各方面的重要程度不断提升。作为国家重要战略资源，国家出台一系列政策及立法，推动数据产业发展。机构认为，我国数据要素市场规模将在2025年突破1749亿元，2021-2025年复合增速超过25%。

A股上市公司中，三维天地服务客户包括40余家央企与30余家世界500强企业，已建立超过100万条涵盖国家、行业、地方、团体等各级标准的检验检测方法标准和产品标准数据库。铜牛信息计划筹备的铜牛数据资产登记中心可为各行业客户提供数据权属登记、数据资产公示、数据资产质量评价、帮助客户实现数据资产确权和价值评估等增值服务，为客户实现数据资产化奠定基础。

2、不再要求查验核酸健康码，行业或将迎来新一轮复苏

文化和旅游部对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新除对导游上团前核验健康码外，相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。

12月7日，国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》即“新十条”，包括不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等。机构认为，国内旅游出行市场及国际入境航班短期有望快速释放需求弹性，随着消费信心提振、精准防控下疫情逐步企稳，出行市场将迎来新一轮复苏。

A股上市公司中，长白山拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。西域旅游经营区域包括世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区天山天池景区和3A级五彩湾温泉景区，公司已初步形成了比较完整的旅游业务链。

3、商业银行为房企源源不断提供融资额度，供需两端政策共振有望助推销售迈入复苏道路

浙商银行分别与保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、滨江集团等多家房地产企业签署全面战略合作协议，提供意向性融资合计1600亿元。

房企融资环境有望进一步好转，促进已销售房屋竣工交付提速，对行业需求端、居民预期提振产生积极意义。机构认为，供给侧“三箭齐发”托底房企融资，需求侧政策想象空间也已打开，预计经营稳定但由于行业资金趋紧而短期流动性紧张的房企，将率先脱困，迎来信用修复。

A股上市公司中，深物业A已形成以房地产开发为主业，物业管理、租赁、出租汽车营运、餐饮服务、物流仓储等为辅的跨行业、多元化的经营格局；新城控股主营房地产开发、商业运营管理，公司采用住宅+商业地产双轮驱动的运营模式，以上海为中枢，长三角为核心，已基本完成全国重点城市群、重点城市的全面布局。

4、Ambrx公布Her2ADC最新II期临床数据，股价暴涨10倍

12月9日，AmbrxBiopharma在SABCS会议上公布了HER2ADC新药ARX788的II期ACE-Breast-03研究最新数据。

研究显示，ARX788治疗既往接受过Kadcyla（T-DM1）治疗后进展的转移性乳腺癌ORR为57.1%。受此影响，Ambrx股价大涨10倍，总市值为1.73亿美元。机构认为，乳腺癌是严重威胁全世界女性健康的第一大恶性肿瘤，目前晚期HER2阳性乳腺癌患者一线治疗主要以曲妥珠单抗为基础，二线以小分子激酶抑制剂为基础，三线及以后患者尚无获批的标准治疗药物，具有较大的未满足临床需求。

A股上市公司中，药明康德（维权）持有Ambrx总股本11.1%的股份。科伦药业乳腺癌创新药A166在血液循环中稳定性高，符合预期设计，整体耐受性、安全性良好，无间质性肺炎和明显的骨髓抑制及胃肠道毒性，在经过多线抗HER2治疗后的HER2阳性乳腺癌患者中显示出具有临床意义且较优的抗肿瘤活性，预期可为HER2阳性乳腺癌患者提供一种高效低毒的治疗新选择。

停复牌

停牌

无

复牌

无

公告速递

【热点】

包钢股份：拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨

包钢股份（600010）12月12日晚间公告，经包钢集团协调，公司与北方稀土协商，拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨。稀土精矿2022年交易总量由不超过23万吨，调整为约28.33万吨，新增的约5.33万吨按照上述价格在2022年四季度执行。此外，公司拟通过公开挂牌方式以约10亿元向宝钢管业出售下属控股子公司包钢钢管约19.2%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。

格力电器2022年中期利润分配：每10股派发现金红利10元

格力电器（000651）12月12日晚间发布2022年中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利55.37亿元。

蔚蓝锂芯：与中科海钠签订战略合作协议 联合开发圆柱钠离子电池

蔚蓝锂芯（002245）12月12日晚间公告，公司全资子公司天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司（简称“中科海钠”）签署了关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发”的《战略合作协议》。双方以约定的产品开发为载体，组建合作团队、调研讨论圆柱钠离子电池市场应用方向、产品形态和技术规格，共同实施产品开发过程。

顺灏股份：拟与久森新能源设立合资公司研发钠离子电池

顺灏股份（002565）12月12日晚间公告，公司与湖南久森新能源有限公司拟共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司，合资公司拟注册资本暂定为1亿元整，其中公司以货币方式出资5100万元，占注册资本51%。久森新能源布局钠离子电池行业多年，目前已拥有钠离子电池生产样品线、年产100MWh中试线，部分钠离子电池产品已送样。通过此次投资，合资公司将成为双方研发、生产和销售钠离子电池的唯一平台。

以岭药业：连花清咳片获得新加坡注册批文

以岭药业（002603）12月12日晚间公告，近日，公司收到由新加坡卫生科学局核准签发的中成药注册批文，批准公司药品连花清咳片符合新加坡中成药标准注册。

上海凯宝：公司产品被列为新冠治疗方案推荐用药

上海凯宝（300039）12月12日晚间披露股票交易异动公告，近日，公司产品痰热清胶囊入选国家中医药管理局发布的《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，被列为成人治疗方案推荐用药。公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊和熊胆滴丸中均含有原材料熊胆粉，所用熊胆粉来自于原材料供应商。近日，公司关注到“Nature”期刊发表研究论文，显示熊去氧胆酸可以用于预防新冠感染。该研究目前尚未进行验证性临床试验，能否用于新冠病毒预防及治疗存在较大不确定性，短期内不会对公司的生产经营产生重大影响。

【重大投资】

晶澳科技：拟115.47亿元投建石家庄年产10GW切片及10GW电池等项目

晶澳科技（002459）12月12日晚间公告，公司拟对公司一体化产能进行扩建，包括石家庄年产10GW切片及10GW电池项目、石家庄新型电池技术研发中心项目、东台年产10GW电池和10GW组件项目，预计投资额115.47亿元。

通威股份：拟在南通市投资25GW高效光伏组件项目

通威股份（600438）12月12日晚间公告，公司拟与南通市经济技术开发区管理委员会签署《高效光伏组件制造基地项目投资协议书》，就公司在南通开发区投资建设年产25GW高效光伏组件制造基地项目达成合作。项目预计固定资产投资约40亿元，计划于2023年开工建设，并力争于2023年底前投产。

万润新能：拟与十堰市郧阳区政府签署电池正极材料项目投资协议书

万润新能（688275）12月12日晚间公告，拟与十堰市郧阳区政府签署《湖北万润新能源电池正极材料项目投资协议书》，双方约定在秦巴高新产业园建设“年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目”，并指定由昊朔新能源负责项目设施建设及所有手续。建设完毕后，十堰市郧阳区人民政府同意将项目资产交付给公司使用，公司向昊朔新能源支付资产回购款。项目固定资产投资金额约为13亿元。

神农科技：拟12.8亿元投建神农水产种源科技产业园项目

神农科技（300189）12月12日晚间公告，公司全资孙公司神农种源拟对外投资建设神农水产种源科技产业园项目，项目建设期约为三年，建成后主要用于水产种质资源的保护、开发，水产苗种的选育、繁育和生产。项目计划总投资12.8亿元，计划建设周期为36个月。

丽珠集团：拟与控股股东设合资公司进行战略投资

丽珠集团（000513）12月12日晚间公告，公司与控股股东健康元原拟共同投资设立合伙企业。经双方审慎考虑并充分论证，现决定不再设立合伙企业，变更为共同投资设立合资公司，丽珠集团与健康元分别以现金出资6亿元及4亿元。合资公司拟寻求对公司所在产业内项目进行战略投资。

华菱钢铁：子公司拟与涟钢集团设立合资公司

华菱钢铁（000932）12月12日晚间公告，为加强对硅钢项目的统一管理，拓展硅钢项目融资渠道，公司子公司华菱涟钢拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司子公司涟源钢铁集团有限公司（简称“涟钢集团”）在娄底经开区合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司，作为硅钢项目建设主体。该合资公司注册资本20.5亿元。其中，华菱涟钢以实物资产和货币资金出资10.5亿元，持股占比51.22%。

广州发展：拟5.93亿元投建禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目

广州发展（600098）12月12日晚间公告，拟5.93亿元投资建设禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目；拟2.17亿元投资建设阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目；拟4.51亿元投资建设龙川龙母二期100MW林光互补项目。

透景生命：拟4.26亿元投建透景生命总部及产业化基地

透景生命（300642）12月12日晚间公告，公司拟于上海张江医疗器械产业基地投资建设一个供公司及控股子公司使用的包含生产、仓储、研发、办公及配套设施在内的透景生命总部及产业化基地，预计投资金额约4.26亿元。

英力股份：拟投资2000万美元越南设立新的生产基地

英力股份（300956）12月12日晚间公告，公司因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。公司拟投资2000万美元于越南同文三工业区设立全资子公司，计划于2023年6月底前完成设立，主要涉及消费类电子产品的研发、生产和销售。公司拟购买位于越南同文三工业区内面积约2万平方米的土地使用权，满足全资子公司越南子公司注册及未来项目开发需求。

北巴传媒：拟1.28亿元与京能租赁成立合资公司

北巴传媒（600386）12月12日晚间公告，拟与京能租赁共同出资成立合资公司。合资公司注册资本为2.14亿元；其中，北巴传媒以现金出资1.28亿元，持有合资公司60%的股权。京能租赁出资的资产为金泰开元100%股权、金泰凯盛100%股权、金泰凯迪100%股权、奥之旅79.5%股权、金泰开润100%股权。本次交易有利于扩大公司汽车服务板块资产规模和业务规模。

顺灏股份：拟与久森新能源设立合资公司研发钠离子电池

顺灏股份（002565）12月12日晚间公告，公司与湖南久森新能源有限公司拟共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司，合资公司拟注册资本暂定为1亿元整，其中公司以货币方式出资5100万元，占注册资本51%。久森新能源布局钠离子电池行业多年，目前已拥有钠离子电池生产样品线、年产100MWh中试线，部分钠离子电池产品已送样。通过此次投资，合资公司将成为双方研发、生产和销售钠离子电池的唯一平台。

惠程科技（维权）：拟与重庆璧山现代服务业发展区管理委员会签署投资合作协议

惠程科技（002168）12月12日晚间公告，拟与重庆璧山现代服务业发展区管理委员会签署《投资合作协议》，由公司指定的全资子公司重庆新惠盛科技发展有限公司作为投资运营主体，投资总额约1亿元。项目公司通过购置房产的方式在重庆市璧山区打造集办公、研发及相关配套设施为一体的商务运营中心，本项目购建规模不低于20000平方米，主要用于公司（包括公司的关联公司）及公司引入的新能源、数字经济等产业相关的企业办公、研发及配套使用。项目公司自持经营年限不低于10年。

柳化股份：拟投建分公司双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目

柳化股份（600423）12月12日晚间公告，根据公司经营发展需要，决定对公司鹿寨分公司现有10万吨/年27.5%双氧水装置进行技术升级改造，投资建设公司鹿寨分公司双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目，项目总投资约2287万元，预计建设周期为1年。项目建成达产后，公司27.5%双氧水年设计生产能力将由10万吨提升到16万吨。

明志科技：拟参与设立苏州明智轻量化材料产业投资基金

明志科技（688355）12月12日晚间公告，公司作为有限合伙人拟与普通合伙人华盈资本及其他有限合伙人共同出资设立苏州明智轻量化材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）。本基金总募集规模为3亿元，首期募集金额1.52亿元。公司拟认缴出资7000万元，占基金首期认缴出资总额的46.0526%。本基金主要围绕与公司铸造产业链相关的涉及新能源汽车、新能源、航空航天等轻量化产业链项目。

伟时电子：拟5000万元设立全资子公司

伟时电子（605218）12月12日晚间公告，拟在淮安投资设立全资子公司“淮安伟时科技有限公司”，注册资本5000万元，由公司以自有资金或自筹资金出资。本次设立全资子公司有利于公司培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间。

许继电气：拟合资设立换电公司

许继电气（000400）12月12日晚间公告，为加快新能源汽车换电模式的推广应用，重点拓展重卡换电业务，公司拟与南网产投、南网能创、志合成共同出资设立南网许继换电科技有限公司。其中，志合成是基于调动换电业务核心骨干积极性、推进公司充换电业务产业化发展的目的而设立的合伙企业。换电公司注册资本金1亿元，其中公司认缴出资4400万元，占比44%。

【并购重组】

天山股份：公开摘牌获得西南水泥4.28%股权

天山股份（000877）12月12日晚间公告，公司以6.29亿元成功摘牌西南水泥有限公司4.28341%股权，同日签订了《产权交易合同》，并收到天津产权交易中心出具的《产权交易凭证》。

吉祥航空：拟收购华瑞租赁三家飞机租赁有限公司100%股权

吉祥航空（603885）12月12日晚间公告，拟以自有现金方式向华瑞租赁收购上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司、上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司、上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司，交易金额分别为9304万元元、9167万元和1亿元。本次公司收购的目标公司均为SPV公司，每家SPV公司各对应一架A320系列飞机，每架飞机为公司目前机队中仍在使用的飞机，对公司现有机队规模没有影响。

北特科技（维权）：拟收购江苏尔华杰73.34%股权

北特科技（603009）12月12日晚间公告，公司拟以现金方式按照6138.88万元的价格收购靳春梅、靳春燕合计持有的江苏尔华杰能源设备有限公司（简称“江苏尔华杰”）50%的股权，并以全资子公司天津铝合金100%的股权作价1.08亿元向江苏尔华杰增资。交易完成后，北特科技将合计取得江苏尔华杰73.34%的股权，天津铝合金成为江苏尔华杰的全资子公司。靳春梅、靳春燕系公司控股股东、实控人靳坤的女儿。公司将通过此次交易取得江苏尔华杰控制权，并将天津铝合金产线整体搬迁至江苏尔华杰现有厂区。

国缆检测：拟以6722万元收购宇测线缆51%股权

国缆检测（301289）12月12日晚间公告，公司拟以非公开协议转让及增资的方式收购安徽宇测线缆质检技术有限公司（简称“宇测线缆”）51%的股权，此次交易的总资金成本为6722.31万元。宇测线缆是集特种电线电缆及相关产品的研发、分析测试和培训、咨询、评价为一体的第三方检验检测机构。

恒华科技：拟以3000万元收购阳业新能源20%股权

恒华科技（300365）12月12日晚间公告，公司拟以自有资金受让河北阳业新能源科技有限责任公司20%股权，股权转让价款为3000万元。阳业新能源全资子公司河北研效新能源科技有限责任公司已获得河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目（河北省张家口市蔚县750MW光伏项目）及其批复。此次收购有助于公司获得较优质的光伏项目资源，优先享有标的项目设计施工一体化建设、虚拟电厂相关产品和服务以及项目资产数字化运营的参与权。

【经营业绩】

首钢股份：11月新能源汽车用电工钢销量同比增长约102%

首钢股份（000959）12月12日晚间公告，11月，公司生产经营顺稳。汽车板、镀锡板当月产量同比均有提升；电工钢产品当月产量同比增加，其中高牌号无取向电工钢产量同比保持较大增幅，高磁感取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品产量同比有所降低；酸洗汽车用钢产量同比略有降低。11月新能源汽车用电工钢销量同比增长约102%。

新城控股：1-11月公司累计合同销售金额约1094.81亿元

新城控股（601155）12月12日晚间发布11月份经营简报，11月份公司实现合同销售金额约65.31亿元，比上年同期下降67.44%；1-11月公司累计合同销售金额约1094.81亿元，比上年同期下降48.59%。

【增减持、回购】

牧原股份：拟以10亿元至20亿元回购股份

牧原股份（002714）12月12日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购总金额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过72.24元/股。

江苏北人：股东拟合计减持不超过8.69%公司股份

江苏北人（688218）12月12日晚间公告，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理朱振友及其一致行动人文辰铭源合计持有公司24.09%股份，拟合计减持不超6%公司股份。公司副董事长、副总经理林涛持有公司6.16%股份，拟减持不超2.69%公司股份。

瑞松科技：厦门恒兴拟减持不超过5%公司股份

瑞松科技（688090）12月12日晚间公告，厦门恒兴及其一致行动人柯希平分别直接持有公司5.96%、9.63%股份，厦门恒兴兴计划以协议转让方式减持公司股份336.8万股，占公司总股本的5%。

芳源股份：贝特瑞拟减持不超4.4%公司股份

芳源股份（688148）12月12日晚间公告，持股9.39%的股东贝特瑞计划在12个月内减持公司股份不超过2251万股（不超过公司总股本比例4.4%）。

恒通股份：股东拟减持不超过4.28%公司股份

恒通股份（603223）12月12日晚间公告，持股4.28%的股东于江水拟减持不超过4.28%公司股份。

中欣氟材：股东及董事等拟合计减持公司不超2.94%股份

中欣氟材（002915）12月12日晚间公告，公司股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、董事及高级管理人员袁少岚、高级管理人员施正军、袁其亮拟合计减持公司不超2.94%股份。

杭州园林：实控人及其一致行动人拟减持公司不超2%股份

杭州园林（300649）12月12日晚间公告，公司实控人及其一致行动人吕明华、何韦、葛荣、李永红、童存志、高艳计划减持公司拟合计不超过264.83万股，即不超过公司总股本的2%。

【再融资】

豫园股份：拟定增募资不超80亿元

豫园股份（600655）12月12日晚间公告，公司拟非公开发行股票募集资金额度不超过80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

拓普集团：拟定增募资不超过40亿元

拓普集团（601689）12月12日晚间公告，拟定增募资不超过40亿元，拟用于重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目、宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目、宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目、宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目、宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目、安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目、湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件系统项目、智能驾驶研发中心项目8个项目。

明阳电路：拟发行可转债募资不超过4.5亿元

明阳电路（300739）12月12日晚间公告，拟发行可转债募资不超过4.5亿元，用于年产12万平方米新能源汽车PCB专线建设项目、总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

西藏城投：拟筹划非公开发行股票

西藏城投（600773）12月12日晚间公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

【股权变动】

帝欧家居（维权）：控股股东拟向四川发展基金协议转让7.7%股份

帝欧家居（002798）12月12日晚间公告，公司控股股东、实控人刘进、陈伟、吴志雄拟将其持有的帝欧家居2963.8万股股份（占公司目前股份总数的7.70%）通过协议转让的方式转让给四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（简称“四川发展基金”）。转让价格为7.452元/股，转让价款共计2.21亿元。此次权益变动后，双方将发挥资本与产业的协同效应，共同促进公司在家居建材行业的长远发展。

创业黑马：控股股东拟协议转让5.01%股份 引入战投

创业黑马（300688）12月12日晚间公告，公司实控人、控股股东牛文文将以协议转让方式向战略投资人阮晋，转让所持838.57万股公司股票，占公司总股本的5.01%，转让价格为14.44元/股，转让总价款为1.21亿元。此次权益变动未导致公司实控人及控股股东发生变化。阮晋将重点在公司已推进的自主产业链加速器及创投基金等业务方向上提供资金、资源支持。

盛讯达：拟2.86亿元出售中联畅想51%股权

盛讯达（300518）12月12日晚间公告，公司拟向江西焱焱网络科技有限公司转让中联畅想（深圳）网络科技有限公司51%的股权回笼资金、降低负债规模，交易对价为2.86亿元。交易完成后，公司持有中联畅想49%的股权，失去对中联畅想的控制权。

民德电子：拟4800万元转让晶睿电子2.087%股权

民德电子（300656）12月12日晚间公告，公司目前持有晶睿电子25.1181%的股权，公司拟将持有晶睿电子2.087%的股权，合计以4800万元的价格转让给枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙）、江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等4家受让方。交易完成后，公司持有晶睿电子23.0311%的股权。经初步测算，此次交易产生的投资收益预计约为3700万元（所得税前）。

浙大网新（维权）：拟3520万元转让微创软件5%股份

浙大网新（600797）12月12日晚间公告，公司拟转让参股子公司微创软件5%股份，由微创软件进行回购，交易作价3520万元。此次交易完成后，公司仍持有微创软件18.24%的股份。

【中标合同】

天华超净：子公司签署氢氧化锂供应协议

天华超净（300390）12月12日晚间公告，公司子公司天宜锂业、四川天华与某全球知名汽车公司签署了《氢氧化锂供应协议》，协议双方就氢氧化锂产品的购销事宜协商一致，建立合作关系。天宜锂业和四川天华2023年-2024年出售氢氧化锂的总数量合计13000±10%公吨，具体供应数量以双方另行签署的采购订单为准。

甘咨询：子公司中标引大入秦延伸增效工程

甘咨询（000779）12月12日晚间公告，全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司中标引大入秦延伸增效工程（石羊河生态补水项目）勘察设计项目，项目概算约8.5亿元，中标价格93.20%。建设内容主要包括新建引水总干渠、新建调蓄工程和输水工程等。

威海广泰：签订合计2.12亿元订购合同

威海广泰（002111）12月12日晚间公告，近日，公司收到与特殊客户签订的2份特种产品《订购合同》，合计金额为2.12亿元，占公司2021年度经审计营业收入的6.88%。

和仁科技：预中标1.49亿元智能化工程

和仁科技（300550）12月12日晚间公告，公司预中标西安市儿童医院经开院区项目智能化工程，预计中标金额为1.49亿元，约占公司2021年度主营业务收入的32.08%。

联得装备：预中标1.36亿元京东方AMOLED生产线项目

联得装备（300545）12月12日晚间公告，公司为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的第一中标候选人，中标设备包括真空贴合设备、偏光片贴片机、散热膜贴附机，中标价格1.36亿元。

盛路通信：中标1.3亿元中国移动无源器件产品采购

盛路通信（002446）12月12日晚间公告，公司中标中国移动2023年至2024年无源器件产品集中采购，公司的中标份额为14.49%，该项目中标金额约为1.3亿元（含税）。

金盘科技：签订1.06亿元分布式光伏发电项目工程建设总承包合同

金盘科技（688676）12月12日晚间公告，与广州黄埔区港能投能源科技有限公司签订了鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司分布式光伏发电项目工程建设总承包合同，合同金额为1.06亿元。不含税金额为9521.58万元，不含税金额占公司2021年度经审计营业收入的比例为2.88%。

天晟新材：子公司中标5223万元项目

天晟新材（300169）12月12日晚间公告，公司的全资子公司新光环保于近日中标“新建潍坊至烟台铁路甲供物资声屏障采购招标”标段（包）SPZ01、标段（包）SPZ03。中标金额约为5223.43万元，约占公司2021年度经审计营业收入的6.86%，约占新光环保2021年度经审计营业收入的49.98%。

初灵信息：子公司预中标酒店类政企融合网关采购项目

初灵信息（300250）12月12日晚间公告，全资子公司网经科技（苏州）有限公司预中标中国移动上海公司2022-2024年酒店类政企融合网关采购项目，中标份额40%，按照招标总额度，此次预估中标金额约1262万元（含税）。

【其他】

保力新：子公司复工复产

保力新（300116）12月12日晚间公告，根据内蒙古自治区呼和浩特市最新的相关疫情防控政策，结合公司实际情况，截至公告披露日，全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司已逐步有序复工复产。

宏达股份：本部生产基地和控股子公司解除闭环管理

宏达股份（600331）12月12日晚间公告，公司本部磷化工生产基地、有色生产基地及控股子公司四川宏达金桥大酒店有限公司、四川绵竹川润化工有限公司已于近日陆续解除闭环管理，有序恢复正常生产生活秩序。

安图生物：新冠病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）获医疗器械注册证

安图生物（603658）12月12日晚间公告，近日收到国家药品监督管理局颁发的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）的医疗器械注册证。

热景生物：新冠病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）获得俄罗斯联邦卫生监督局认证

热景生物（688068）12月12日晚间公告，新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）获得俄罗斯联邦卫生监督局认证。

天瑞仪器：全资子公司新冠病毒抗原检测试剂盒未取得国内药监部门颁发的注册证书

天瑞仪器（300165）12月12日晚间发布异动公告，全资子公司上海贝西生物科技有限公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒未取得国内药品监督管理部门颁发的注册证书，不能上市销售，且未来能否获得、何时获得具有很大的不确定性。

空港股份（维权）：继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金

空港股份（600463）12月12日晚间公告，继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金，本次减免租金安排涉及公司营业收入约为1195.52万元，占2021年经审计的营业收入比例约为1.18%；预计本次减免租金安排涉及的租金对公司归母净利润的影响约为892.16万元。

天能股份：签订储能项目战略合作协议

天能股份（688819）12月12日晚间公告，基于公司与长兴太湖能谷科技有限公司（简称“太湖能谷”）在各自产品及应用领域技术优势，经过双方的友好协商、于当日达成未来三年太湖能谷在其所实施的储能项目（含公司下属生产基地）中采用公司的铅炭电池电芯总量合计不低于30Gwh的战略合作意向并签署了《储能项目战略采购合作协议》。

三维股份：与华南建设签订合作框架协议

三维股份（603033）12月12日晚间公告，与华南建设签订合作框架协议，双方设共同经营承揽广东、海南、福建等区域的地铁、铁路等项目（不包含后期公司与深圳地铁集团合作的项目）；合作产品包括但不限于轨枕、岔枕、轨道板、扣配件、橡胶减震垫、尼龙套管、地铁装配式产品。

杭州热电：拟签订三年期煤炭购销合同

杭州热电（605011）12月12日晚间公告，为了稳定煤炭供应渠道，保证安全生产，公司拟与伊泰能源（上海）有限公司签订2023年-2025年三年期《煤炭购销合同》，年预计采购量200±20%万吨。

四川成渝：与中石油四川集团签署成品油买卖协议

四川成渝（601107）12月12日晚间公告，与中石油四川集团签署成品油买卖协议，预计本协议项下自2023年1月1日起至2023年12月31日止的日常关联交易总金额不超过15亿元。该协议的签署有利于本公司及中路能源取得稳定的成品油供应，促进本公司能源业务的持续稳健发展。

隆达股份：全资子公司隆达航材与赛峰集团签署长期供货协议

隆达股份（688231）12月12日晚间公告，全资控股子公司隆达航材与赛峰集团签署了《长期供货协议》以及相关的实施协议，隆达航材能够为赛峰集团提供稳定牢靠的高温合金材料供应，帮助赛峰集团完善亚太地区原材料的供应链布局，进而也加强了隆达航材的盈利能力。

高德红外：子公司终止高端装备智能制造基地项目合作协议

高德红外（002414）12月12日晚间公告，公司原拟以全资子公司高德光创为项目建设主体，在武汉东湖综合保税区投资约13.2亿元建设高端装备智能制造基地。由于当地政府产业规划调整，导致高德光创拟用于项目投资建设的地块周边环境不能满足公司长远发展需求，该项目地块未能按计划摘牌。公司及高德光创决定终止在项目地块投资建设高端装备智能制造基地，并与东湖高新区管委会终止项目合作协议。公司将该项目在公司全资子公司武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司项目建设地块上进行布局。此次终止项目合作协议不影响公司未来发展的产能扩张需求。

兴发集团：后坪磷矿200万吨/年采矿项目取得安全生产许可证

兴发集团（600141）12月12日晚间公告，后坪磷矿200万吨/年采矿项目取得安全生产许可证。至此，公司已完成了项目的所有法定手续，具备了磷矿开采业务所必须的外部许可及内部条件，项目进入正式投产出矿阶段。

海利生物：全资子公司获得6个兽药产品批准文号批件

海利生物（603718）12月12日晚间公告，山东海利收到了中华人民共和国农业农村部颁发的关于“仔猪大肠埃希氏菌病三价灭活疫苗”、“猪细小病毒病灭活疫苗（S-1株）”等六个产品的兽药产品批准文号批件。

欧林生物：子公司白喉毒素无毒突变体CRM197原料药收FDA接收通知函

欧林生物（688319）12月12日晚间公告，控股子公司成都新诺明生物科技有限公司于近日收到美国食品药品监督管理局签发的白喉毒素无毒突变体CRM197原料药DMF已接收的通知函。亚虹医药：APL-1202口服联合替雷利珠单抗新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌完成II期临床试验首例受试者入组

亚虹医药（688176）12月12日晚间公告，APL-12022（商品名唯施可®）口服联合替雷利珠单抗新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌（MIBC）完成II期临床试验首例受试者入组。

中信证券：董事宋康乐辞任

中信证券（600030）12月12日晚间公告，宋康乐因工作调动，提出辞去公司第七届董事会非执行董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。

国民技术：董事俞鹂涉嫌内幕交易公司股票遭证监会立案

国民技术（300077）12月12日晚间公告，公司董事俞鹂于12月11日收到中国证监会的《立案告知书》，因其涉嫌内幕交易公司的股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。上述事项系对俞鹂个人的立案，不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重大影响。