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每日实战消息必读(8.13)

2018/8/13 9:25:22  文章来源:第一金融网  作者:陈志文
文章简介:

                每日实战消息必读(8.13  

因为渴望是人生最大的动力,只有对财富充满渴望而且在投资过程中享受到赚钱乐趣的人,才有可能将你的生活费用变成“第一资本”,同时积累资本意识与经营资本的经验与技巧,获得最后的成功。   

重点消息:  

根据阿斯达克财经网数据,在综合了19家投行券商的数据后,估计腾讯控股上半年非通用会计准则净利润在351.18亿~388.13亿人民币,较去年上半年数据同比增长14.8%~26.8%  

点评:低于预期的财报,将可能导致估值调整和价格下跌。  

   

   

土耳其总统埃尔多安依旧维持对美国强硬立场,周一(13日),土耳其里拉兑美元汇率再度暴跌,首次跌破7关口。埃尔多安没有妥协之意,称将采取“B计划”和“C计划”外界猜测,‘B’计划代表 ‘Block’(阻止)资本外流,‘C’代表 ‘Confiscate’ 没收黄金和美元。  

点评:美国通过制裁或贸易限制,正在引爆新的危机,要谨慎防止出现这种情况。  

   

2008金融危机后,全球央行执行史无前例的货币宽松政策,全球利率跌至历史低位,市场流动性空前,标准普尔500指数自20093月低点起涨以来,累计收益率已达322%。目前,该指数距离2018126日创下的2872.87点历史高位只有不到0.5%的差距  

点评:美股高位存在风险,美股未来的走势将对全球形成冲击,要防范风险。  

   

   

   

个股研报:  

恒瑞医药(600276)公司发布2018年半年度报告,2018年上半年实现营业收入77.61亿元,同比增长22.32%;归母净利润19.10亿元,同比增长21.42%;扣非净利润18.28亿元,同比增长16.28%。  

稳扎稳打,业绩增长符合预期:从收入端来看,公司三大业务板块——抗肿瘤药、麻醉镇静药、造影剂的稳健发展是多年来营收持续增长的重要保障;从费用端来看,2018H1的销售费用率、管理费用率和财务费用率分别为36.O9%、21.36%和-0.65%,与去年同期相近,费用支出控制得较好。在研发投入方面,2018H1达到9.95亿元,同比大幅增长27.26%,但由于营业收入的增长,研发费用率为12.82%,并没有发生较大的波动。分季度来看,2018Q2的各项财务指标与2018Q1也基本持平,环比小幅上升。在国内目前医保控费的大背景下,医药行业正在发生剧烈的变革,公司仍维持了稳健运营、业绩良性增长,进一步巩固了公司的龙头地位。  

投资建议:我们公司预测2018年至2020年每股收益分别为1.05、1.34和1.71元。基于(1)已上市重点产品销售的稳健增长(2)近期将有多款重磅新药密集上市(3)公司国内、国外双线布局的逐步完善,我们维持公司买入-A评级。  

   

用友网络(600588)公司发布 18 年半年报, 实现营收 30.06 亿元,同比增长 37.1%;实现归母净利润 1.24 亿元,去年同期亏损 6377 万元; 实现归母扣非净利润1.04 亿元,去年同期亏损 1.03 亿元;实现归母扣非和股权激励成本的净利润 2.28 亿元,去年同期亏损 6271 万元。  

盈利预测与投资评级:预计公司 2018-2020 年净利润分别为 6.47、10.22、15.47 亿元,对应 PE 分别为 81/51/34 倍。 作为云领域龙头公司,估值切换行情有望逐步展开。采用分部估值,我们预计 2019 年云业务收入有望达到 18 亿,按照 15 倍 PS 给予 270 亿市值,传统软件和金融业务按照 PE 法给予 500 亿市值,合计对应 770 亿市值。但分部估值法忽略了公司生态战略下各业务的协同效应。对标海外公司,转型得到市场认可后可整体给予 10 倍以上 PS,公司当前 PS 仅 6.3 倍, 维持买入评级。  

   

   

中报掘金:  

天茂集团报告期,公司母公司作为投资控股型公司,通过控股子公司从事保险、医药、化工业务,其中保险业务收入占到公司主营业务收入98%以上,公司保险业务由控股子公司国华人寿保险股份有限公司进行,主要经营为人寿保险、健康保险意外伤害保险等各类人身保险业务。公司化工业务由全资子公司荆门天茂化工有限公司进行,主要产品为聚丙烯的生产和销售。公司医药业务由全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司进行,主要产品为布洛芬原料药的生产和销售。  

归属于上市公司股东的净利润同比增长35.42%的主要原因:  

1)本公司控股子公司国华人寿2018年上半年实现净利润122,835.49万元,与去年同期基本持平。  

2)本公司上半年为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好的发展公司的保险主业,本公司将持有的荆门和程贸易有限公司100%股权及债权;荆门天励投资有限公司100%股权及债权;荆门天睿投资有限公司100%股权及债权;紫光创新投资有限公司8%股权全部转让给上海陇傅实业有限公司,产生投资收益约1.6亿元。  

3)报告期,本公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下,将公司48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资兴业银行保本浮动收益型的企业金融结构性存款产生投资收益及利息  

   

   

   

   

以上分析和个股仅供参考,不代表买卖意见!  

   

   

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