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2021格林美上涨空间分析:股价前景会涨到20元吗?

2021/7/8  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:2021格林美上涨空间分析:股价前景会涨到20元吗?,券商4月对格林美股价预测为:公司处于业绩验证期,维持公司2021/2022 年归母净利润预测为12.12/15.06 亿元,新增2023 年归母净利润预测为18.15 亿,对应当前股价34/27/22 倍PE。考虑公司业务调整后电池材料业务价值凸显,给予公司2021 年目标价10.8 元。 券

  券商4月对格林美股价预测为:公司处于业绩验证期,维持公司2021/2022 年归母净利润预测为12.12/15.06 亿元,新增2023 年归母净利润预测为18.15 亿,对应当前股价34/27/22 倍PE。考虑公司业务调整后电池材料业务价值凸显,给予公司2021 年目标价10.8 元。

  券商研报详情如下:

  受疫情影响,公司2020 年归母净利润4.1 亿元(-44% YoY,下同)。21Q1 受益新能源车行业回暖,公司三元前驱体产销两旺,实现归母净利润2.8 亿元(+150%)。公司目前处于业绩验证期,维持公司2021/2022 年归母净利润预测12.12/15.06 亿元,新增2023 年归母净利润预测18.15 亿,对应当前股价34/27/22 倍PE。考虑公司电子废弃物分拆上市、报废汽车业务混改出表,业务调整后电池材料业务价值凸显,给予公司2021 年目标价10.8 元,对应2021年43xPE,维持“买入”评级。

  事件:公司4 月14 日晚发布2020 年报及2021 年一季报。我们点评如下:

  2020 年营收/归母净利润/扣非归母124.7/4.1/3.5 亿元(-13%/-44%/-50%),符合预期。业绩同比下滑主要系公司44%核心产能位于湖北疫情震中区,叠加全球新能源和硬质合金需求受疫情影响需求下降。公司2020 年Q1-Q4 营收22.9/33.2/30.3/38.2 亿元(-27%/-8%/-17%/-15%),随着疫情控制及新能源车行业景气度恢复环比逐渐向好。公司2020 Q1-Q4 归母净利润分别为1.1/1.1/1.1/0.9 亿元(-37%/-56%/-41%/-34%),其中Q4 利润同比减少主要系格林循环引战后并表利润减少。   


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