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2021年盛和资源能涨到多少?未来估值目标价预测分析

2021/7/8  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:2021年盛和资源能涨到多少?未来估值目标价预测分析,今年4月券商对盛和资源目标价预测为:对预计21-23 年归母净利润为11.52/14.95/15.22 亿元。可比公司21 年平均Wind 一致预期PE 34.1 倍,给予公司估值21 年34.1 倍PE,21 年EPS 0.66 元,对应目标价为22.51元。 券商研报全文如下 盛和资源(600392):乘稀土

  今年4月券商对盛和资源目标价预测为:对预计21-23 年归母净利润为11.52/14.95/15.22 亿元。可比公司21 年平均Wind 一致预期PE 34.1 倍,给予公司估值21 年34.1 倍PE,21 年EPS 0.66 元,对应目标价为22.51元。

  券商研报全文如下——

  盛和资源(600392):乘稀土景气东风 积极扩产

  20 年归母净利润同比增218.43%,上调至“增持”评级4 月22 日公司披露年报,20 年实现营业收入81.57 亿元,同比增17.20%;实现归母净利润3.23 亿元,同比增218.43%,高于此前我们预期(20 年2.02 亿);20 年业绩上升主因公司持有的芒廷帕斯矿山经营有限公司于纽交所重组上市,公司因履行合作协议获取收益约4.87 亿元,且报告期内公司主要产品价格上升。我们预计21-23 年公司EPS 为0.66/0.85/0.87 元(前值0.12/0.13/-元),上调至增持评级。

  20 年公司业绩增长得益于主要产品价格上涨和MP(MP US)获取收益报告期内,公司多数产品销量下降,但稀土精矿因为包销MP 产品,增幅明显;产品价格上涨一定程度上冲抵了销量下跌的影响,公司毛利合计14.53亿,增47.23%,毛利率17.81%,增3.63 pct。公司稀土氧化物/稀土金属/稀土盐类/ 锆英砂/ 钛精矿/ 金红石/ 稀土精矿, 销量同比-8.68%/6.54%/-40.91%/-28.28%/-40.62%/-38.61%/69.23% , 价格同比39.69%/3.14%/-9.39%/-5.04%/7.32%/26.93%/13.69%。报告期内,公司持有的 MP MINE OPERATIONS LLC(MP US)在纽约证券交易所重组上市,据相关协议公司获得收益以及奖励股份使20 年归母净利润增加 4.87 亿元。

  21-22 年公司将继续提升稀土金属和钛锆产品产销量据财报,公司计划21 年实现营收 90 亿元,利润同比实现较大幅度增长。   


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