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格林美股票可以长期持有吗?2021目标价上涨潜力如何?

2021/7/13  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:格林美股票可以长期持有吗?2021目标价上涨潜力如何?,此前券商给出目标价预测为:预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.14、0.25 和0.37元/股,由于公司未来主营业务将会聚焦于三元材料前驱体等业务环节,我们选取了正极材料行业的当升科技、三元前驱体环节布局较深的华友钴业、中伟股份和寒锐钴业作为可比公司。考

  此前券商给出目标价预测为:预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.14、0.25 和0.37元/股,由于公司未来主营业务将会聚焦于三元材料前驱体等业务环节,我们选取了正极材料行业的当升科技、三元前驱体环节布局较深的华友钴业、中伟股份和寒锐钴业作为可比公司。考虑可比公司估值情况,我们给予公司2021 年40-45 倍PE,对应合理价值区间为10.00-11.25 元。

  券商研报详情如下:

  产量逐年爬升,技术领先,市占率高。中过去四年内,公司产品产量增幅明显,2019 年公司废弃资源综合利用和新能源电池材料产量分别增158%、78%。前驱体:公司目前已建成13 万吨/年三元前驱体产能,公司在投资者关系活动记录表中披露,未来三年,公司将形成15-18 万吨/年三元前驱体产能,以良好满足世界新能源汽车市场对优质三元前驱体产品的需求。四氧化三钴:2020 年前三季度,公司四氧化三钴材料出货量超过10000 吨,全年预计四氧化三钴的销量将超过15000 吨,相比2019 年同期增长50%。2021年,公司四氧化三钴出货量计划达到25000 吨,以满足消费电子市场不断增长的需求。

  公司三元电池材料与电池原料方面率先攻克高镍NCA&NCM811 前驱体与单晶前驱体制造技术,并大规模产业化,主流供应SAMSUNG SDI、 ECOPRO、CATL、 LGC、ATL、容百科技、厦门钨业等企业。其中高镍和单晶两类高端前驱体产品合计销售占总出货量的75%,销往全球头部动力电池企业供应链的三元前驱体占总量的70%以上。

  青美邦项目增强镍资源供应,梳理产业聚焦前驱体业务。公司目前涉及的产业链较多,我们认为公司未来将会侧重于整合已有的优质产业资源,聚焦于前驱体以及上游镍资源领域。公司亦计划将电子废弃物等业务分拆上市,我们认为未来公司的产业结构将更为单纯和清晰。   


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