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2021宁德时代目标价位预测新消息:还有多少上涨空间?

2021/8/15  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:2021宁德时代目标价位预测新消息:还有多少上涨空间?,机构预测:我们维持预计公司2021-2023 年归母净利润分别为100/140/211 亿元,对应EPS 4.31/6.01/9.07 元,对应PE 116/83/55 倍。考虑到公司是全球动力电池龙头,未来有望受益于全球电动化浪潮以及储能大规模应用,公司有望持续高速发展,我们给予公司2023 年

  机构预测:我们维持预计公司2021-2023 年归母净利润分别为100/140/211 亿元,对应EPS 4.31/6.01/9.07 元,对应PE 116/83/55 倍。考虑到公司是全球动力电池龙头,未来有望受益于全球电动化浪潮以及储能大规模应用,公司有望持续高速发展,我们给予公司2023 年60x PE 目标估值,维持目标价544 元,维持“强推”评级。

  风险提示:终端需求不及预期,上游原材料价格波动。

  机构观点:

  事项:

  8 月12 日晚间公告,公司拟向特定对象发行股票募集资金,总额不超过582亿元(含本数),用于投建7 个项目,包括:1、184 亿元用于投建福鼎时代60GWh;2、120 亿元用于投建广东瑞庆时代一期30GWh;3、116 亿元用于投建江苏时代四期30GWh;4、73 亿元用于投建车里湾15GWh 及部分Pack 产线;5、36 亿元用于投建时代湖西二期2GWh 锂电池及30GWh 储能电柜;6、70 亿元用于先进技术研发项目投入;7、93 亿元用于补充流动资金。

  评论:

  储能是此次扩产的重点。此次定增公告的项目中,福鼎时代和江苏时代四期在20 年12 月30 日公告过,车里湾项目新增PACK 线和15GWH 电池,而广东瑞庆时代均包含动力和储能的应用,湖西时代二期更是头一次在公告中表明布局30GWH 储能电池柜,显示出公司在储能行业的持续深化布局。

  迎接TWH 时代,宁德时代全球份额有望进一步提升。宁德时代产能扩张步伐加速,若此次定增扩产全部落地后,预计宁德时代21-24 年的产能将分别为180、280、420、550GWH。此次定增扩产有望巩固宁德作为全球第一大锂电池供应商的地位,快速提升宁德时代全球份额,2025 年有望再上一个台阶。

  公司乘用车客户持续深度绑定。公司拥有业内最广泛的客户基础,公司在国内市场为上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚来、小鹏等车企配套动力电池产品;在海外市场进一步与特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、戴姆勒(D aimler)、标致雪铁龙(PSA)等国际车企品牌深化合作,为稳固行业领先地位提供有力保障。   


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