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宁德时代股票还值得买吗?股票目标价2021多少钱一股?

2021/8/15  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:宁德时代股票还值得买吗?股票目标价2021多少钱一股?,机构预测:行业景气度大超我们预期,公司预示订单超此前预期,我们预计公司2021-2023 年归母净利润为108.2/188.6/274.0 亿元, 同比增速分别为94%/74%/45%,对应EPS4.64 元/8.10 元/11.76 元,公司产能扩张加速,全球动力电池龙头地位稳固,未来高增长确定性

  机构预测:行业景气度大超我们预期,公司预示订单超此前预期,我们预计公司2021-2023 年归母净利润为108.2/188.6/274.0 亿元, 同比增速分别为94%/74%/45%,对应EPS4.64 元/8.10 元/11.76 元,公司产能扩张加速,全球动力电池龙头地位稳固,未来高增长确定性高,且利润确认相对保守,给予2022 年80 倍PE,对应目标价648 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期,竞争加剧等。

  机构观点:

  投资要点

  事件:公司公告,拟定增募集582 亿元用于5 大基地137gwh 锂电池扩产、30gwh储能电柜建设及70 亿用于研发投入,包括:福鼎时代(60GWh),瑞庆时代一期(30Gwh),江苏时代四期(30gwh),蕉城时代车里湾项目(15gwh 及部分pack 产线),湖西项目二期(2GWh 锂离子电池、30GWh 储能电柜)及宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

  宁德时代动力扩产提速,并加大储能产能布局,超我们预期。由于纯电动化平台密集推出,新产品周期带动电动车toc 端需求爆发,宁德时代扩产加速,以满足动力电池至2025 年复合40%+的增长。此次公告明确了此前公告中的江苏时代、福鼎时代、瑞庆时代、车里湾基地产能规划,合计135gwh,在此前产能规划上,本次新增湖西扩建项目规划,新增扩产2gwh 动力电池+30gwh 储能电柜。

  2025 年规划产能近600gwh,全球龙头优势再扩大。公司截止2021 年8 月13 日有7 大主要基地,包括宁德章湾区(东桥/湖东/湖西)、宁德车里湾、宁德福鼎、溧阳基地、四川和青海基地、德国工厂,合计规划产能超过500gwh;考虑截止21 年8 月13 日合资产能,公司产能规划近600gwh,在全球电池企业中规划产能最大(lg 规划2025 年产能达到430gwh,SK 规划2025 年产能200gwh)。2020 年底公司产能117gwh(独资100gwh),2021 年底我们预计扩至200gwh 左右。此次再扩湖西基地、溧阳四期、宁德福鼎基地、车里湾基地、肇庆基地,到2025 年规划产能将近600gwh,满足公司在手订单需求,可支撑公司保持全球30%以上装机份额。   


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