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江苏索普2021年目标价是多少?股票未来估值和前景怎么样?

2021/8/18  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:江苏索普2021年目标价是多少?股票未来估值和前景怎么样?,2021年初至今尚未有券商对江苏索普作出目标价预测,但多家券商发布对其前景估值的研报。 券商最新观点:2021 年H1 醋酸持续高景气,公司业绩创历史新高,维持买入评级根据公司公告,公司2021 年半年度实现营业收入39.18 亿元,同比增长161.01%;实现归母净利

  2021年初至今尚未有券商对江苏索普作出目标价预测,但多家券商发布对其前景估值的研报。

  券商最新观点:2021 年H1 醋酸持续高景气,公司业绩创历史新高,维持“买入”评级根据公司公告,公司2021 年半年度实现营业收入39.18 亿元,同比增长161.01%;实现归母净利润15.04 亿元,同比增长17,594.51%。2021 年Q2 单季度,公司实现营业收入22.39 亿元,同比增长237.58%;实现归母净利润9.59 亿元,同比增长2,521.40%。2021 年醋酸行业持续高景气,公司作为行业龙头充分受益。公司拟收购新材料公司,成长空间打开。我们维持公司2021-2023 年盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润为27.50、23.23、22.70 亿元,EPS 分别为2.35、1.99、1.94 元,当前股价对应PE 为9.7、11.5、11.7 倍,维持“买入”评级。

  2021 年H1 供需共振下,醋酸价格持续高位,未来醋酸价格有望维持高位2021 年H1,海外供给开工不稳,海外房地产持续景气,刺激Q2 醋酸出口量大幅增加。根据百川盈孚,2021 年4-6 月,醋酸出口量分别达13.58、9.34、8.70万吨,同比分别达+208.77%、+626.01%、570.62%。2021 年PTA、EVA 产能同比增长,醋酸需求同比增长,而国内醋酸装置频繁停车。供需错配下,醋酸价格持续高位。根据卓创资讯,2021 年Q2 醋酸年均价达7,604 元/吨(同比+228.12%),公司充分受益。根据百川盈孚,未来行业仍有大量检修计划,供应面利好支撑明显。2021-2022 年行业新增产能较少,下游PTA、EVA 等不断产能不断增长,看好醋酸价格维持高位,公司作为存量优质子行业龙头或持续受益。

  公司拟现金收购新材料公司,价值有望全面重估根据公司公告,公司拟以现金36,158.92 万元收购镇江国控持有的江苏东普新材料100%的股权。东普新材料拥有20 万吨/年离子膜烧碱、60 万吨/年硫酸、3 万吨/年氯化苯、2.8 万吨/年脂肪醇、1.3 万吨/年己二酸酯化产品及系列产品等,且正在建设5 万吨/年氯乙酸项目,预计2022 年投产,每年有望创收2.4 亿元。公司通过收购新材料标的,纵向延伸产业链,进一步提高产品附加价值,未来盈利中枢有望抬升,看好公司价值全面重估。

  风险提示:项目建设进度不及预期、产品价格大幅下跌、宏观经济下行等。

  


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