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光启技术2021年目标价新消息:股票未来估值是多少?

2021/9/10  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:光启技术2021年目标价新消息:股票未来估值是多少?,2021年初至今尚未有机构对光启技术作出目标价预测,仅东北证券一家对其未来估值进行预估。 券商观点:预计公司2021-2023 年实现营收11.44、22.99、36 亿元,实现归母净利润3.4、7.04、12.84 亿元,PE 154.62/74.68/40.92X,归母利润三年复合增长接近100%,维

  2021年初至今尚未有机构对光启技术作出目标价预测,仅东北证券一家对其未来估值进行预估。

  券商观点:预计公司2021-2023 年实现营收11.44、22.99、36 亿元,实现归母净利润3.4、7.04、12.84 亿元,PE 154.62/74.68/40.92X,归母利润三年复合增长接近100%,维持“买入”评级。

  风险提示:产能扩张受阻、订单波动、价格下降、技术迭代

  超材料业务逐渐放量,高毛利产品提升公司盈利水平。超材料业务实现收入16,084.09 万元,同比增长16.05%。其中超材料批产业务实现收入13,981.24 万元,同比增长13.80%;研制业务实现收入2,102.85万元, 同比增长33.57%。超材料业务收入主要为公司银星基地贡献,整体增长情况符合预期。上半年公司经营亮点体现在产品毛利上,超材料业务毛利率达65.82%,同比增长6.11%,其中公司核心产品超材料产品毛利率高达68.55%,同比增长67.46%,超材料业务毛利率持续大幅提升,带动企业净利润快速增长,也有力验证了超材料产品的核心战略价值以及创新溢价能力。

  产能有序扩张,看好下半年超材料业绩拐点确认。公司上半年业绩整体符合预期,顺德709 基地投产顺利,部分订单因为价格未明确(17吨订单)没有确认为收入,为下半年业绩增长带来一定弹性增量。随着公司(8+40)吨产能体系逐渐构成,将有效匹配我国尖端机型放量节奏,带来公司持续业绩增长。基于行业下游高景气度,预计公司48吨产能仍无法满足主战装备放量需求,整体供需结构处于紧平衡状态。此外,公司超材料技术迭代稳步推进,看好由材料端向结构件等更高技术附加值产品延申。根据公司以往季度业绩表现,较大比例业务收入将在四季度确认,对于全年业绩目标完成情况维持乐观态度。

  


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