三峡能源股票还能涨吗?风电龙头未来前景如何?
2021/9/14 文章来源:忙果 作者:洞机
文章简介:三峡能源股票还能涨吗?风电龙头未来前景如何?,机构研报内容摘要:风光三峡,前景可期 近年来,三峡能源围绕风光三峡和海上风电引领者的战略目标,基本形成了风电、太阳能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局,装机规模远超其他地方性新能源平台,稳居新能源发电运营的第一梯队,也是新能源发电运营
海上风电:“碳中和”的重要版图
相比陆上风电,海上风电可以减少对陆地土地资源的占用,对风机运行环境的要求也有所降低,且具备更好的风能资源,具有较好的开发前景。随着技术的进步与规模化发展,我国海上风电的建设成本持续下降,根据国网能源研究院测算,“十四五”期间中国海上风电工程投资造价有望下降20%左右。在较高的补贴电价和利用小时下,当前海上风电收益率水平较高,随着成本下降预计“十四五”末期沿海各省进入“平价上网”时代。
投资建议
考虑新项目的增量贡献,预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.17 元、0.22 元和0.26元,对应PE 分别为34.83 倍、26.80 倍和22.89 倍。考虑到公司相对优于同业的盈利能力、充足的项目储备和海上风电较为优异的收益率,给予公司“买入”评级。
风险提示
1. 项目投资建设进度不及预期风险;
2. 平价趋势下新项目盈利能力下滑风险。
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