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2022小米股票未来估值多少?小米集团投资价值前景怎么样?

2021/11/25  文章来源:忙果  作者:洞机
文章简介:2022小米股票未来估值多少?小米集团投资价值前景怎么样?,11月24日券商评级:考虑到核心零部件短缺影响,下调盈利预测,预计公司2021/2022/2023年可实现归母净利润252.86/289.18/322.05亿元(2021-2023年原值为280.17/364.51/444.76亿元),EPS为1.01/1.16/1.29元,当前股价对应PE分别为20.5/17.9/16.1倍,考虑到核

  11月24日券商评级:考虑到核心零部件短缺影响,下调盈利预测,预计公司2021/2022/2023年可实现归母净利润252.86/289.18/322.05亿元(2021-2023年原值为280.17/364.51/444.76亿元),EPS为1.01/1.16/1.29元,当前股价对应PE分别为20.5/17.9/16.1倍,考虑到核心零部件短缺为短期影响,公司长期竞争优势明显,维持“买入”评级不变。

  风险提示:

  5G手机出货量不及预期风险;芯片短缺风险;贸易摩擦风险。

  智能手机高端战略持续推进,毛利率稳步提升

  公司2021Q3智能手机业务收入478亿元(+0.46%),毛利率12.8%(+4.4pcts)。根据Canalys,2021Q3公司智能手机出货量为4390万台,位居全球第三,市场份额13.5%。高端战略稳步推进,2021年Q1-Q3公司在大陆定价超3000元及境外定价超300欧元的智能手机出货量1800万台,占总出货量比例超过12%。线上线下渠道布局更为完善,Q3在大陆突破1万家线下零售店。公司海外业务稳步增长,Q3境外收入409亿元,在总收入中占52.4%。根据Canalys数据,2021Q3公司在欧洲智能手机市场占有率21.5%,排名第二。Q3公司在拉美、中东及非洲智能手机市场占有率分别为11.5%、16.3%及7.3%,新兴市场业务稳健发展。

  IoT及互联网业务用户数快速增长,生态构建成效显著

  2021Q3公司IoT业务实现收入209亿元(+15.5%),在海运影响下收入仍创单季度新高。Q3智能电视全球出货量达300万台(+19.5%)。公司2021Q3互联网服务业务收入73亿元(+27.1%),毛利率73.6%(+13.1pcts)。生态构建成效显著,2021年9月MIUI月活跃用户数达4.86亿(+32%)。截至2021Q3末,AIoT平台已连接的IoT设备数首次突破4亿,生态的构建有望持续拉动公司收入增长。

  风险提示:

  5G手机出货量不及预期风险;芯片短缺风险;贸易摩擦风险。

  


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