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6大券商下周一看好6板块45股(8/1)

2016/7/29 15:26:16  文章来源:中国证券网  作者:可柔
文章简介:在宏观经济持续探底以及行业景气度大周期下行背景下,企业转型正当时,探索并布局新业务领域有望打开企业新的业绩增长空间。而仿效加州模式的积分交易机制则有望成为推动新能源汽车产业发展的利器,平滑地补空缺,提供更强动力。

  银行:去杠杆引发资金面担忧 荐4股

  7月27日第一财经披露新的《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》。新规中要求:1、银行理财投资非标资产,只能对接信托计划,而不能对接资管计划;2、对业务资质分类管理,基础类的银行理财业务将不能投资非标和权益类资产;3、禁止银行发行分级理财产品。理财新规一经披露即导致A股市场大幅波动。

  新规暂未正式出台,目前从市场流传的版本来看,若属实,理财监管新规较2014年征求意见稿更趋严格。

  银行理财投资非标资产,只能对接信托计划,而不能对接资管计划。

  新规第三十九条(特定目的载体投资要求)(四)规定“所投资的特定目的载体不得直接或间接投资于非标准化债权资产,符合银监会关于银信理财合作业务相关监管规定的信托公司发行的信托投资计划除外”。

  由于近期银行投资类非标高速扩张,宝能事件暴露出资管计划潜在的风险,银监会出于风险控制的考量加强理财资金运用的监管。券商资管、基金子公司由证监会监管,银监会存在监管协调的困难。此次监管要求理财投资非标只能对接信托,不能对接券商资管计划和基金子公司资管计划,银监会可以对银行、信托实施全面监管,资金来源、去向可实现全程管控,有助于风险穿透式监管,有助于引导资金进入政策要求的实体经济,实现政策目标。此规定对于银行来讲可能影响较小,但对于券商资管等通道来讲可能将会受到较大冲击;至于券商资管能否通过信托多层嵌套来规避监管,还有待实际落地监管要求来明确。

  国内经济L型筑底,国际经济形势动荡加剧,预计货币政策存在进一步微调可能。行业估值水平合理偏低,进入稳定区间,存在配置价值。我们维持对行业买入评级,建议重点关注成长性良好的宁波银行、具备估值优势的兴业银行、招商银行,适度关注浦发银行、股息率较高的国有大行。广发证券

  OLED:OLED应用进程加快 荐4股

  在小米之前,三星、OPPO、VIVO上面已经搭载了OLED的屏幕。此次作为手机巨头的小米推出首款OLED屏幕手机,意味着OLED的优越性能受到越来越多手机厂商的认可,此前发布的中兴天机7搭载的也是OLED屏。华为、联想、LG今年都将发布基于OLED显示面板的高端产品。据报道,到2017年,苹果也将发布OLED屏幕手机。可以认为,到2017年,OLED屏将会得到几乎所有主流手机厂商的认可,OLED在手机上面的应用进程超出预期。

  显示优势尽显:世界鲜艳的像一幅画

  相比LCD,OLED具有色彩鲜艳、省电、可柔等特点,红米本次的宣传着重介绍了OLED色彩鲜艳的特点。红米宣传语“在红米Pro的OLED屏上,世界鲜艳得像一幅画”。红米的对比度达到60000:1,且由于OLED的每个像素独立发光,意味着黑色更黑,反衬出的色彩就更加鲜艳,NTSC色域达100%,超过一般手机屏幕38%之多。

  小米可能采用国产的OLED面板

  红米ProOLED屏幕的供应商尚未有权威消息的证实,根据凤凰科技网站的消息,LG可能给小米公司供应OLED屏幕;而根据ofweek网站报道,红米OLED面板来自于京东方和和辉光电。我们分析,由于三星的OLED产能较紧张,而LG和国内OLED面板企业的产能较小,为了满足红米Pro大批量的供货,小米极有可能会采用多渠道的OLED供应商,包括一些国内厂商。

  重点关注万润股份、濮阳惠成、万顺股份、康得新

  OLED应用进程加快,直接利好国内OLED发光材料和传输材料中间体企业,重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材。我们坚持之前的观点,在OLED进程上,我国面板企业仅位于三星和LG之后,位于国际第二梯队,未来崛起的可能性较大;国内面板企业的崛起将会带动国内中间体企业的快速发展,并为国内企业跨入OLED终端材料领域带来机遇。当前手机上用的基本全部为刚性OLED,但柔性OLED会是未来的发展方向,采用柔性OLED屏幕的折叠手机和可卷曲手机会使手机发生革命性的外观变化。相关的基板将使用PI材料,封装采用水汽阻隔膜,PI材料重点关注时代新材、丹邦科技、深圳惠程,水汽阻隔膜重点关注万顺股份、康得新。中信建投

 

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