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深港通一周年成绩单:交易金额破万亿 南北资金各有所爱

2017/12/5 16:19:03  文章来源:证券时报  作者:佚名
文章简介:根据交易规则,目前港股通交易日少于港股交易日,而且卖出港股通标的后的资金回转效率较低,资金T+2日才可以买入A股,T+3日才可取款。徐敬耀希望深港通可以改进两地清算交收安排,如当日卖出港股的资金允许当日买入A股,并将港股通交易日增加到与港

  深港通一周岁了!过去的一年,深股通累计交易金额8821.41亿元,港股通累计交易金额4126.35亿元,总成交金额逾万亿元。

  在这一年的时间里,南北向资金发生了哪些变化?哪些个股获得了深港通资金的青睐呢?在深港通运行一周年之际,证券时报记者梳理了深港通资金的最新动向。

  深港通

  资金交易日益活跃

  总的来看,自开通以来,深港通投资交易行为较为活跃。最新数据显示,截至12月4日,深港通累计交易金额已达1.29万亿元。其中,深股通交易金额8821.41亿元,港股通交易金额4126.35亿元。

  回顾深港通开通初期,深港通资金观望情绪较为浓厚,不过,随着时间的推移,两地资金买卖日渐踊跃。据深交所统计数据显示,深股通日均交易金额由开通首月的15.41亿元提升至最近一个月的73.77亿元,增幅379%,港股通日均交易金额由开通首月的4.54亿元提升至最近一个月的38.4亿元,增幅745%。深股通和港股通日均额度使用占比分别为5.25%和5.58%。

  平安证券经纪业务事业部客户经营中心董事总经理张新年透露,深港通开通后,大大提高了平安证券经纪客户对海外资产投资的关注度与参与度,平安证券也能更全面地服务客户的全球资产配置需求。深港通开通后,平安证券港股通交易客户数增长了75%以上,平安证券港股通2017年交易量预计超200亿元。

  国信证券经纪事业部副总裁徐敬耀也指出,一年来,国信证券深港通业务运行平稳、规模持续增长。截至今年10月底,国信证券深港通累计开通10.2万户,累计交易量达280亿港元。

  另外,随着深港通交易日益活跃、投资者参与度逐步提高,深港通的影响力逐步增强。数据显示,深股通标的交易金额占深市A股的比例由开通首月的0.28%提升至最近一个月的1.35%,港股通占比也由开通首月的0.41%上升至最近一个月的1.9%。同时,跨境持股市值也逐渐增加,目前深股通持股市值已增长至1862.79亿元,约占深市A股总市值的0.79%,港股通持有市值累计达1285.11亿港元,约占港股主板总市值的0.39%。

  资金双向净流入

  南北向资金偏好各不同

  与沪港通“南热北冷”不一样的是,深港通开通一年以来,北向资金净买入金额要远大于南向资金的净买入额。数据显示,截至12月4日,深股通累计净流入1487.63亿元,港股通累计净买入971.35亿元,跨境资金净流入516.28亿元。市场分析人士指出,开通一年,深港通呈跨境资金净流入态势,彰显了代表创新创业经济的深市A股对海外投资者的吸引力。张新年认为,外资对于深股通的偏好显然高于沪股通,证明深交所上市的各种创新型企业是中国经济的未来所在,对外资充满了吸引力。

  值得注意的是,资金双向净流入之下,南北向资金偏好各有不同。

  具体来看,深股通资金主要集中在以消费行业为代表的低估值蓝筹股。深股通资金的板块分布也进一步凸显深交所市场创新经济发展特色。目前,深股通中,中小板、创业板标的交易金额合计占比已达56%,持股市值占比达到49%。

  而深港通下港股通资金较青睐香港市场成长性较高的中小市值股票。恒生中小型股指数成分股的交易金额和持股市值占比均超过50%,资金更偏好信息技术、房地产和消费行业,自开通以来,港股通新增的标的股票交易金额约占深港通南向交易金额的四成左右。

  北向资金

  青睐这些个股

  对于内地投资者而言,最关注的莫过于过去一年来,哪些个股最受北上资金欢迎。

  港交所数据显示,截至12月4日,深股通标的中,北上资金持有多达20只个股超过3%的股份。其中,老板电器、海康威视、美的集团成为深港通中北上资金最爱的深市A股,持股占比分别达9.85%、9.8%、9.45%。从个股表现来看,大部分个股年内涨幅均远超同期深证成指的上涨幅度。其中,美的集团、海康威视和格力电器从今年年初至12月1日收盘,分别累计上涨了89.55%、148.16%和84.75%。

  另外,深股通数据显示,自开通以来,截至2017年12月1日,235个交易日,123只个股登上每日前十大活跃个股榜单。其中,35只个股登榜天数超过10天。而美的集团、海康威视、五粮液、格力电器等4只个股登榜天数更是超过200天,分别达232天、228天、222天、221天。

  业内分析人士向记者透露,虽然在大多数人的认知中,海外投资者对股票的兴趣始终聚焦在内地大型蓝筹股身上,但是从北上资金的动向来看,海外资金对内地中小型股票的兴趣也在逐渐增强。

  外资力量逐渐增强

  推动A股投资理念成熟化

  随着沪港通、深港通相继开通,A股被纳入MSCI,境外投资者参与A股市场的程度不断提高,机构风格更趋多样,外资对A股市场风格影响也愈发深远。

  深港通开通后,许多外资特别是海外的长线基金借道深股通买入A股,这些外资的投资风格更偏重价值型投资,注重公司的基本面研究,大大促进了A股市场价值化、多元化与成熟化,张新年表示,“我们认为这些变化让A股市场更开放、更成熟,并向着更好的方向发展。”

  具体来看,张新年认为,深港通开通主要带来三点积极变化:一是增加了投资者的投资选择,特别是让客户可以买到像腾讯这样代表中国新经济而A股没有的投资标的;二是港股更加注重公司的基本面与价值研究,帮助内地投资者变得更加成熟;三是香港股市是海外金融市场的一个窗口,对投资者未来进行全球资产配置起到了一个很好的准备与教育作用。

  “深港通的投资已经逐步成为我们公司大客户资产配置的重要组成部分。”徐敬耀指出,从证券公司的角度来看,深港通扩宽了为投资者提供服务的渠道,为券商经纪业务向财富管理转型提供了工具和手段,投资者有了更多的投资机会和选择及合法合规投资港股的通道;逐步改变了投资者的投资理念和投资习惯,更多国内投资者逐步趋向于投资低估值的蓝筹股,长远来看必将改变投资者的投资理念和交易习惯。

  机构寄望

  交易机制尽快优化

  谈及对深港通交易机制的建议,受访券商等机构希望进一步完善深港两地交易清算安排、开放港股通新股申购等方面业务。

  根据交易规则,目前港股通交易日少于港股交易日,而且卖出港股通标的后的资金回转效率较低,资金T+2日才可以买入A股,T+3日才可取款。

  徐敬耀希望深港通可以改进两地清算交收安排,如当日卖出港股的资金允许当日买入A股,并将港股通交易日增加到与港股交易日相同。张新年也认为,希望能够在后期通过技术手段,让内地港股通投资者在每一个香港市场开市的日期都能交易。

  另外,张新年还表示,希望港股打新股等功能考虑向港股通投资者开放。他指出,香港市场有一些A股稀缺的优质企业,尤其以互联网科技企业为主,内地投资者对于此类企业兴趣很高,很乐意参与新股申购。

  除此以外,徐敬耀还指出,目前国内投资者通过港股通投资港股与直接在香港开户投资港股,在分红制度方面存在差异,希望可以制定政策减免,早日实现同等税赋;另外,建议在深港通标的中加入ETF品种,满足客户资产配置和财富管理的需求。

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