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400亿没了!首家影视“面值退市股”来了 实控人疯狂套现 美女董事长否认“跑路”

2019/9/12 10:36:15  文章来源:中国基金报  作者:佚名
文章简介:9月11日,*ST印纪再度以跌停价收盘,报于0.55元/股,这已经是该股连续第20个交易日股价低于1元面值,跌停板上封单超45万手。2015年那一波牛市,印纪传媒市值一度超400亿,实控人肖文革也走上人生巅峰,被称为“川股首富”。

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  没有一丝丝的意外,A股股民又见证了一只“面值退市股”的诞生。

  9月11日,*ST印纪再度以跌停价收盘,报于0.55元/股,这已经是该股连续第20个交易日股价低于1元面值,跌停板上封单超45万手。

  大家还记得前不久有一部很热门的电视剧叫《长安十二时辰》的吧,*ST印纪也占到了差不多10%的投资比例,不过依旧无力回天。

  作为一家市值曾高达480亿,力压光线传媒、华谊兄弟的公司,怎么会沦落到市值仅剩下10亿不到,令人唏嘘。

  而在面临退市的时候,更是闹出不少笑话,因为员工离职太多,发退市警示公告的人都没有了,而美女董事长更是身兼数职,还一度传出跑路的消息。

  面值退市第4股锁定?

  9月11日,*ST印纪开盘即被摁在了跌停板上,截至收盘,仍有45万手卖单封住跌停板,收报0.55元/股。

  继去年11月份中弘股份成为A股首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司后,今年已经连续出现了*ST雏鹰、*ST华信2只面值退市股,而*ST印纪即将成为今年第3只,总计第4只面值退市股。同时*ST印纪也可能是首只影视“面值退市股”!

  11日晚间,公司也发布了公告。内容称,公司股票自2019年9月12日(周四) 开市起停牌,深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

  根据深交所相关规定,在深交所发行A股股票的上市公司,通过交易系统连续20个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值,深交所有权决定终止其股票上市交易。

  半年报数据显示,截至6月30日, *ST印纪股东总户数为3.45万。

  值得注意的是,半年报十大股东名单中,已无汇金和陆股通的身影。在公司一季报公布的十大股东名单中,汇金持有公司股票1236.02万股,陆股通持有公司股票616.80万股。

  *ST印纪的高光时刻在2015年,借着那波牛市,印纪传媒市值一度超400亿元,实控人肖文革也走上人生巅峰,位居川股富豪榜榜首。作为曾经的传媒牛股,*ST印纪曾参与发行、投资了《钢铁侠3》、《环形使者》、《军师联盟》、《长安十二时辰》等一系列知名影视剧作品。

  回顾此前几只“面值退市股”的最后轨迹,不少股民已能感到A股的投资风向正悄然生变。“中弘1元争夺了3次,雏鹰争夺了2次,华信争夺了半次,印纪毫无还手之力!面值退市股已放弃抵抗!”有投资者总结道。

  美女董事长紧急出面:我没跑路

  9月8日,*ST印纪董事长、总经理吴冰接受《每日经济新闻》采访时称,正在寻求破产和解,已获得债权人的支持,上市公司管理团队于9月9日向深交所汇报情况,若得到交易所支持将申请停牌,后续通过缩股(减少股本)等方式,避免公司因面值退市。

  被外界称为美女总裁的吴冰是美国国籍,《钢铁侠3》在国内上市时,吴冰频频站台活动,接受媒体采访。从访谈中可以看出,吴冰身材窈窕,气质出众。

  9月10日,*ST印纪收到深交所的关注函,大致的内容如下:

  2019 年 9 月 10 日,我部关注到关于《*ST 印纪退市关键时刻,董事长吴冰突然现身接受采访》的媒体报道,《采访》称董事长吴冰向媒体介绍你公司为避免终止上市所采取的措施及可操作性。

  我部对此表示高度关注,请你公司及相关方对以下事项进行核查并作出书面说明:

  1、《采访》称,吴冰否认“跑路”的说法并称其均出席了与四川证监局和深交所的谈话,并带领团队开展业务。请吴冰明确说明:(1) 出席与四川证监局和深交所谈话的时间、地点、方式及谈话具体内容;(2)离境时间及原因,并结合近期履职的具体方式以及在推动公司业务发展、改善公司困境方面所采取的具体措施等说明是否已勤勉尽职。

  2、请结合公司逾期债务、与相关债权人达成协议的具体情况、法院是否已受理公司破产清算申请、尚需履行的相关程序、预计完成时间等,说明破产清算能否及时避免公司终止上市。

  原来,在9月6日*ST印纪发布的《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》中,原实际控制人肖文革与吴冰签订股份托管协议,同日吴冰与青岛中鑫汇融不良资产处置有限公司签订股份托管协议,将其受托的肖文革持有的印纪传媒 44.04%的股份转托管给青岛中鑫汇融。自此,肖文革彻底退出*ST印纪,青岛中鑫汇融成为*ST印纪的实控人。

  据每日经济新闻报道,印纪董事长CEO吴冰称“我从没放弃过,我也没有‘跑路’,我们要坚持到最后一刻。”

  9月9日,*ST印纪的核心团队飞往深圳,与深交所寻求破产和解的沟通。最后这3天将关乎*ST印纪的生死存亡,帮助*ST印纪操作破产和解计划的,是国内资深重整专家游念东。

  据吴冰介绍,当下*ST印纪及下属关联公司债务规模约为80亿元,*ST印纪债务规模达到10亿元。上市公司的债权人为7家,大股东的债权人则为14家,大股东的债券额度大概为本金85亿元。其中上市公司的母公司有10亿元,子公司5亿元,加起来不超过15亿元。

  *ST印纪严重资不抵债。在退市前,当下*ST印纪所能做的,也只有破产和解一条路,这也是对*ST印纪最为有利。

  按照法律相关规定,上市公司的破产和解需要政府主管机构的批准和认可。但债务人与债权人达成以让步方法了结债务的协议后,协议经法院认可变能生效。

  *ST印纪的主要债权人基本为银行,吴冰表示:“目前我们跟上市公司的几大银行的债权都已经沟通过了,债权人包括大股东债务人和上市公司代理人都支持我们破产和解。他们还表示,如果上市公司有机会保住,他们自己也愿意既当债权人又当战投。”

  对此,深交所在关注函也问了,公司为避免终止上市所采取的其他措施,逐一说明相关措施是否合法合规,是否具有实质性进展,是否切实可行。

  但是至今,*ST印纪至今未披露任何回函。

  离职太多

  发公告的人都没有了

  前几天*ST印纪还闹出一个笑话。

  9月4日的时候,这家公司收到深交所的一封关注函。原来,*ST印纪连续两天忘了发公告提示投资者公司股票可能被终止上市的风险。

  在关注函里,深交所要求*ST印纪遵守《股票上市规则》相关规定,及时履行信息披露义务。

  后来有媒体报道,竟然是因为公司员工大面积离职,没离职的也正等着离职,公司几乎已经处于瘫痪状态。证券部等很多职能单位已经无法正常运转,甚至已经没人发公告了,造成了终止上市风险提示公告的“停更”。

  借壳上市,市值最高近500亿

  公开资料显示,印记传媒于2014年借壳主营生猪屠宰的高新食品而成功上市。

  肖文阁是传媒界的大佬,早在1993年,就与丹·密茨(英文:Dan Mintz),吴冰一起创立了DMG娱乐传媒集团,借壳上市之后,肖文阁个人直接持有印纪传媒65.17%的股份,其控股99%的北京印纪华城投资中心(有限合伙)持有上市公司12.78%的股份,也就是仅肖文阁一人即持股77.82%。

  上市后,肖文革的财富迅速暴涨,身价一夜上涨到200多亿,2014年,高金食品公布资产重组方案后于4月8日复牌,之后连续7个涨停,股价从4.1元涨到8.07元(前复权价)翻了一倍。

  2015年那一波牛市,印纪传媒市值一度超400亿,实控人肖文革也走上人生巅峰,被称为“川股首富”。

  因资本运作的成功,其董事长肖文革曾在2015年以资产21亿美元排进《福布斯》全球富豪第894位。在2015年股市牛市之时,肖文革所持印纪传媒的总市值高达349亿元,位居川股富豪榜榜首。胡润2016年发布的中国富豪榜榜单中,肖文革以215亿财富排名第103名。

  财务数据备受质疑

  然后突然变脸

  和很多其他借壳上市的公司一样,在3年对赌期(2014年—2016年)内,印纪传媒的净利润大幅增长,并顺利完成业绩对赌。

  收购报告书显示,印纪传媒承诺2014年至2016年的归属于母公司所有者的净利润分别不低于4.30亿元、5.58亿元、7.19亿元。

  而上市后的印纪传媒确实“恰到好处”地完成了业绩承诺,对应的净利润分别是4.36亿元、5.74亿元、7.31亿元。

  连续3年,印纪传媒只以每年超额1%左右的净利润完成了业绩承诺。

  然后画风就突然变了。

  到2018上半年,其业绩开始断崖式暴跌。中报显示,印纪传媒2018年上半年营收为3.9亿元,同比下降49.36%;净利润2170.43万元,同比下降91.89%。

  更惨的是,2018年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票触及退市风险警示情形。

  而公司2019年上半年净利润亏损扩大至9200万元,大幅下滑523%。

  业绩爆雷之前

  实控人疯狂套现

  2018年1月29日,肖文阁将其持有的印纪传媒1.07亿股股份转让给了安信信托,每股转让单价12.75元,套现13.6亿元。

  在停牌期间,5月7日,肖文阁将其持有的8,142万股股份(占公司总股本的4.60%)和印纪华城持有的708万股股份(占公司总股本的0.40%)通过协议转让的方式转让给了自然人于晓非,每股转让单价11.8元,肖老板再次套现10.44亿元。

  两次套现24亿,再加上通过股权质押获得的20.46亿,肖老板总共套现超过40亿了。

  值得注意的是,在肖文革把部分股权给了安信信托之后,公司业绩突然滑坡,当年二季度营收突减至7200万元,而上年同期实现营收4.53亿元。

  原实控人已经成了老赖

  而公司原实控人也已经自身难保,今年以来,肖文革所持全部股份被轮候冻结七次。

  最近一次是5月16日,肖文革所持全部公司股份7.79亿股先后被上海市黄浦区人民法院、北京市第三中级人民法院轮候冻结,轮候冻结期为3年。*ST印纪公告称,若肖文革所持有的被冻结股份被司法处置,可能会导致公司实控权发生变更。

  2018年9月,印记传媒发行的2017年度第一期短期融资券“17 印纪娱乐CP001”应于2018年9月8日兑付本息,未能按时足额兑付,构成实质违约。

  截至2018年9月末,印纪传媒账面的货币资金只有6200万元。而2017年报,公司账面还有7.23亿元的货币资金。

  钱都到哪里去了?交易所曾就大股东资金占用情况向印纪传媒发出问询。

  2018年7月,公司本打算以6600万元的价格,从实际控制人肖文革手中购买一套肖文革名下的北京市朝阳区朝外大街26号朝外MEN财贸中心的四套房子,合计1112.25平方米。20天之后公司又取消了这笔交易,但公司向肖文革支付的660万首付款,却始终未能拿回来。

  660万欠款都付不起的肖文革及其一致行动人,持有的印纪传媒已经被悉数质押。

  2018年12月25日,肖文革被北京市第三人民法院列为失信被执行人和限制消费人员名单。(俗称老赖)。

  据当时公告,公司实控人肖文革及其一致行动人印纪华城、印纪时代涉诉事项累计涉诉金额高达78.85亿元,其中肖文革涉及的诉讼金额为57.35亿元。

  根据公开披露信息,截至今年2季度,资金紧张造成的负面影响已使印纪传媒2018年人员流失率超过80%,进而无法给客户继续提供业务支持,公司也不得不暂缓影视业务和IP衍生业务对外投资等回款周期不稳定的业务,相关投资大幅下滑。

  “1元股”队伍共6家

  据统计,截至9月11日收盘,目前股价低于面值(1元)的个股共计6只。

  除了雏鹰退和*ST印纪,股价低于面值的还包括*ST大控、*ST神城、*ST欧浦、*ST华业。

  截至9月11日收盘,进入退市整理期的雏鹰退已连续12日跌停;而*ST大控和*ST华业已经连续15日收盘价低于1元。

  随着面值退市公司增加,监管层大力推动上市公司提高质量的行动也同步推进。

  9月9日至10日,证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会。会议提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务,其中就包括大力推动上市公司提高质量。

  会议提出,大力推动上市公司提高质量。制定实施推动提高上市公司质量行动计划,切实把好入口和出口两道关,努力优化增量、调整存量。严把IPO审核质量关,充分发挥资本市场并购重组主渠道作用,畅通多元化退市渠道,促进上市公司优胜劣汰。优化重组上市、再融资等制度,支持分拆上市试点。加强上市公司持续监管、分类监管、精准监管。

  市场人士认为,优胜劣汰,进退有据,是成熟的资本市场特征之一,也是A股市场改革的方向。探索创新退市方式上,对“僵尸企业”“空壳公司”及时出清,畅通“出口”,既可形成巨大的监管威慑力,又可推动形成市场化的优胜劣汰机制,提高资源配置效率。

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