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5大券商周一看好6板块41股(6/13)

2016/6/8 16:07:44  文章来源:中国证券网  作者:佚名
文章简介:【5大券商周一看好6板块41股】电新:关注智能制造和能源互联网,荐15股。推荐标的:1)许继电气:直流桩稳占招标前排,预计今年充电桩营收将由5%提升至10%。3)建议关注在区域医疗平台建设方面有特色的中元华电(300018)、达实智能(002421).  加大家

  【5大券商周一看好6板块41股】电新:关注智能制造和能源互联网,荐15股。

  电新:关注智能制造和能源互联网 荐15股

  锂电池板块本周领涨电新热门板块,《动力电池规范目录》第四批名单有望在本月中下旬出台,相关产业补贴政策亦有望于近期出台刺激板块行情。继续推荐新能源物流车产业链的核心标的,看好行业内新进电池企业的机会。重点推荐关注湿法隔膜优质标的胜利精密(公司本周涨幅6.8%,看好其隔膜领域的龙头地位);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源(顺利通过新国标检测,有望进入第四批名单);推荐关注智慧能源(电缆主业稳步推进,国内特斯拉汽车充电桩(站)指定电缆提供商,控股子公司远东福斯特顺利通过动力电池新国标检测,有望进入第四批名单);推荐积极切入新能源专用车领域,动力电池业务迅速放量的金杯电工。

  电气设备与新能源行业从两个维度来说由长期持续发展,电力市场改革与制造业升级。电改带动能源互联网的发展,持续不断落实中,继云南、贵州和山西之后,广西省成为我国第四个电改综合试点。而此前,已经有20家省级电网加入输配电价改革试点和售电侧改革试点,电力交易也在持续推进,部分企业有望直接受益。目前南方电网的改革力度相对较大,重点关注南方电网区域内参与标的,重点关注智光电气,北京科锐;持续关注炬华科技、林洋能源、关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份,关注福能股份;智能制造重点推荐宏发股份,正泰电器、关注良信电器、金卡股份;充电设施领域,国网第二次充电设备招标在5月23日截止接收投标文件,后续进入评标环节。持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气、北巴传媒,许继电气;关注通合科技。中银国际

  农产品:重点关注龙头估值修复机会 荐3股

  玉米收购价自4月中旬开始出现反弹。2015年三季度以来,在价格市场化预期下,玉米价格出现大幅下跌,今年4月中旬开始,全国玉米收购价开始出现反弹,最高涨幅达到2.69%,价格由1674元/吨上涨到1720元/吨,随后5月24日再次出现反弹,价格由1668元/吨上涨到目前的1688元/吨,涨幅达1.20%。从区域上来看,华北领涨全国玉米现货市场。

  供需预期好转是近期玉米价格反弹主因。供给层面,政府临储政策发生短期变动,追加玉米临储规模,且15/16年度临储量达到1.25亿吨历史新高,目前东北优质玉米已大部分进入国库,市场余粮亦所剩无几(社会库存水平较低),而国储释放将先从存放期较长的陈粮开始,后期优质玉米供应减少预期不断增强。需求层面,一方面,4月生猪存栏和能繁母猪存栏数据均实现环比增长,将有效改善饲料销售状况;另一方面,猪价高位运行,养殖户对于饲料品质要求提升,而此前玉米价格持续下跌,饲料企业备货较为谨慎,优质玉米库存较低,现阶段亦存在一定的补库需要。

  秋粮上市之前,预计价玉米格短期反弹或将持续。短期来看,在本年度新玉米上市之前,市场供给局面基本由国储粮主导,后期国储粮拍卖和定向销售价格亦将对未来走势做出指引,而目前玉米去库存政策已出现反复,政府或将有意控制短期下跌幅度,而在下游饲料需求预期不断改善的情况下,我们判断,秋粮上市之前,国内玉米价格仍有望继续反弹。此外,此外,未来国际玉米价格存在较大上涨预期,对近期国内玉米价格形成一定的利好。2016年全球玉米产量在去库存及恶略气候的影响下增速减缓,而需求则维持稳定增长,经过我们初步测算,全球缺口有望达到200万吨,且美联储加息推迟,全球量化宽松,亦利多国际玉米大宗价格。

  建议关注玉米价格反弹带来的种业、种植服务等龙头估值修复机会。受前期玉米价格下跌影响,种业、种植服务等公司估值出现了较大幅度的下杀,其中登海种业、隆平高科、象屿股份估值下跌幅度分别达到52%、35%、33%。我们认为,玉米价格反弹背景下,前期估值大幅下降且业绩较好的错杀品种有望迎来估值修复,重点推荐登海种业、隆平高科、象屿股份。长江证券

 

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