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周五展望:重点布局六大板块优质股(7/29)

2016/7/28 16:33:25  文章来源:中国证券网  作者:佚名
文章简介:葡萄酒行业进口酒数据点评:1h16延续高增长态势,期待龙头张裕突围进口酒市场 国内葡萄酒行业尚处于成长阶段,龙头张裕最为受益,且在进口酒驱动下有望打开新一轮增长空间,维持“增持”评级。

  计算机行业:国家信息化发展战略纲要出台,发展数字经济,打造网络强国

  类别:行业 研究机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文 日期:2016-07-28

  点评:

  纲要是未来10年国家信息化发展的纲领性文件,指导意义重大。纲要是根据新形势对《2006-2020年国家信息化发展战略》的调整和发展,是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件,是国家战略体系的重要组成部分,是信息化领域规划、政策制定的重要依据。

  提出实现网络强国战略目标的三步走战略。1)到2020年,核心关键技术部分领域达到国际先进水平,信息产业国际竞争力大幅提升,信息化成为驱动现代化建设的先导力量;2)到2025年,建成国际领先的移动通信网络,根本改变核心关键技术受制于人的局面,实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标,涌现一批具有强大国际竞争力的大型跨国网信企业;2)到本世纪中叶,信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设,网络强国地位日益巩固,在引领全球信息化发展方面有更大作为。

  纲要强调自主可控,首次将信息强军纳入战略。1)自主可控。纲要提出将制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要,以体系化思维弥补单点弱势,打造国际先进、安全可控的核心技术体系,带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。2)信息强军。坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向,贯彻军民融合深度发展战略思想,在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展。

  发展数字经济是信息化工作的重中之重。纲要指出未来加快建设数字中国、大力发展信息经济是信息化工作的重中之重。要围绕推进供给侧结构性改革,发挥信息化对全要素生产率的提升作用。

  投资建议:1、建设网络强国主线建议关注:1)自主可控:卫士通、启明星辰、绿盟科技、东方通等;2)军工信息化:超图软件、久远银海、同有科技、佳讯飞鸿等。2、发展数字经济主线建议关注:科大讯飞、东方网力、同花顺、万达信息、思创医惠等。

  风险提示:行业发展不及预期。

  电力设备行业:对石家庄退补及积分制的动议,一石二鸟,冰、火洗礼

  类别:行业 研究机构:平安证券有限责任公司 研究员:余兵 日期:2016-07-28

  事项:

  近期,石家庄市政府发布调整新能源汽车补贴政策的通知,自7月11日后,除纯电动公交车外不再提供地方补贴;针对骗补问题,国家有关部委正加快出台替代财政补贴的机制和政策,包含平均油耗法规与积分交易机制。对此,我们点评如下。

  平安观点:

  地补趋隐,短空长多:近期,石家庄市政府发布调整新能源汽车补贴政策的通知,对2016年7月11日以后购买新能源汽车的用户,除继续享受中央有关补贴政策外,市财政(含省)只对主城区内购买新能源纯电动城市公交车给予适度补贴,其他车辆不再补贴。石家庄的此项政策是迄今为止地方政府取消新能源汽车补贴的首例,其或有的在河北省乃至其它省市的连锁效应引起了广泛关注。我们认为,石家庄退补一事发生在国家层面对新能源汽车的骗补核查及补贴调整的收官阶段,由骗补到谋补、由国补微调到地补保护的报道不断,在此时点石家庄出台该政策,具有一定的试点导向作用,体现出政府引导新能源汽车产业发展思路的转变,适度减少补贴“萝卜”的驱动,改为“萝卜+大棒”式的软补贴+硬约束,将有助于产业更为健康有序持久的发展,短期内地补的减少,或对市场的情绪面产生一定影响。

  积分制提速,有望平滑过渡:市场更为关心的是,地补取消后对新能源车企乃至上游电池等产业链环节盈利的影响。我们认为,政府在调整产业政策的同时,会兼顾政策衔接的平滑度,务求实现产业更好更快的发展。据媒体报道,7月6日,在新能源汽车产业发展座谈会上,国资委主任肖亚庆透露:“国务院总理李克强已就新能源汽车推广应用督查报告作出批示,要求严肃惩处骗补行为并完善相关制度。”国务院副总理马凯强调,“新能源汽车补贴标准修订完善之后,不能再出现骗补现象。有关部委应尽快出台替代财政补贴的机制和政策,该替代政策将包含平均油耗法规与积分交易机制。”平均油耗法规国内已有相关政策规定,从2016年到2020年,当年平均油耗目标分别为6.7升、6.4升、6.0升、5.5升和5升。7月13日工信部公示了2015年度乘用车企业平均燃料消耗量情况,中国境内116家乘用车企业中有31家企业2015年平均油耗未达标。

  而仿效加州模式的积分交易机制则有望成为推动新能源汽车产业发展的利器,平滑地补空缺,提供更强动力。2016年1月23日,工业和信息化部副部长辛国斌在“2016中国电动车百人会论坛”上称,“国家补贴政策方面要逐步退出,企业的内生动力要作为产业发展的主要推动力,我们也准备采取新能源汽车积分和传统能源汽车燃料消耗量限值挂钩的方式来鼓励新能源汽车产业的发展。”

  为推动节能减排,美国加州于1990年开始实施ZEV(ZeroEmission Vehicle)零排放车辆积分制度,规定车企零排放汽车的销售比例,并建立零排放积分交易体系;当年未达到零排放汽车销售比例的车企,须向CARB(加州环保局空气署)支付每辆车5000美元的罚款,或向其他公司购买积分。零排放车辆包括纯电动、燃料电池、混动类型,依据其电动行驶里程对应不同的积分值(里程越高,分值越高).ZEV制度实施以来,加州发展成为全美最大的电动汽车市场,据autoalliance网站报道,2015年加州电动汽车销量达62166辆,占比全美销量的54.4%,占比加州轿车销量的6.9%。我们将加州的ZEV体系映射到国内,按照1积分5000美元、对应行驶里程来计算相应补贴额度,得到初步的比对结果是,积分制可基本对应国内的地补额度(按国补地补1:1计).

  电动化替代加快,纯者为王、强者愈强:地补的退出、积分制的施行,意味着新能源汽车产业游戏规则的改变,对新能源汽车的补贴将由过去单一的依靠财政,转变为政府与燃油车企共力。对车企而言,衡量电动汽车与传统汽车的天秤将倾,电动汽车的替代步伐有望显著加快。我们认为,在新能源汽车即将开启的新一波征程中,纯度(新能源汽车业务占比)愈高的企业将愈发受益,已占有相当市场份额并享有品牌美誉度的企业有望花开更胜,建议关注电动车新星杉杉股份,电动物流车龙头东风汽车、科泰电源,动力电池王者国轩高科、长信科技,以及充电桩新锐和顺电气、中恒电气。

  风险提示:1)政策不及预期的风险;2)电动车销售不及预期的风险。

 

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